Pada 10 Juni 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekologi (MEE) Republik Rakyat Tiongkok secara resmi mengumumkan "Peraturan tentang Impor Bahan Baku Black Mass Daur Ulang untuk Baterai Lithium-ion dan Baja Daur Ulang". Dokumen ini memberikan kode Sistem Harmonisasi (HS) bea cukai 3824999996 untuk bahan baku black mass daur ulang untuk baterai lithium-ion. Peraturan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
I. Standar Khusus untuk Impor/Ekspor Black Mass
Pengumuman tersebut menetapkan bahwa bahan baku black mass daur ulang untuk baterai lithium-ion yang memenuhi standar yang telah ditentukan tidak diklasifikasikan sebagai limbah padat dan dapat diimpor atau diekspor secara bebas. Selain itu, pengiriman tidak boleh mencampur bahan baku black mass daur ulang dengan kategori bahan daur ulang lainnya. Satu formulir deklarasi bea cukai dilarang untuk mendeklarasikan beberapa jenis bahan baku daur ulang.
Standar impor/ekspor yang diuraikan dalam dokumen ini berbeda dengan "Standar untuk Black Mass Daur Ulang untuk Baterai Lithium-ion" (GB/T 45203-2024), yang dirilis pada 31 Desember 2024, dan dijadwalkan untuk mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Diterbitkan oleh Administrasi Negara untuk Pengawasan Pasar (SAMR) dan Administrasi Standardisasi Tiongkok (SAC), standar ini mengklasifikasikan black mass baterai lithium-ion daur ulang menjadi Tipe I dan Tipe II, yang masing-masing sesuai dengan black mass baterai NMC, black mass limbah elektroda NMC, black mass limbah elektroda LFP, dan black mass baterai LFP. Akibatnya, diperkirakan bahwa setelah liberalisasi, jenis black mass yang memenuhi standar ini akan dapat diimpor dan diekspor secara bebas.
II. Gambaran Umum Pasar Black Mass Baterai Lithium-ion Tiongkok
Saat ini, Tiongkok menyumbang setidaknya 70% dari kapasitas daur ulang baterai lithium global, yang mencakup kemampuan pembongkaran/penghancuran dan pengolahan hidrometalurgi. Karena pasokan yang ketat, kekuasaan penetapan harga tetap berada di hulu dengan penjual. Akibatnya, setelah liberalisasi resmi impor/ekspor black mass, Tiongkok diperkirakan akan menjadi importir bersih black mass lithium-ion. Saat ini, dengan harga sebagian besar produk garam yang terus menurun dan pabrik penghancur/pabrik hidrometalurgi yang beroperasi dengan kerugian berkelanjutan, banyak pabrik hidrometalurgi telah mengurangi pengadaan eksternal dan beroperasi dengan kapasitas sebagian.
Per 16 Juni 2025:
- **Black Mass dari Skrap Elektroda NMC**: Koefisien Ni+Co 73-75%, koefisien Li 70-73%.
- **Black Mass dari Baterai NMC**: Koefisien Ni+Co 70-72%, koefisien Li 68-70%.
- **Black Mass dari Skrap Elektroda LFP**: 2.200-2.350 CNY/titik Li per titik lithium.
- **Black Mass dari Baterai LFP**: 2.000-2.150 CNY/titik Li per titik lithium.
III. Gambaran Umum Pasar Black Mass Baterai Lithium-ion di Luar Negeri
Jepang dan Korea Selatan juga memiliki jalur pemrosesan pembongkaran/penghancuran dan hidrometalurgi. Namun, ketersediaan skrap produksi dan baterai yang sudah tidak dapat digunakan di dalam negeri yang terbatas membatasi skala keseluruhan. Black mass NMC lokal menggunakan sistem koefisien, dengan harga yang ditetapkan terutama berdasarkan harga logam nikel dan kobalt internasional.
Eropa dan Amerika Utara terutama menghasilkan skrap baterai NMC, NMC rendah kobalt, dan beberapa skrap baterai konsumen. Mereka memiliki beberapa kapasitas pembongkaran/penghancuran dan proyek hidrometalurgi dalam tahap percontohan/laboratorium. Namun, pada Oktober 2024, Komisi Eropa merevisi daftarnya yang mendefinisikan limbah yang dikenai pengendalian khusus, mengklasifikasikan black mass dan baterai limbah basa sebagai limbah berbahaya. Setelah revisi, produk seperti black mass baterai lithium-ion dan baterai lithium-ion limbah akan dilarang diekspor ke negara non-OECD, termasuk Asia Tenggara dan Cina. Sebelumnya, banyak black mass Eropa yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan, atau Asia Tenggara untuk pra-pengolahan sebelum diperdagangkan. Black mass NMC yang diperdagangkan di Asia Tenggara biasanya dihargai berdasarkan koefisien logam nikel dan kobalt internasional, meskipun beberapa perusahaan juga merujuk pada harga platform litium karbonat domestik Cina.
Setelah liberalisasi formal, Amerika Serikat dan Asia Tenggara diperkirakan akan menjadi eksportir utama black mass NMC. Sistem penetapan harga black mass mereka, terutama untuk NMC, relatif matang karena tiga alasan: 1) Black mass NMC mengandung tiga logam berharga, sehingga memiliki nilai yang lebih tinggi dan mendapatkan perhatian pasar; 2) Kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan di luar negeri sebagian besar berbasis NMC, sehingga memberikan skrap NMC pangsa pasar yang lebih tinggi; 3) Harga bijih litium di luar negeri mendekati level terendah biaya, dan harga litium karbonat yang terus-menerus rendah membuat daur ulang black mass LFP tidak layak secara ekonomi dalam jangka pendek, sehingga sistem penetapan harga black mass LFP kurang matang dibandingkan dengan NMC.
IV. Tantangan
Standar untuk black mass daur ulang secara khusus menetapkan batas untuk kandungan fluorida larut air dalam dua kategori: ≤0,1% dan ≤0,4%. Fluorida berasal terutama dari LiPF6 (lithium hexafluorophosphate), yaitu zat terlarut dalam elektrolit (salah satu dari empat bahan utama baterai). Ion fluorida mudah mengikis peralatan, mengurangi hasil pemulihan garam, dan menyebabkan polusi lingkungan yang parah. Di luar negeri, pengolahan hidrometalurgi baterai lithium bekas telah berjalan lambat karena tantangan dalam mengolah air limbah dan gas buang yang mengandung fluorida. Persyaratan kandungan fluorida dalam standar baru ini relatif tinggi, sehingga sulit bagi black mass yang diproses di luar negeri untuk sepenuhnya mematuhi standar impor/ekspor.
Selain itu, meskipun wilayah seperti Amerika Utara, Asia Tenggara, Jepang, dan Korea Selatan memiliki black mass yang tersedia untuk diekspor, kapasitas daur ulang domestik China di semua tahap sangat kelebihan pasokan dan secara kronis mengalami kerugian. Mengimpor black mass dapat meringankan kekurangan pasokan, tetapi tidak dapat langsung mengembalikan profitabilitas bagi pabrik penghancuran dan hidrometalurgi. Hanya ketika kapasitas secara bertahap dirasionalisasikan dan gelombang besar baterai akhir masa pakai secara perlahan tiba, memulihkan keseimbangan penawaran-permintaan pasar, maka keuntungan perusahaan daur ulang dapat secara bertahap pulih.
Pandangan SMM:
Penerbitan standar ini memberikan dukungan kuat untuk memperluas saluran bahan baku daur ulang utama seperti black mass baterai lithium-ion di China. Setelah menerima rancangan yang meminta pendapat pada Maret 2025 (yang menunjukkan kemungkinan liberalisasi pada semester kedua), sebagian besar perusahaan daur ulang hidrometalurgi telah secara signifikan meningkatkan fokus mereka pada pedagang black mass baterai lithium luar negeri. Beberapa perusahaan saat ini bermaksud untuk berkolaborasi dengan pedagang luar negeri untuk mengimpor black mass lokal setelah impor/ekspor secara resmi diliberalisasi.
