Dalam dua bulan pertama, impor spodumen mencapai 1,16 juta mt, sementara ekspor litium hidroksida mencapai level terendah baru! [Laporan Khusus SMM]

Sekitar tanggal 20 Maret, data impor dan ekspor produk rantai industri baterai kobalt dan litium untuk Januari-Februari 2025 telah dirilis. Data tersebut menunjukkan bahwa total impor spodumen China mencapai 1,16 juta ton dalam berat fisik, setara dengan 95.000 ton LCE. Pada Januari-Februari 2025, China mengimpor 32.450 ton litium karbonat, sebagian besar berasal dari Chili. SMM mengintegrasikan situasi impor dan ekspor bahan baterai sebagai berikut:

Hulu
Konsentrat Litium
Menurut data bea cukai, total impor spodumen China mencapai 1,16 juta ton dalam berat fisik pada Januari-Februari 2025, setara dengan 95.000 ton LCE. Secara khusus, impor bijih litium pada Januari adalah 590.000 ton, dengan 341.500 ton (58%) berasal dari Australia, 101.000 ton (17%) dari Afrika Selatan, dan 54.000 ton (9%) dari Zimbabwe. Pada bulan Februari, impor bijih litium adalah 567.000 ton, dengan 232.000 ton (41%) dari Australia, turun 32% MoM; 150.000 ton (26%) dari Afrika Selatan, naik 49% MoM; dan 97.000 ton (17%) dari Zimbabwe, naik 80% MoM. Sumber data: Bea Cukai China, data yang diproses SMM berdasarkan informasi publik. Catatan: Data bea cukai mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam menghitung impor konsentrat spodumen aktual untuk bulan tersebut, dan beberapa data hanya dilaporkan dalam arah umum volume impor. [Analisis SMM] Total impor spodumen China mencapai 1,16 juta ton dalam berat fisik pada Januari-Februari 2025, dengan konsentrat spodumen menyumbang sekitar 76%.

Kembali ke pasar bijih litium saat ini, di sisi spodumen, SMM mengetahui bahwa pada awal minggu ini, harga spot dan berjangka litium karbonat menunjukkan tren penurunan yang signifikan karena dampak kebijakan makro. Dipengaruhi oleh hal ini, tambang spodumen luar negeri memiliki sikap yang jelas untuk bertahan pada harga kutipan, dengan pengurangan harga yang relatif kecil dan bahkan kecenderungan untuk menahan harga. Pedagang spot domestik sebagian besar berada dalam sikap menunggu dan melihat, dan transaksi pasar relatif lesu. Per 8 April, indeks konsentrat spodumen (CIF China) adalah $812/ton, turun $32/ton dari $844/ton pada 7 Maret, penurunan 3,79%. Klik untuk melihat kutipan spot produk energi baru SMM.

Di sisi lepidolit, kemauan pembeli untuk membeli bijih litium dengan harga yang lebih tinggi telah bergeser ke bawah, menunjukkan sikap menunggu dan melihat di pasar, dengan transaksi secara keseluruhan biasa-biasa saja.

Litium Karbonat
Menurut data bea cukai, China mengimpor 32.450 ton litium karbonat pada Januari-Februari 2025. Secara khusus, 20.197 ton (62%) diimpor dari Chili dan 11.086 ton (34%) dari Argentina. China mengekspor 816 ton litium karbonat pada Januari-Februari 2025.

Kembali ke harga litium karbonat saat ini, kutipan spot SMM menunjukkan bahwa per 8 April, harga spot rata-rata litium karbonat kelas baterai adalah 70.800-74.000 yuan/ton, dengan rata-rata 72.400 yuan/ton, turun 2.650 yuan/ton dari 75.050 yuan/ton pada 7 Maret, penurunan 3,53%. Klik untuk melihat kutipan spot produk energi baru SMM.

Meninjau kembali pola penawaran dan permintaan litium karbonat pada bulan Maret, setelah musim sepi tradisional pada bulan Februari, baik penawaran maupun permintaan untuk litium karbonat meningkat secara signifikan pada bulan Maret. Dengan terus meningkatnya beberapa jalur produksi litium karbonat, produksi litium karbonat domestik mencapai rekor tertinggi pada bulan Maret, naik 23% MoM, mendekati angka 80.000 ton. Pola surplus litium karbonat semakin meningkat, menyeret harga spot litium karbonat. Kembali ke saat ini, SMM mengetahui bahwa sentimen makro hari ini menyeret harga spot litium karbonat secara signifikan. Transaksi pasar meningkat sedikit tetapi belum mencapai tingkat yang aktif. Pabrik bahan hulu sedang mempertimbangkan tren harga masa depan dan saat ini mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Pabrik kimia litium hulu masih memiliki sikap yang tegas pada harga kutipan, dengan sedikit transaksi. Mempertimbangkan situasi penawaran dan permintaan berikutnya, pola surplus yang signifikan sulit untuk dibalik, dan harga spot litium karbonat diperkirakan akan terus menurun.

Litium Hidroksida
[Ekspor litium hidroksida China mencapai level terendah baru pada Januari-Februari 2025, dengan total 7.545 ton, dengan impor total 2.380 ton]
Menurut data bea cukai, China mengekspor 7.545 ton litium hidroksida pada Januari-Februari 2025, dengan 5.064 ton (67%) diekspor ke Korea Selatan dan 1.983 ton (26%) ke Jepang. Impor total 2.380 ton, dengan 1.305 ton (55%) dari Australia dan 259 ton (11%) dari Argentina.

Bahan Baterai
LFP
Menurut data bea cukai terbaru, ekspor LFP China pada Januari 2025 mencapai rekor tertinggi sebesar 1.221 ton, naik 34% MoM dan 916% YoY. Dalam hal harga, harga ekspor rata-rata LFP pada Desember 2024 adalah $6.088/ton, turun $2/ton dari bulan Desember. Pada Januari 2025, Daerah Otonomi Zhuang Guangxi tetap menjadi provinsi teratas untuk ekspor LFP - 876 ton, semuanya diekspor ke Vietnam; Jiangsu berada di peringkat kedua - 150 ton, dan Anhui berada di peringkat ketiga - 131 ton. Dalam hal tujuan ekspor, Vietnam tetap menjadi negara teratas, dengan 876 ton (71,7%) LFP diekspor ke Vietnam; Taiwan, Cina berada di peringkat kedua, dengan 147 ton diekspor; AS berada di peringkat ketiga, dengan 138,7 ton diekspor. Tujuan lainnya termasuk Korea Selatan dan Perancis. Klik untuk melihat kutipan spot produk energi baru SMM. [Analisis SMM] Ekspor LFP China melonjak pada bulan Januari!

Presursor Ternary
Pada bulan Februari 2025, ekspor presursor ternary China adalah 7.773 ton, turun 17% MoM dan 57% YoY. Dari Maret 2024 hingga Februari 2025, total ekspor presursor ternary China (termasuk NCM, NCA, oksida nikel, dan NC) adalah 162.854 ton, turun 34% YoY. Pada bulan Februari, ekspor presursor ternary secara keseluruhan menurun dibandingkan dengan bulan Januari, dengan ekspor NCM, NCA, oksida nikel, dan NC melemah dalam berbagai tingkatan. Ekspor oksida nikel dan NC pada bulan Februari adalah 2.243 ton, turun 18% MoM dan 64% YoY. Ekspor NCA pada bulan Februari adalah 0 ton. Ekspor NCM pada bulan Februari adalah 5.530 ton, turun 15% MoM dan 52% YoY. [Analisis SMM] Analisis ekspor presursor ternary pada bulan Februari.

Grafit Sintetis
Pada bulan Februari 2025, impor grafit sintetis China adalah 4.607 ton, naik 440% MoM dan 325% YoY. Harga impor rata-rata adalah 17.933 yuan/ton, turun 74% MoM dan 77% YoY. Ekspor adalah 21.389 ton, turun 57% MoM dan 50% YoY. Harga ekspor rata-rata adalah 16.469 yuan/ton, turun 95% MoM dan naik 33% YoY. Pada bulan Februari, impor melonjak hampir lima kali lipat. SMM mengetahui bahwa lonjakan ini terutama disebabkan oleh pabrik bahan anoda China yang mendirikan dan memulai produksi di luar negeri. Ekspor dipengaruhi oleh dimulainya produksi di pabrik luar negeri pabrik bahan anoda China dan liburan Tahun Baru Imlek. Klik untuk melihat detailnya. [Analisis SMM] Impor grafit sintetis China meningkat pada bulan Februari.

Pada bulan Januari 2025, impor grafit sintetis China adalah 853 ton, naik 2% MoM dan turun 37% YoY. Harga impor rata-rata adalah 69.510 yuan/ton, naik 469% MoM dan 2% YoY. Di sisi impor, karena stok pra-liburan oleh produsen sel baterai, impor grafit sintetis pada bulan Januari meningkat sebesar 2%. Grafit sintetis domestik memiliki keunggulan dalam harga dan spesifikasi, dan kapasitas domestik relatif cukup, sehingga produsen sel baterai masih terutama menggunakan grafit sintetis domestik, yang menyebabkan penurunan impor sebesar 37% YoY pada bulan Januari. Di sisi ekspor, pada bulan Januari, ketika liburan Tahun Baru Imlek mendekat, produksi grafit sintetis domestik menurun. Klik untuk melihat detailnya. [Analisis SMM] Gangguan logistik menyebabkan penurunan ekspor grafit sintetis pada bulan Januari.

LiPF6
Menurut data bea cukai China, total ekspor LiPF6 China pada Januari 2025 adalah 2.430 ton, naik 13,5% MoM. Pada bulan Februari, total ekspor adalah 1.486 ton, turun 38,8% MoM. Pada bulan Januari, total impor adalah 0,002 ton, dan pada bulan Februari, total impor adalah 8,134 ton. Secara keseluruhan, produsen baterai litium asing meningkatkan pengadaan bahan baku pada bulan Januari, dan permintaan baterai litium di luar negeri tumbuh sedikit. Pada bulan Februari, permintaan produk baterai litium asing dipengaruhi oleh liburan Tahun Baru Imlek, yang menyebabkan penurunan permintaan. [Data SMM] Data impor dan ekspor LiPF6 untuk Januari-Februari 2025.

Kobalt
Produk Intermediate Hidrometalurgi Kobalt
Menurut data bea cukai, impor produk intermediate hidrometalurgi kobalt China pada bulan Februari 2025 adalah sekitar 14.800 ton dalam kandungan logam (dikonversi pada kadar 35%), turun 19,2% MoM dan 4,9% YoY. Harga impor rata-rata adalah $12.629/ton (kandungan logam), turun 9% YoY. Menurut negara, DRC tetap menjadi sumber impor utama, dengan impor sekitar 14.700 ton dalam kandungan logam (dikonversi pada kadar 35%) dan harga impor rata-rata $12.640/ton (kandungan logam). [Analisis SMM] Impor produk intermediate hidrometalurgi kobalt China menurun MoM pada bulan Februari.

Kobalt Mentah
Pada bulan Februari 2025, impor kobalt mentah China adalah sekitar 475,1 ton dalam kandungan logam, turun 4,7% MoM dan naik 111,2% YoY. Harga impor rata-rata adalah $21.598/ton (kandungan logam). Total impor pada Januari-Februari 2025 adalah 973,9 ton dalam kandungan logam, naik 163% YoY. Ekspor adalah sekitar 452,3 ton dalam kandungan logam, turun 70% MoM dan naik 54,2% YoY. Harga ekspor rata-rata adalah $22.230/ton (kandungan logam). Total ekspor pada Januari-Februari 2025 adalah 1.958,1 ton dalam kandungan logam, naik 19,1% YoY. [Analisis SMM] Impor kobalt mentah China menurun 4,7% MoM pada bulan Februari 2025.