Peringkat Pemasok Komponen Elektrifikasi di China (Jan-Jul 2025): Pemain Utama Konsolidasi Pangsa Pasar

Menurut data yang dikompilasi oleh Gasgoo Automotive Research Institute, dari Januari hingga Juli 2025, pasar komponen elektrifikasi China menunjukkan struktur kompetitif yang jelas. FinDreams Battery memimpin segmen paket baterai daya dengan 2,007,100 set terpasang (pangsa pasar 31,9%). Pemasangan motor penggerak listrik FinDreams Powertrain mencapai 2,029,953 set (pangsa 27,3%). Di berbagai segmen kunci lainnya, termasuk BMS, pengontrol motor listrik, dan OBC, perusahaan afiliasi FinDreams juga mempertahankan posisi terdepan, menggarisbawahi kekuatan keseluruhan mereka di pasar komponen kendaraan energi baru (KEN) China.

Secara keseluruhan, sebagian besar pasar komponen inti didominasi oleh solusi internal dari pembuat mobil, dengan konsentrasi pasar yang relatif tinggi di puncak. Berbagai pemasok memanfaatkan kekuatan masing-masing, menyoroti kepemimpinan pemain teratas sekaligus mencerminkan lanskap iterasi teknologi yang cepat dan dinamika pasar yang tumbuh di tengah persaingan yang beragam.

Pemasok baterai daya teratas

CATL: 114,745 MWh terpasang, pangsa pasar 41,1%

FinDreams Battery: 75,268 MWh terpasang, pangsa pasar 27,0%

CALB: 20,242 MWh terpasang, pangsa pasar 7,3%

Gotion High-tech: 12,061 MWh terpasang, pangsa pasar 4,3%

SVOLT: 11,758 MWh terpasang, pangsa pasar 4,2%

EVE Energy: 7,180 MWh terpasang, pangsa pasar 2,6%

Sunwoda: 6,430 MWh terpasang, pangsa pasar 2,3%

ZENERGY: 5,792 MWh terpasang, pangsa pasar 2,1%

LG Energy Solution: 4,970 MWh terpasang, pangsa pasar 1,8%

REPT: 4,845 MWh terpasang, pangsa pasar 1,7%

CATL memimpin pasar baterai daya China untuk periode Jan-Jul dengan 114,745 MWh terpasang (pangsa 41,1%), memanfaatkan keahlian teknologi dan keunggulan rantai pasokan untuk menguasai hampir setengah pasar. FinDreams Battery menyusul dengan 75,268 MWh (pangsa 27,0%), membentuk lanskap "dua raksasa" yang didukung oleh integrasi kendaraan BYD. CALB (7,3%), Gotion High-tech (4,3%), dan SVOLT (4,2%) membentuk tier kedua yang jelas, tertinggal di belakang pemain teratas. Pemasok lain, termasuk ZENERGY, LG Energy Solution, dan REPT, masing-masing memegang kurang dari 3%. Yang patut diperhatikan, lima besar menyumbang lebih dari ８４％ pasar, menunjukkan tingkat konsentrasi yang tinggi．

Pemasok paket baterai daya teratas

FinDreams Battery：２，００７，１００ unit terpasang, pangsa pasar ３１，９％

CATL：１，２４１，５７８ unit terpasang, pangsa pasar １９，７％

Tesla：３０６，５６４ unit terpasang, pangsa pasar ４，９％

Shanju Battery：３０１，５６０ unit terpasang, pangsa pasar ４，８％

REPT：２９９，３９２ unit terpasang, pangsa pasar ４，８％

CALB：２８０，３０２ unit terpasang, pangsa pasar ４，５％

SVOLT：２６５，１９４ unit terpasang, pangsa pasar ４，２％

Gotion High-tech：２４３，５７６ unit terpasang, pangsa pasar ３，９％

Leapmotor：２１２，９８８ unit terpasang, pangsa pasar ３，４％

EVE Energy：１００，５９５ unit terpasang, pangsa pasar １，６％

Di pasar paket baterai daya, FinDreams Battery memimpin dengan ２，００７，１００ unit terpasang dan pangsa ３１，９％, disusul CATL dengan １，２４１，５７８ unit （１９，７％）, bersama-sama menguasai lebih dari setengah pasar dan menyoroti posisi dominan mereka．Tesla, Shanju Battery, dan pemasok lain masing-masing memegang ４-５％, sementara CALB （４，５％） dan SVOLT （４，２％） juga mempertahankan pangsa yang signifikan．Selain itu, produksi paket internal pabrikan otomotif, seperti oleh Leapmotor, menyumbang ３，４％．Secara keseluruhan, pasar menunjukkan konsentrasi yang terpusat di puncak sekaligus kompetisi yang terdiversifikasi, mencerminkan basis pemasok yang luas dan dorongan pabrikan otomotif untuk otonomi rantai pasokan yang lebih besar．

Pemasok BMS teratas

FinDreams Battery：２，０３９，７８１ unit terpasang, pangsa pasar ３２，４％

CATL：１，０３０，８０８ unit terpasang, pangsa pasar １６，４％

LIGOO：７６５，４３６ unit terpasang, pangsa pasar １２，２％

Tesla：３０６，５６４ unit terpasang, pangsa pasar ４，９％

UAES：２４５，８２６ unit terpasang, pangsa pasar ３，９％

Leapmotor：２１７，２７５ unit terpasang, pangsa pasar ３，５％

Dr． Octopus：１８７，３８３ unit terpasang, pangsa pasar ３，０％

G-Pulse：１７２，１４１ unit terpasang, pangsa pasar ２，７％

VREMT：１４１，２９７ unit terpasang, pangsa pasar ２，２％

CALB：１３８，７９９ unit terpasang, pangsa pasar ２，２％

Di pasar sistem manajemen baterai （BMS）, FinDreams Battery memimpin untuk periode Jan－Jul dengan ２，０３９，７８１ unit terpasang （３２，４％）, disusul CATL dengan １，０３０，８０８ unit （１６，４％）, bersama-sama mendekati setengah pasar．LIGOO memegang 12,2% untuk menempati peringkat ketiga, mengakibatkan konsentrasi pasar yang relatif tinggi. Tesla (4,9%) dan UAES (3,9%) juga mempertahankan pangsa pasar yang signifikan, sementara pemasok lainnya masing-masing memiliki kurang dari 5%. Pada saat yang sama, beberapa produsen mobil, termasuk Tesla dan Leapmotor, telah mencapai produksi BMS yang dikuasai sendiri, dengan adopsi domestik terus maju dan menambah lebih banyak variabel pada lanskap kompetitif di masa depan.

Pemasok motor penggerak listrik teratas

FinDreams Powertrain: 2.029.953 unit terpasang, 27,3% pangsa pasar

Huawei Digital Power: 478.324 unit terpasang, 6,4% pangsa pasar

INOVANCE Automotive: 404.950 unit terpasang, 5,4% pangsa pasar

Tesla: 369.935 unit terpasang, 5,0% pangsa pasar

UAES: 289.346 unit terpasang, 3,9% pangsa pasar

GLB Intelligence & Power: 273.647 unit terpasang, 3,7% pangsa pasar

HYCET: 258.478 unit terpasang, 3,5% pangsa pasar

InfiMotion: 234.808 unit terpasang, 3,2% pangsa pasar

NIO Power Technology: 230.262 unit terpasang, 3,1% pangsa pasar

Changzhou Huixiang: 229.651 unit terpasang, 3,1% pangsa pasar

FinDreams Powertrain memimpin pasar motor penggerak dengan 2.029.953 unit terpasang (27,3% pangsa), memanfaatkan integrasi mendalam dengan platform kendaraan BYD untuk memastikan keunggulan skala yang jelas. Huawei Digital Power dan INOVANCE Automotive mengikuti dengan 6,4% dan 5,4% secara berurutan, menunjukkan daya saing perusahaan teknologi dan pemasok powertrain khusus. Tesla (5,0%) dan UAES (3,9%) juga memiliki pangsa pasar yang signifikan, sementara pemasok seperti GLB Intelligence & Power (3,7%) dan HYCET (3,5%) juga berpartisipasi dalam pasar.

Pemasok kontroler motor listrik teratas

FinDreams Powertrain: 2.029.953 unit terpasang, 27,3% pangsa pasar

INOVANCE Automotive: 813.084 unit terpasang, 10,9% pangsa pasar

Huawei Digital Power: 462.331 unit terpasang, 6,2% pangsa pasar

Tesla: 369.935 unit terpasang, 5,0% pangsa pasar

UAES: 328.180 unit terpasang, 4,4% pangsa pasar

GLB Intelligence & Power: 244.015 unit terpasang, 3,3% pangsa pasar

NIO Power Technology: 230.262 unit terpasang, 3,1% pangsa pasar

HYCET: 193.393 unit terpasang, 2,6% pangsa pasar

Saike Tech: 166.300 unit terpasang, 2,2% pangsa pasar

Leapmotor NEV Parts Tech: 162.099 unit terpasang, 2,2% pangsa pasar

Di pasar kontroler motor listrik, FinDreams Powertrain memimpin untuk periode Jan.-Jul. dengan 2.029.953 unit terpasang dan 27,3% pangsa pasar. INOVANCE Automotive (10,9%) dan Huawei Digital Power (6,2%) mengikuti, sementara Tesla (5,0%) dan UAES (4,4%) juga memiliki saham yang signifikan. NIO Power Technology (3,1%) dan Leapmotor NEV Parts Tech (2,2%) berada di peringkat 10 besar, mencerminkan tren produsen mobil baru yang mempercepat pengembangan rantai pasokan internal. Secara keseluruhan, kontroler motor listrik yang diproduksi OEM menyumbang lebih dari setengah pasar, dengan saham semakin terkonsentrasi di puncak di tengah persaingan yang semakin beragam.

Pemasok utama perangkat semikonduktor daya (khusus untuk e-drive)

BYD Semiconductor: 2.035.395 unit terpasang, 27,3% pangsa pasar

CRRC Times Semiconductor: 1.071.830 unit terpasang, 14,4% pangsa pasar

Silan Microelectronics: 575.726 unit terpasang, 7,7% pangsa pasar

United Nova Technology: 558.072 unit terpasang, 7,5% pangsa pasar

Infineon: 513.416 unit terpasang, 6,9% pangsa pasar

StarPower Semiconductor: 509.468 unit terpasang, 6,8% pangsa pasar

STMicroelectronics: 383.640 unit terpasang, 5,2% pangsa pasar

UAES: 373.524 unit terpasang, 5,0% pangsa pasar

MACMIC: 228.318 unit terpasang, 3,1% pangsa pasar

AccoPower Semiconductor: 200.543 unit terpasang, 2,7% pangsa pasar

Dari Januari hingga Juli, BYD Semiconductor memimpin pasar perangkat semikonduktor daya (khusus untuk e-drive) dengan 2.035.395 unit terpasang (27,3% pangsa), diikuti oleh CRRC Times Semiconductor (14,4%) dan Silan Microelectronics (7,7%). Tiga teratas bersama-sama menyumbang 3.689.951 unit, hampir 50% dari pasar, menyoroti konsentrasi yang jelas di puncak. Tujuh pemasok teratas bersama-sama memiliki lebih dari 70% pasar, dengan pemain lokal China berkembang pesat melalui koordinasi rantai pasokan dan keunggulan skala, sementara perusahaan internasional berpartisipasi aktif, membuat persaingan menjadi sengit.

Pemasok OBC teratas

FinDreams Powertrain: 1.848.818 unit terpasang, 29,4% pangsa pasar

VMAX: 1.136.537 unit terpasang, 18,1% pangsa pasar

SHINRY: 679.687 unit terpasang, 10,8% pangsa pasar

EVTECH: 520.477 unit terpasang, 8,3% pangsa pasar

Enpower: 476.046 unit terpasang, 7,6% pangsa pasar

Huawei Digital Power: 355.697 unit terpasang, 5,6% pangsa pasar

Sanmina: 306.564 unit terpasang, 4,9% pangsa pasar

INOVANCE Automotive: 136.926 unit terpasang, 2,2% pangsa pasar

Megmeet: 130.024 unit terpasang, 2,1% pangsa pasar

TC Charger: 121.126 unit terpasang, 1,9% pangsa pasar

Di pasar OBC, FinDreams Powertrain memimpin dengan 1.848.818 unit terpasang (29,4% pangsa), diikuti oleh VMAX (18,1%) dan SHINRY (10,8%). Tiga pemasok teratas bersama-sama menyumbang lebih dari 3,665,000 set, sementara lima besar memiliki pangsa gabungan 74%, menunjukkan konsentrasi yang kuat di puncak. EVTECH (8,3%) dan Enpower (7,6%) juga mendapatkan pangsa yang signifikan, meninggalkan ruang untuk kompetisi. Didorong oleh pertumbuhan pesat NEV, pasar OBC didominasi oleh pemain utama, dengan perusahaan baru membutuhkan inovasi dan optimisasi produk berkelanjutan untuk memperluas kehadiran dan daya saing mereka di pasar.

Pemasok teratas sistem penggerak utama multi-fungsi (khusus untuk BEV)

FinDreams Powertrain: 855.380 set terpasang, 25,2% pangsa pasar

Tesla: 306.564 set terpasang, 9,0% pangsa pasar

GLB Intelligence & Power: 273.647 set terpasang, 8,1% pangsa pasar

UAES: 168.659 set terpasang, 5,0% pangsa pasar

INOVANCE Automotive: 153.911 set terpasang, 4,5% pangsa pasar

NIO Power Technology: 140.030 set terpasang, 4,1% pangsa pasar

Quzhou Jidian: 125.395 set terpasang, 3,7% pangsa pasar

CRRC Times Electric: 111.554 set terpasang, 3,3% pangsa pasar

DEEPAL: 99.982 set terpasang, 2,9% pangsa pasar

Lingsheng Powertech: 98.289 set terpasang, 2,9% pangsa pasar

Pasar sistem penggerak utama multi-fungsi (khusus untuk BEV) didominasi oleh produksi kendaraan internal. FinDreams Powertrain memimpin dengan 855.380 set terpasang (25,2% pangsa), sementara pemasok lainnya masing-masing memiliki kurang dari 10%. Tesla berada di posisi kedua dengan 306.564 set (9,0% pangsa), memanfaatkan teknologi dan kebutuhan pencocokan kendaraannya sendiri. Secara keseluruhan, pemain utama masih mengontrol sebagian besar pasar, dengan produksi internal mendominasi, dan kompetisi semakin fokus pada optimisasi efisiensi energi dan desain ringan dalam sistem penggerak utama.

Pemasok kompresor listrik teratas

FinDreams Technology: 1.731.642 set terpasang, 27,5% pangsa pasar

Sanden Hasco: 1.013.551 set terpasang, 16,1% pangsa pasar

Aotecar: 836.022 set terpasang, 13,3% pangsa pasar

Welling: 587.469 set terpasang, 9,3% pangsa pasar

Highly: 437.936 set terpasang, 7,0% pangsa pasar

ZonCen New Energy: 410.149 set terpasang, 6,5% pangsa pasar

Hanon Systems: 166.961 set terpasang, 2,7% pangsa pasar

Chongqing Chaoli High-Tech: 155.098 set terpasang, 2,5% pangsa pasar

SANDEN: 153.282 set terpasang, 2,4% pangsa pasar

Wilo: 112.800 set terpasang, 1,8% pangsa pasar

Pasar kompresor listrik sangat kompetitif, dengan lima pemasok teratas menyumbang 73% dari pasar. FinDreams Technology memimpin dengan 1,731,642 unit terpasang (pangsa 27,5%), disusul Sanden Hasco dan Aotecar masing-masing 16,1% dan 13,3%. Welling (9,3%) dan Highly (7,0%) juga memiliki pangsa signifikan, membuat tingkat kedua sangat kompetitif. ZonCen New Energy mempertahankan pangsa 6,5%, sementara pemain kecil seperti Hanon Systems (2,7%), Chongqing Chaoli High-Tech (2,6%), SANDEN (2,4%), dan Wilo (1,8%) tetap memiliki kehadiran pasar. Secara keseluruhan, pasar dipimpin oleh pemain teratas, namun persaingan multi-merek terus berlanjut, mendorong inovasi dan kemajuan teknologi.