AS Kenakan Tarif 82% pada China yang Akan Membentuk Ulang Rantai Pasokan Baterai Lithium Global

Baru-baru ini, di bawah perintah eksekutif yang disebut "tarif timbal balik", AS mengumumkan akan mengenakan "tarif dasar minimum" sebesar 10% kepada mitra dagangnya dan tarif yang lebih tinggi kepada beberapa mitra dagang lainnya. "Tarif timbal balik" ini akan mulai berlaku pada 9 April.

Tarif 82,4% berarti "transformasi" dalam rantai industri baterai lithium sudah dekat!

Pada saat ini, tingkat tarif kumulatif atas ekspor baterai tenaga lithium China ke AS akan mencapai 82,4%, tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Lebih khusus lagi, tingkat ini terdiri dari beberapa tarif, termasuk:

34% - "Tarif Timbal Balik": Kali ini, AS mengenakan tarif 34% terhadap semua barang yang diekspor dari China ke AS, dengan alasan surplus perdagangan China dengan AS.

20% - Tarif yang Dikenakan Sebelumnya: Dari bulan Februari hingga Maret 2025, AS mengenakan tarif 20% terhadap barang yang diekspor dari China ke AS karena alasan yang berkaitan dengan ***.

3,4% - Tarif Dasar: Tingkat tarif biasa untuk produk baterai impor di AS.

25% - Tarif Bagian 301: Ini adalah tarif khusus yang menargetkan industri energi baru China, yang telah diterapkan pada baterai lithium untuk kendaraan listrik yang diimpor dari China sejak September 2024 dan akan diperluas ke sektor baterai ESS pada tahun 2026.

Para insider industri mengatakan bahwa tingkat tarif ini akan menyebabkan penurunan signifikan dalam daya saing harga produk baterai tenaga lithium China di AS, menyusutnya keuntungan bagi perusahaan ekspor, dan memaksa beberapa perusahaan untuk mempercepat penyesuaian strategi pasar luar negeri mereka.

Sementara itu, meskipun tingkat tarif komprehensif atas baterai ESS akan naik menjadi 82,4% pada tahun 2026, dengan penambahan "tarif timbal balik", tingkat tarif komprehensifnya juga akan mencapai 57,4% yang tinggi mulai 9 April 2025, yang mungkin berdampak signifikan terhadap lanskap rantai industri lebih awal.

01

"Guncangan" dalam Rantai Industri Energi Baru Tidak Dapat Dihindari

Para analis menunjukkan bahwa tarif tinggi 82,4% secara langsung menargetkan keunggulan biaya industri baterai China, berusaha untuk melemahkan daya saing industri baterai China di pasar AS melalui hambatan sistematis. Namun, "badai tarif" ini bukanlah serangan satu arah, dan rantai industri energi baru AS juga sulit untuk lolos dari efek riak dari tarif tersebut.

Secara objektif, bagi perusahaan baterai China, mereka saat ini menghadapi dilema: di pasar AS, jika mereka mempertahankan strategi penetapan harga asli mereka, kerugian mereka akan tidak tertahankan; jika mereka memilih untuk menaikkan harga dan meneruskan tekanan biaya, mereka menghadapi risiko kehilangan pelanggan.

Bagi industri energi baru AS, meskipun pihak AS menyatakan bahwa mereka ingin membawa kembali manufaktur melalui "tarif timbal balik", rantai industri dan rantai pasok energi barunya sangat global, dan tidak realistis untuk mencari alternatif yang lebih baik untuk baterai China dan pasokan rantai industri dalam waktu singkat.

Menurut perkiraan industri, untuk memenuhi permintaan pasar AS akan baterai, pembangunan kapasitas baterai lokal akan memakan waktu setidaknya 3-5 tahun; biaya tenaga kerja lokal tinggi, dan biaya pembuatan baterai diperkirakan 2-3 kali lipat dari China; kurangnya bahan baterai dan meningkatnya biaya impor akan sangat membatasi pengembangan kendaraan energi baru lokal dan industri ESS.

Rantai pasok lokal tidak dapat dibangun dalam semalam, dan kenaikan tarif yang signifikan akan menyebabkan biaya suku cadang mobil impor dan baterai ESS di AS melonjak, mengurangi daya saing kendaraan dan merusak manfaat ekonomi proyek ESS.

Mengambil sektor ESS sebagai contoh, dengan keunggulan seperti keamanan tinggi, kinerja tinggi, dan biaya rendah, integrator ESS top AS telah membeli baterai ESS China dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tingkat tarif 57,4% yang akan datang dapat menyebabkan beberapa proyek ESS AS menghadapi peningkatan biaya yang signifikan.

02

"Terobosan" Perusahaan China dalam Proses

Dalam badai ini, rantai pasok baterai global mempercepat perubahannya, dan perusahaan China mungkin mencapai "terobosan" dalam beberapa aspek berikut.

Secara teknis, sejak tahun 2025, perusahaan baterai China telah mempercepat R&D dan pemasangan baterai padat, dan diharapkan akan membentuk keunggulan utama baru dan daya saing pasar yang kuat melalui keunggulan generasi dalam gelombang teknologi baterai berikutnya.

Pada saat yang sama, baterai natrium-ion telah menunjukkan tren peningkatan volume di China tahun ini. Karena aplikasi massal mereka mendorong pengurangan biaya melalui skala, biaya pembuatan jangka panjang akan lebih rendah daripada baterai lithium, dan mereka diharapkan dapat melewati pembatasan tarif baterai lithium di masa depan, membuka jalur baru bagi perusahaan baterai China di pasar internasional.

Dalam hal tata letak lokalisasi, perusahaan rantai industri baterai China terus memajukan strategi lokalisasi mereka di AS.

Di antara mereka, CATL, dalam model lisensi teknologi, bekerja sama dengan Ford untuk membangun pabrik baterai di AS, berencana untuk memproduksi baterai LFP.

Gotion High-tech, selain secara teratur memajukan proyek baterai lithiumnya di Illinois, AS, juga berencana untuk membangun pabrik baterai lain dan pabrik bahan baterai di AS.

Berdasarkan model bisnis kerja sama global CLS, pabrik baterai yang diinvestasikan bersama oleh EVE, Cummins, Daimler Trucks, dan PACCAR mulai dibangun di AS pada tahun 2024. Pabrik ini memiliki kapasitas tahunan yang direncanakan sekitar 21GWh dan diharapkan mulai mengirimkan pada tahun 2026. Baterai LFP prismatik yang diproduksi akan terutama digunakan di bidang kendaraan komersial Amerika Utara yang ditunjuk.

Hithium juga mengumumkan pada tahun 2024 bahwa mereka akan berinvestasi dalam pembangunan pabrik modul baterai ESS dan sistem integrasi dengan kapasitas tahunan 10GWh di Mesquite, Texas, AS; pada tahun yang sama, pusat pemasaran Fremont mereka di AS secara resmi diluncurkan.

Pada bulan September 2024, anak perusahaan AS REPT Battero dibuka di Irvine, California, mempercepat strategi globalisasinya.

Selain perusahaan baterai, perusahaan bahan Wanrun New Energy juga mengungkapkan pada bulan September 2024 bahwa anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki berencana untuk berinvestasi dalam "Proyek Pusat R&D dan Industrialisasi Bahan Katoda Energi Baru AS Wanrun New Energy". Proyek ini memiliki kapasitas tahunan yang direncanakan 50.000 mt LFP, dengan fase pertama 9.000 mt/tahun.

Dalam hal model bisnis yang beragam, beberapa perusahaan China berfokus pada bisnis daur ulang baterai lokal di AS untuk "sumber lokal" di masa depan, sehingga menghindari pembatasan impor bahan baku terkait.

Para insider industri lainnya menunjukkan bahwa model "penyewaan baterai + layanan ESS" telah muncul di China. Melalui model inovatif seperti ESS bersama dan penyewaan ESS, sambil menurunkan ambang batas investasi bagi pemilik ESS, model ini memaksimalkan tingkat pemanfaatan peralatan ESS. Dikombinasikan dengan ekspor, model ini dapat mengubah ekspor baterai menjadi ekspor layanan, dan baterai akhir masa pakainya juga dapat didaur ulang dan digunakan kembali secara lokal.

Selain itu, model pertukaran baterai EV yang sudah populer di China, jika menemukan skenario aplikasi yang cocok di pasar AS, juga memiliki potensi pengembangan yang baik.

03

"Jangan Menaruh Semua Telur dalam Satu Keranjang"

Perlu disebutkan bahwa AS kali ini mengenakan tarif terhadap semua negara, terutama terhadap negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan seperti Vietnam, Thailand, India, Indonesia, dan Malaysia, dengan "tarif timbal balik" tinggi sebesar 24%-46%, yang membawa tantangan yang lebih besar bagi rute ekspor "memutar" sebelumnya perusahaan baterai China ke AS. Diperkirakan semakin banyak perusahaan akan secara aktif memperluas skenario aplikasi praktis pasar global yang beragam di luar AS.

Bahkan, pada awal tahun ini, CATL dan BYD masing-masing memperoleh proyek/pesanan ESS besar sebesar 19GWh di UEA dan 12,5GWh di Arab Saudi, yang merupakan bukti tata letak pasar yang beragam dari perusahaan China.

Menurut statistik tidak lengkap, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan baterai China telah menata kapasitas produksi di beberapa pasar luar negeri:

Pabrik Jerman CATL telah mulai beroperasi, dan pabriknya di Hongaria dan Spanyol juga sedang dalam pembangunan/persiapan; AESC telah merencanakan pabriknya di Spanyol; EVE secara aktif membangun pabrik baterai Hongarianya, dan pabrik baterai Malaysianya mulai beroperasi pada Q1 tahun ini; pabrik Turki Farasis Energy telah mulai beroperasi; Gotion High-tech menyatakan pada bulan Desember 2024 bahwa mereka berencana untuk berinvestasi di Maroko dan Slovakia masing-masing untuk membangun proyek baterai lithium berkinerja tinggi tahunan 20GWh dan proyek pendukung, dan proyek AS-nya berjalan dengan tertib.

Dalam hal pasar, dengan latar belakang "hambatan tarif" tinggi di pasar AS, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan dianggap sebagai "dataran tinggi" pertumbuhan pasar energi baru global (ESS + tenaga).

Oleh karena itu, perusahaan baterai dan rantai industri China mungkin akan mempertahankan fleksibilitas bisnis yang lebih tinggi di masa depan, lebih lanjut membangun lanskap pasokan pasar global yang beragam untuk terus meningkatkan ketahanan pengembangan industri mereka.

Di bawah "badai tarif" ini, konsumen AS mungkin harus membayar puluhan ribu dolar AS lebih untuk membeli kendaraan listrik, dan pemilik ESS juga harus menanggung hasil penundaan proyek dan peningkatan biaya; pembangunan rantai pasok industri energi baru global akan sangat terpengaruh. AS berusaha untuk membentuk ulang aturan industri energi barunya dengan menetapkan hambatan tarif, sementara perusahaan China akan menanggapi dengan iterasi teknologi, strategi lokalisasi, dan tata letak yang beragam. "Permainan ofensif dan defensif" ini mungkin akan terus menulis ulang rantai pasok industri energi baru global dan lanskap rantai industri.

Catatan: Berita ini bersumber dari http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html dan diterjemahkan oleh SMM.