Investasi Proyek Senilai 40 Miliar Dolar AS Dibatalkan! Persaingan Baterai Tiongkok-AS Memanas, Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Top Bisa Menembusnya?

Seperti chip kelas atas, baterai daya juga menjadi salah satu kartu truf dalam permainan geopolitik antara Tiongkok dan AS. Dengan pelantikan Presiden AS Trump, pengembangan industri Tiongkok yang relevan dan tata letak globalisasi perusahaan-perusahaannya telah sangat terpengaruh.

Perlu dicatat bahwa "langkah-langkah" pemerintahan Trump terhadap baterai daya tidak hanya sangat merusak perencanaan strategis dan pengembangan perusahaan EV AS, tetapi juga berdampak signifikan terhadap laju transformasi elektrifikasi dalam industri otomotif AS.

Menurut data statistik bersama dari Rodeo Research dan MIT Center for Energy and Environmental Policy Research,sejak Trump menjabat, nilai total proyek pabrik baterai yang dibatalkan di AS pada kuartal pertama tahun ini telah melebihi $6 miliar (sekitar RMB 43,1 miliar).

Pada 22 Mei, "One Big Beautiful Bill Act" (UU OBBB) lolos dengan tipis di DPR AS. RUU ini akan secara signifikan mengurangi subsidi energi bersih dalam Inflation Reduction Act (IRA) pemerintahan Biden, "termasuk penghentian awal subsidi dan pembatasan partisipasi entitas asing."

Pada Agustus 2022, Presiden AS saat itu, Biden, menandatangani Inflation Reduction Act, yang mengusulkan bahwa "konsumen AS dapat menikmati kredit pajak sebesar $7.500 ketika membeli atau menyewa EV." Sementara itu, pemerintahan Biden juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan beberapa produsen mobil, termasuk General Motors, Ford Motor, dan Stellantis, yang bertujuan untuk mencapai target kendaraan nol emisi yang menyumbang 40%-50% dari total penjualan mobil baru pada 2030.

Namun, setelah menjabat, Trump langsung mengumumkan "penangguhan sementara" Inflation Reduction Act dan penghapusan "target 50% EV dalam penjualan mobil baru pada 2030."

Selain membatalkan kredit pajak, Trump juga memberlakukan tarif tinggi pada impor komponen EV utama.Pada April tahun ini, Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif tentang "tarif timbal balik," yang mengumumkan "tarif patokan minimum" 10% untuk semua mitra dagang dan tarif yang lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang.

Bagaimana dilema industri baterai AS dapat diselesaikan?Envision Menemukan Terobosan dengan "Pendekatan Seimbang"

Dipengaruhi oleh kebijakan "tarif timbal balik" dan usulan untuk membatalkan kredit pajak dalam Undang-Undang Inflation Reduction Act (IRA), semakin banyak perusahaan rantai industri baterai yang melibatkan China telah memperlambat laju pembangunan pabrik mereka di AS atau mengevaluasi kembali rencana investasi mereka.

Yang pertama terkena dampak adalah proyek baterai Ford Motor di AS. Awalnya, Ford berencana untuk menginvestasikan USD3 miliar untuk membangun pabrik baterai di Marshall, Michigan. Pabrik tersebut dijadwalkan untuk mulai berproduksi tahun depan, memproduksi sel baterai untuk kendaraan listrik menggunakan teknisi berlisensi dari CATL China. Jika RUU OBBB disahkan secara resmi, proyek tersebut tidak akan lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi federal.

William Clay Ford Jr., ketua eksekutif Ford, menyatakan kekhawatirannya, dengan mengatakan bahwa pembatalan subsidi "akan membahayakan proyek Marshall kami." Ia menekankan, "Keputusan investasi kami dibuat berdasarkan lingkungan kebijakan pada saat itu. Tidak adil jika harus menghadapi perubahan kebijakan setelah kami sudah menginvestasikan dana."

Dilaporkan bahwa Group14 Technologies, startup bahan baterai AS lainnya, juga telah menunda pembangunan pabrik bahan baterainya di Moses Lake, Washington. Alasannya adalah bahwa pemasok China mereka tidak mau menanggung tarif tinggi yang berpotensi. "Ancaman tarif yang melebihi 100% sudah membuat pelanggan China waswas. Semua orang berkata, 'Mari kita tunggu dan lihat dulu.'"

Selain perusahaan domestik AS, Yuki Kusumi, CEO Panasonic Holdings, salah satu perusahaan baterai asing paling terkemuka yang saat ini beroperasi di AS, baru-baru ini menyatakan bahwa perusahaan akan menunda pembangunan pabrik baterai ketiganya di AS dan fokus pada pengoperasian pabrik kedua mereka di Kansas.

Contoh terbaru adalah AESC, perusahaan pertama di dunia yang mencapai produksi baterai daya skala besar di AS, yang baru-baru ini telah mengoptimalkan tata letak strategisnya di AS berdasarkan kondisi aktual: Perusahaan telah secara proaktif mempercepat bisnis penyimpanan energi mereka. Jalur produksi penyimpanan energi di pabrik mereka di Tennessee, AS, sudah mulai berproduksi pada April tahun ini dan sedang meningkatkan kapasitas produksi. Pada saat yang sama, perusahaan telah menangguhkan proyek baterai tenaganya dan akan mengevaluasi secara hati-hati pembangunan pabrik baterainya di South Carolina (disebut sebagai pabrik South Carolina) sampai kebijakan pasar AS menjadi lebih jelas.

Dilaporkan bahwa pabrik AESC di Tennessee adalah pabrik sel baterai penyimpanan energi pertama yang mulai berproduksi di seluruh pasar Amerika Utara. Produknya akan dikirimkan kepada pelanggan integrasi penyimpanan energi terkemuka untuk memenuhi permintaan mendesak akan produk penyimpanan energi berkinerja tinggi di Amerika Utara dan secara efektif mendukung perluasan pasarnya di wilayah tersebut. Informasi publik menunjukkan bahwa AESC adalah perusahaan pertama di dunia yang memproduksi secara massal sel baterai penyimpanan energi 300+Ah dan 500+Ah. Pada tahun 2024, pengiriman sel baterai penyimpanan energi ke luar negeri berada di antara tiga besar secara global.

Di satu sisi, Trump menganjurkan "Amerika Pertama", yang bertujuan untuk membangun rantai industri baterai yang dilokalkan dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Di sisi lain, mengingat dominasi mendalam Tiongkok dalam lanskap industri, jika AS benar-benar memutuskan kerja sama dengan Tiongkok, AS tidak hanya akan kesulitan untuk membentuk sistem industri yang kompetitif dalam jangka pendek tetapi juga mungkin semakin tertinggal dari Tiongkok dalam sektor kendaraan listrik.

Tata Letak Globalisasi Menjadi "Kunci" untuk Menahan Risiko

Pada awal Oktober 2022, BMW Group mengumumkan bahwa telah memilih AESC sebagai pemasok baterai tenaga untuk platform listrik murni generasi barunya. Model mobil yang tercakup dalam kerja sama tersebut termasuk X7 dan X3 untuk pasar global, serta X5 dan X6 untuk pasar Amerika Utara dan Amerika Latin.

Pada bulan Februari 2023, raksasa otomotif AS Ford Motor Company mengumumkan rencana untuk berkolaborasi dengan CATL, dengan menginvestasikan $3,5 miliar untuk membangun pabrik di Michigan untuk memproduksi baterai LFP untuk kendaraan listrik. Pada tahun yang sama, produsen kendaraan listrik AS Rivian mengumumkan kemitraan dengan Gotion High-tech, yang akan membangun lokasi produksi baterai dan bahan berskala besar di AS...

Ketidakpastian kebijakan AS telah memperkenalkan ketidakpastian yang signifikan terhadap keamanan rantai pasokan regional bagi produsen mobil arus utama internasional dari perspektif global.

Namun, meskipun demikian, dengan memanfaatkan keunggulan tata letak global mereka, beberapa perusahaan baterai kelas atas telah mengembangkan ketahanan yang kuat terhadap risiko.

Meskipun menghadapi penyesuaian jangka pendek karena fluktuasi kebijakan, AESC menyatakan bahwa akan memastikan realisasi kapasitas produksi di dua pabrik barunya di South Carolina dan Kentucky, AS. Baterai silinder besar seri 46 yang awalnya direncanakan untuk diproduksi oleh pabrik AESC di Carolina Selatan untuk BMW kini akan dipasok secara stabil untuk baterai silinder besar seri 46 BMW melalui jaringan kapasitas produksi globalnya.

Baru-baru ini, produk baterai silinder besar seri 46 AESC telah diproduksi secara massal dan keluar dari jalur produksi di pabrik supernya di Jiangyin, Wuxi, serta dikirimkan ke model mobil platform EV global BMW.Sementara itu, AESC sedang mempercepat penyebaran jalur produksi yang lebih efisien di pabrik supernya di Cangzhou, dengan produksi massal yang diperkirakan dimulai pada semester kedua 2025.

Serangkaian penyesuaian cepat yang dilakukan oleh AESC dan perusahaan lain di AS merupakan keputusan rasional berdasarkan "ketidakpastian kebijakan" dan "sensitivitas biaya."

Sebagai salah satu perusahaan teknologi baterai dengan tata letak global paling awal dan cakupan pasar utama yang komprehensif, AESC saat ini memiliki beberapa basis manufaktur baterai di Cina, Jepang, AS, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dalam setahun terakhir, pabrik super baterai AESC di Cangzhou, Cina, Ibaraki, Jepang, dan Douai, Prancis, semuanya telah mulai berproduksi, sedangkan pabrik baterainya di beberapa negara termasuk Inggris dan Spanyol juga akan mulai berproduksi secara berurutan.

Meskipun ada tantangan penyesuaian kebijakan dan fluktuasi pasar di pasar AS dalam jangka pendek, tata letak strategis sebagian besar perusahaan secara global tidak mengalami perubahan signifikan, dan mereka tetap yakin dengan perkembangan jangka panjang pasar baterai daya dan ESS global. Membangun jaringan produksi global yang lebih tangguh untuk menahan ketidakpastian pasar di masa depan semakin menjadi konsensus umum di antara sebagian besar pemain.