Pertengahan September 2025, CPCA dan CAAM secara berturut-turut merilis data industri otomotif dan pasar kendaraan penumpang untuk Agustus 2025. CAAM menyatakan bahwa dari Januari hingga Agustus tahun ini, produksi dan penjualan mobil China keduanya melampaui 20 juta unit untuk pertama kalinya. Di antaranya, NEV dan ekspor mobil terus menunjukkan momentum yang baik, sementara pasar kendaraan bahan bakar fosil stabil....... SMM mengompilasi data terkait pasar mobil dan pasar baterai daya pada Agustus untuk ditinjau pembaca.
Sektor Otomotif
CAAM: Produksi dan Penjualan Mobil China Keduanya Melampaui 20 Juta Unit dari Januari hingga Agustus, Masing-Masing Naik 12,7% dan 12,6% YoY
Menurut data CAAM, pada Agustus, produksi dan penjualan mobil mencapai 2,815 juta dan 2,857 juta unit, masing-masing naik 8,7% dan 10,1% MoM,dan naik 13% dan 16,4% YoY. Dari Januari hingga Agustus, produksi dan penjualan mobil mencapai 21,051 juta dan 21,128 juta unit,masing-masing naik 12,7% dan 12,6% YoY, dengan pertumbuhan produksi datar dari Januari hingga Juli dan pertumbuhan penjualan meluas 0,6 poin persentase. Ini juga menandaipertama kalinya produksi dan penjualan mobil China keduanya melampaui 20 juta unit.
CAAM: Produksi dan Penjualan NEV Keduanya Melampaui 9,6 Juta Unit dari Januari hingga Agustus, Naik Lebih dari 35% YoY
Pada Agustus, produksi dan penjualan NEV mencapai 1,391 juta dan 1,395 juta unit,masing-masing naik 27,4% dan 26,8% YoY, dengan penjualan NEV menyumbang 48,8% dari total penjualan mobil baru.
Dari Januari hingga Agustus, produksi dan penjualan NEV mencapai 9,625 juta dan 9,62 juta unit,masing-masing naik 37,3% dan 36,7% YoY, dengan penjualan NEV menyumbang 45,5% dari total penjualan mobil baru.
CAAM: Ekspor NEV Melonjak Dua Kali Lipat pada Agustus, Naik 87,3% YoY dari Januari hingga Agustus
Pada Agustus, ekspor mobil mencapai 611.000 unit, naik 6,2% MoM,dan naik 19,6% YoY. Dari Januari hingga Agustus, ekspor mobil mencapai 4,292 juta unit,naik 13,7% YoY.
Pada Agustus, ekspor NEV mencapai 224.000 unit, turun 0,6% MoM,dan melonjak dua kali lipat YoY. Di antaranya, ekspor NEV penumpang mencapai 220.000 unit, turun 0,2% MoM dan naik 1,1 kali YoY; ekspor NEV komersial mencapai 4.000 unit, turun 15,8% MoM dan naik 9,5% YoY.
Dari Januari hingga Agustus, ekspor NEV mencapai 1,532 juta unit,naik 87,3% YoY. Di antaranya, ekspor NEV penumpang mencapai 1,473 juta unit, naik 85,1% YoY; ekspor kendaraan komersial energi baru mencapai 58.000 unit, naik 1,7 kali YoY.
Asosiasi Kendaraan Penumpang juga merilis situasi pasar mobil penumpang untuk Agustus 2025. Menurut data dari Asosiasi Kendaraan Penumpang, penjualan ritel di pasar mobil penumpang nasional pada Agustus mencapai 1,995 juta unit,naik 4,6% YoY, naik 8,2% MoM; penjualan ritel kumulatif dari awal tahun mencapai 14,741 juta unit,naik 9,5% YoY. Dikatakan bahwa data ini tidak hanya mencatat rekor tertinggi baru untuk penjualan ritel pada Agustus tetapi juga meningkat 3,7% dibandingkan rekor tertinggi sebelumnya sebesar 1,92 juta unit pada Agustus 2023.
Dalam hal NEV, penjualan ritel di pasar mobil penumpang nasional pada Agustus mencapai 1,995 juta unit,naik 4,6% YoY, naik 8,2% MoM; penjualan ritel kumulatif dari awal tahun mencapai 14,741 juta unit,naik 9,5% YoY.
Mengenai ekspor, Asosiasi Kendaraan Penumpang menyatakan bahwa dengan keunggulan skala dan kebutuhan ekspansi pasar NEV China, produk merek energi baru buatan China semakin mendunia, dengan pengakuan luar negeri yang terus berkembang. Di antaranya, plug-in hybrid menyumbang 31,7% dari ekspor NEV (19,5% pada periode yang sama tahun lalu). Meskipun baru-baru ini terkena dampak beberapa gangguan eksternal, momentum pertumbuhan ekspor plug-in hybrid domestik ke negara berkembang cepat, dengan prospek cerah. Pada Agustus, ekspor NEV penumpang mencapai 204.000 unit,naik 102,7% YoY,turun 6,5% MoM. Mereka menyumbang 40,9% dari ekspor mobil penumpang, peningkatan 16,6 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu; di antaranya, kendaraan listrik baterai menyumbang 66% dari ekspor NEV (80,4% pada periode yang sama tahun lalu), dengan kendaraan listrik baterai kelas A00+A0, sebagai fokus inti, menyumbang 38% dari ekspor listrik baterai (23% pada periode yang sama tahun lalu).
Mengenai pasar mobil penumpang pada Agustus, Asosiasi Kendaraan Penumpang berkomentar bahwa tingkat pertumbuhan ritel kumulatif pasar mobil domestik tahun ini terus naik dari 1,2% pada Januari-Februari menjadi 11% pada Januari-Juni, dengan Juli-Agustus menunjukkan karakteristik perlambatan karena basis tinggi, konsisten dengan tren "awal rendah, tengah tinggi, akhir datar" yang diprediksi di awal tahun. Penjualan ritel pada Agustus tahun ini mencatat rekor tertinggi baru, meningkat 3,7% dibandingkan rekor tertinggi sebelumnya sebesar 1,92 juta unit pada Agustus 2023, menunjukkan tren pertumbuhan yang secara bertahap melunak.
Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kendaraan Penumpang, menganalisis, "Pada Agustus, penjualan ritel produsen mobil penumpang, ekspor, grosir, dan produksi semuanya mencapai rekor tertinggi untuk bulan tersebut, menunjukkan momentum pemulihan pasar yang kuat." Khususnya, ekspor NEV memecahkan rekor historis untuk semua bulan sebelumnya, menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan pasar.
CPCA meyakini pasar kendaraan penumpang Agustus 2025 menampilkan karakteristik berikut: 1. Penjualan ritel, ekspor, grosir, dan produksi semuanya mencatat rekor Agustus baru; ekspor energi baru mencapai rekor bulanan tertinggi sepanjang masa. 2. Penjualan ritel domestik Januari-Juli mencatat keuntungan kumulatif 10% YoY; angka Januari-Agustus melunak menjadi 9,5%, dengan Juli dan Agustus masing-masing memangkas kecepatan kumulatif satu poin persentase, mengisyaratkan profil "awal rendah, puncak pertengahan tahun, akhir datar". 3. Pemotongan harga utama lebih ringan, namun insentif tersembunyi—peningkatan fitur model tahunan, penyesuaian manfaat pemilik, program peningkatan peralatan skala besar dan perdagangan barang konsumsi ditambah subsidi pabrik yang lebih besar—berkembang biak; promosi penjualan energi baru Agustus naik 10,7% MoM. 4. Grosir BEV Agustus melonjak 38,5% YoY, PHEV 5,0% YoY, sementara EREV turun 9,5% YoY; di antara pendatang baru, rasio BEV-ke-EREV bergeser dari 56%:10,2% tahun lalu menjadi 64%:7,7%. 5. Sebagai anti-involusi yang mendalam, inventaris industri keseluruhan turun 90.000 unit pada Agustus (160.000 setahun sebelumnya) dan inventaris energi baru turun 50.000 unit. 6. penetrasi energi baru dalam ritel domestik mencapai 55,2% pada Agustus, didukung oleh pensiun-dan-perbaruan, permintaan penggantian dan pembebasan pajak pembelian yang berkelanjutan. 7. Ekspor ICE merek independen Januari-Agustus total 1,8 juta unit, turun 10% YoY; ekspor energi baru merek independen mencapai 1,14 juta unit, naik 123% YoY, menyumbang 38,8% dari ekspor independen.
Segmen Baterai Tenaga
Januari-Agustus 2025 penjualan gabungan baterai tenaga dan lainnya Tiongkok mencapai 920,7 GWh, meningkat 58,2% year-on-year (YoY).
Penjualan Agustus mencapai 134,5 GWh, naik 5,7% month-on-month (MoM) dan 45,6% YoY. Dari jumlah ini, penjualan baterai tenaga mencapai 98,9 GWh (73,5% dari total), naik 8,5% MoM dan 44,4% YoY; penjualan baterai lainnya mencapai 35,6 GWh (26,5%), turun 1,4% MoM dan naik 49,0% YoY.
Penjualan kumulatif Januari-Agustus mencapai 920,7 GWh, naik 58,2% YoY. Penjualan kumulatif baterai tenaga mencapai 675,5 GWh (73,4%), naik 49,7% YoY; penjualan kumulatif baterai lainnya mencapai 245,2 GWh (26,6%), naik 87,6% YoY.
Januari-Agustus 2025 pemasangan baterai tenaga Tiongkok totalnya 417,9 GWh, naik 43,1% YoY.
Pemasangan Agustus mencapai 62,5 GWh, naik 11,9% MoM dan 32,4% YoY. Di antaranya, pemasangan baterai ternary mencapai 10,9 GWh, menyumbang 17,5% dari total pemasangan, turun 0,1% MoM dan turun 10,0% YoY; pemasangan baterai LFP mencapai 51,6 GWh, menyumbang 82,5% dari total pemasangan, naik 14,8% MoM dan naik 47,3% YoY.
Dari Januari hingga Agustus, pemasangan baterai tenaga kumulatif Tiongkok mencapai 417,9 GWh, naik 43,1% YoY. Di antaranya, pemasangan kumulatif baterai ternary mencapai 77,4 GWh, menyumbang 18,5% dari total pemasangan, turun 9,7% YoY; pemasangan kumulatif baterai LFP mencapai 340,5 GWh, menyumbang 81,5% dari total pemasangan, naik 65,1% YoY.
BYD Kembali Puncaki Penjualan, Banyak Produsen NEV Catat Rekor Pengiriman Tertinggi pada Agustus
Grafik di bawah menunjukkan kinerja Agustus dari 13 produsen mobil yang terdaftar di saham A/H yang dikompilasi oleh wartawan Cailian Press, dengan 10 produsen mobil mencapai pertumbuhan YoY, menyumbang 77%. Di antara mereka, BYD, Geely, SAIC, dan Changan Auto terus mendorong pertumbuhan di sektor energi baru, menjadi penggerak utama perluasan pasar.
Sebagai "pemimpin EV" Tiongkok, BYD menempati peringkat pertama dalam penjualan produsen mobil dengan 373.626 unit, naik 0,15% YoY. Dari Januari hingga Agustus, penjualan kumulatif BYD mencapai 2.863.876 unit, naik 23% YoY.
Di antara pembuat mobil baru, Leap Motor mengirimkan 57.066 unit pada Agustus, naik lebih dari 88% YoY, mencapai rekor tertinggi baru, dan telah mempertahankan penjualan bulanan teratas di antara merek pembuat mobil baru selama enam bulan berturut-turut; pengiriman kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 328.859 unit, melonjak 136,43% YoY.
XPeng Motors mengirimkan 37.709 kendaraan baru pada Agustus, melonjak 168,66% YoY, dengan pengiriman bulanan mencapai rekor tertinggi baru; pengiriman kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 271.615 unit, melonjak 251,79% YoY. Patut dicatat, XPeng P7 baru secara resmi diluncurkan pada 27 Agustus, dengan lebih dari 10.000 pesanan tetap dalam 7 menit, menetapkan rekor tercepat XPeng untuk mencapai 10.000 pesanan untuk model baru.
Untuk NIO, perusahaan mengirimkan 31.305 unit pada Agustus, naik 55,16% YoY, mencapai rekor tertinggi. Pengiriman kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 1.166.472 unit, naik 29,95% YoY. Di antaranya, Ledo L90 mengirimkan 10.575 unit pada bulan pertama, menjadi model tercepat dalam sejarah NIO yang mencapai penjualan lebih dari 10.000 unit.
Li Auto mengirimkan 28.529 kendaraan baru pada Agustus, turun 40,72% YoY; pengiriman kumulatif dari Januari hingga Agustus totalnya 263.198 unit, turun 8,64% YoY. Patut disebutkan, Li Auto menyatakan bahwa sejak peluncuran Li MEGA Home, penjualannya terus tumbuh, dan telah menjadi juara penjualan di pasar Tiongkok untuk MPV mewah dengan harga di atas 500.000 yuan selama tiga bulan berturut-turut. Penjualan kuat Li MEGA telah mendongkrak pangsa pasar merek. Pada Juni, pangsa pasar kami di segmen kendaraan listrik murni di atas 500.000 yuan melebihi 30%, dan pada Juli, melampaui 35%, menempati peringkat pertama di industri.
China Passenger Car Association (CPCA) menunjukkan bahwa gelombang anti-involusi mendorong pasar mobil menuju transformasi yang ditandai dengan "pengurangan pemotongan harga dan moderasi promosi penjualan," membuat operasi pasar semakin stabil. Menurut statistik berdasarkan pemotongan harga resmi produsen mobil atau terobosan substansial dalam harga mobil baru yang mencapai harga panduan terendah dalam hampir dua tahun: pada Agustus tahun ini, 23 model mobil mengalami penurunan harga (dibandingkan dengan 29 pada periode yang sama tahun lalu dan 25 pada periode yang sama tahun 2023), menunjukkan bahwa pasar saat ini tetap relatif stabil. Pada Agustus 2025, intensitas promosi penjualan untuk kendaraan energi baru tetap pada tingkat sedang tinggi 10,7%, naik 2,5 poin persentase YoY dan sedikit meningkat 0,5 poin persentase MoM. Pada Agustus 2025, intensitas promosi penjualan untuk kendaraan pembakaran internal tradisional stabil di 22,9%, turun 0,5 poin persentase MoM tetapi naik 0,9 poin persentase YoY.
Menghadapi situasi kompleks dengan meningkatnya guncangan eksternal dan tumpang tindihnya kesulitan dan tantangan internal, langkah-langkah penyeimbang yang kuat mendukung ekonomi dan pasar mobil pada semester pertama. Sebagai perbedaan kebijakan dalam subsidi tukar tambah di berbagai provinsi menjadi jelas, tingkat pertumbuhan penjualan regional menyimpang, dengan beberapa wilayah bahkan mengalami penurunan penjualan YoY lebih dari 10% pada Juli. Namun, perbedaan dalam tingkat pertumbuhan regional membaik lagi pada Agustus.
Mengenai pasar mobil pada Agustus, China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) berkomentar bahwa pada Agustus, iklim makroekonomi Tiongkok umumnya mempertahankan tren ekspansi, dengan produksi dan penjualan mobil mencapai pertumbuhan YoY lebih dari 10%. Di antara ini, kendaraan energi baru dan ekspor mobil terus menunjukkan tren positif, sementara pasar kendaraan bahan bakar tradisional stabil. Kebijakan "program pembaruan peralatan skala besar dan tukar tambah barang konsumsi" terus mendapatkan daya tarik, dengan pengenalan tepat waktu kebijakan seperti subsidi bunga fiskal untuk pinjaman konsumsi pribadi. Produsen mobil menunjukkan antusiasme tinggi untuk meluncurkan model baru, dan upaya industri-wide untuk memerangi "involusi" terus membuahkan hasil, berkontribusi pada operasi pasar mobil yang stabil secara keseluruhan.
Pada 22 Agustus, rapat eksekutif Dewan Negara sepenuhnya mengukuhkan pencapaian signifikan dari kebijakan pembaruan peralatan skala besar dan tukar tambah barang konsumsi dalam menstabilkan investasi, memperluas konsumsi, mempromosikan transformasi, dan memberdayakan mata pencaharian rakyat. Itu juga menyerukan, berdasarkan ringkasan dan evaluasi menyeluruh dari implementasi kebijakan, penguatan koordinasi, peningkatan mekanisme implementasi, dan pemanfaatan yang lebih baik dari peran kebijakan dalam memperluas permintaan domestik. Selain itu, menekankan memastikan bahwa dana subsidi digunakan secara efektif dan menghasilkan hasil nyata, lebih meningkatkan dukungan melalui kebijakan fiskal, pajak, dan keuangan, menciptakan skenario konsumsi dan investasi inovatif, mengoptimalkan lingkungan konsumsi dan investasi, dan mengadopsi langkah-langkah komprehensif untuk melepaskan potensi permintaan domestik. Kejelasan kebijakan ini telah memperkuat kepercayaan perusahaan dan akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar mobil pada semester kedua.
Melihat ke depan ke September 2025, akan ada 22 hari kerja, sama dengan periode yang sama tahun lalu, memberikan waktu yang relatif cukup untuk produksi dan penjualan. Karena Festival Pertengahan Musim Gugur 2024 jatuh pada September, sementara festival 2025 akan terjadi selama liburan Hari Nasional, aktivitas pasar pada September tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, karakteristik penjualan tinggi "musim puncak September" di pasar mobil menjadi semakin jelas. Dari 2015 hingga 2019, penjualan eceran September menyumbang rata-rata 8,8% dari total tahunan. Setelah tiga tahun pandemi, proporsi ini mencapai 9,3% pada 2023-2024. Pada semester kedua 2024, penjualan bulanan meningkat signifikan karena dukungan kebijakan, menghasilkan basis yang relatif tinggi untuk September tahun ini. Selain itu, dana subsidi di beberapa wilayah akan dicairkan secara terkendali, membuat jelas bahwa tingkat pertumbuhan pada September akan melambat.
Dengan kemajuan terus-menerus dari upaya anti-involusi, produsen mobil terkemuka berusaha untuk mempertahankan harga pasar yang relatif stabil dan memastikan peningkatan bertahap dalam pendanaan rantai industri, meskipun tekanan profit mereka tetap tinggi. Pada Juli, margin profit industri otomotif hanya 3,5%, tetapi diperkirakan akan membaik nanti.
Patut disebutkan, pada 28 Juli, simposium untuk rekan-rekan yang bertanggung jawab dari otoritas industri dan teknologi informasi nasional diadakan di Beijing. Pertemuan menekankan kebutuhan untuk mengkonsolidasi hasil dari perbaikan komprehensif kompetisi "gaya involusi" di industri NEV, memperkuat tata kelola industri kunci seperti PV, dan menggunakan peningkatan standar untuk memaksa kapasitas usang keluar.
Pada 10 September, enam departemen, termasuk Kementerian Industri dan Teknologi Informasi, bersama-sama menerbitkan "Pemberitahuan tentang Melaksanakan Kampanye Khusus untuk Memperbaiki Kekacauan Online di Industri Otomotif," memutuskan untuk meluncurkan kampanye khusus tiga bulan nasional untuk memperbaiki kekacauan online di industri otomotif. Inisiatif ini akan mendorong perusahaan untuk menstandarkan praktik pemasaran dan promosi, menciptakan lingkungan opini publik yang baik, dan mengawal pengembangan berkualitas tinggi industri otomotif.