Endeavour Silver Meluncurkan Penawaran Obligasi Senior Konversibel Senilai US$300 Juta

Pada tanggal 1 Desember, Endeavour Silver Corp. mengumumkan peluncuran penawaran privat senilai US$300 juta untuk obligasi konversi senior tanpa jaminan yang jatuh tempo pada 2031, dengan opsi bagi pembeli awal untuk membeli tambahan US$45 juta.

Perusahaan berencana menggunakan hasilnya untuk melunasi fasilitas kredit senior yang dijamin bersama ING Capital dan Societe Générale, memajukan proyek perak Pitarrilla di Durango, Meksiko, serta untuk keperluan korporat dan strategis umum.

Obligasi ini akan membayar bunga tunai setengah tahunan dengan tingkat tetap dan dapat dikonversi menjadi saham biasa Endeavour. Perusahaan dapat menebusnya dalam kondisi tertentu, sementara pemegang juga berhak meminta pembelian kembali pada peristiwa tertentu.

Penawaran ini tunduk pada kondisi penutupan biasa, termasuk persetujuan dari Bursa Efek Toronto dan Bursa Efek New York. Obligasi dan saham dasarnya tidak terdaftar menurut hukum sekuritas AS dan Kanada, serta hanya akan ditawarkan kepada pembeli institusional berkualifikasi (Aturan 144A) di AS dan investor non-AS berdasarkan Regulasi S.