Analisis Tambang Bijih Besi SMM - NMDC - Penambang Bijih Besi Terbesar di India

1. Pengenalan Perusahaan

• NMDC​

Perusahaan National Mineral Development Corporation (NMDC ),didirikan pada tahun 1958, merupakan perusahaan milik negara yang dikendalikan oleh Kementerian Baja India (60,79%). Perusahaan ini merupakan pemasok bijih besi terbesar di India dan salah satu produsen dengan biaya terendah di dunia. Produksi bijih besi mencapai 44 juta ton pada tahun fiskal 2024. NMDC bertujuan untuk mencapai 67 juta ton bijih besi pada tahun 2025 dan 100 juta ton pada tahun 2030. NMDC memiliki empat area pertambangan yang terletak di negara bagian Karnataka dan Chhattisgarh. Selain bijih besi, perusahaan ini mengeksplorasi dan menambang tembaga, batu fosfat, batu kapur, magnesit, wolfram, pasir pantai, dan komoditas lainnya. Perusahaan ini juga mengoperasikan satu-satunya tambang berlian di Asia Tenggara. Selain operasinya di India, NMDC juga menambang bijih besi, emas, dan logam dasar lainnya di Australia melalui anak perusahaannya, Legacy Iron Ore Ltd.

India merupakan salah satu produsen bijih besi terkemuka di dunia. Pada tahun 2023, cadangan dan produksi bijih besi India mencapai 5,5 miliar ton dan 270 juta ton, yang masing-masing menyumbang 3% dan 11% dari pangsa global. Pasar pertambangan bijih besi India terdiri dari campuran perusahaan publik dan swasta, 36% dari tambang dimiliki negara, sementara sisanya 64% dimiliki swasta.Perusahaan pertambangan milik negara termasuk National Mining Development Corporation (NMDC), Steel Authority of India Limited (SAIL), dan Kudremukh Iron Ore Company; sementara perusahaan pertambangan swasta termasuk Tata Steel dan lainnya.

• Bisnis dengan China

Pada tahun 2021, sebagian besar bijih besi yang diimpor dari India ke China adalah pelet, yang menyumbang 31% dari total impor. Pada tahun 2022, karena kenaikan tarif, ekspor bijih besi India relatif rendah. Menurut data tahun 2024, impor China dari India mencapai sekitar 26 juta ton, yang menyumbang 2% dari total impor bijih besi. Ini terutama meliputi pelet, bijih gumpal, dan bijih sinter. Bijih berkualitas tinggi terutama berasal dari NMDC。 Namun， ekspor bijih besi NMDC ke China terbatas karena dua alasan： 1） Untuk menjaga produk berkualitas tinggi di dalam negeri， tarif ekspor India atas bijih berkualitas tinggi 30％ lebih tinggi daripada bijih berkualitas rendah； 2） Selama dua tahun terakhir， pabrik baja China memiliki margin laba yang buruk dan permintaan akan bijih berkualitas tinggi umumnya lemah。

Pendapatan NMDC Berdasarkan Segmen （USD）

Sumber ： NMDC；SMM；Trade Map；USGS

2。 Produksi bijih besi， volume pengiriman dan produk utama

NMDC adalah produsen dan eksportir bijih besi terbesar di India。 Produksi dan penjualan bijih besi NMDC telah terus melebihi 40 juta ton dari tahun fiskal 2022 hingga tahun fiskal 2024。 Target NMDC adalah mencapai produksi tahunan 100 juta ton bijih besi pada tahun 2030。

Namun， tambang India juga menghadapi masalah perpanjangan izin penambangan dan sengketa hak penambangan， yang menyebabkan fluktuasi signifikan dalam produksi tambang。 Selain itu， dalam beberapa tahun terakhir， terdampak oleh permintaan domestik di India， penyesuaian tarif ekspor bijih besi cukup sering， yang juga menyebabkan variasi besar dalam volume penjualan dan pengiriman。

Tinjauan Volume Produksi dan Penjualan Bijih Besi （2018-2025E）

Sumber ： NMDC；SMM

Produk Utama NMDC

Sumber ： NMDC；SMM

3。 Tambang Milik NMDC

Sumber ： NMDC；SMM

• Gambaran Umum Area Penambangan Bailadila：

Area penambangan Bailadila terletak di distrik Dantewada di ujung paling selatan negara bagian Chhattisgarh di India tengah， sekitar 1，400 kilometer tenggara dari ibu kota New Delhi。 Wilayah ini memiliki kondisi geologis yang sangat baik dengan deposit bijih yang kaya dan dangkal， menjadikannya salah satu sabuk bijih besi berkualitas tinggi terpenting India dan basis produksi inti NMDC。

Area penambangan Bailadila terdiri dari dua kompleks utama： Bacheli dan Kirandul， dengan total 9 Blok Sewa Penambangan。 Yaitu Area penambangan Kirandul： mencakup blok 13， 14， 14-NMZ， 11B， dan 11C serta Area penambangan Bacheli： mencakup deposit 4， 5， 10， dan blok 11A。Bijih yang dihasilkan terdiri dari gumpalan Baila (Fe 65,5%) dan serbuk Baila (Fe 64%).

• Ringkasan Area Penambangan Donimalai:

Area penambangan Donimalai berlokasi di negara bagian Karnataka di selatan barat India. Wilayah ini terletak di kawasan industri dengan kondisi transportasi dan infrastruktur yang baik, dekat dengan Pelabuhan Mangalore Baru, memudahkan pengangkutan bijih dan pasokan ke pabrik baja domestik.

Area penambangan Donimalai terdiri dari dua tambang: Tambang Donimalai dan Tambang Kumaraswamy. Saat ini, kapasitas Tambang Donimalai adalah tujuh juta ton per tahun, sementara kapasitas Tambang Kumaraswamy adalah sepuluh juta ton per tahun, dengan kapasitas gabungan sekitar tujuh belas juta ton per tahun. Produk utama dari area penambangan ini meliputi serbuk Doni (Fe 65%), gumpalan Doni (Fe 65%), serbuk Kumaraswamy (Fe 64%), dan gumpalan Kumaraswamy (Fe 64,5%).

4. Proyek Ekspansi Masa Depan

NMDC memiliki kapasitas terungkap sekitar lima puluh lima juta ton pada tahun fiskal 2025, dengan produksi sekitar empat puluh lima juta ton, dan berencana meningkatkan kapasitas menjadi seratus juta ton per tahun pada tahun fiskal 2030 untuk memenuhi permintaan domestik yang tumbuh. Untuk mencapai hal tersebut, NMDC menyatakan akan menginvestasikan sekitar tujuh puluh miliar rupee (sekitar 780 juta dolar) dan telah meluncurkan beberapa proyek:

Sumber : NMDC;SMM

• Proyek Ekspansi Area Penambangan Bailadila:

Kompleks Bacheli: Proyek ekspansi mencakup dua komponen utama: pabrik pemisahan dengan kapasitas empat juta ton, pabrik pelet yang berlokasi di Nagarnar dengan kapasitas tahunan dua juta ton, dan pipa transportasi sepanjang 130 kilometer yang menghubungkan kompleks Bacheli dan pabrik baja Nagarnar. Tujuan keseluruhan adalah meningkatkan kapasitas dari 18 juta ton saat ini menjadi 28 juta ton sebelum 2030, dan mencapai 35 juta ton pada 2032.

Kompleks Kirandul: Proyek ekspansi mencakup pabrik pemisahan dengan kapasitas tahunan 12 juta ton, pabrik penghancuran, dan fasilitas transportasi kereta api yang diperluas. Tujuan keseluruhan adalah meningkatkan kapasitas dari 18 juta ton menjadi 30 juta ton

• Rencana Ekspansi Area Penambangan Donimalai:

Rencana ekspansi area penambangan Donimalai saat ini mencakup tiga komponen utama: pabrik pemisahan dengan kapasitas tujuh juta ton dan Sistem Konveyor Menurun yang menghubungkan pabrik pemisahan baru dengan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan proses penanganan bijih.

Tujuan keseluruhan adalah untuk meningkatkan kapasitas tahunan area tambang Donimalai dari sekitar 14 juta ton menjadi 17 juta ton, sambil meningkatkan kualitas bijih dan efisiensi transportasi.