Ketergantungan & Kemandirian: Analisis Bahan Tanah Jarang Eropa【Analisis SMM】

Ketergantungan Eropa terhadap Bahan Magnet Bumi Langka China Terus Meningkat

Pada Juli 2025, total ekspor magnet permanen NdFeB China mencapai 5.577,13 metrik ton, naik 77,95% MoM, dengan ekspor ke Eropa sebesar 1.528,85 metrik ton, menyumbang 27% dari total ekspor bulanan. Data kumulatif Januari-Juli 2025 menunjukkan bahwa China mengekspor 11.476,77 metrik ton magnet permanen bumi langka ke Eropa, menyumbang 41% dari total ekspor globalnya. Jerman, sebagai negara dengan permintaan terbesar di Eropa, mengimpor 5.534 metrik ton dari Januari hingga Juni, menyumbang 48% dari total impor Eropa, mencerminkan ketergantungan yang mendalam dari industri energi baru Eropa terhadap rantai pasokan China.

Eropa Mendorong Otonomi Rantai Pasokan Melalui Proyek Lokal dan Inovasi Teknologi

Solvay dari Prancis baru saja menyelesaikan perluasan pabrik bumi langkanya di La Rochelle (beroperasi sejak 1948), dan diharapkan dapat memenuhi 30% dari permintaan bumi langka magnetik Eropa pada 2030. Saat ini, pabrik tersebut memproduksi oksida Pr-Nd dalam jumlah kecil untuk magnet permanen dan mengeksplorasi teknologi pemisahan untuk bumi langka berat seperti terbium dan disprosium. Pabrik REEtec Norwegia menggunakan teknologi ekstraksi pelarut rendah karbon, bertujuan untuk mencoba memproduksi Pr-Nd pada akhir 2025, dengan pengurangan emisi karbon sebesar 90%, menetapkan patokan untuk perlindungan lingkungan dalam penyulingan di Eropa. Perusahaan Kanada Neo Performance Materials mengoperasikan satu-satunya pabrik sintering NdFeB di Eropa, yang terletak di Estonia, dengan kapasitas 2.000 metrik ton/tahun. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan pengiriman komersial pada 2026, menandai langkah penting menuju lokalisasi.

Ekonomi Sirkular dan Kerja Sama Internasional Menjadi Prioritas Strategis di Eropa

Solvay berencana untuk memenuhi 30% dari permintaan bumi langkanya pada 2030 melalui daur ulang motor yang telah pensiun (tingkat daur ulang saat ini kurang dari 1%) dan akan berkolaborasi dengan Cyclic Materials dari Kanada untuk mendapatkan bahan baku daur ulang. Pemerintah Jepang telah mendanai pembangunan kilang penyulingan oleh Carester dari Prancis di Lac, bertujuan untuk memproduksi oksida bumi langka berat pada 2026, dengan 70% dari kapasitasnya sudah dipesan oleh produsen mobil seperti Stellantis. Undang-Undang Bahan Baku Penting Uni Eropa secara eksplisit mengharuskan pengolahan lokal sebesar 40% dan tingkat daur ulang sebesar 25% pada 2030 dan menyediakan dana sebesar 1,7 miliar euro untuk memajukan proyek kapasitas magnet.

Perusahaan energi baru dan industri raksasa Eropa membentuk inti permintaan bahan magnetik.

Pabrikan seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz bergantung pada bahan magnetik China untuk motor magnet permanen mereka, dengan Zhong Ke San Huan menyuplai 35% bahan magnetik untuk pabrik Tesla di Eropa; turbin angin lepas pantai Siemens membutuhkan magnet koersivitas tinggi, robot industri Bosch mengonsumsi lebih dari 2.000 ton magnet setiap tahun, dan satelit Airbus menggunakan magnet tahan radiasi yang disuplai secara eksklusif oleh Tianhe Magnetics. Permintaan dari perusahaan-perusahaan ini mendorong Eropa untuk mempercepat lokalisisasi, tetapi dalam jangka pendek, sulit untuk terlepas dari ketergantungan rigid pada rantai pasokan China.

Pengembangan sumber daya fokus pada area penambangan berisiko rendah dan berkelanjutan.

Proyek REEsilience Uni Eropa menyaring 149 deposit tanah jarang global, mengidentifikasi tambang Fen di Norwegia, tambang Kiruna di Swedia, dan Greenland sebagai sumber daya berkualitas tinggi dengan risiko lingkungan dan sosial (ESG) rendah. Tambang Fen di Norwegia memiliki cadangan 8,8 juta ton, dengan proporsi tinggi tanah jarang ringan, dan diperkirakan akan mulai produksi pada 2030; tambang Kiruna di Swedia, karena proses penilaian lingkungan, akan tertunda hingga 2035, menyoroti tantangan dalam garis waktu pengembangan. Dengan memanfaatkan keunggulan tenaga nuklir dan dukungan politik, Prancis memimpin sembilan proyek bahan mentah kritis UE, menarik perusahaan seperti Less Common Metals dari Inggris untuk mendirikan kapasitas pemurnian.

Endapan sumber daya dan kebijakan perlindungan lingkungan membentuk belenggu ganda.

Deposit tanah jarang Eropa terkonsentrasi di daerah dingin utara dan Greenland, di mana penambangan memerlukan pemecahan hambatan teknologi terkait lahan beku dan operasi laut dalam. Selain itu, karena perselisihan manajemen limbah radioaktif, proses penilaian lingkungan untuk tambang Fen di Norwegia (dengan cadangan 8,8 juta ton) dan tambang Kiruna di Swedia telah diperpanjang menjadi 10-15 tahun, dengan biaya melonjak 30%-50%. Hal ini telah memaksa UE untuk menurunkan target penambangan domestik 2030 menjadi 10%. Standar lingkungan yang ketat lebih lanjut membatasi kapasitas peleburan — meskipun pabrik Solvay di Prancis memiliki teknologi pemisahan lengkap, tidak dapat meningkatkan produksi karena batasan pembuangan air limbah, dan kontroversi tentang pengolahan produk sampingan uranium di Greenland telah langsung menyebabkan proyek tersebut ditangguhkan.

Pembagian geopolitik menghancurkan kolaborasi rantai pasokan.

Setelah Brexit, Inggris beralih ke "Minerals Security Partnership" (MSP) yang dipimpin AS, tetapi kekurangan kapasitas penyulingan tanah jarang AS sendiri tidak dapat memberikan alternatif segera; produsen mobil Jerman, untuk memastikan jalur produksi mereka, mempercepat pengadaan bahan magnet Cina melalui "jalur hijau," dengan impor dari Januari-Juni 2025 mencapai 48% dari total volume Eropa, secara tidak langsung melemahkan posisi negosiasi bersama UE; "Aliansi Tanah Jarang Eropa" yang dipromosikan Prancis gagal membuat kemajuan signifikan karena perubahan pemerintahan yang sering.

Kemandirian teknologi terjebak dalam dilema kekurangan bahan baku.

Pabrik bahan magnet domestik Eropa satu-satunya (dengan kapasitas 2.000 ton/tahun milik Neo Kanada di Estonia) menunda pengiriman komersialnya dari 2026 hingga 2028 karena kurangnya kemampuan pemisahan tanah jarang berat dan ketergantungan pada bahan baku disprosium dan terbium Cina. Teknologi daur ulang LKAB Swedia untuk mengekstrak tanah jarang dari limbah bijih besi diboykot oleh pelanggan seperti BMW dan Siemens karena biaya pemurnian empat kali lebih tinggi daripada bijih primer di Cina. Meskipun UE memiliki 12% paten tanah jarang, Cina telah memblokir 37 proses inti, termasuk teknologi difusi batas butir (yang mengurangi penggunaan disprosium menjadi 0,8%), menyebabkan magnet Eropa tertinggal satu generasi dalam hal kinerja.

Strategi daur ulang menghadapi hambatan efisiensi praktis.

Solvay berencana memenuhi 30% permintaan melalui daur ulang pada 2030, tetapi saat ini tingkat daur ulang e-waste kurang dari 1%, dan konsumsi energi untuk membongkar magnet motor bekas dua kali lebih tinggi daripada di Cina. Pabrik pilot daur ulang kerjasama Prancis-Jepang hanya memiliki kapasitas 800 ton/tahun, kurang dari 2% dari permintaan Eropa. Bahan pengganti paduan platinum, dengan BHmax hanya 60% dari NdFeB dan biaya dua kali lipat, dianggap "tidak dapat diperdagangkan dalam dekade" oleh Volkswagen dan Bosch.

Cadangan Strategis Mengungkap Kerentanan Rantai Pasokan

UE diam-diam menerapkan "rencana cadangan tanah jarang," tetapi stok hanya mendukung tiga bulan permintaan, jauh di bawah garis keselamatan sembilan bulan untuk cadangan gas alam. Pada Juni 2025, produsen mobil Jerman menghadapi inventaris yang terkuras akibat penundaan persetujuan dan terpaksa menerima pengawasan oleh sistem pelacakan China, yang mensyaratkan setiap batch magnet harus disertai surat komitmen menyatakan bahwa magnet tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan militer, menyoroti situasi pasif yang ditandai dengan koncesi kedaulatan.

Akhirnya, kita tidak bisa menyangkal bahwa Eropa memang memiliki pasar yang sangat luas untuk tanah jarang. Namun, apakah rantai industri tanah jarang akan terus bergantung pada China atau dapat bangkit secara efektif dan membangun rantai industri sendiri masih perlu diamati. SMM juga akan terus memantau dinamika pasar Eropa di masa depan.