[SMM PV News] Kesepakatan Tarif AS-India Diselesaikan: Prospek Terbaru Tren Pasar PV India pada 2026

I. AS-India Capai Kesepakatan Tarif Bersama, Secara Signifikan Menurunkan Biaya Ekspor untuk Modul Surya

Pada 3 Februari 2026, Amerika Serikat dan India secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan bilateral, mencapai konsensus signifikan mengenai pengaturan tarif untuk barang India yang diekspor ke pasar AS. Berdasarkan ketentuan perjanjian, tarif timbal balik yang berlaku untuk barang India (termasuk modul surya dan komponen penyimpanan energi) diturunkan dari 25% menjadi 18%.

Inti dari penyesuaian ini terletak pada kesepakatan pihak AS untuk menghapus tarif hukuman 25% yang sebelumnya diterapkan sebagai tanggapan atas hubungan dagang India dengan Rusia, sambil secara bersamaan menurunkan tarif timbal balik dasar. Sebagai komitmen timbal balik, India mengumumkan niatnya untuk mengadakan produk energi dan teknologi Amerika senilai 500 miliar dolar AS dalam lima tahun ke depan, dan secara bertahap mengalihkan sumber impor energinya dari Rusia ke Amerika Serikat dan Venezuela. Menurut perhitungan SMM, setelah penyesuaian ini, beban tarif agregat pada modul fotovoltaik (PV) India yang diekspor ke AS akan turun drastis dari sekitar 50% menjadi 18%, yang menunjukkan kompresi signifikan pada biaya ekspor.

II. Posisi Pasar AS Terus Menguat, Pangsa Pasar India Naik Secara Stabil

Amerika Serikat telah mantap menetapkan dirinya sebagai tujuan utama ekspor modul surya India. Menurut data impor Komisi Perdagangan Internasional (ITC) AS 2025 untuk panel surya silikon kristal (c-Si), posisi India di pasar AS tetap solid: total pengiriman tahunan modul c-Si ke AS mencapai 3.081,3 MW, menempatkan India sebagai sumber impor terbesar keempat, hanya di belakang Indonesia, Laos, dan Vietnam. Pangsa pasar India mencapai sekitar 9,35%, mencerminkan tren naik yang berkelanjutan dari sekitar 3% pada 2022, dan telah menjadi komponen tak tergantikan dari ekosistem rantai pasokan surya AS.

III. Pengencangan Kebijakan Domestik Ciptakan Urgensi bagi Kapasitas Non-DCR untuk Mencari Saluran Ekspor

Sementara lingkungan ekspor eksternal terus membaik, kendala kebijakan di dalam pasar domestik India semakin mengencang. Di bawah tekanan ganda, kapasitas penyerapan domestik untuk modul non-DCR (Persyaratan Konten Domestik) diperkirakan akan menyusut secara signifikan.

Penguatan Kebijakan ALMM Secara Formal. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Baru dan Terbarukan India (MNRE), mulai berlaku 1 Juni 2026, sebagian besar proyek surya domestik akan diwajibkan mematuhi standar Persyaratan Konten Domestik (DCR) di bawah Daftar Model dan Produsen yang Disetujui (ALMM), yang membatasi penggunaan modul yang dirakit dengan sel surya non-domestik dalam proyek skala utilitas dan yang didanai pemerintah. Seiring mendekatnya tanggal implementasi, permintaan pengadaan domestik untuk modul non-DCR diperkirakan akan mengalami kontraksi substansial.

Penyempitan Jendela Pembebasan Tarif Bahan Baku. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 telah memperjelas bahwa pemerintah hanya akan mempertahankan pembebasan Bea Masuk (BCD) untuk material PV pembantu, sementara pembebasan yang berlaku untuk bahan baku inti, yaitu polisilikon, akan secara resmi diakhiri pada 1 April 2026. Perusahaan yang bergantung pada impor polisilikon akibatnya akan menghadapi peningkatan biaya produksi yang signifikan.

Percepatan Pengembangan Rantai Pasok Domestik Terintegrasi Penuh. Secara bersamaan, pemerintah India aktif mempromosikan pengembangan ekosistem manufaktur domestik terintegrasi penuh melalui skema Insentif Terkait Produksi (PLI). Dalam jadwal implementasi untuk angsuran kedua PLI, pemenang tender diharuskan menyelesaikan konstruksi dan komisioning fasilitas manufaktur terintegrasi penuh pada April 2026. Perusahaan terkemuka seperti Reliance dan Adani telah mempercepat pembangunan kapasitas hulu mereka dalam produksi polisilikon dan wafer, yang semakin memajukan lokalisasi rantai pasok industri.

IV. Manfaat Tarif dan Reorientasi Kapasitas Menyatu, Mempercepat Jendela Ekspor untuk Modul Non-DCR

Pengetatan kebijakan domestik secara sistematis seperti diuraikan di atas secara objektif telah menciptakan dorongan intrinsik untuk percepatan reorientasi kapasitas produksi non-DCR ke pasar luar negeri. Kesepakatan tarif AS-India yang diselesaikan tepat waktu, pada gilirannya, telah membuka saluran yang realistis dan layak untuk mengalihkan kelebihan kapasitas ini secara efektif.

Kesepakatan tersebut menurunkan tarif untuk modul India yang diekspor ke AS menjadi 18%, dan saat ini tidak memberlakukan pembatasan wajib mengenai negara asal sel surya yang terkandung dalam modul. Hal ini secara efektif meningkatkan daya saing harga modul non-DCR India di pasar AS. Penurunan biaya tarif yang signifikan memungkinkan produsen India mengalihkan kapasitas non-DCR—yang tidak dapat diserap pasar domestik akibat kebijakan ALMM—ke ekspor ke Amerika Serikat, sehingga mencapai pemanfaatan kapasitas produksi yang ada secara efektif.

V. Prospek Pasar 2026: Pemisahan Pasar Domestik-Ekspor Semakin Jelas

Mempertimbangkan variabel kebijakan yang diuraikan di atas, SMM menyimpulkan bahwa industri fotovoltaik India akan menunjukkan pemisahan domestik-ekspor yang jelas pada tahun 2026.

Dari perspektif waktu, penerapan kembali tarif impor polisilikon pada 1 April akan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor; pembatasan ALMM yang berlaku pada 1 Juni akan semakin mempersempit ruang penjualan domestik untuk modul non-DCR. Seiring berlakunya kedua kebijakan ini secara berturut-turut, modul yang mematuhi DCR diproyeksikan menjadi sumber pasukan yang semakin dominan untuk pasar domestik.

Sementara itu, keunggulan harga ekspor yang dihasilkan dari perjanjian tarif AS-India akan memberikan dorongan kuat bagi konsentrasi kapasitas non-DCR yang terakselerasi ke pasar AS. SMM memperkirakan bahwa setelah kuartal kedua 2026, modul sesuai DCR akan diarahkan terutama untuk pasokan pasar domestik. Sementara itu, didorong oleh terbatasnya permintaan domestik dan dividen tarif, volume ekspor modul non-DCR siap mengalami lompatan signifikan dalam skala, membawa ekspor surya India ke AS memasuki fase baru ekspansi cepat.