AS Terus Perkuat Upaya Melalui Berbagai Langkah, G7 Kembali Bahas Pengurangan Pasokan Logam Tanah Jarang dari China [Tinjauan Mingguan Logam Tanah Jarang Luar Negeri SMM]

Dinamika Pasar Luar Negeri

Sisi Harga, Harga FOB lantanum oksida bertahan stabil di $870-930/ton, harga FOB serium oksida bertahan stabil di $1.677-1.762/ton, harga CIF (Rotterdam) serium oksida sebesar $2.330-2.340/ton, harga FOB neodimium oksida dinaikkan menjadi $128-148/kg, harga CIF (Rotterdam) neodimium oksida sebesar $180-200/kg, harga FOB disprosium oksida dinaikkan menjadi $271-311/kg, harga FOB logam neodimium dinaikkan menjadi $121-141/kg.

Sisi Transaksi,

Harga FOB lantanum oksida/serium oksida dan CIF (Rotterdam) serium oksida tetap stabil: Tidak terjadi perubahan signifikan baru-baru ini di sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, produsen utama mempertahankan produksi yang stabil; di sisi permintaan, kebutuhan aplikasinya di bidang tradisional seperti katalis dan aditif kaca tetap stabil.

Harga FOB/CIF neodimium oksida menunjukkan tren kenaikan yang jelas: Pendorong utamanya termasuk kenaikan cepat harga spot neodimium oksida domestik Tiongkok yang mendorong kenaikan penawaran FOB, ditambah dengan pasokan yang terus ketat karena faktor-faktor seperti pembatasan operasi di perusahaan pemisahan domestik, yang menyebabkan berkurangnya pasokan ekspor. Selain itu, pelemahan terus-menerus nilai tukar dolar AS baru-baru ini meningkatkan biaya impor sumber daya berdenominasi dolar, menambah beban penawaran penjual. Di bawah pengaruh gabungan faktor-faktor ini, penawaran neodimium oksida luar negeri naik dengan cepat.

Harga FOB disprosium oksida sedikit naik: Ini sebagian disebabkan oleh kenaikan sedikit harga disprosium oksida domestik yang mendorong kenaikan harga ekspor, dan sebagian karena pada awal tahun baru 2026, ketidakstabilan internasional memperpanjang siklus transaksi untuk oksida tanah jarang berat (disprosium oksida), meningkatkan risiko ekspor bagi penjual. Ini kembali bertepatan dengan depresiasi berkelanjutan dolar AS, menambah beban penjual, menyebabkan kenaikan sedikit.

Harga FOB logam neodimium dinaikkan secara signifikan: Alasan kenaikan ini adalah kenaikan harga logam neodimium domestik; dibatasi oleh dukungan biaya, harga ekspor meningkat dengan cepat.

Fokus Berita Utama Minggu Ini:

Presiden AS Trump terus menyatakan niatnya untuk mengakuisisi Greenland. Selain motif militer, intinya adalah mengincar sumber daya logam tanah jarang Greenland. Menurut data terkait, cadangan logam tanah jarang Greenland menempati peringkat kedelapan di dunia, sekitar 1,5-1,6 juta ton, dan memiliki dua deposit logam tanah jarang yang bernilai tambang, yang dapat memenuhi kebutuhan industri logam tanah jarang AS secara efektif.

Menteri keuangan dari Kelompok Tujuh (G7) dan ekonomi besar lainnya bertemu pada Senin di Washington untuk membahas cara mengurangi ketergantungan pada logam tanah jarang China, termasuk menetapkan harga dasar dan membentuk kemitraan baru untuk memperluas sumber pasokan alternatif, kata para menteri. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan dihadiri oleh menteri keuangan dari anggota G7 Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan AS, serta pejabat dari Australia, Meksiko, Korea Selatan, dan India. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer serta perwakilan dari Bank Ekspor-Impor AS dan JPMorgan Chase juga hadir, tetapi tidak ada pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh peserta. Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan Bessent berharap dapat "mendiskusikan solusi untuk mengamankan dan mendiversifikasi rantai pasokan mineral kritikal, khususnya unsur logam tanah jarang," dan menyatakan optimisme bahwa negara-negara akan menerapkan kebijakan "de-risking yang prudent daripada decoupling".

Ringkasan Berita Luar Negeri

Energy Fuels yang berbasis di AS mengumumkan rencana ekspansi untuk pabrik White Mesa di Utah, dengan perkiraan belanja modal sebesar $410 juta, meningkatkan kapasitas tahunan oksida Pr-Nd dari 1.000 ton menjadi lebih dari 6.000 ton, serta menambahkan kapasitas baru untuk terbium (66 ton/tahun), disprosium (240 ton/tahun), dan konsentrat samarium-europium-gadolinium (750 ton/tahun). Jika menggunakan bahan baku monasit dari proyek Vara Mada di Madagaskar, biaya produksi oksida Pr-Nd-nya bisa turun menjadi $29,4/kg, berpotensi menjadikannya salah satu produsen logam tanah jarang dengan biaya terendah di dunia. Proyek ini diperkirakan akan mendapat persetujuan pada 2027 dan mulai berproduksi pada 2029, menyoroti upaya AS untuk memperkuat rantai pasokan domestik.

Di Eropa dan Asia, Jerman dan India menandatangani 19 perjanjian kerja sama mineral kritikal yang mencakup eksplorasi, pengolahan, dan daur ulang. India meluncurkan Misi Mineral Kritis Nasional 2024–31, menginvestasikan hampir $4 miliar untuk memajukan 1.200 proyek eksplorasi dan 50 akuisisi aset luar negeri, bertujuan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Sementara itu, Korea Zinc dan Alta Resource Technologies asal AS membentuk usaha patungan untuk membangun fasilitas daur ulang logam tanah jarang, dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027, awalnya memproses 100 ton limbah magnet permanen per tahun untuk mengekstrak unsur tanah jarang seperti neodimium, praseodimium, disprosium, dan terbium. Digabung dengan proyek smelter Korea Zinc senilai $7,4 miliar di Tennessee, ini semakin mengintegrasikan daur ulang dengan rantai pasokan primer.

Berbagai kemajuan sedang berlangsung dalam pengembangan sumber daya: Australia mencantumkan antimon, galium, dan logam tanah jarang sebagai jenis mineral pertama di bawah cadangan strategis mineral kritisnya, menggunakan mekanisme pembelian kembali pemerintah untuk menstabilkan rantai pasokan; Greenland's Critical Metals mendapat persetujuan untuk membangun pabrik percontohan berstandar Arktik, mempercepat pengembangan proyek logam tanah jarang Tanbreez; Jepang memulai eksplorasi lumpur logam tanah jarang laut dalam dekat Minamitorishima, berupaya mengatasi keterbatasan sumber daya darat. Di bidang kebijakan, Trump menuntut agar perjanjian mineral kunci dengan sekutu dicapai dalam 180 hari, mengancam kenaikan tarif jika tidak, namun dalam jangka pendek masih mengandalkan strategi "friend-shoring" untuk meredakan tekanan pasokan.