【Analisis SMM】Impor arang tempurung buah Juli anjlok 31% YoY! Harga tetap pada level tertinggi sepanjang masa, permintaan baterai natrium dan dinamika rantai pasok menarik perhatian

Menurut data terbaru dari Badan Bea dan Cukai, pada Juli 2025, impor arang kulit buah mencapai 11.092,3 metrik ton, turun 3% bulan ke bulan (MoM) dan 31% tahun ke tahun (YoY). Harga impor rata-rata arang kulit buah pada Juni adalah 653,97 dolar AS/metrik ton. Pada Mei, harga impor rata-rata adalah 652,95 dolar AS/metrik ton, dengan harga impor rata-rata tetap stabil bulan ke bulan namun masih berada pada level tertinggi secara historis.

Baru-baru ini, kenaikan harga impor arang kulit buah (terutama arang kulit kelapa) merupakan hasil dari berbagai faktor. Pada Januari 2025, tarif pengiriman untuk kontainer besar pada rute Pantai Barat AS meningkat sebesar 1.000-1.600 dolar AS, sementara pada rute Pantai Timur AS meningkat sebesar 1.050-1.175 dolar AS, secara langsung mendorong kenaikan biaya impor. Dari sisi penawaran, Asia Tenggara, sebagai sumber utama kulit kelapa global, menghadapi berbagai bencana alam pada 2024. Thailand mengalami penurunan produksi kelapa wangi akibat kekeringan dan hama, dan produksi kelapa di Filipina dan Indonesia juga terpengaruh, yang menyebabkan penurunan pasokan bahan baku kulit kelapa, yang pada gilirannya menyebabkan kekurangan pasokan arang kulit kelapa. Sejak paruh kedua 2024, pemasok arang kulit kelapa di negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Filipina umumnya menerapkan strategi "pasokan terbatas, harga lebih tinggi", yang semakin memperparah situasi pasokan yang ketat. Pada Juli 2025, harga pabrik termasuk pajak dari arang kulit kelapa impor telah melampaui 8.000 yuan/metrik ton.

Permintaan hilir menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif. Arang kulit kelapa, karena struktur berpori alaminya, merupakan bahan baku yang ideal untuk karbon keras dalam baterai ion natrium, dengan sekitar 1.500 metrik ton arang kulit kelapa diperlukan per GWh baterai ion natrium. Seiring dengan meningkatnya permintaan sel baterai ion natrium secara bertahap, permintaan arang kulit kelapa juga meningkat secara signifikan. Di sektor perlindungan lingkungan, bidang tradisional seperti pengolahan air dan pemurnian udara terus mengalami peningkatan permintaan akan karbon aktif kulit kelapa. Misalnya, pada 2024, ukuran pasar karbon aktif yang digunakan dalam pemurnian air minum di Tiongkok meningkat 25% tahun ke tahun, dan arang kulit kelapa, karena kadar kotorannya rendah dan efisiensi adsorpsinya tinggi, menjadi bahan baku pilihan untuk peralatan pemurnian air kelas tinggi. Strategi "karbon ganda" China memerlukan perusahaan arang aktif untuk menggunakan bahan baku dengan kandungan karbon tetap tinggi (≥70%). Arang berkualitas rendah dari Vietnam, yang tidak dapat memenuhi persyaratan akuntansi emisi karbon, telah secara bertahap ditinggalkan, dan permintaan impor beralih ke sumber berkualitas tinggi seperti Indonesia dan Filipina, yang semakin meningkatkan ketegangan pasokan dan mendorong kenaikan harga. Pada 2024, RMB luar negeri melemah 0,85% terhadap dolar AS, dan pada Mei 2025, turun di bawah level 7,3, menyebabkan biaya impor dalam dolar AS meningkat. Misalnya, harga CIF arang tempurung kelapa Indonesia naik dari 450 dolar AS/mt pada awal 2024 menjadi 580 dolar AS/mt pada Mei 2025, dengan faktor nilai tukar berkontribusi sekitar 15% dari kenaikan tersebut. Bea Cukai China telah memperketat pemeriksaan atas arang tempurung kelapa impor untuk konten kotoran, tingkat aktivasi, dan indikator lainnya. Pada 2024, jumlah kasus pengembalian pengiriman karena tidak memenuhi standar komponen dan diklasifikasikan sebagai "limbah padat" meningkat 40% YoY. Untuk mengurangi risiko, perusahaan cenderung membeli bahan baku berkualitas tinggi dengan harga lebih mahal, yang semakin mendorong kenaikan harga rata-rata pasar.

Dalam jangka pendek, harga impor arang tempurung kelapa akan terus berfluktuasi pada level tinggi. Permintaan dari industri baterai natrium semakin kuat, sementara pasokan bahan baku dari Asia Tenggara pulih perlahan, dan biaya transportasi laut tetap tinggi. Faktor-faktor ini semua akan mendukung harga. Dalam jangka panjang, seiring rencana ekspansi di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina terwujud (misalnya, Indonesia berencana menambah kapasitas arang tempurung kelapa sebesar 100.000 mt hingga 2025) dan bahan baku substitusi biomassa (seperti arang bambu dan arang jerami) menjadi lebih matang secara teknologi, harga diperkirakan akan secara bertahap turun. Namun, sebelum teknologi bahan baku substitusi diterapkan secara luas, pasar impor arang tempurung kelapa masih akan mencari keseimbangan baru di tengah fluktuasi tinggi.