Biji Besi Malaysia

Malaysia terletak di jantung Asia Tenggara, terdiri dari Semenanjung Malaysia serta negara bagian Sabah dan Sarawak di pulau Kalimantan, dengan total luas sekitar 330,000 kilometer persegi. Negara ini terbagi menjadi bagian timur dan barat oleh Laut China Selatan. Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand dan Singapura, sementara Malaysia Timur berdekatan dengan Indonesia dan Brunei. Ekonominya ditopang oleh manufaktur, jasa, dan ekspor komoditas, menjadikannya negara industri baru penting di Asia Tenggara. Diuntungkan oleh lokasi geografis strategis yang unik dan Selat Malaka, Malaysia secara historis merupakan pusat perdagangan penting dan periode kunci Jalur Sutra Maritim.

Malaysia memiliki sumber daya bijih besi yang relatif melimpah, dengan cadangan sekitar 85 juta ton, tersebar di negara bagian seperti Terengganu, Johor, Pahang, Kedah, dan Negeri Sembilan. Sumber daya bijih utama adalah magnetit dan hematit, disertai sumber daya seperti ilmenit, pirit, dan kromit. Deposit khas termasuk tambang Bukit Besi di Terengganu, tambang Pelepah Kanan di Johor, dan tambang Tavai di Sabah, dengan kandungan besi rata-rata berkisar antara 40% hingga 45%.

I. Pasokan Bijih Besi di Malaysia: Malaysia Memiliki Lebih dari 80 Tambang Bijih Besi Bermutu Rendah Berukuran Kecil dan Menengah

Industri produksi bijih besi di Malaysia ditandai dengan konsentrasi rendah, dengan output tersebar di banyak tambang kecil, dan produknya didominasi bijih bermutu rendah. Menurut laporan Asosiasi Pertambangan Malaysia, produksi bijih besi Malaysia pada 2023 sekitar 4,82 juta ton, diproduksi oleh 73 tambang yang terletak di negara bagian Pahang dan Terengganu.

Pada 2024, produksi bijih besi tahunan Malaysia mencapai sekitar 6 juta ton, dengan jumlah tambang meningkat menjadi 81.

Meskipun kapasitas produksi bijih besi Malaysia tumbuh lambat dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan saat ini aktif terlibat dalam merger dan akuisisi serta mengembangkan proyek baru. Selain itu, semakin banyak penambang luar negeri yang berekspansi ke Malaysia, mengindikasikan potensi pertumbuhan produksi bijih besi negara ini di masa depan.

Produksi Bijih Besi Malaysia (2020-2024)

Sumber Data: Kamar Dagang Pertambangan Malaysia ; Transitionasia ; SMM

II. Perusahaan Bijih Besi Utama di Malaysia

Pasar bijih besi Malaysia saat ini dipimpin oleh tiga perusahaan skala besar: pusat pencampuran dan distribusi yang didirikan oleh Vale Brasil di Malaysia, bersama dua perusahaan pertambangan lokal, Fortress Minerals dan Southern Alliance Mining (SAM).

Pusat Distribusi Vale

Saat membahas pasar bijih besi Malaysia, penting untuk menyebut pusat distribusi bijih besi yang dioperasikan oleh Vale Brasil. Didirikan pada 2014 dan berlokasi di Teluk Rubiah, Perak, berdekatan dengan Pelabuhan Lumut dan Selat Malaka, pusat ini memiliki kapasitas penanganan tahunan sekitar 25 juta ton.

Bijih besi yang dikirim dari pusat distribusi Malaysia mencapai pelanggan Asia dalam sekitar 1 hingga 10 hari. Fasilitas ini memiliki dermaga air dalam yang mampu menampung kapal curah 400.000 ton, fasilitas bongkar muat lengkap, serta lapangan penumpukan dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,2 juta ton dan fasilitas pencampuran. Ini berfungsi sebagai hub penting bagi perusahaan di Asia.

Fortress Minerals

Tambang utama Fortress Minerals adalah Tambang Bukit Besi, terletak di Terengganu, 86 kilometer dari pelabuhan dagang Pelabuhan Kemaman. Produk utamanya adalah konsentrat magnetit Fe 65, bersama beberapa fines dan lump hematit Fe 55–60. Cadangannya sekitar 1,155 juta ton bijih mentah dengan kadar besi rata-rata Fe 44,36%.

Perusahaan juga mengembangkan Tambang Mengapur di Pahang, 85 kilometer berdekatan dengan Pelabuhan Kuantan, dengan cadangan bijih besi sekitar 2,1 juta ton dan kadar besi bijih mentah rata-rata Fe 30,3%. Ini terdiri dari dua area penambangan: Cermat Aman (CASB) dan Star Destiny (SDSB). CASB memulai produksi pada Juli 2022 dan kini diharapkan membangun pabrik pengolahan terpadu baru. Fasilitas ini akan meningkatkan kapasitas produksi tambang CASB, memungkinkannya memproduksi bijih besi bermutu tinggi. Volume penjualan gabungan dua tambang Fortress Minerals pada 2024 adalah 632.400 ton.

Southern Alliance Mining (SAM)

Tambang utama Southern Alliance Mining adalah Tambang Chaah, terletak di Johor. Lokasinya strategis, berdekatan dengan Pelabuhan Johor dan jaringan jalan raya. Produk utamanya adalah konsentrat hematit dengan kadar Fe 62–65%. Infrastruktur dan peralatan pendukung yang ada di grup mencakup empat stasiun penghancur tetap, dua lini produksi penghancur mobile, dan dua pabrik benefisiasi, semuanya beroperasi 24/7 secara bergiliran, dengan kapasitas tahunan sekitar 720,000 ton.

Cadangannya sekitar 1,42 juta ton, dengan kadar besi bijih mentah rata-rata Fe 49,9%. Tambang Chaah sepenuhnya beralih dari penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah pada tahun 2024, dengan produksi mencapai sekitar 310,000 ton. Selain itu, SAM memiliki tiga proyek eksplorasi yang sedang berlangsung: Mao'Kil, Chaah Baru, dan Kota Tinggi.

III. Konsumsi Bijih Besi Tahunan Malaysia: 6,19 Juta Ton, Utamanya Dikonsumsi oleh 3 Pabrik Baja Blast Furnace dan 1 Pabnik Besi Reduksi Langsung (DRI)

Menurut statistik SMM, kapasitas besi kasar operasional Malaysia pada tahun 2024 adalah sekitar 7,3 juta ton/tahun, dengan kapasitas besi kasar berbasis blast furnace dari pabrik baja proses panjang menyumbang sekitar 6,4 juta ton/tahun, diproduksi oleh tiga pabrik baja yang berlokasi di Pahang, Penang, dan Terengganu. Kapasitas besi reduksi langsung (DRI) adalah 900,000 ton/tahun, diproduksi oleh satu pabrik DRI di wilayah Labuan.

Konsumsi bijih besi Malaysia memuncak pada tahun 2022, mencapai sekitar 7,59 juta ton, sebelum menurun menjadi sekitar 5,52 juta ton pada tahun 2023 karena dampak perintah penangguhan pada industri baja. Pada tahun 2024, konsumsinya sekitar 6,19 juta ton.

Evolusi Produksi dan Konsumsi Bijih Besi Malaysia (2020-2024)

Sumber Data: Kamar Dagang Pertambangan Malaysia ; SMM

Saat ini, terdapat 4 pabrik blast furnace dan besi reduksi langsung (DRI) utama di Malaysia:

Pabnik Alliance Steel Kuantan

Dioperasikan oleh Alliance Steel (M) Sdn Bhd, berlokasi di Kuantan, Pahang, merupakan usaha patungan antara Guangxi Beibu Gulf International Port Group dan Guangxi Shenglong Metallurgy. Pabrik ini mengoperasikan dua blast furnace (BF) dengan volume masing-masing 1,080 m³, dengan total kapasitas besi kasar sekitar 3,5 juta ton/tahun. Dilengkapi dengan jalur sintering hulu dan lini produksi kokas berkapasitas sekitar 1,1 juta ton. Pabrik baja ini berencana memperluas kapasitas besi mentahnya menjadi 6,5 juta ton pada 2026.

Pabrik Baja Terpadu Ann Joo Penang

Dioperasikan oleh Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, berlokasi di Bukit Mertajam, Penang. Pabrik ini mengoperasikan satu tungku tiup (BF) bervolume 450 m³ dengan kapasitas besi mentah sekitar 500.000 ton/tahun. Dilengkapi satu jalur sintering seluas 75 m².

Pabrik Baja Eastern Steel Kemaman

Dioperasikan oleh Eastern Steel Sdn Bhd, berlokasi di Kemaman, Terengganu. Pabrik ini mengoperasikan dua tungku tiup (BF) bervolume 600 m³ dan 1.380 m³, dengan kapasitas besi mentah sekitar 2,4 juta ton/tahun. Dilengkapi tiga jalur sintering seluas 36 m², 100 m², dan 200 m², serta lini produksi kokas berkapasitas sekitar 800.000 ton.

Pabrik Besi Esteel Antara Labuan

Dioperasikan oleh Antara Steel Mills Sdn Bhd, berlokasi di Labuan, pusat keuangan lepas pantai Malaysia. Menggunakan proses besi briket panas (HBI) dengan kapasitas 900.000 ton/tahun dan merupakan anak perusahaan penuh Lion Group.

Selain itu, terdapat dua pabrik besi reduksi langsung yang ditangguhkan di Malaysia:

Pabrik Baja Maju Perwaja, terletak di Kemaman, Terengganu, dengan kapasitas sekitar 120.000 ton/tahun. Telah menganggur sejak 2013 akibat masalah keuangan operator. Upaya revitalisasi melalui investasi Tiongkok pada 2017 tidak berhasil. Isu pasar menyebut pabrik mungkin diambil alih oleh JXR Manufacturing Sdn. Bhd., anak perusahaan Jianlong Group Tiongkok, untuk melanjutkan produksi dan ekspansi kapasitas, namun belum ada kabar konkret hingga kini.

Pabrik Baja Amsteel Banting, milik Lion Group, terletak di Klang, Selangor, dengan kapasitas sekitar 154.000 ton/tahun. Telah ditangguhkan sejak 2016 akibat kondisi pasar baja domestik dan global yang tidak menguntungkan. Awalnya dijadwalkan beroperasi kembali pada akhir 2021 dan mencapai produksi penuh pada 2022, namun hingga September 2025, belum ada kabar spesifik tentang dimulainya kembali produksi.

Sumber Data: SMM

Peta Sebaran Pemain Utama Rantai Industri Baja Malaysia:

Sumber Data: SMM

IV. Moratorium Industri Baja Malaysia

Industri baja Malaysia menghadapi masalah kelebihan kapasitas, terutama pada produk kelas rendah seperti besi beton dan batang kawat, sementara masih terjadi kesenjangan pasokan untuk produk datar. Saat ini, produk baja kelas tinggi seperti gulungan baja canai panas (HRC) belum dapat diproduksi di dalam negeri, menyebabkan Malaysia lama bergantung pada impor untuk material kelas tinggi.

Untuk merestrukturisasi rantai industri domestik sesuai Rencana Induk Industri Baru 2030 (NIMP 2030) dan memberikan kesempatan bagi produsen baja domestik meningkatkan kapasitas produksi gatasi kelebihan kapasitas produk rendah, pemerintah Malaysia, melalui Kementerian Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI), menerbitkan moratorium industri baja selama dua tahun pada 15 Agustus 2022. Penangguhan mencakup semua permohonan izin manufaktur, evaluasi aplikasi yang ada, aplikasi baru, transfer izin, serta prosedur formalisasi dan diversifikasi izin manufaktur. Selain itu, pemerintah telah merestrukturisasi lembaga industri seperti Asosiasi Baja Malaysia dan Dewan Baja. Moratorium ini, awalnya berakhir Agustus 2025, disetujui untuk diperpanjang pada Februari 2025, namun pihak Malaysia memutuskan untuk menilai ulang perpanjangan setelah tingkat utilisasi kapasitas perusahaan hulu mencapai hampir 80%. SMM terus melacak dan melaporkan perkembangan terkait moratorium.

V. Analisis Impor dan Ekspor Bijih Besi

Sumber Data : Kamar Dagang Mineral Malaysia ; SMM

Melihat lanskap impor dan ekspor bijih besi Malaysia, karakteristiknya adalah impor dan ekspor yang sama-sama tinggi. Pada 2024, total impor mencapai sekitar 16,38 juta ton, dengan sumber impor utama Brasil (85%) dan Australia (11,95%). Varietas utamanya adalah pelet Carajás, menyumbang sekitar 63%, diikuti oleh bijih kasar Tubarão sekitar 19%, dan bijih halus campuran FMG sekitar 7%.

Jenis dan Negara Sumber Impor Bijih Besi Malaysia (2024)

Sumber Data: SMM

Tujuan ekspor utama adalah Tiongkok (58,40%), Vietnam (32,94%), dan Indonesia (5,59%). Pada tahun 2024, ekspor bijih besi Malaysia mencapai sekitar 16,19 juta ton, terutama terdiri dari Brazilian blend fines (BRBF) yang menyumbang 89% dari total ekspor, sementara ekspor bijih lokal relatif rendah yaitu 11% dari total.

Jenis dan Negara Tujuan Ekspor Bijih Besi Malaysia (2024)

Sumber Data: SMM

Secara keseluruhan, pasar bijih besi Malaysia menunjukkan konsentrasi rendah, ditandai dengan kelebihan pasokan penjual namun kelangkaan pembeli. Saat ini, pasar sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah; perintah penangguhan dua tahun telah berdampak signifikan pada seluruh pasar baja Malaysia, termasuk permintaan bijih besi. Dengan pergeseran arus modal global, Malaysia sebagai anggota ASEAN semakin menarik perhatian. Lebih banyak pelaku memasuki pasar Malaysia untuk membangun kehadiran, sementara perusahaan lokal aktif mengejar merger dan akuisisi serta mengembangkan proyek baru. Rantai industri baja Malaysia diperkirakan akan mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun mendatang.