[Analisis SMM] Interpretasi Mendalam Kebijakan Daur Ulang Baterai Lithium 2025: Transformasi Industri dan Peluang di Bawah Regulasi Rantai Pasok Penuh

Dengan pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik (NEV) China, baterai daya telah memasuki fase pensiun skala besar. Hingga akhir 2024, kepemilikan NEV nasional mencapai 31,4 juta unit. Menurut prediksi SMM, batas atas volume baterai daya yang akan pensiun pada 2025 diperkirakan mencapai 357 GWh, dan akan melampaui 1.100 GWh pada 2030. Dalam konteks ini, dari 2024 hingga 2025, negara secara intensif memperkenalkan kebijakan khusus di sektor daur ulang baterai lithium, membentuk kerangka manajemen tertutup yang berpusat pada sistem tanggung jawab produsen yang diperluas. Kerangka ini mencakup standardisasi rantai penuh, klarifikasi entitas yang bertanggung jawab, peningkatan ambang batas teknis, dan pengawasan keterlacakan digital, menetapkan arah yang jelas untuk pengembangan berkualitas tinggi industri.

Sistem kebijakan daur ulang baterai lithium saat ini telah membentuk arsitektur tiga tingkat berupa "desain puncak + norma industri + dukungan standar." "Rencana Aksi untuk Meningkatkan Sistem Daur Ulang dan Pemanfaatan Baterai Daya NEV," yang disetujui dalam rapat eksekutif Dewan Negara pada Februari 2025, berfungsi sebagai dokumen desain puncak. Dokumen ini secara eksplisit mengusulkan penggunaan sarana hukum untuk memperkuat manajemen rantai penuh, mengatasi hambatan daur ulang, dan mencapai keterlacakan di seluruh proses produksi, penjualan, pembongkaran, dan pemanfaatan baterai. "Kondisi Standar Industri untuk Pemanfaatan Komprehensif Baterai Daya Bekas dari Kendaraan Listrik (Edisi 2024)," yang sebelumnya diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, meningkatkan standar dari perspektif teknis. Kebijakan ini menaikkan persyaratan tingkat pemulihan lithium dari ≥85% menjadi ≥90% dan menambahkan indikator wajib seperti tingkat pemulihan bubuk elektroda ≥98%, yang mendorong peningkatan teknologi di antara perusahaan. Sementara itu, lima standar nasional yang diterbitkan dalam tahun yang sama oleh Badan Administrasi Pasar Negara lebih lanjut menyempurnakan sistem standar yang mencakup aspek-aspek dari keamanan pembongkaran hingga evaluasi bahan daur ulang. Jumlah standar nasional terkait kini telah mencapai 22.

Logika inti dari implementasi kebijakan terletak pada klarifikasi tanggung jawab dan penanganan masalah industri. Mengenai entitas yang bertanggung jawab, kebijakan secara jelas menetapkan pembuat mobil dan produsen baterai sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Mereka diwajibkan untuk mencapai cakupan penuh jaringan daur ulang di wilayah penjualan mereka melalui pembangunan mandiri, pembangunan bersama, atau menugaskan pihak ketiga, serta mempromosikan layanan yang mudah seperti "pemesanan online + daur ulang offline." Persyaratan ini secara langsung menangani masalah industri sebelumnya yang "kecil, tersebar, dan kacau" dengan saluran informal yang merajalela—statistik menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023, masih ada ruang untuk perbaikan dalam tingkat daur ulang standar baterai listrik di Tiongkok. Sejumlah besar baterai pensiun ditangani oleh bengkel kecil, menyebabkan pemborosan sumber daya dan potensi bahaya keselamatan. Untuk memperkuat pengawasan, kebijakan mewajibkan penerapan sistem pengkodean baterai yang unik, memungkinkan pemantauan siklus hidup penuh melalui platform pelacakan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Penekanan khusus diberikan pada penguatan kontrol atas aplikasi penggunaan kedua, secara eksplisit melarang penggunaan baterai penggunaan kedua di sektor sepeda listrik dan mengharuskan penilaian keselamatan untuk baterai berusia lebih dari lima tahun.

Panduan kebijakan mendorong perubahan mendalam dalam industri. Di satu sisi, restrukturisasi industri semakin cepat, karena ambang batas teknis yang ditingkatkan akan memaksa bengkel kecil keluar dari pasar, menyoroti keunggulan perusahaan tingkat atas. Brunp Recycling (anak perusahaan CATL), GEM, CNGR, dan perusahaan lainnya telah memimpin dalam menyelesaikan tata letak mereka di sektor daur ulang baterai lithium. Di antara mereka, GEM telah membangun jaringan daur ulang global; CATL, memanfaatkan dukungan teknologi dan kapasitas dari Brunp Recycling, telah mencapai kapasitas pengolahan baterai bekas sebesar 270.000 ton dan sedang meningkatkan kapasitas; CNGR, dengan basis Tongren di Guizhou sebagai inti, telah membangun sistem produksi proses penuh yang mencakup "pembongkaran baterai – aplikasi penggunaan kedua/penghancuran dan dekomposisi – daur ulang komprehensif dan regenerasi." Di sisi lain, model bisnis terus dioptimalkan. Sistem tanggung jawab produsen yang diperluas mendorong integrasi mendalam antara pembuat mobil dan produsen baterai, dan sistem terintegrasi "penjualan – purna jual – daur ulang" telah menjadi arah utama dalam industri. Perusahaan seperti Gotion High-tech secara aktif mempromosikan pembangunan jaringan layanan daur ulang dan mengeksplorasi jalur untuk tata letak global. Sementara itu, persyaratan kepatuhan karbon telah memicu gelombang inovasi teknologi. Jalur teknologi hijau seperti ekstraksi hidrometalurgi proses pendek dan daur ulang nol karbon semakin mempercepat penerapan industrinya. Brunp Recycling sedang memajukan pembangunan pabrik daur ulang nol karbon, dengan proses terkait yang mampu mencapai manfaat pengurangan emisi karbon yang signifikan.

Ke depan, perusahaan perlu memahami arah kebijakan secara akurat untuk tata letak pengembangannya. Dalam jangka pendek, prioritas harus diberikan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan, meningkatkan proses produksi sesuai dengan standar industri, dan secara proaktif terhubung ke platform penelusuran resmi. Dalam jangka menengah, upaya harus berfokus pada penguatan jaringan daur ulang, memperdalam kolaborasi dengan pembuat mobil dan dealer untuk memastikan pasokan volume daur ulang baterai yang stabil. Dalam jangka panjang, fokus harus pada inovasi teknologi, meningkatkan investasi R&D di bidang-bidang seperti pembongkaran cerdas dan regenerasi rendah karbon, sambil memperluas skenario aplikasi kehidupan kedua seperti stasiun daya ESS dan catu daya cadangan base station untuk meningkatkan nilai tambah produk. Bagi industri, seiring kebijakan terus diterapkan dan "gelombang pensiun" tiba secara bertahap, ukuran pasar daur ulang diperkirakan akan mencapai terobosan besar pada tahun 2030, menjadi kekuatan penting yang mendukung pengembangan berkelanjutan industri energi baru dan keamanan sumber daya nasional.

Tim Riset Energi Baru SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lü Yanlin 021-20707875

Lei Yue 021-20707873