Sekitar tanggal 10 Juli 2025, CPCA dan CAAM secara berturut-turut merilis data tentang industri otomotif dan pasar kendaraan penumpang Tiongkok untuk Juni 2025. CAAM menyatakan bahwa pada semester pertama (H1), pasar otomotif mempertahankan momentum positif, dengan beberapa indikator ekonomi mencapai pertumbuhan dua digit secara tahunan (YoY). Khususnya, didorong oleh efek berkelanjutan dari kebijakan trade-in, permintaan domestik meningkat secara signifikan, memainkan peran pendukung yang penting dalam pertumbuhan otomotif secara keseluruhan. Kendaraan listrik baru (NEV) terus berkembang pesat... SMM menyusun data H1 tentang pasar otomotif dan sektor baterai daya sebagai referensi.
Sektor Otomotif
CAAM: Produksi dan Penjualan Otomotif Juni Naik YoY dan MoM, Volume H1 Melebihi 15 Juta Unit
Pada bulan Juni, produksi dan penjualan otomotif masing-masing mencapai 2,794 juta unit dan 2,904 juta unit, naik 5,5% dan 8,1% secara bulanan (MoM), serta 11,4% dan 13,8% secara tahunan (YoY). Januari-Juni, total produksi dan penjualan mencapai 15,621 juta unit dan 15,653 juta unit (naik 12,5% dan 11,4% secara YoY), dengan pertumbuhan produksi menyempit 0,2 poin persentase dari Januari-Mei, sedangkan pertumbuhan penjualan meluas 0,5 poin.
CAAM: Produksi/Penjualan NEV Juni Naik Lebih dari 40% YoY, Volume H1 Mendekati 7 Juta!
Produksi dan penjualan NEV Juni mencapai 1,268 juta unit dan 1,329 juta unit, naik 26,4% dan 26,7% secara YoY, menyumbang 45,8% dari total penjualan mobil baru. Angka H1 mencapai 6,968 juta unit dan 6,937 juta unit (naik 41,4% dan 40,3% secara YoY), mewakili 44,3% dari penjualan mobil baru.
CAAM: Ekspor Otomotif Juni Melonjak 22,2% YoY, Total H1 Melebihi 3 Juta
Data CAAM menunjukkan bahwa Tiongkok mengekspor 592.000 kendaraan pada bulan Juni, naik 7,4% secara MoM dan 22,2% secara YoY.Total ekspor H1 mencapai 3,083 juta unit (naik 10,4% secara YoY).
Ekspor kendaraan bahan bakar tradisional pada bulan Juni adalah 387.000 unit (naik 14,4% secara MoM, turun 2,8% secara YoY), sedangkan ekspor NEV mencapai 205.000 unit (turun 3,6% secara MoM, naik 140% secara YoY). Ekspor kendaraan bahan bakar tradisional H1 adalah 2,023 juta (turun 7,5% secara YoY), dengan ekspor NEV mencapai 1,06 juta (naik 75,2% secara YoY).
Komite Informasi Pasar Kendaraan Penumpang (CPCA) baru-baru ini merilis analisis pasar kendaraan penumpang pada Juni 2025. Menurut data CPCA, penjualan ritel nasional kendaraan penumpang mencapai 2,084 juta unit pada Juni 2025, naik 18,1% YoY (tahun ke tahun) dan 7,6% MoM (bulan ke bulan). Penjualan ritel kumulatif tahun ini mencapai 10,901 juta unit, naik 10,8% YoY. Pada tahun-tahun sebelumnya, penjualan ritel pasar mobil domestik mengikuti pola "rendah pada semester pertama dan tinggi pada semester kedua". Namun, pada Juni ini, penjualan ritel meningkat 7% dibandingkan dengan puncak 1,94 juta unit pada Juni 2022, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat.
Dalam hal kendaraan listrik baru (NEV), penjualan ritel kendaraan penumpang NEV mencapai 1,111 juta unit pada Juni, naik 29,7% YoY dan 8,2% MoM. Penjualan ritel kumulatif dari Januari hingga Juni mencapai 5,468 juta unit, naik 33,3% YoY.
Mengenai ekspor, CPCA menyatakan bahwa dengan munculnya keunggulan skala NEV China dan kebutuhan perluasan pasar, semakin banyak produk merek NEV yang diproduksi di China yang masuk pasar global, dengan pengakuan di luar negeri terus meningkat. Di antara mereka, kendaraan hibrida plug-in menyumbang 33% dari ekspor NEV (23% pada periode yang sama tahun lalu). Meskipun ada gangguan baru-baru ini dari beberapa negara luar, ekspor kendaraan hibrida plug-in yang dikembangkan secara mandiri ke negara-negara berkembang telah tumbuh dengan cepat, dengan masa depan yang cerah. Pada Juni, 198.000 kendaraan penumpang NEV diekspor, naik 116,6% YoY dan turun 1,0% MoM. Kendaraan tersebut menyumbang 41,1% dari ekspor kendaraan penumpang, meningkat 17,6 poin persentase dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Di antara mereka, kendaraan listrik baterai (BEV) menyumbang 63% dari ekspor NEV (76% pada periode yang sama tahun lalu), dan BEV kelas A00+A0, sebagai fokus utama, menyumbang 49% dari ekspor NEV (31% pada periode yang sama tahun lalu).
Mengenai pasar kendaraan penumpang pada Juni, CPCA menilai bahwa didorong oleh kebijakan "program peningkatan peralatan berskala besar dan pertukaran barang konsumsi", popularitas pasar mobil terus meningkat setelah Tahun Baru Imlek. Di bawah promosi kebijakan peningkatan konsumsi nasional, banyak provinsi dan kota telah memperkenalkan dan secara bertahap menerapkan kebijakan peningkatan konsumsi lokal yang sesuai. Ditambah dengan peluncuran menyeluruh kegiatan offline seperti pameran mobil, pasar mobil berkinerja baik pada bulan Juni. Menurut data Kementerian Perdagangan, hingga 31 Juni, jumlah kumulatif aplikasi untuk subsidi pertukaran mobil mencapai 4,12 juta. Berdasarkan perhitungan ritme bulanan, jumlah aplikasi pertukaran pada bulan Juni mencapai 1,23 juta unit, meningkat 13% dari 1,09 juta unit pada bulan Mei. Dibandingkan dengan skala penjualan ritel mobil penumpang swasta pada bulan Juni, sekitar 70% pembeli mobil pribadi mendapatkan manfaat dari kebijakan pertukaran, dengan proporsi pembeli mobil pribadi pertama kali turun menjadi sekitar 30%. Peningkatan konsumsi, termasuk pertukaran dan pembelian tambahan, telah menjadi arus utama mutlak dalam konsumsi pembelian mobil. Dengan pertumbuhan terus-menerus permintaan pertukaran, karakteristik musim sepi yang lebih kuat dari biasanya terlihat jelas. Penjualan ritel pada bulan Juni mendekati level tinggi bulan Maret, mencerminkan kontribusi signifikan kebijakan pertukaran terhadap konsumsi ritel domestik.
Cabang Kendaraan Penumpang CPCA menyatakan bahwa karakteristik pasar kendaraan penumpang pada bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut: 1. Penjualan ritel, penjualan grosir, dan produksi kendaraan penumpang oleh produsen semuanya mencapai rekor tertinggi untuk bulan Juni, dengan ekspor juga mencapai rekor tertinggi untuk setiap bulan pada tahun-tahun sebelumnya; 2. Dari Januari hingga Mei 2025, penjualan ritel domestik kendaraan penumpang mencapai pertumbuhan positif sebesar 9%, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 18% pada bulan Juni, kenaikan bersih sebesar 320.000 unit YoY, meningkatkan tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 2 poin persentase dan mencapai pertumbuhan yang tidak terduga sebesar 10,8% dari Januari hingga Juni 2025; 3. Tahun ini, perang harga langsung dengan penurunan harga telah tampak agak ringan, tetapi konsesi tersembunyi seperti peningkatan model tahun dan penyesuaian manfaat pemilik telah muncul satu demi satu. Pada bulan Juni, promosi penjualan kendaraan listrik baru menurun sebesar 0,8% MoM, mencapai 10,2%; 4. Pada bulan Juni, pangsa grosir kendaraan penumpang merek sendiri adalah 67,1% (naik 2,2% YoY), dan pangsa ritel domestik adalah 64,2% (naik 5,6% YoY), dengan peningkatan yang signifikan dalam kinerja usaha patungan; 5. Dengan memperdalam langkah-langkah anti-persaingan sengit, inventori keseluruhan produsen kendaraan penumpang menurun sebesar 150.000 unit pada bulan Juni (turun 20.000 unit YoY), dan inventori kendaraan listrik baru juga menurun; 6. Pada bulan Juni, tingkat penetrasi penjualan ritel kendaraan listrik baru di dalam negeri naik menjadi 53,3%, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari kendaraan listrik baru di bawah latar belakang kebijakan inklusif seperti kebijakan pemusnahan dan pembaharuan, kebijakan trade-in, serta pembebasan pajak pembelian untuk kendaraan listrik baru; 7. Dari Januari hingga Juni 2025, ekspor mobil penumpang berbahan bakar minyak (BBM) milik sendiri turun sebesar 13% menjadi 1,29 juta unit, sedangkan ekspor kendaraan listrik baru milik sendiri meningkat sebesar 109% menjadi 810.000 unit, menyumbang 38,6% dari ekspor milik sendiri. Meskipun merek-merek milik sendiri secara aktif mengurangi stok di Rusia pada awal tahun, yang menyebabkan penurunan ekspor ke Rusia, pangsa pasar mereka di Rusia masih tetap di atas 55%. Memperhitungkan situasi saat ini industri otomotif Rusia, ekspor otomotif Tiongkok ke Rusia diperkirakan akan pulih ke tingkat tertentu.
Dalam hal baterai daya
, penjualan kumulatif baterai daya dan baterai lainnya dari Januari hingga Juni 2025 adalah 659 GWh, dengan pertumbuhan kumulatif tahun ke tahun (YoY) sebesar 63,3%
. Pada bulan Juni, penjualan baterai daya dan baterai lainnya di Tiongkok adalah 131,4 GWh, naik 6,3% secara bulanan (MoM) dan 41,7% YoY. Di antaranya, penjualan baterai daya adalah 94,1 GWh, menyumbang 71,6% dari total penjualan, naik 7,6% MoM dan 34,9% YoY; penjualan baterai lainnya adalah 37,4 GWh, menyumbang 28,4% dari total penjualan, naik 3,4% MoM dan 62,5% YoY.
Dari Januari hingga Juni, penjualan kumulatif baterai daya dan baterai lainnya di Tiongkok adalah 659 GWh, dengan pertumbuhan kumulatif YoY sebesar 63,3%. Di antaranya, penjualan kumulatif baterai daya adalah 485,5 GWh, menyumbang 73,7% dari total penjualan, dengan pertumbuhan kumulatif YoY sebesar 51,6%; penjualan kumulatif baterai lainnya adalah 173,5 GWh, menyumbang 26,3% dari total penjualan, dengan pertumbuhan kumulatif YoY sebesar 108,5%.
Instalasi baterai daya Tiongkok mencapai 299,6 GWh pada Januari-Juni, naik 47,3% YoY.
Pada bulan Juni, total instalasi baterai daya adalah 58,2 GWh, naik 1,9% MoM dan 35,9% YoY. Di antaranya, instalasi baterai ternary adalah 10,7 GWh, menyumbang 18,4% dari total instalasi, naik 2,0% MoM tetapi turun 3,4% YoY. Instalasi baterai LFP mencapai 47,4GWh, atau 81,5% dari total instalasi, meningkat 1,9% secara bulanan dan 49,7% secara tahunan.
Dari Januari hingga Juni, instalasi baterai daya kumulatif di Tiongkok mencapai 299,6GWh,naik 47,3% secara tahunan. Instalasi kumulatif baterai ternari adalah 55,5GWh, atau 18,5% dari total instalasi, turun 10,8% secara tahunan, sedangkan instalasi kumulatif baterai LFP mencapai 244,0GWh, atau 81,4% dari total instalasi, meningkat 73,0% secara tahunan.
Leap Motor Menduduki Peringkat Teratas dalam Pengiriman Kendaraan Listrik Baru selama Empat Bulan Berturut-turut, XPeng Motors Melewati Setengah dari Target Penjualan Tahunan!
Grafik di bawah ini menunjukkan kinerja pengiriman produsen kendaraan listrik baru pada bulan Juni, yang disusun oleh Cailian Press:
Data menunjukkan bahwa Leap Motor mengirimkan 48.006 unit pada bulan Juni, meningkat 138,65% secara tahunan, mencetak rekor baru. Pengiriman kumulatif H1 mencapai 221.664 unit, menduduki peringkat pertama di antara produsen kendaraan listrik baru selama empat bulan berturut-turut. Target penjualan tahunannya adalah 500.000-600.000 unit, dengan tingkat penyelesaian H1 sekitar 44,33%.
Li Auto mengirimkan 36.279 unit pada bulan Juni, turun 24,06% secara tahunan, dengan pengiriman kumulatif H1 mencapai 203.758 unit, naik 7,91% secara tahunan. Pada 27 Juni, Li Auto memperbarui panduan pengiriman Q2 2025, dengan menyebutkan faktor-faktor seperti pengurangan subsidi lokal, peluncuran model baru yang intensif, dan meningkatnya sentimen menunggu-dan-lihat karena diskon volume. Pasar kendaraan mewah (di atas 200.000 yuan) melambat, dengan penjualan merek mewah menurun secara signifikan secara tahunan. Li Auto memperkirakan pengiriman Q2 mencapai 108.000 unit. Laporan media menunjukkan bahwa Li Auto secara internal menyesuaikan target jadwal produksi tahunannya menjadi 640.000 unit, yang menyiratkan tingkat penyelesaian H1 sekitar 31,84%.
XPeng Motors, yang berada di peringkat ketiga dalam pengiriman kumulatif H1, mengirimkan 34.611 unit pada bulan Juni, naik 224,44% secara tahunan. Pengiriman kumulatif Q2 mencapai 103.181 unit, mencetak rekor kuartalan baru dan memenuhi panduan. Pengiriman kumulatif H1 mencapai 197.189 unit, melampaui kinerja tahunan 2024. Sebelumnya, XPeng Motors menetapkan target penjualan lebih dari 380.000 unit untuk tahun 2025, dan saat ini, telah mencapai 51,89% dari target tersebut.
Mengenai BYD, "produsen mobil listrik teratas", ia menjual total 382.585 kendaraan pada bulan Juni, naik 11,98% secara tahunan. Pada semester pertama tahun ini, penjualan kumulatif BYD mencapai 2.145.954 unit, meningkat 33,04% YoY. Sebelumnya, BYD menetapkan target penjualan sebesar 5,5 juta unit, dan saat ini telah mencapai 39,02% dari target tersebut. Hingga saat ini, penjualan kumulatif kendaraan listrik baru BYD telah melampaui 12,7 juta unit. Mengingat bahwa penjualan biasanya meningkat pada semester kedua tahun, pasar memperkirakan bahwa target penjualan tahunan BYD sebesar 5,5 juta unit masih sangat menjanjikan.
Melihat ke depan ke bulan Juli, Cabang Asosiasi Kendaraan Penumpang menyatakan bahwa akan ada 23 hari kerja pada bulan Juli 2025, memberikan waktu yang relatif cukup untuk produksi dan penjualan. Dengan diferensiasi struktural dalam pertumbuhan pasar mobil, beberapa perusahaan memiliki kapasitas yang cukup untuk kendaraan bermesin pembakaran dalam tradisional, dan karakteristik pengurangan stok di bawah tekanan pasar kendaraan bermesin pembakaran dalam yang menyusut sudah terlihat jelas. Diperkirakan bahwa waktu liburan musim panas karena suhu tinggi akan relatif lama, dan pasar mobil akan memasuki periode penyesuaian pada bulan Juli. Karena lompatan abnormal dan awal sistem tekanan tinggi subtropis ke arah utara di Tiongkok tahun ini, sabuk hujan musim di Tiongkok selatan telah bergerak abnormal ke arah utara, cuaca di utara panas, dan badai petir mendadak telah meningkat. Di bawah tren pemanasan iklim, ada permintaan yang kuat dan kaku untuk penggunaan kendaraan pada musim panas. Karena kebijakan trade-in diluncurkan pada bulan Juli 2024, basis penjualan untuk bulan Juli tahun ini akan relatif tinggi. Mengingat antusiasme produksi yang tinggi dari produsen pada awal tahun ini, industri tidak menunjukkan karakteristik pengurangan stok seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir Mei, stok telah mencapai 3,45 juta unit, dengan 57 hari stok, dan baik kendaraan bermesin pembakaran dalam maupun kendaraan listrik baru menghadapi tekanan pengurangan stok yang signifikan. Oleh karena itu, produksi dan penjualan pada bulan Juli masih akan menunjukkan keadaan pertumbuhan yang relatif cepat dengan perlambatan bertahap.
Namun, perlu juga dicatat bahwa dengan terus memperdalam upaya anti-persaingan sengit, produsen mobil berusaha untuk menjaga stabilitas relatif harga pasar, dan ritme produksi akan menunjukkan tren stabil yang lebih lanjut. Karena penurunan spread suku bunga antara tabungan dan pinjaman bank, kebijakan pinjaman mobil dengan bunga tinggi dan diskon tinggi telah dikendalikan. Diskon bunga yang awalnya diberikan bank kepada dealer akan sebagian disubsidi ke dalam harga kendaraan. Setelah pengurangan besar-besaran pada diskon pinjaman mobil, tekanan profitabilitas pada dealer semakin meningkat, yang secara tidak langsung menyebabkan konflik yang lebih dalam antara produsen dan dealer. Dengan tingkat persediaan yang relatif tinggi, pertumbuhan penjualan produsen telah melambat.
MIIT telah turun tangan untuk memastikan bahwa produsen mobil memenuhi komitmen mereka dalam hal batas waktu pembayaran! Produsen mobil dapat melaporkan pembayaran yang jatuh tempo secara daring!
Perlu disebutkan bahwa pada bulan Juni, "Peraturan tentang Menjamin Pembayaran Rekening kepada Usaha Kecil dan Menengah" mulai berlaku, yang secara jelas menetapkan bahwa perusahaan besar tidak boleh melebihi 60 hari untuk membayar pembayaran proyek. Pada saat yang sama, mereka tidak boleh memaksa usaha kecil dan menengah untuk menerima metode pembayaran non-tunai seperti tagihan komersial untuk memperpanjang masa pembayaran secara tersambunyi. Kemudian, puluhan produsen mobil, termasuk FAW Group, Dongfeng Motor, GAC Group, Seres, BYD, Great Wall Motor, Xiaomi Motors, XPeng Motors, Chery Group, Leap Motor, BAIC Group, Li Auto, NIO, dll., telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa "mereka akan menyatukan batas waktu pembayaran untuk pemasok menjadi dalam 60 hari."
Situasi ini tentu saja merupakan hal yang sangat positif bagi perusahaan rantai pasokan otomotif, yang pernah memicu euforia pasar. Namun, muncul juga kekhawatiran bahwa perusahaan mungkin tidak akan memenuhi komitmen mereka sesuai jadwal. Sebagai tanggapan, pada tanggal 9 Juli, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) meluncurkan "Jendela Umpan Balik Daring untuk Komitmen Pembayaran Rekening Produsen Mobil Utama (Saran)" ([https://sme-dj.miit.gov.cn/car) di bawah "Platform Pengaduan Nasional untuk Kegagalan Pembayaran Usaha Kecil dan Menengah." Platform ini bertujuan untuk menerima umpan balik (saran) dari UKM mengenai ketidakpatuhan produsen mobil utama terhadap komitmen siklus pembayaran dan kurangnya penegakan "Peraturan tentang Perlindungan Pembayaran kepada Usaha Kecil dan Menengah," yang memfasilitasi upaya penyelesaian yang terkoordinasi. Di antara masalah yang diprioritaskan adalah ketidakpatuhan produsen mobil terhadap komitmen batas waktu pembayaran 60 hari dan periode pembayaran kontraktual yang melebihi 60 hari—masalah utama bagi perusahaan rantai pasokan.
Peluncuran jendela umpan balik MIIT ini mengoperasionalkan "Peraturan Perlindungan Pembayaran untuk Usaha Kecil dan Menengah," menegakkan komitmen jangka waktu pembayaran, serta memberikan manfaat bagi UKM. Menurut China Battery Network, MIIT selanjutnya akan membimbing asosiasi industri untuk menyusun standar pembayaran penyelesaian sektor otomotif, mempromosikan kontrak model, semakin mengatur proses pembayaran pemasok pabrikan mobil, memupuk ekosistem "pabrikan mobil-suku cadang" yang kolaboratif, serta mendorong pembangunan industri otomotif yang berkelanjutan.
Perang harga, tarif otomotif, dan "rebranding" pengemudian cerdas menghangatkan pasar otomotif H1!
Dengan berakhirnya H1 2025, pasar otomotif menyaksikan perkembangan besar yang sering terjadi. Kebijakan nasional menentang persaingan tidak sehat berulang kali menargetkan sektor otomotif, fotovoltaik, dan e-commerce, dengan perusahaan terkait sering diundang oleh pihak berwenang untuk bersama-sama memajukan upaya anti-persaingan internal. Istilah seperti "perang harga," "anti-persaingan internal," dan "tarif" menjadi jargon industri H1 2025. Untuk tinjauan rinci mengenai sorotan pasar otomotif H1, lihat artikel SMM "Perang harga, tarif otomotif, dan "rebranding" pengemudian cerdas menghangatkan pasar otomotif H1! [Topik Hangat SMM]."
CAAM mengevaluasi pasar otomotif H1 sebagai berikut: Sejak awal tahun, negara telah menerapkan kebijakan makro proaktif dan mempercepat langkah-langkah untuk menstabilkan lapangan kerja, menstabilkan perekonomian, serta mempromosikan pembangunan berkualitas tinggi, menjaga operasi ekonomi yang stabil secara umum. Pasar otomotif mempertahankan momentum positif di H1, dengan beberapa indikator ekonomi mencapai pertumbuhan tahunan dua digit. Secara khusus, kebijakan trade-in terus mendorong peningkatan permintaan domestik yang nyata, memberikan dukungan kritis bagi pertumbuhan otomotif secara keseluruhan; kendaraan energi baru (NEV) mempertahankan pertumbuhan pesat, terus mendorong transformasi industri; ekspor terus menunjukkan tren positif, terutama ekspor NEV; serta merek China mempertahankan pangsa pasar penjualan yang tinggi.
Menatap H2, Asosiasi Produsen Otomotif China (CAAM) menyatakan bahwa "program peningkatan peralatan skala besar dan trade-in barang konsumsi" akan terus dilaksanakan secara teratur. Pengecualian pajak preferensial untuk kendaraan berenergi baru sedang menghadapi penghapusan secara bertahap, dan ditambah dengan terus bertambahnya penawaran produk baru oleh perusahaan, hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan konsumsi mobil. Namun, perlu juga dicatat bahwa kompleksitas, tingkat keparahan, dan ketidakpastian lingkungan eksternal saat ini telah meningkat. Perlu untuk memantau secara ketat penghentian subsidi pertukaran mobil dan aktivitas pertukaran lainnya di beberapa wilayah. Persaingan dalam industri masih sangat ketat, dengan profitabilitas keseluruhan yang terus berada di bawah tekanan, dan operasi stabil industri masih menghadapi tantangan. Perlu untuk menstabilkan harapan kebijakan, mengatur tatanan persaingan pasar, memperkuat disiplin diri industri, serta meningkatkan bimbingan dan pengawasan kebijakan untuk mendukung operasi industri yang sehat dan stabil.