Poin Utama: Selama periode dua minggu di sekitar Tahun Baru Imlek (13-26 Februari 2026), industri baterai solid-state menyambut terobosan tiga kali lipat dalam "kebijakan + standar + produksi massal": Administrasi Energi Nasional untuk pertama kalinya secara jelas mengidentifikasi baterai solid-state sebagai arah utama dalam persaingan teknologi energi, dan standar nasional untuk baterai solid-state kendaraan berada di ambang rilis (diharapkan diluncurkan secara resmi pada Juli). Di sisi industri, lini produksi baterai solid-state lithium metal 2GWh Xingjie Energy mulai beroperasi dan mengirimkan baterai satelit, baterai solid-state Chang'an Jinchongzhao dipersiapkan untuk validasi kendaraan pada kuartal III, dan kemenangan tender jalur lengkap sulfida tingkat ratusan ton Lingge Technology menandai terobosan di sektor peralatan. Pada tahun 2026, baterai solid-state telah sepenuhnya beralih dari "cerita laboratorium" menjadi didorong oleh "pesanan dan produksi massal", dengan peralatan memimpin, material memposisikan, dan diferensiasi aplikasi menjadi tren pasar utama.
Pendahuluan: Situasi harga dua mingguan, selama periode sebelum dan sesudah liburan Tahun Baru Imlek, terjadi beberapa perubahan dalam harga material baterai solid-state. Harga material tradisional baterai lithium yang digunakan bersama dalam baterai solid-state naik karena pemulihan harga bahan kimia lithium, sementara harga anoda silikon karbon tetap stabil; dalam hal elektrolit, harga lithium sulfida tingkat baterai dan P₂S₅ meningkat, begitu juga dengan LPSC; harga elektrolit oksida dan lithium bromida menurun.
I. Desain Tingkat Atas Menetapkan Arah: Standar Nasional Segera Hadir, Visibilitas Kebijakan yang Jelas
Dalam siklus ini, tingkat kebijakan merilis dua sinyal kunci. Pada 23 Februari, Ren Yuzhi, Direktur Departemen Perencanaan Administrasi Energi Nasional, secara jelas menyatakan bahwa, di tengah latar belakang percepatan transformasi energi global, area-area mutakhir seperti baterai solid-state telah menjadi arah utama bagi tata letak negara-negara. Ini adalah pertama kalinya otoritas energi nasional mengangkat baterai solid-state ke ketinggian inti persaingan teknologi energi. Sementara itu, proses standardisasi untuk baterai solid-state memasuki sprint akhir: Menurut Pusat Teknologi dan Riset Otomotif China, GB/T "Baterai Solid-State untuk Kendaraan Listrik - Bagian 1: Terminologi dan Klasifikasi" menyelesaikan draf untuk konsultasi publik pada Desember 2025, diharapkan menjalani tinjauan dan persetujuan pada April 2026 dan dirilis secara resmi pada Juli. Pengenalan standar ini akan mengakhiri "kekacauan definisi" industri, memberikan dasar teknis untuk kebijakan subsidi berikutnya, sertifikasi keselamatan, dan klaim asuransi, mengantarkan era di mana industrialisasi "diatur."
II. Lini Produksi Massal Skala GWh Mendarat Intensif, Skenario Aplikasi Mempercepat Diversifikasi
Dalam dua minggu setelah Tahun Baru Imlek, pembangunan kapasitas baterai solid-state domestik menunjukkan tren "berkembang di banyak titik". Peristiwa paling simbolis adalah pengoperasian penuh lini produksi baterai solid-state litium logam 2GWh Xingjie Energy di Hangzhou pada 10 Februari, yang saat ini merupakan proyek baterai solid-state litium logam berkapasitas terbesar di Tiongkok, dengan total investasi 1 miliar yuan. Yang lebih patut diperhatikan adalah terobosan aplikasinya: perusahaan telah mengirimkan batch baterai satelit komputasi, yang saat ini berada dalam tahap validasi orbit, menandakan langkah substansial menuju komersialisasi baterai solid-state di bidang penerbangan komersial. Pada saat yang sama, di sektor ekonomi ketinggian rendah, baterai eVTOL berenergi spesifik tinggi 320Wh/kg Ganfeng Lithium menyelesaikan uji terbang berawak pada model AE200 AEROFUGIA. Di sektor kendaraan energi baru, Chang'an Automobile mengonfirmasi bahwa baterai solid-state Jinchongzhao akan menyelesaikan validasi pemasangan robot dan kendaraan pada Q3 2026, dengan kepadatan energi 400Wh/kg.
Tata letak kapasitas regional juga dipercepat. Pada 24 Februari, proyek baterai litium generasi berikutnya 60GWh Hunan Shengxin Technology di Ningxiang memulai konstruksi, akan dibangun dalam dua tahap, diperkirakan memenuhi kebutuhan sekitar 1 juta NEV. Proyek bahan kunci baterai solid-state sulfida Shandong Ruifu Lithium Industry terpilih dalam direktori transformasi teknologi provinsi, berfokus pada litium sulfida tingkat baterai (Li₂S). Di Shanghang, Fujian, proyek konstruksi bahan baru baterai litium solid-state Zijin Mining secara resmi dimulai. Putaran pembangunan kapasitas ini telah bergerak dari "lini percobaan" ke "lini produksi skala GWh," dan penilaian bahwa 2026 akan menjadi jendela kritis untuk pelepasan kapasitas sedang divalidasi.
III. Sektor Peralatan Diuntungkan Pertama, Tender Lini Ratusan Ton Validasi Logika "Peralatan Memimpin"
Perbedaan peralatan antara baterai solid-state dan baterai cair tradisional berubah menjadi pesanan pasti. Pada 11 Februari, Lingge Technology mengumumkan memenangkan tender untuk proyek lini utuh kontinu elektrolit solid-state sulfida tingkat ratusan ton pertama, yang dapat dengan cepat diperluas ke skala ribuan ton melalui replikasi modular, mencapai kemampuan rekayasa lini utuh proses penuh pertama industri dari desain hingga komisioning. Pada hari yang sama, Yuandian New Energy dan High Energy Digital Manufacturing menandatangani perjanjian kerja sama lini produksi otomatisasi baterai all-solid-state senilai 60 juta yuan, mengustomisasi peralatan produksi baterai solid-state. Perubahan nilai peralatan jelas: menurut Huayuan Securities, rasio nilai peralatan front-end untuk baterai solid-state meningkat dari 31% dalam baterai cair tradisional menjadi 35%-40%, dan mid-section dari 40% menjadi 40%-45%, dengan gabungan front dan mid-section menyumbang sekitar 80%. Ukuran pasar peralatan baterai solid-state global diperkirakan mencapai 12 miliar yuan pada 2026.
IV. Kompetisi dan Kerja Sama Internasional: Korea Selatan dan Prancis Percepat Mengejar, Rute Teknologi Konvergen
Raksasa luar negeri juga aktif selama siklus ini. Lotte Energy Materials di Korea Selatan saat ini mengoperasikan jalur produksi percontohan elektrolit padat sulfida terbesar di dunia, dengan kapasitas tahunan 70 ton, dan berkolaborasi dengan perusahaan baterai all-solid-state terkemuka global untuk mengevaluasi peningkatan skala hingga 1GWh. Di Prancis, pabrik super Dunkirk milik ProLogium Technology memulai pembangunan pada 10 Februari, dihadiri oleh Presiden Macron, memperkenalkan teknologi generasi keempat "baterai lithium keramik padat anorganik super-terfluidisasi", dengan produksi massal dimulai pada 2028 dan kapasitas total mencapai 12GWh pada 2032. Dari perspektif jalur teknologi, jalur sulfida semakin menjadi konsensus utama di industri—baik Lotte di Korea Selatan, Ruifu Lithium di Tiongkok, maupun ProLogium di Eropa, semuanya condong ke arah sulfida.
V. Analisis Arus Utama Investasi: Diferensiasi di Peralatan, Material, dan Baterai
Berdasarkan dinamika industri siklus ini, kami menegaskan kembali tiga arus utama investasi baterai solid-state:
Pertama, ujung peralatan memiliki kepastian tertinggi. Elektroda kering, peralatan penekanan isostatik, dan peralatan jalur berkelanjutan elektrolit sulfida merupakan segmen inkremental terbesar, dan pemasok peralatan yang terikat dengan pelanggan terkemuka akan menjadi yang pertama merealisasikan kinerja. Fokus pada Nakanor (pengiriman peralatan elektroda kering ke OEM terkemuka), Lingge Technology (kemenangan tender jalur lengkap sulfida), dan Lito Technology (peralatan penekanan isostatik hangat).
Kedua, ujung material diposisikan pada lithium sulfida dan elektrolit sulfida. Lithium sulfida adalah "kendala" dalam jalur sulfida, dan perusahaan seperti Ruifu Lithium, Shanghai XiBa, dan XTC New Energy Materials (Xiamen) memiliki kelangkaan. Penggunaan anoda silikon karbon dan nanotube karbon berdinding tunggal meningkat, dengan Tianan Technology dan BTR diuntungkan secara jelas.
Ketiga, ujung baterai berfokus pada diferensiasi skenario aplikasi. Di sektor eVTOL, Ganfeng Lithium dan Xingjie Energy memimpin, sementara di sektor baterai daya, CATL dan BYD mempertahankan kepemimpinan mereka, dan pembuat mobil seperti Chang'an Automobile mengikuti melalui penelitian mandiri dan kerja sama. Pemain dalam skenario baru seperti aerospace komersial dan robot embodied patut diperhatikan.
VI. Ringkasan: Sekitar Tahun Baru Imlek, Industri Baterai Solid-State Melambat
Dalam dua minggu setelah Tahun Baru Imlek 2026, industri baterai padat berusaha mengumumkan "lonjakan": titik belok industrialisasi telah tiba, namun sebenarnya masih membutuhkan waktu. Visibilitas kebijakan yang meningkat, pendaratan padat dari jalur produksi skala GWh, rilis berturut-turut pesanan peralatan, dan skenario aplikasi multifaset menunjukkan bahwa baterai padat sedang beralih dari "konsep laboratorium" menjadi didorong oleh "pesanan dan produksi massal".
Menurut perkiraan SMM, pengiriman baterai padat total akan mencapai 13,5 GWh pada tahun 2028, sementara pengiriman baterai semi-padat akan mencapai 160 GWh. Permintaan global untuk baterai lithium-ion diperkirakan akan mencapai sekitar 2.800 GWh pada tahun 2030, dengan permintaan baterai lithium-ion sektor kendaraan listrik menunjukkan CAGR sekitar 11% dari tahun 2024 hingga 2030, permintaan baterai lithium-ion ESS dengan CAGR sekitar 27%, dan permintaan baterai lithium untuk elektronik konsumen dengan CAGR sekitar 10%. Penetrasi global baterai padat diperkirakan sekitar 0,1% pada tahun 2025, dengan penetrasi baterai padat total diperkirakan mencapai sekitar 4% pada tahun 2030, dan penetrasi global baterai padat mungkin mendekati 10% pada tahun 2035.
**Catatan:** Untuk detail lebih lanjut atau pertanyaan terkait pengembangan baterai padat, silakan hubungi:
Telepon: 021-20707860 (atau WeChat: 13585549799)
Kontak: Chaoxing Yang. Terima kasih!
