Baru-baru ini, China Industrial Innovation Alliance for the Electric Vehicle Industry (CAAM-EV) merilis data baterai listrik bulanan untuk Mei 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa pada Mei, pemasangan baterai listrik di Tiongkok mencapai 57,1 GWh, naik 5,5% MoM dan 43,1% YoY. Dari Januari hingga Mei, pemasangan baterai listrik kumulatif di Tiongkok mencapai 241,4 GWh, dengan kenaikan kumulatif YoY sebesar 50,4%.
Sunwoda Masuk ke 5 Besar untuk Bulan Tunggal CATL Mempertahankan Posisi Kepemimpinan Ganda
Dari perspektif perusahaan, pada Mei, total 37 perusahaan baterai listrik di pasar Kendaraan Listrik Baru Energi (NEV) Tiongkok mencapai pemasangan baterai, jumlah yang sama dengan periode yang sama tahun lalu. Pemasangan baterai dari perusahaan 3 Besar, 5 Besar, dan 10 Besar masing-masing adalah 41,6 GWh, 46,8 GWh, dan 54,0 GWh, yang mencakup 72,9%, 82,1%, dan 94,7% dari total pemasangan. Pangsa 10 perusahaan teratas menurun 2 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari Januari hingga Mei, total 50 perusahaan baterai listrik di pasar NEV Tiongkok mencapai pemasangan baterai, meningkat 2 perusahaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemasangan baterai dari perusahaan 3 Besar, 5 Besar, dan 10 Besar masing-masing adalah 176,1 GWh, 198,4 GWh, dan 226,0 GWh, yang mencakup 73,0%, 82,2%, dan 93,6% dari total pemasangan. Pangsa 10 perusahaan teratas menurun 2,5 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari perspektif peringkat 15 Besar perusahaan baterai listrik domestik, dibandingkan dengan April, pada Mei, perusahaan kelas satu yang diwakili oleh CATL, BYD, dan CALB mempertahankan peringkat stabil mereka, sedangkan perusahaan kelas dua dan tiga, meskipun tidak berubah dalam hal perusahaan, mengalami perubahan kecil dalam peringkat.
Di antara mereka, Gotion High-tech mempertahankan peringkatnya; Sunwoda masuk ke 5 Besar, bertukar peringkat dengan EVE, yang turun satu peringkat ke posisi ke-6; Zenergy naik ke posisi ke-7, bertukar peringkat dengan REPT Battero, yang turun satu peringkat ke posisi ke-8; peringkat dari posisi ke-9 hingga ke-12 tetap tidak berubah, dengan SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution, dan DFD menduduki posisi tersebut; CORNEX New Energy naik ke posisi ke-13, bertukar peringkat dengan Inpower Battery, yang turun satu peringkat ke posisi ke-14; Yuanhang Genlead tetap berada di posisi ke-15.
Dibandingkan dengan empat bulan pertama, dari Januari hingga Mei, peringkat 15 perusahaan teratas tidak berubah, yaitu: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, dan Yuanhang Genlead.
Selain itu, dari perspektif 15 perusahaan baterai ternari domestik teratas dan 15 perusahaan baterai LFP teratas dalam hal pemasangan baterai dari Januari hingga Mei, CATL telah dengan mantap mengamankan posisi kepemimpinan gandanya, dengan CALB berada di peringkat kedua dan keempat, masing-masing, dan Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, serta Zenergy juga masuk dalam peringkat 10 besar di kedua kategori tersebut.
LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast, dan Lishen terutama masuk dalam daftar 15 perusahaan baterai ternari teratas di Tiongkok berdasarkan pemasangan dari Januari hingga Mei dengan baterai ternari mereka, sedangkan BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead, dan Yaoneng New Energy terutama masuk dalam daftar 15 perusahaan baterai LFP teratas berdasarkan pemasangan selama periode yang sama.
Baterai Ternari Terjebak dalam Perbandingan 20-80Pemasangan Baterai LFP Hampir Mencapai 200GWh
Perlu dicatat bahwa struktur material baterai daya Tiongkok sedang mengalami perubahan, dengan perbandingan 20-80 antara pemasangan baterai ternari dan LFP menjadi hal yang biasa.
Data bulanan menunjukkan bahwa sejak melebihi 80% pada Desember 2024, baterai LFP mempertahankan lebih dari 81% pemasangan di Tiongkok pada bulan Februari, Maret, dan April tahun ini. Secara kumulatif, pangsa pasar mereka melampaui 80% setelah Q1 dan mencapai 81,4% pada periode Januari-April dan Januari-Mei.
Secara khusus, pada bulan Mei, pemasangan baterai LFP Tiongkok mencapai 46,5GWh (pangsa pasar 81,6%), naik 3,9% secara bulanan dan 57,7% secara tahunan, sedangkan baterai ternari mencatat 10,5GWh (pangsa pasar 18,4%), naik 13,1% secara bulanan dan 1,6% secara tahunan. Angka kumulatif Januari-Mei mencapai 196,5GWh (pangsa pasar 81,4%, naik 79,8% secara tahunan) untuk baterai LFP dan 44,8GWh (pangsa pasar 18,6%, turun 12,4% secara tahunan) untuk baterai ternari.
Selain itu, data dari China Automotive Battery Innovation Alliance menunjukkan bahwa permintaan untuk bahan katode ternari pada bulan Mei mencapai 54.000 mt dan bahan LFP mencapai 240.000 mt dalam baterai daya/lainnya. Angka Januari-Mei mencapai 229.000 mt untuk bahan ternary dan 1,132 juta mt untuk bahan LFP.
Metrik permintaan saja mengungkapkan dominasi LFP yang meluas dari instalasi hingga rantai industri: Permintaan bulanan Mei sebesar 240.000 mt untuk LFP empat kali lipat dari bahan ternary (4,4x), sementara kumulatif Januari-Mei sebesar 1,132 juta mt jauh lebih besar daripada 229.000 mt untuk bahan ternary. Perbedaan yang sangat besar ini berasal dari tiga keunggulan baterai LFP dalam hal biaya, keamanan, dan nilai.
Ketika harga litium karbonat anjlok dari 600.000 yuan/mt menjadi 60.000 yuan/mt, keunggulan biaya LFP semakin besar. Peraturan baru tentang baterai daya yang menekankan kinerja nol thermal runaway semakin menyoroti baterai LFP. Kemajuan teknologi juga menghancurkan persepsi kuno bahwa "LFP=rendah" melalui peningkatan kepadatan energi dan jarak tempuh.
Sebaliknya, meskipun baterai ternary masih memiliki nilai khusus di pasar kelas atas yang memprioritaskan jarak tempuh/kinerja ekstrem, mereka tidak dapat menantang status mainstream LFP. Pembelian bahan LFP yang gila-gilaan oleh perusahaan baterai pada bulan Mei semakin memperkuat tren ini. Namun, beberapa suara berpendapat bahwa, seperti tidak ada yang mengantisipasi kebangkitan sukses dan dominasi luar biasa baterai LFP ketika baterai ternary mendominasi pasar dengan pangsa 65% dari kapasitas terpasang pada tahun 2020, baterai ternary mungkin tidak selamanya terbatas pada "pola 20-80". Drama perkembangan industri terletak pada fakta bahwa situasi saat ini tidak menentukan hasil akhir.
