Pembatasan Ekspor Logam Tanah Jarang China Ditangguhkan Sementara Selama Setahun, AS Manfaatkan Jendela Waktu untuk Maju Agresif [Analisis SMM]

Pada akhir Oktober 2025, persaingan dagang AS-Tiongkok mengalami perubahan dramatis. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengumumkan penangguhan selama satu tahun atas regulasi baru mengenai kontrol ekspor rare earth, menunda langkah ketat yang mewajibkan perusahaan asing memperoleh izin ekspor bahkan jika produk mereka mengandung jejak rare earth Tiongkok.

Keputusan ini memberi perusahaan AS kelonggaran, namun mengingat situasi saat ini, gagasan bahwa AS dapat membangun rantai pasokan rare earth mandiri dalam setahun hanyalah mimpi belaka. Tiongkok menguasai 90% kapasitas pemurnian rare earth global, dominasi yang tidak dapat digoyahkan dalam jangka pendek.

Namun, tidak tergoyahkan bukan berarti tidak ada tindakan yang dapat diambil. Memperluas kerja sama rare earth, mengamankan pasokan rare earth domestik, dan mendiversifikasi seluruh rantai industri—apakah ini dapat menantang dominasi rare earth Tiongkok sebenarnya tidak kritis bagi AS sendiri.

Dengan tujuan ini, dalam satu bulan setelah regulasi baru diperkenalkan, AS mengubah strategi pengembangan rare earth-nya.

Tambang MP: Sebagai satu-satunya tambang rare earth berskala di Amerika Utara, MP Materials mempercepat pengembangan sumber daya ini. Tambang ini terutama kaya akan rare earth ringan, namun perusahaan berencana mengoperasikan fasilitas pemisahan rare earth berat pada akhir 2025, menantang dominasi Tiongkok di sektor rare earth berat.

Proyek Utah Silicon Ridge: Deposit adsorpsi ion yang ditemukan oleh Ion Mineral Technology Company memiliki keunggulan unik, dengan kadar rare earth 0,27%, lebih tinggi dari rata-rata industri. Proyek ini telah memperoleh izin penambangan dan memiliki fasilitas pengolahan pendukung, memungkinkan komersialisasi cepat.

Proyek Texas Round Top: American Rare Earths memajukan waktu komisioning proyek rare earth berat ini menjadi 2028, mencerminkan urgensi yang dirasakan AS dalam mempercepat pengembangan sumber daya rare earth domestik.

AS mengadopsi strategi "friend-shoring", berkolaborasi dengan sekutu seperti Kanada dan Australia untuk membangun sistem pasokan rare earth yang terdiversifikasi. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada rare earth Tiongkok dan meningkatkan keamanan rantai pasokan.

AS juga mengejar tata letak komprehensif dalam membangun rantai industri rare earth-nya:

eVAC berencana meningkatkan kapasitas produksi magnet pabrik Sumter menjadi 2.000 ton/tahun pada kuartal pertama 2026 dan bertujuan memperluasnya hingga enam kali lipat dalam beberapa tahun mendatang. Perusahaan ini memperoleh bahan baku dari MP Materials untuk memastikan stabilitas rantai pasokan.

Departemen Pertahanan AS memberikan pinjaman sebesar $620 juta kepada produsen magnet Vulcan Elements untuk mendukung perluasan kapasitas pemisahan rare earth dan produksi magnet. Model kerja sama pemerintah-swasta ini memainkan peran penting dalam pengembangan industri rare earth AS.

Pada saat yang sama, kerja sama AS dengan Kanada menjadi bagian kunci dalam membangun sistem rantai pasokan rare earth Amerika Utara:

Komplementaritas Sumber Daya: Kanada memiliki sumber daya rare earth terbesar yang diketahui di dunia, dengan cadangan 15,2 juta ton oksida rare earth, yang dianggap Pentagon sebagai "jalur penyelamat" untuk mengamankan rantai pasokan.

Mekanisme Berbagi Kapasitas: Kanada mengusulkan strategi "berbagi kapasitas", yang berencana mendistribusikan rare earth yang diproduksi ke pasar sekutu alih-alih hanya memenuhi permintaan domestik. Pendekatan ini mendapat respons positif dari sekutu seperti Jerman.

Proyek Kerja Sama Spesifik: Produsen magnet AS REalloys menandatangani perjanjian pembelian bahan rare earth lima tahun dengan Saskatchewan Research Council di Kanada, melibatkan material kunci seperti paduan Pr-Nd, dysprosium oksida, dan terbium oksida.

AS bergerak maju di berbagai lini dalam penelitian dan pengembangan teknologi rare earth:

Badan Proyek Penelitian Lanjutan Departemen Energi AS memberikan hibah $3 juta kepada tim peneliti di University of California, Davis, untuk mengembangkan proses pemulihan unsur rare earth berbasis biologis. Teknologi inovatif ini bertujuan menggunakan mikroorganisme tahan asam yang direkayasa untuk menangkap unsur rare earth secara selektif dari air tambang asam dan limbah industri.

Momentum Technologies mempresentasikan teknologi ekstraksi pelarut membran kepemilikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat AS, menggambarkannya sebagai solusi pemrosesan domestik untuk mengatasi kerentanan dalam rantai pasokan mineral kritis AS. Terobosan teknologi ini menjadi tantangan potensial bagi dominasi China dalam teknologi pemurnian rare earth.

Saat ini, industri rare earth AS mengalami lonjakan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan raksasa Wall Street dari JPMorgan hingga Goldman Sachs berkomitmen memberikan dana konstruksi sebesar $1 miliar untuk MP Materials. Departemen Pertahanan AS telah menjadi pemegang saham terbesar MP Materials, memegang sekitar 15% ekuitas.

Seiring mendekatnya tahun 2026, apakah AS dapat memaksimalkan upaya untuk merebut jendela peluang satu tahun ini di luar strategi-strategi tersebut masih harus dilihat.