[Analisis SMM] Perkembangan Prosedural dalam Investigasi Seksi 337 ITC AS terkait TOPCon: BYD Memperoleh Status Intervensi

Pada 27 Mei, Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (ITC) mengumumkan keputusan akhir parsial dalam investigasi Pasal 337 yang melibatkan sel surya TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact), modul, panel, komponen-komponennya, serta produk hilir yang mengandung produk tersebut. ITC memutuskan untuk tidak meninjau keputusan awal (initial determination) yang dikeluarkan oleh Hakim Hukum Administratif (ALJ) pada 27 April, sehingga menyetujui mosi BYD America LLC untuk melakukan intervensi dalam investigasi tersebut sebagai pihak ketiga.

Penting untuk dicatat bahwa "keputusan akhir parsial" ini bukan merupakan putusan substantif mengenai apakah produk TOPCon melanggar hak kekayaan intelektual, melanggar Pasal 337 Undang-Undang Tarif, atau memerlukan penerbitan perintah pengecualian (exclusion order). Keputusan ini merupakan konfirmasi prosedural terkait intervensi BYD America LLC dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, partisipasi perusahaan hilir seperti BYD menunjukkan bahwa cakupan investigasi meluas melampaui produsen modul ke segmen pengadaan hilir, pengembangan proyek, dan aplikasi sistem di pasar AS.

I. Kronologi Kasus: First Solar Mengajukan Gugatan, ITC Meluncurkan Investigasi Pasal 337

Kasus ini bermula pada 24 Februari 2026, ketika produsen surya film tipis berbasis AS, First Solar, mengajukan gugatan kepada ITC untuk meminta investigasi Pasal 337. Gugatan tersebut menuduh bahwa sel surya TOPCon, modul, panel, dan produk hilir terkait tertentu yang diimpor ke, dijual untuk diimpor ke, atau dijual di Amerika Serikat telah melanggar hak paten AS miliknya. Paten yang dipermasalahkan adalah Paten AS No. 9.130.074, yang berkaitan dengan metode manufaktur TOPCon dan klaim teknologi terkait.

Pada 10 Maret, First Solar melengkapi gugatannya. Selanjutnya, pada 25 Maret, ITC memberikan suara untuk memulai investigasi dan secara resmi mengumumkan kasus tersebut pada 26 Maret. Pada 30 Maret, Federal Register menerbitkan pemberitahuan resmi investigasi, mengonfirmasi bahwa cakupan kasus meliputi sel surya TOPCon, modul, panel, komponen modul, dan produk hilir yang mengandung produk tersebut.

Daftar responden yang disebutkan menunjukkan luasnya cakupan investigasi. Selain produsen modul TOPCon utama dari Tiongkok dan Asia, kasus ini juga melibatkan perusahaan dan entitas afiliasi yang berlokasi di Amerika Serikat, Jerman, Kanada, India, Vietnam, Malaysia, dan yurisdiksi lainnya. Responden meliputi Canadian Solar, JA Solar, JinkoSolar, Trina Solar, Runergy, Hanwha Q CELLS, VSUN, T1 Energy, dan banyak peserta lainnya di seluruh rantai pasok fotovoltaik global. Hal ini menunjukkan bahwa investigasi tidak semata-mata menargetkan ekspor dari Tiongkok, melainkan mencakup manufaktur TOPCon global yang lebih luas dan rantai pasok yang melayani pasar AS.

Pada 14 April, BYD America LLC mengajukan mosi kepada ITC untuk melakukan intervensi sebagai responden dalam investigasi. Pada 27 April, ALJ mengeluarkan keputusan awal yang mengabulkan mosi intervensi BYD America LLC. Pada 28 April, Tesla juga mengajukan mosi untuk melakukan intervensi sebagai responden. Pada 27 Mei, Komisi ITC memutuskan untuk tidak meninjau keputusan awal ALJ tanggal 27 April, sehingga secara resmi memberikan status intervensi kepada BYD America LLC.

Perhatian pasar sebagian besar terfokus pada istilah "keputusan akhir parsial." Berdasarkan prosedur Pasal 337, ALJ dapat mengeluarkan keputusan awal mengenai hal-hal prosedural, termasuk apakah mengizinkan intervensi oleh pihak yang bukan pihak asli. Jika Komisi ITC memilih untuk tidak meninjau keputusan awal tersebut, putusan tersebut menjadi keputusan akhir Komisi atas masalah prosedural tersebut.

Dengan demikian, signifikansi inti dari pengumuman ITC pada 27 Mei adalah bahwa Komisi menegaskan keputusan ALJ sebelumnya yang mengizinkan BYD America LLC untuk melakukan intervensi. Putusan tersebut tidak membahas validitas paten First Solar, tidak menentukan apakah produk TOPCon responden melanggar klaim paten yang ditegaskan, dan tidak menjatuhkan perintah pengecualian umum, perintah pengecualian terbatas, atau perintah penghentian dan pencegahan.

Dengan kata lain, putusan ini merupakan tonggak prosedural dalam perkembangan investigasi, bukan apa yang biasanya ditafsirkan pasar sebagai "kekalahan," "larangan impor," atau "keputusan akhir atas pokok perkara." Penilaian dampak substantif terhadap ekspor TOPCon ke Amerika Serikat akan bergantung pada tahap-tahap investigasi selanjutnya, termasuk penemuan bukti (discovery), sidang pembuktian, keputusan pokok perkara ALJ, peninjauan Komisi, dan perintah pemulihan akhir.

Meskipun putusan ini bersifat prosedural, keberhasilan intervensi BYD America LLC membawa implikasi industri yang lebih luas.

Dalam gugatannya, First Solar tidak hanya menargetkan sel surya dan modul TOPCon, tetapi juga "produk hilir yang mengandung produk tersebut." Bagi perusahaan hilir AS, jika produk yang mereka adakan, gunakan, atau jual mengandung modul TOPCon yang diduga melanggar paten, perintah pengecualian atau perintah penghentian dan pencegahan yang dikeluarkan ITC di masa depan dapat memengaruhi pengiriman proyek, penjualan inventaris, pelaksanaan kontrak, dan kewajiban purna jual.

Intervensi BYD mencerminkan keinginan perusahaan hilir untuk mempertahankan hak mereka berpartisipasi dalam proses hukum, mengajukan bukti, menyampaikan pembelaan, dan memengaruhi cakupan potensi pemulihan. Permintaan intervensi Tesla lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan di seluruh rantai pasok energi bersih AS sedang mengevaluasi potensi implikasi investigasi terhadap pengadaan proyek dan kepatuhan produk. Dari perspektif industri, TOPCon telah menjadi salah satu jalur teknologi dominan di pasar modul silikon kristal global, sementara permintaan modul efisiensi tinggi di Amerika Serikat tetap kuat. Jika investigasi Pasal 337 pada akhirnya menghasilkan perintah pengecualian, dampaknya dapat meluas melampaui produsen modul yang disebutkan ke pengembang proyek, kontraktor EPC, integrator sistem, dan perusahaan aplikasi pengguna akhir yang menggunakan produk tersebut.

II. Potensi Dampak: Gangguan Jangka Pendek Terbatas, Risiko Jangka Menengah hingga Panjang Bergantung pada Hasil Investigasi

Dalam jangka pendek, keputusan akhir parsial ini diperkirakan memiliki dampak langsung yang terbatas terhadap arus perdagangan modul TOPCon. Tidak ada perintah pengecualian atau perintah penghentian dan pencegahan yang dikeluarkan oleh ITC pada tahap ini, dan produk terkait dapat terus memasuki pasar AS sesuai dengan kebijakan perdagangan yang berlaku, aturan tarif, dan pengaturan kontraktual. Oleh karena itu, penggunaan istilah "keputusan akhir" tidak boleh disalahartikan sebagai indikasi bahwa Amerika Serikat telah melarang impor modul TOPCon.

Namun, risiko jangka menengah hingga panjang yang terkait dengan investigasi ini tidak boleh diremehkan. First Solar telah meminta pemulihan termasuk perintah pengecualian umum, atau alternatifnya perintah pengecualian terbatas, serta perintah penghentian dan pencegahan. Jika ITC pada akhirnya menemukan pelanggaran Pasal 337, pemulihan tersebut dapat secara material memengaruhi lanskap pasokan produk TOPCon di pasar AS.

Perintah pengecualian terbatas biasanya hanya berlaku untuk produk yang diimpor oleh responden yang secara khusus disebutkan, sedangkan perintah pengecualian umum memiliki implikasi yang lebih luas dan dapat mencakup produk yang melanggar dari semua sumber, termasuk entitas yang awalnya tidak disebutkan dalam investigasi. Mengingat sifat rantai pasok fotovoltaik yang sangat terglobalisasi saat ini, penerbitan perintah pengecualian umum dapat secara signifikan mengganggu impor modul TOPCon AS, strategi pengadaan proyek, dan keputusan pemilihan pemasok.

Bagi produsen modul, pesanan AS di masa depan mungkin menghadapi tinjauan kepatuhan kekayaan intelektual yang lebih ketat, ketentuan ganti rugi kontraktual yang diperkuat, dan persyaratan ketertelusuran rantai pasok yang lebih ketat. Bagi pembeli AS, klausul kontraktual terkait tanggung jawab pelanggaran paten, pengaturan pasokan alternatif, keterlambatan pengiriman, dan kerugian proyek kemungkinan akan menjadi semakin penting. Dari segi harga, harga pasar jangka pendek mungkin tidak mengalami gangguan langsung; namun, jika risiko perintah pengecualian meningkat dan ketersediaan modul TOPCon di pasar AS menurun, harga modul dapat memperoleh dukungan sementara. Perkembangan tersebut juga dapat menguntungkan produk film tipis First Solar, kapasitas manufaktur berbasis AS, rantai pasok berlisensi, dan teknologi alternatif seperti arsitektur HJT dan BC.

Area utama yang perlu dipantau ke depan meliputi hal-hal berikut:

Pertama, pelaku pasar akan memantau ketat keputusan substantif ITC, termasuk apakah klaim paten yang ditegaskan First Solar valid, apakah produk TOPCon responden termasuk dalam cakupan klaim paten yang ditegaskan, apakah kegiatan impor atau penjualan merupakan pelanggaran Pasal 337, dan apakah First Solar memenuhi persyaratan industri domestik berdasarkan hukum AS.

Kedua, perhatian akan terfokus pada cakupan potensi pemulihan. Jika ITC pada akhirnya menemukan pelanggaran, perhatian utama pasar adalah apakah Komisi mengeluarkan perintah pengecualian terbatas atau perintah pengecualian umum yang lebih luas dan lebih berdampak. Yang pertama terutama akan memengaruhi responden tertentu, sementara yang terakhir dapat memberlakukan pembatasan yang lebih luas terhadap impor TOPCon ke Amerika Serikat.

Ketiga, tingkat partisipasi perusahaan hilir akan tetap menjadi indikator penting. Intervensi BYD yang disetujui dan permintaan intervensi Tesla menunjukkan bahwa perusahaan hilir AS telah mulai secara proaktif menangani potensi risiko rantai pasok. Jika pengembang proyek, perusahaan energi, atau integrator sistem tambahan mengajukan intervensi, hal itu akan menunjukkan bahwa dampak investigasi terus meluas.

Keempat, pelaku pasar akan memantau strategi hukum dan komersial responden. Tergugat dapat mengejar pembelaan berdasarkan ketidakabsahan paten, argumen non-pelanggaran, diferensiasi desain produk, restrukturisasi rantai pasok, negosiasi lisensi, atau jalur teknologi alternatif. Bagi kapasitas manufaktur modul Tiongkok dan Asia Tenggara, ekspor ke pasar AS mungkin menghadapi persyaratan kepatuhan yang semakin ketat ke depannya.