Peringkat pemasok komponen ADAS Q1 2025: Pemasok lokal Tiongkok memimpin tren baru dalam integrasi teknologi

Lembaga Riset Otomotif Gasgoo (Gasgoo Automotive Research Institute) baru-baru ini merilis peringkat pemasok komponen ADAS teratas berdasarkan volume pemasangan pada kuartal pertama 2025 di Tiongkok, memberikan wawasan berharga tentang perubahan dinamika persaingan di sektor tersebut. Pemasok lokal Tiongkok telah membuat kemajuan signifikan dalam komponen inti seperti LiDAR, sistem suspensi udara, dan peta HD, menantang dominasi pemain global.

Integrasi teknologi telah menjadi norma industri. Hal ini terlihat dari persaingan dalam hal daya komputasi antara kamera depan dan chip pengontrol domain, fusi sensor multi-sumber dalam sistem penentuan posisi presisi tinggi, serta penerapan solusi ADAS dan APA dalam skenario tertentu. Seiring dengan percepatan industri, model pengembangan "perangkat keras tertanam, perangkat lunak berulang" (hardware-embedded, software-iterated) dengan cepat mulai terbentuk.

Sementara konsentrasi pasar dan diferensiasi berjalan berdampingan, pemain utama memperkuat posisi mereka melalui hambatan teknologi dan ekonomi skala, sementara pemain kecil berfokus pada ceruk khusus. Bersama-sama, mereka mendorong industri otomotif Tiongkok menuju era baru evolusi cerdas.

Pemasok LiDAR Teratas: Produsen lokal Tiongkok bangkit, membentuk ulang lanskap pasar

Didorong oleh pertumbuhan pesat robotika, kota pintar, dan bidang terkait lainnya, LiDAR telah menjadi komponen penting dalam lapisan persepsi, memicu lonjakan permintaan pasar. Pangsa pasar di antara pemasok utama terus berkonsentrasi, dengan inovasi dan optimasi biaya muncul sebagai pendorong utama ekspansi pasar.

Menurut peringkat di bawah ini, Hesai Technology memimpin pasar LiDAR dengan 104.687 unit yang dipasang, diikuti oleh Huawei Technologies dengan 101.604 unit. RoboSense berada di peringkat ketiga dengan 96.128 unit yang dipasang. Bersama-sama, tiga produsen teratas menyumbang 91,4% dari total pangsa pasar. Sebaliknya, pemain kecil menghadapi penurunan pangsa pasar, dengan kategori "Lainnya" hanya memiliki 28 unit yang dipasang.

Pemasok sistem suspensi udara teratas: Pemain  utama

mendorong pertumbuhan pasar yang kuatPeringkat kuartal pertama 2025 untuk pemasok sistem suspensi udara di Tiongkok mengungkapkan kebangkitan cepat pemasok lokal Tiongkok, dengan perusahaan seperti KH Automotive Technologies, Baolong Automotive, dan Tuopu Group memimpin jalannya. Bersama-sama, mereka menguasai lebih dari 90% pasar, menunjukkan kemajuan yang dicapai industri suku cadang otomotif China dalam teknologi canggih dan pergeseran dinamika pasar sistem suspensi udara.

KH Technologies memimpin pasar dengan pangsa 35,4% dan 57.322 unit terpasang. Baolong Automotive menyusul dengan pangsa 31,9% pasar dan 51.693 unit terpasang. Tuopu Group menempati peringkat ketiga dengan pangsa 22,7% (36.751 unit terpasang). Sebaliknya, pemasok global tradisional seperti Vibracoustic (5,2%) dan Continental (4,7%) telah mengalami penurunan pangsa pasar hingga satu digit, sementara kategori "Lainnya" menyumbang 0,1% dari total pasar.

Top HD map suppliers: AutoNavi memimpin, membentuk lanskap pasar dengan satu pemain dominan di antara banyak pesaing kuat

Peta HD, yang dianggap sebagai "fondasi digital" untuk persepsi dan pengambilan keputusan, menjadi sumber daya kritis dalam persaingan untuk kecerdasan otomotif. Persepsi memungkinkan sistem memahami lingkungannya, sementara pengambilan keputusan memungkinkannya mengambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. AutoNavi, yang memegang pangsa pasar lebih dari 40%, terus mendominasi segmen ini.

Secara khusus, pangsa pasar AutoNavi lebih dari tiga kali lipat volume gabungan pesaing peringkat kedua hingga keempat, dengan volume pemasangan 5,9 kali lipat dari NavInfo di peringkat kedua, menyoroti "Efek Matthew" industri.

Top forward-facing camera suppliers: Bosch mempertahankan kepemimpinan ; pemasok lokal dengan cepat mendapatkan momen

Kamera forward-facing, sensor kunci dalam ADAS, mengalami lonjakan permintaan pasar dan kemajuan teknologi. Dengan volume pemasangan 538.795 unit dan pangsa pasar 17,2%, Bosch terus memimpin, hampir dua kali lipat dari DENSO di peringkat kedua.

Freetech menempati peringkat keempat dengan 239.038 unit terpasang dan pangsa pasar 7,6%, sementara BYD Semiconductor menyusul di peringkat kelima dengan 220.630 unit dan pangsa pasar 7,1%. Sunny Smartlead menempati posisi keenam dengan 199.023 unit dan pangsa pasar sebesar 6,4%. Bersama-sama, pemasok lokal China telah melampaui 20% pangsa pasar, membentuk lanskap kompetitif yang dipimpin oleh pemain asing dengan merek lokal dalam pengejaran cepat.

Pemasok ADAS khusus berkendara teratas : Mesin tampilan depan serbaguna tetap menjadi pilihan utama, sementara pemasok lokal membuat kemajuan pesat    

Seiring semakin luasnya adopsi ADAS L2, fitur ini kini menjadi standar di kendaraan baru. Berdasarkan peringkat di bawah, Bosch tetap unggul dengan pangsa pasar hampir dua kali lipat dari DENSO yang berada di posisi kedua, dengan lebih dari 540.000 unit terpasang. BYD, Freetech, dan Huawei bersama-sama memiliki 19,6% pangsa, sebagian besar berkat pesanan yang meningkat dari perusahaan mobil milik China dan layanan lokal mereka.

Mesin tampilan depan serbaguna tetap menjadi solusi ADAS utama dalam jangka pendek karena keseimbangan antara biaya dan kinerja. Namun, dalam jangka panjang, solusi pengontrol domain diperkirakan akan mendominasi pasar ADAS masa depan. Bagi pemasok, menemukan keseimbangan antara pilihan teknologi, manajemen biaya, dan ekspansi global akan menjadi kunci sukses.

Pemasok pengontrol domain ADAS teratas : Kolaborasi kustom memimpin pasar, dengan Desay SV di garis depan  

Pengontrol domain ADAS telah menjadi pembeda utama bagi perusahaan otomotif. Berdasarkan peringkat di bawah, Desay SV memimpin pasar dengan 27,8% pangsa pasar, yang 1,5 kali lebih tinggi dari BYD yang berada di posisi kedua. Dengan lebih dari 240.000 unit terpasang, solusinya mendukung lebih dari 30 model dari perusahaan-perusahaan otomotif terkemuka, termasuk Li Auto, XPENG, dan Chery. Sebagai perusahaan seperti BYD dan Huawei dengan cepat mendapatkan tempat melalui kolaborasi kustom, lanskap kompetitif bergeser menuju "satu pemain dominan di antara banyak pesaing kuat".

Pemasok solusi APA teratas : Pemasok lokal China melampaui 40% pangsa pasar, membuka era teknologi yang mudah diakses

Seiring ADAS dengan cepat merembet ke kendaraan menengah dan entry-level, solusi APA telah menjadi komponen kunci dari kecerdasan otomotif. Berdasarkan peringkat di bawah ini, Bosch dan Valeo masih mempertahankan posisi terdepan, bersama-sama menguasai pangsa pasar sebesar 31%. Sementara itu, pemasok lokal mencatatkan terobosan—delapan perusahaan termasuk BYD, Huawei, Li Auto, dan XPENG bersama-sama menguasai pangsa pasar sebesar 43,5%, didorong sebagian besar oleh meningkatnya pesanan dari perusahaan mobil asal Tiongkok dan keunggulan layanan lokal.

Chip domain controller ADAS teratas: NVIDIA memimpin pasar, sementara keragamanteknologi mempercepat revolusi ADAS

Chip domain controller ADAS telah menjadi perangkat keras inti yang menentukan tingkat kecerdasan kendaraan. Berdasarkan peringkat di bawah ini, NVIDIA memimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 51,8%. Sementara itu, Tesla, Huawei, dan Horizon Robotics mengejar jalur teknologi yang berbeda.

NVIDIA Orin-X dan Orin-N bersama-sama menguasai 51,8% pangsa pasar, dengan lebih dari 650.000 unit yang terpasang. Chip FSD buatan Tesla sendiri telah melampaui 270.000 unit, yang semuanya digunakan pada kendaraan Model 3/Y/S/X. Huawei dan Horizon Robotics bersama-sama menguasai lebih dari 10% pangsa pasar, yang sebagian besar didukung oleh permintaan yang kuat dari perusahaan mobil asal Tiongkok dan keunggulan dalam layanan lokal.

Pemasok sistem pemosisian presisi tinggi teratas:  ASENSING memimpin pasar;

solusi pemosisian terintegrasi tumbuh pesatSistem pemosisian presisi tinggi telah menjadi komponen kunci bagi kendaraan untuk mencapai persepsi dan pengambilan keputusan yang akurat. Berdasarkan peringkat di bawah ini, ASENSING memimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 45,1%. Perusahaan seperti Huawei, CHC Navigation telah tumbuh dengan cepat melalui solusi pemosisian terintegrasi, membentuk landskap kompetitif di mana satu pemain dominan dan banyak pesaing kuat hidup berdampingan, dengan berbagai teknologi yang terintegrasi.