【SMM Besi & Baja】OECD: Kelebihan kapasitas produksi baja global terus membebani pasar

Menurut data awal dari Institut Statistik Turki (TUIK), impor baja canai panas (HRC) Turki pada April 2026 mencapai 334.852 metrik ton (mt), naik 8,2% secara bulanan dan 46,7% secara tahunan, dengan total nilai impor sebesar US$181,10 juta (+9,2% m-o-m, +38,8% y-o-y). Untuk periode Januari-April 2026, total impor HRC mencapai 1.141.364 mt, naik 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara total nilai naik 3,3% menjadi US$620,42 juta. Dari sisi pemasok, Rusia menjadi sumber terbesar dengan 248.889 mt (+9,2% y-o-y), diikuti oleh Tiongkok yang mengalami penurunan tajam 39,6% menjadi 229.800 mt, dan Malaysia dengan 223.029 mt. Dampak pasar menunjukkan penyeimbangan ulang struktural yang jelas pada rantai pasok HRC Turki; didorong oleh langkah-langkah pertahanan perdagangan baru-baru ini yang menargetkan produk-produk Tiongkok, importir Turki secara aktif mendiversifikasi risiko pasokan mereka ke Rusia, Malaysia, dan asal lainnya, menunjukkan bahwa meskipun permintaan domestik tetap tangguh, pengadaan menjadi sangat selektif dalam hal keunggulan harga dan asal.

Perusahaan tambang milik negara India, NMDC Limited, mengumumkan rencana investasi besar sebesar $5,22 miliar dalam tiga tahun ke depan untuk hampir menggandakan kapasitas produksi bijih besinya menjadi 100 juta metrik ton (mt) per tahun, naik dari 52 juta mt yang diproduksi pada tahun fiskal 2025-2026. Perusahaan akan menggelontorkan sekitar $626 juta pada tahun fiskal berjalan, dengan belanja modal meningkat menjadi $1,04 miliar di setiap tahun berikutnya. Ekspansi strategis ini juga mencakup $208 juta yang dialokasikan untuk akuisisi aset mineral kritis di luar negeri, serta investasi terpisah sebesar $313 juta untuk membangun fasilitas pencampuran di Pelabuhan Vishakhapatnam bagi produk bijih besi bermerek bernilai tambah. Dampak pasar menyoroti integrasi vertikal dan ekspansi kapasitas agresif NMDC untuk mengamankan pasokan bahan baku domestik bagi sektor baja kasar India yang sedang melesat. Dengan merambah akuisisi di luar negeri dan bijih campuran bermerek, NMDC secara strategis memposisikan diri untuk mengurangi kerentanan India terhadap guncangan rantai pasok global sambil sepenuhnya memanfaatkan pertumbuhan konsumsi industri nasional yang pesat.

Departemen Perdagangan AS (DOC) telah menerbitkan hasil sementara peninjauan administratifnya atas perintah bea masuk antisubsidi (CVD) terhadap pipa las berdiameter besar (LDWP) dari Turki, yang mencakup periode 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. DOC secara sementara menetapkan tingkat subsidi bersih yang dapat dikenakan bea masuk antisubsidi sebesar 3,37% untuk responden wajib tunggal, HDM Çelik Boru Sanayi Ve Ticaret A.S., yang juga berlaku bagi afiliasinya, HDM Spiral Kaynakli Celik Boru A.S. Tarif untuk semua pihak lainnya yang ditetapkan dalam investigasi awal tetap tidak berubah pada 3,72%, sementara peninjauan dibatalkan untuk 11 perusahaan yang tidak memiliki entri yang dapat ditinjau selama periode tersebut. Hasil akhir diperkirakan akan diterbitkan dalam waktu 120 hari. Dampak pasar menunjukkan bahwa AS terus memberlakukan mekanisme pertahanan perdagangannya secara ketat untuk melindungi produsen pipa dan tabung domestik. Meskipun tarif subsidi sebesar 3,37% hingga 3,72% tergolong moderat, hal ini akan terus menekan margin laba eksportir LDWP Turki, yang berpotensi memaksa mereka untuk menyesuaikan kembali strategi penetapan harga di Amerika Utara atau mengalihkan volume ekspor ke pasar regional alternatif.