1. Situs web Kementerian Perdagangan (MOFCOM) merilis pernyataan bersama mengenai pembicaraan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS di Jenewa. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah berikut sebelum 14 Mei 2025: AS akan (i) merevisi tarif ad valorem yang dikenakan pada barang-barang Tiongkok (termasuk barang-barang dari Wilayah Administratif Khusus Hong Kong dan Wilayah Administratif Khusus Makau) sebagaimana ditetapkan dalam Perintah Eksekutif 14257 tanggal 2 April 2025. Khususnya, 24% dari tarif akan ditangguhkan selama 90 hari awal, sedangkan 10% sisanya akan dipertahankan untuk kemungkinan penerapan sesuai dengan ketentuan perintah eksekutif; (ii) membatalkan kenaikan tarif yang dikenakan pada barang-barang tersebut berdasarkan Perintah Eksekutif 14259 tanggal 8 April 2025, dan Perintah Eksekutif 14266 tanggal 9 April 2025. Tiongkok akan (i) secara sesuai merevisi tarif ad valorem yang dikenakan pada barang-barang AS sebagaimana ditetapkan dalam Pengumuman No. 4 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Tarif Bea Cukai. Khususnya, 24% dari tarif akan ditangguhkan selama 90 hari awal, sedangkan 10% sisanya akan dipertahankan untuk kemungkinan penerapan, dan kenaikan tarif yang dikenakan pada barang-barang tersebut berdasarkan Pengumuman No. 5 dan No. 6 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Komisi Tarif Bea Cukai akan dibatalkan; (ii) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangguhkan atau membatalkan tindakan balasan non-tarif terhadap AS yang telah berlaku sejak 2 April 2025. Setelah menerapkan langkah-langkah di atas, kedua belah pihak akan membentuk mekanisme untuk melanjutkan konsultasi mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan.
2. Juru bicara Kementerian Perdagangan memberikan komentar mengenai pernyataan bersama mengenai pembicaraan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS di Jenewa. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa kemajuan yang cukup besar telah dicapai dalam pembicaraan ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi Tiongkok-AS, dengan penurunan yang signifikan dalam tingkat tarif bilateral. AS membatalkan total 91% dari kenaikan tarif, dan Tiongkok secara sesuai membatalkan 91% dari tarif balasan. AS menangguhkan penerapan 24% dari "tarif timbal balik," dan Tiongkok juga secara sesuai menangguhkan penerapan 24% dari tarif balasan. Langkah ini sesuai dengan harapan produsen dan konsumen di kedua negara, serta dengan kepentingan kedua negara dan kepentingan bersama dunia.
3. Pada 12 Mei 2025, sebuah rapat penyebaran diadakan untuk memperkuat pengelolaan dan pengendalian rantai penuh atas ekspor mineral strategis. Rapat tersebut menekankan pentingnya mematuhi prinsip "pencegahan lebih dulu, penanganan lebih awal," secara ketat melacak aliran mineral strategis, meningkatkan analisis dan berbagi informasi, segera mengeluarkan peringatan dini, dan mengambil langkah-langkah penanganan yang relevan untuk secara ketat mencegah aliran ilegal mineral strategis.
4. Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan menanggapi pertanyaan media mengenai peluncuran kampanye khusus untuk memerangi penyelundupan dan ekspor ilegal mineral strategis. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa pihaknya mengharuskan semua departemen terkait untuk memperkuat kolaborasi penegakan hukum, menindak tegas penyelundupan dan ekspor ilegal mineral strategis, membentuk situasi tekanan tinggi "manajemen dan pengendalian bersama," serta mengambil langkah-langkah praktis dan efektif untuk secara tegas mencegah aliran ilegal mineral strategis.
5. Pada tanggal 12, Menteri Perdagangan Wang Wentao memimpin sebuah rapat meja bundar dengan perusahaan-perusahaan perdagangan luar negeri. Wang Wentao menyatakan bahwa telah dicapai konsensus penting dan kemajuan substansial dalam pembicaraan ekonomi dan perdagangan tingkat tinggi China-AS baru-baru ini, yang meletakkan dasar dan menciptakan kondisi untuk lebih mempersempit perbedaan dan memperdalam kerja sama. Ke depan, Kementerian Perdagangan akan dengan sungguh-sungguh menerapkan keputusan dan rencana Komite Sentral PKC, mengkoordinasikan pekerjaan ekonomi domestik dengan perjuangan ekonomi dan perdagangan internasional, dan, berdasarkan pada posisi "tiga penting" dari pekerjaan komersial, berkolaborasi dengan departemen terkait untuk sepenuhnya mendukung perusahaan-perusahaan perdagangan luar negeri dalam mengatasi kesulitan, memberikan lebih banyak bantuan kepada mereka, membantu mereka mengeksplorasi pasar baru, dan mempromosikan pengembangan yang stabil dari perdagangan luar negeri.
Berita Industri
1. China telah meluncurkan kampanye khusus untuk memerangi penyelundupan dan ekspor mineral strategis, dan akan mengorganisir serangkaian aksi dalam waktu dekat. Logam tanah jarang kelas menengah-berat, yang sebelumnya dikenakan kendali ekspor, termasuk dalam kampanye ini. Sebelumnya, lembaga-lembaga penelitian AS telah menyatakan kekhawatiran bahwa kendali tanah jarang China akan membuat AS tidak dapat mengisi kekurangan tanah jarangnya, karena lebih dari 90% tanah jarang saat ini dilebur dan diproses di China.
2. Bank Rakyat China dan empat departemen lainnya bersama-sama mengeluarkan "Opini tentang Dukungan Keuangan untuk Memperdalam Kerja Sama Komprehensif Kawasan Teluk Besar Guangdong-Hong Kong-Macao di Nansha, Guangzhou, yang Berhadapan dengan Dunia". Dokumen tersebut mengusulkan untuk mendukung pembentukan lembaga-lembaga di Nansha, seperti pusat daya komputasi data, pusat R&D dan sertifikasi, pusat evaluasi, dan platform pengawasan, yang mengintegrasikan teknologi digital kunci seperti blockchain dan kecerdasan buatan dengan skenario keuangan. Dokumen tersebut juga menyerukan peningkatan dukungan untuk industri kelautan, ruang komersial, dan industri tanpa awak serba guna.
3. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, hingga 11 Mei 2025, telah ada 3,225 juta aplikasi untuk subsidi pertukaran kendaraan, termasuk 1,035 juta untuk pemusnahan dan pembaruan kendaraan serta 2,19 juta untuk penggantian dan pembaruan. Sejak pelaksanaan kebijakan pertukaran kendaraan pada 2024, jumlah kumulatif aplikasi subsidi telah melampaui 10 juta.
4. Dilaporkan bahwa Apple sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga model iPhone baru yang akan dirilis musim gugur ini. Sumber dalam mengungkapkan bahwa Apple akan berusaha untuk menghindari mengaitkan kenaikan harga dengan "tarif Trump" dan sebaliknya mencoba untuk menghubungkan perubahan ini dengan "fitur baru dan modifikasi desain".
5. Kantor Umum Pemerintah Rakyat Provinsi Fujian mengeluarkan "Beberapa Langkah untuk Lebih Mendorong Pengembangan Berkualitas Tinggi Layanan Pasar Modal untuk Perusahaan Berbasis Teknologi". Dokumen tersebut mengusulkan untuk mendukung penerbitan produk REITs untuk proyek-proyek di bidang infrastruktur baru seperti big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things, serta mendorong daur ulang dana untuk investasi dalam inovasi teknologi.
6. Baru-baru ini, beberapa akun daring telah membuat berita palsu, merancang kebijakan publik, dan membuat rumor di bidang sosial dan masalah kehidupan masyarakat melalui penyalahgunaan teknologi AI, penyuntingan, dan cara lainnya, yang menyesatkan persepsi netizen, menyebabkan kepanikan publik, dan mengganggu ketertiban sosial. Administrasi dunia maya telah mengarahkan platform situs web untuk terus meningkatkan upaya pemantauan dan penanganan, segera melacak sumber dan menutup akun yang pertama kali menyebarkan rumor, dan telah menangani total 2.210 akun yang melanggar hukum dan peraturan.
7. Departemen Ekonomi dan Teknologi Informasi Provinsi Sichuan bersama tujuh departemen lainnya secara bersama-sama menerbitkan dan menerapkan "Rencana Aksi untuk Terobosan dalam Industri Antarmuka Otak-Komputer dan Interaksi Manusia-Komputer di Provinsi Sichuan (2025-2030)". Diusulkan bahwa pada tahun 2027, akan dicapai terobosan kunci dalam segmen-segmen penting rantai industri, ekosistem industri akan pada dasarnya terbentuk, dan sejumlah klaster pengembangan industri akan dibangun.
Berita Perusahaan
1. CRRC Corporation Limited mengumumkan bahwa baru-baru ini telah menandatangani kontrak besar dengan total nilai 54,74 miliar yuan.
2. Longsheng Technology mengumumkan bahwa pasokan proyek semi-perakitan motor NEV dengan Seres diperkirakan akan dimulai pada semester kedua tahun 2025 (H2).
3. Boyun New Materials mengumumkan bahwa pemegang sahamnya, Gaochuangtou, bermaksud untuk mengurangi kepemilikannya tidak lebih dari 3% dari saham perusahaan.
4. Beijing Lier mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan 200 juta yuan di Shanghai Zhenliang, sebuah perusahaan chip AI domestik.
5. Sunshine Nuohe mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi 100% ekuitas Langyan Life, dan sahamnya kembali diperdagangkan.
6. Kutesmart menyatakan dalam catatan kegiatan hubungan investor bahwa kolaborasinya dengan Huawei untuk meningkatkan AI Agent 2.0 diperkirakan akan selesai pada tahun 2025.
7. Chuanhuan Technology menyatakan di platform interaktifnya bahwa kerja samanya dengan Chengfei berjalan dengan baik.
8. Woer Heat-Shrinkable Material mengumumkan rencananya untuk menerbitkan saham H dan mengajukan permohonan untuk mencatatkan diri di Papan Utama Bursa Efek Hong Kong.
9. Zhaowei Electromechanical mengumumkan bahwa pemegang sahamnya, Qingmo Investment, berencana untuk mengurangi kepemilikannya tidak lebih dari 1,5% dari saham perusahaan.
10. Yunnan Copper mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi 40% saham Liangshan Mining, dan sahamnya dihentikan sementara dari perdagangan.
Pasar Global
1. Ketiga indeks saham utama AS ditutup lebih tinggi secara signifikan, dengan Nasdaq naik 4,35% dan S&P 500 naik 3,26%, keduanya mencapai level penutupan tertinggi baru sejak 3 Maret. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 2,81%, mencapai level penutupan tertinggi baru sejak 27 Maret.Saham Amazon melonjak lebih dari 8%, Meta naik lebih dari 7%, Apple dan Tesla masing-masing naik lebih dari 6%, dan Nvidia naik lebih dari 5%. Ketiga indeks saham utama Eropa ditutup lebih tinggi, dengan indeks DAX Jerman naik 0,29%.
2. Harga penyelesaian berjangka minyak mentah internasional naik lebih dari 1,5%. Harga berjangka minyak mentah WTI untuk bulan Juni naik 1,52%, dan harga berjangka minyak mentah Brent untuk bulan Juli naik 1,64%.
3. Berjangka emas COMEX turun 2,76%, dan berjangka perak COMEX turun 0,42%.
Referensi Peluang Investasi
1. Nvidia membuka sumber beberapa model inferensi kode besar, dengan lembaga menyatakan bahwa model besar AI mempercepat pengembangan modul optik berkecepatan tinggi
Menurut laporan media, Nvidia baru-baru ini membuka sumber model Penalaran Kode (model Open Code Reasoning), termasuk tiga versi parameter: 32B, 14B, dan 7B. Model-model ini didasarkan pada Tongyi Qianwen Qwen2.5-32B, Qwen2.5-14B, dan Qwen2.5-7B milik Alibaba.
Dalam beberapa tahun terakhir, aplikasi pelatihan dan inferensi model besar AI telah memerlukan perhitungan data paralel dalam jumlah besar, yang mengarah pada permintaan yang lebih besar terhadap bandwidth jaringan. Faktor-faktor ini telah mempercepat pengembangan dan penerapan modul optik berkecepatan tinggi. Guosheng Securities merilis laporan penelitian yang menyatakan bahwa industri modul optik telah memasuki periode iterasi teknologi dan restrukturisasi permintaan. 800G tetap menjadi produk utama, dengan siklus produksi massal 1.6T lebih lama dari yang diperkirakan. CPO tidak mungkin menggantikan solusi yang dapat dicolokkan dalam waktu dekat, dan pasar komponen pasif sedang mengalami penilaian ulang. Langkah peningkatan rantai industri telah kembali ke siklus iterasi 2-3 tahun, dan pasar sekunder perlu melihat evolusi teknologi dan realisasi kinerja secara rasional. Sementara itu, peluang dengan elastisitas tinggi di segmen komponen pasif patut mendapatkan perhatian.
2. Baterai padat menjadi sorotan! Beberapa konferensi teknologi akan diadakan minggu ini, dengan para pemimpin industri baterai berkumpul
Minggu ini, industri baterai akan menjadi tuan rumah beberapa konferensi teknologi. Pameran Baterai Internasional Shenzhen ke-17/Ekspo (CIBF2025) akan diadakan di Shenzhen dari 15 hingga 17 Mei. Daftar peserta pameran mencakup beberapa perusahaan terkenal seperti CATL, BYD, dan 3M China. Selain itu, Gotion High-tech akan mengadakan Konferensi Teknologi Global 2025 di Hefei dari 16 hingga 17 Mei.Pada Forum EV100 China 2025 yang diselenggarakan pada bulan Maret tahun ini, Zhu Xingbao, Kepala Ilmuwan Gotion High-tech, mengungkapkan bahwa Gotion High-tech akan meluncurkan baterai padat berkeamanan tinggi baru dengan kepadatan energi 300Wh/kg pada tanggal 17 Mei.
Sejak awal tahun ini, beberapa dokumen kebijakan yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT), Biro Perindustrian dan Teknologi Informasi Kota Zhuhai, dan Pemerintah Kota Shanghai semuanya menyebutkan baterai padat. Yang Rui dari Huaxi Securities percaya bahwa baterai padat merupakan arah teknologi yang pasti, mendorong peningkatan teknologi di berbagai segmen seperti bahan katoda, bahan anoda, separator, dan agen konduktif. Seiring dengan perluasan permintaan industri dan kematangan produk, diharapkan akan muncul keuntungan baik dari segi volume maupun pertumbuhan laba.
3. Salah satu jalur baru untuk perangkat keras AI dan elektronik konsumen: ukuran pasar produk AI jenis ini tumbuh dengan cepat
Menurut laporan media, pada tanggal 15 Mei, Fibocom akan bersama-sama menyelenggarakan "Seminar Inovasi Mainan AI: Menjelajahi Masa Depan AI bersama Fibocom dan Volcengine" dengan Volcengine, untuk bersama-sama membuka batas-batas teknologi, peluang pasar, dan ekosistem industri mainan AI.
Setelah Tahun Baru Imlek tahun ini, pasar mainan diam-diam telah dilanda gelombang kecerdasan, dengan mainan AI terus bermunculan. Mainan AI yang terintegrasi dengan model besar DeepSeek telah menyuntikkan pengalaman interaktif yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam industri mainan. Para ahli industri menunjukkan bahwa mainan AI tidak hanya dapat memahami ucapan anak-anak tetapi juga dapat terlibat dalam pembelajaran dan adaptasi cerdas berdasarkan reaksi, sehingga memberikan layanan interaktif yang dipersonalisasi. Sebagai salah satu jalur baru untuk perangkat keras AI dan elektronik konsumen, ukuran pasar mainan AI tumbuh dengan cepat dan diperkirakan akan mencapai 100 miliar yuan pada tahun 2033. Integrasi AI dan industri mainan akan membentuk kembali masa depan pendidikan, hiburan, pendampingan, dan pengalaman interaktif anak-anak.
4. Songyan Power meluncurkan robot bionik wanita generasi baru
Menurut laporan media, startup robot humanoid Songyan Power telah meluncurkan robot bionik generasi baru dengan citra wanita baru bernama Xiaonuo. Menurut laporan, robot ini memiliki interaksi multimodal yang terwujud, derajat kebebasan yang sangat tinggi (32DOF), ekspresi wajah yang mendekati manusia, kustomisasi karakter terbuka, dan antarmuka dasar, mendukung riasan yang dipersonalisasi.Seorang reporter dari "Science and Technology Innovation Board Daily" mengetahui secara langsung bahwa jumlah pesanan awal robot Songyan Power N2 telah melampaui 1.000 unit.
Lembaga-lembaga memperkirakan bahwa industri robot humanoid global dapat mencapai US$32,4 miliar pada tahun 2029. Guosen Securities menyatakan bahwa jadwal produksi massal robot humanoid Tesla, Optimus, secara bertahap menjadi lebih jelas. Dengan investasi berkelanjutan dari pemain utama baik di dalam maupun luar negeri (Figma, NVIDIA, Huawei, Unitree, Zhiyuan, dll.), industri robot humanoid diperkirakan akan mempercepat perkembangannya. Tahun 2025 bisa menjadi titik awal ledakan industri, dan peluang untuk peningkatan industri yang dibawa oleh kemajuan robot humanoid sangat menjanjikan.