Industri Baterai Daya Menghadapi Penataan Ulang Lainnya! Siapa yang Kehilangan Momentum? Siapa yang Menyalip?

Dalam beberapa tahun terakhir, "surplus struktural dalam kapasitas" dan "pengurangan stok" telah menjadi kata kunci yang mengelilingi perkembangan industri baterai kendaraan listrik. Menurut statistik dari lembaga riset EVTank, inventaris baterai kendaraan listrik di seluruh rantai industri mencapai 164,8 GWh pada 2022, mencapai rekor tertinggi, yang secara signifikan meningkatkan tekanan untuk pengurangan stok pada 2023. Pada 2023, total 52 perusahaan baterai kendaraan listrik di China berhasil melakukan pemasangan EV, dengan 10 perusahaan teratas menyumbang 96,8%, sementara 42 perusahaan sisanya hanya menyumbang 3,2%, sekitar 12,4 GWh. Wu Hui, General Manager Departemen Riset di Yiwei Economic Research Institute dan Presiden China Battery Industry Research Institute, menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas keseluruhan perusahaan baterai kendaraan listrik China tidak tinggi, hanya dua dari lima perusahaan teratas mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas 70%. Wu Hui menganalisis pada 2023, dari perspektif pasar jangka panjang, tidak ada masalah signifikan kelebihan kapasitas dalam industri baterai global; namun, saat ini China menghadapi risiko surplus "struktural" dan pemanfaatan kapasitas rendah "jangka pendek hingga menengah". Mungkin tidak sampai paruh kedua 2024, tingkat inventaris akan mencapai level yang lebih wajar. Melihat proyek investasi dan ekspansi dalam rantai industri baterai dan energi baru pada 2024, data yang dikompilasi oleh Battery Network dari pengumuman dan laporan perusahaan publik menunjukkan, dari 279 proyek, 229 telah mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi 628,188 miliar yuan. Baik jumlah proyek maupun jumlah investasi telah berkurang secara signifikan. Dari segi perusahaan investasi, langkah ekspansi domestik perusahaan kelas atas pada 2024 telah dibatasi dan melambat, dengan fokus investasi utama bergeser ke luar negeri. Proyek investasi domestik baru sebagian besar berasal dari perusahaan kelas dua dan tiga serta pemain baru. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap kompetitif pemasangan baterai kendaraan listrik domestik cenderung stabil, tetapi memasuki 2025, posisi stabil para pemimpin industri telah terganggu. Pada Februari, peringkat pemasangan mengalami perubahan signifikan, dengan pangsa pasar beberapa perusahaan menurun MoM, beberapa perusahaan kehilangan momentum, dan yang lainnya melewati, menandai awal reshuffle baru. Peringkat pemasangan baterai kendaraan listrik telah berubah drastis. Data dari China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance menunjukkan, pada Februari, total 38 perusahaan baterai kendaraan listrik di pasar NEV China mencapai dukungan pemasangan, berkurang 2 YoY. Tiga, lima, dan sepuluh perusahaan baterai kendaraan listrik teratas memiliki pemasangan 25,4 GWh, 28,8 GWh, dan 32,5 GWh, masing-masing menyumbang 73,0%, 82,7%, dan 93,2% dari total pemasangan. Pangsa sepuluh perusahaan teratas berkurang 3,5 poin persentase YoY. Secara spesifik, pada Februari, di antara 15 perusahaan baterai kendaraan listrik teratas di China, BYD, Gotion High-tech, EVE, Inpower Battery, LG Energy Solution, DFD, dan Yuanhang Jinli melihat pertumbuhan positif dalam pangsa pasar MoM, dengan Inpower Battery menunjukkan peningkatan paling signifikan, masuk ke peringkat sepuluh untuk pertama kalinya dan berada di peringkat kedelapan. Di sisi lain, CATL, CALB, SVOLT Energy Technology, REPT Battero, Sunwoda, Jidian New Energy, Zenergy, dan CORNEX New Energy mengalami penurunan pangsa pasar MoM, dengan CATL mengalami penurunan terbesar, turun 2,63% MoM. Dalam hal perubahan peringkat, pada Februari, Gotion High-tech dan SVOLT Energy Technology melihat peringkat mereka naik YoY, masing-masing naik 3 dan 2 tempat; CALB, Sunwoda, LG Energy Solution, Zenergy, dan DFD melihat peringkat mereka menurun dalam berbagai derajat YoY; CATL, BYD, EVE, REPT Battero, dan Jidian New Energy tidak mengalami perubahan peringkat YoY; Inpower Battery, Yuanhang Jinli, dan CORNEX New Energy adalah entri baru ke peringkat YoY. Kinerja pada Februari mungkin menandai awal periode reshuffle. Battery Network juga mencatat, sejak 2022, untuk memastikan keamanan rantai pasok, beberapa produsen otomotif mainstream global secara aktif memasuki bidang baterai kendaraan listrik melalui penelitian sendiri dan pembangunan sendiri. Memasuki 2025, hasil baterai buatan sendiri produsen otomotif telah menjadi menonjol. Meskipun pangsa pemasangan baterai kendaraan listrik buatan sendiri produsen otomotif saat ini masih relatif kecil, evolusi cepat tidak dapat diabaikan. Dalam hal peringkat, Inpower Battery milik GAC dan Jidian New Energy milik Geely telah menempatkan diri di antara produsen pemasangan baterai kendaraan listrik teratas. Perusahaan kelas atas telah agresif dalam ekspansi produksi. Untuk merespons perubahan pasar, memasuki 2025, perusahaan baterai kendaraan listrik kelas atas telah meluncurkan putaran ekspansi baru untuk merebut lebih banyak pangsa pasar. Pada 21 Maret, Proyek Fase III dan IV Basis Luoyang CATL secara resmi dimulai di Distrik Yibin, Kota Luoyang, Provinsi Henan. Dilaporkan, total investasi untuk Proyek Fase III dan IV adalah 18 miliar yuan, dengan rencana selesai dan beroperasi pada akhir Oktober 2026. Pada 15 Maret, Kerjasama Strategis Kota Nol Karbon dan Proyek Industri Park Nol Karbon Dongying CATL secara resmi ditandatangani. Sesuai dengan perjanjian, Kota Dongying, Provinsi Shandong, dan CATL akan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk bersama-sama membangun industri park nol karbon pertama di China dengan proporsi tinggi pasokan listrik hijau langsung. Fase pertama akan membangun basis manufaktur cerdas hijau 40 GWh baterai lithium di Distrik Kenli, Dongying, menciptakan proyek demonstrasi ganda standar tinggi "pabrik nol karbon + pabrik mercusuar", membentuk kluster industri hijau lengkap; fase kedua akan diluncurkan pada waktu yang tepat untuk lebih memperluas kapasitas. Pada 1 Maret, Proyek Super Pabrik No. 5 Basis Produksi Baterai Lithium-ion Fuding Times secara resmi mencapai puncak, dengan masa konstruksi 4 bulan dan 10 hari. Dilaporkan, Proyek Super Pabrik No. 5 Fuding Times memiliki luas bangunan tunggal 230.000 m², dilengkapi dengan 4 garis produksi super baterai energi baru internasional terkemuka dan peralatan manufaktur cerdas, dengan kapasitas produksi tahunan 25 GWh baterai kendaraan listrik energi baru. Proyek ini diperkirakan akan beroperasi pada Agustus 2025. Pada Februari, Biro Perlindungan Lingkungan Distrik Yanzhou, Kota Jining, Provinsi Shandong, merilis opini persetujuan yang diajukan untuk dokumen penilaian dampak lingkungan "Proyek Ekspansi Basis Industri Baterai Energi Baru Shandong Times" oleh Shandong Times, anak perusahaan sepenuhnya dari CATL. Berita tersebut menunjukkan, Shandong Times berencana membangun "Proyek Ekspansi Basis Industri Baterai Energi Baru Shandong Times," yang akan mencapai kapasitas produksi tahunan 30 GWh baterai kendaraan listrik lithium-ion. Sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan, tambahan 30 GWh kapasitas akan ditambahkan ke "Proyek Ekspansi Basis Industri Baterai Energi Baru Shandong Times." Setelah selesainya proyek ini, perusahaan akan membentuk kapasitas produksi tahunan 60 GWh baterai kendaraan listrik lithium-ion. Pada 2 Januari, Pemerintah Kota Fuzhou, Provinsi Fujian, dan CATL menandatangani "Kerangka Kerjasama Strategis Kota Nol Karbon." Pada hari yang sama, upacara penandatanganan "Kontrak Investasi Proyek Basis Energi Baru CATL Luoyuan" diadakan. Proyek Basis Energi Baru CATL Fuzhou, Fujian, Luoyuan berlokasi di Area A Songshan Zona Investasi Taiwan Fuzhou, dengan rencana untuk berinvestasi dan membangun basis baterai dengan kapasitas produksi tahunan 40 GWh. Di luar negeri, CATL telah menata tiga pabrik baterai di Eropa. Pada 21 Januari, Pan Jian, Co-Chairman CATL, menyatakan di Forum Davos bahwa CATL diperkirakan akan mengumumkan proyek pabrik joint venture baru dengan OEM lain di Eropa tahun ini. Selain CATL, perusahaan kelas atas seperti CALB, EVE, Sunwoda, Gotion High-tech, dan BYD juga telah mempercepat langkah ekspansi. Pada 25 Maret, Fase II Proyek Chengdu CALB dan 15 proyek lainnya diluncurkan secara bersama. Dilaporkan, Fase II Proyek Chengdu CALB yang kali ini dimulai, memiliki total investasi 12 miliar yuan, terutama membangun bengkel produksi, gudang komponen struktural, gudang produk jadi, ruang stasiun daya, tangki air pemadam kebakaran dan pompa, gudang penyimpanan, pusat logistik dan penyimpanan, ruang boiler, stasiun pengolahan limbah, dan fasilitas produksi dan pendukung lainnya, dengan rencana beroperasi pada Q2 2026. Setelah selesainya proyek, akan terbentuk kapasitas produksi tahunan sekitar 30 GWh baterai kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Menurut laporan media asing pada 21 Februari, CALB akan berinvestasi 2 miliar euro (sekitar 15,1684 miliar yuan) untuk membangun pabrik baterai lithium di Sines, Portugal. Pada 5 Februari, proyek baterai lithium performa tinggi CALB secara resmi dimulai di Tongxiang High-tech City, Xiamen. Proyek ini memiliki total investasi 15 miliar yuan, dengan kapasitas rencana 30 GWh. Setelah selesainya proyek, basis Xiamen CALB akan membentuk kapasitas produksi tahunan 60 GWh, menjadi basis energi baru hijau, modern, dan cerdas. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman mendesak pelanggan hilir, pada 20 Maret, EVE mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi korporasi konversibel dengan nilai nominal total 5 miliar yuan kepada objek tidak ditentukan pada 24 Maret, dengan jangka waktu enam tahun dari tanggal penerbitan. Dilaporkan, hingga akhir September 2024, baterai silinder LFP perusahaan telah menerima total sekitar 81 GWh permintaan indikatif pelanggan untuk lima tahun ke depan; baterai silinder ternary besar perusahaan telah menerima total sekitar 483 GWh permintaan indikatif pelanggan untuk lima tahun ke depan. EVE berencana menggunakan dana yang terkumpul, setelah dikurangi biaya penerbitan, sepenuhnya untuk proyek baterai penyimpanan energi 23 GWh silinder LFP dan proyek baterai kendaraan penumpang 21 GWh silinder besar. Pada 13 Maret, menurut laporan media, Komite Penyempurnaan Daya Saing Industri Target Nasional Thailand menyetujui resolusi yang mengizinkan anak perusahaan Sunwoda, Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co., Ltd., untuk berinvestasi lebih dari 50 miliar baht di Thailand untuk memproduksi baterai untuk EV dan sistem penyimpanan energi (ESS). Pada 24 Februari, upacara dimulainya proyek kolektif Q1 2025 dan promosi proyek kunci di lokasi diadakan di lokasi Proyek Sel Baterai Kendaraan Listrik Berat 10 GWh Tangshan. Dilaporkan, Proyek Sel Baterai Kendaraan Listrik Berat 10 GWh Tangshan memiliki total investasi 3,5 miliar yuan, menutupi area 159,2 mu, dengan total luas bangunan 60.000 m², terutama membangun garis produksi 10 GWh baterai kendaraan listrik berat, dan mendukung pembangunan rantai industri hulu dan hilir baterai kendaraan listrik, termasuk bengkel produksi bersih, garis produksi perakitan Pack, garis produksi pengujian dan inspeksi, dan fasilitas pendukung dan bantu lainnya.Setelah penyelesaian proyek, kapasitas gabungan dengan proyek sebelumnya akan mencapai 30 GWh. Pada 18 Februari, kegiatan dimulainya (penyelesaian) proyek besar Q1 2025 diadakan di Distrik Qingxiu, Kota Nanning, Guangxi, di mana proyek tiga modul baterai Guangxi FinDreams resmi dimulai. Berita menunjukkan bahwa proyek tiga modul baterai Guangxi FinDreams diinvestasikan dan dibangun oleh FinDreams Battery, anak perusahaan BYD (002594), dengan area rencana 380 mu, membangun bengkel produksi baterai modern dan infrastruktur pendukung, fokus pada penataan dua jalur produksi baterai tenaga. Setelah penyelesaian proyek, akan menambah kapasitas produksi tahunan sekitar 7 GWh. Variabel baru akan meningkatkan persaingan pasar. Pada saat yang sama, perkembangan cepat industri baterai padat juga membawa variabel baru untuk pemetaan ulang lanskap industri baterai tenaga. Memasuki 2025, produsen mobil seperti VOYAH, Mercedes-Benz, GAC Aion, FAW, BYD, Changan Automobile, Toyota, dan SAIC telah mengungkapkan jadwal untuk penerapan atau produksi massal baterai padat. Pada 25 Februari, VOYAH memulai iterasi teknologi baterai padat generasi ketiga. Sistem baterai tenaga generasi baru akan mempertahankan densitas energi 300 Wh/kg, meningkatkan laju pengisian hingga 3~5C, mengurangi kandungan elektrolit menjadi 0%, dan mencapai operasi dalam rentang suhu sangat luas. Pada 24 Februari, Mercedes-Benz secara resmi meluncurkan uji jalan kendaraan uji berdasarkan proyek uji baterai padat baru. Uji menunjukkan bahwa kendaraan uji EQS listrik murni yang dilengkapi baterai ini meningkatkan jarak tempuh 25%, dengan mudah melebihi seribu kilometer dalam satu kali pengisian, dengan densitas energi sistem baterai seluruhnya mencapai 450 Wh/kg, jauh melebihi pesaing. Pada 19 Februari, GAC Aion mengumumkan bahwa "kemajuan dalam baterai padat akan diungkap secara spesifik pada (GAC) Technology Day di April." Proyek pengembangan teknologi baterai baru (padat, silinder) GAC Aion telah menyelesaikan persetujuan, dengan investasi 181 juta yuan dan periode konstruksi 5 bulan. Pada 16 Februari, De Ping Wang, Ilmuwan Kepala Grup Perusahaan China FAW, mengungkapkan bahwa China FAW mulai R&D baterai padat total pada 2014, dipandu oleh kebutuhan kendaraan lengkap, dan diperkirakan mencapai aplikasi skala kecil pada 2027. Pada 14 Februari, Hua Jun Sun, CTO Shenzhen BYD Lithium Battery Co., Ltd., mengungkapkan di forum industri bahwa BYD telah memproduksi baterai padat total 60Ah pada 2024, dan berencana memulai demonstrasi batch dan aplikasi kendaraan sekitar 2027, dengan penyebaran besar-besaran diperkirakan setelah 2030. Pada 9 Februari, Changan Automobile merilis baterai padat Jinzhongzhao, dengan densitas energi 400Wh/kg dan jarak tempuh lebih dari 1.500km dalam satu kali pengisian. Changan Automobile berencana meluncurkan prototipe kendaraan fungsional dengan baterai padat akhir 2025, menyelesaikan verifikasi kendaraan 2026, dan secara bertahap mencapai produksi massal baterai padat total 2027. Pada 26 Januari, media asing melaporkan tim riset dari Universitas Kyoto dan Toyota Motor Corporation berhasil meningkatkan kapasitas ekuivalen volumetrik katoda dalam "baterai ion-fluorida padat total" lebih dari tiga kali lipat baterai ion-litium. Jika baterai ini digunakan, densitas energi volumetriknya diperkirakan lebih dari dua kali baterai ion-litium saat ini, dan peneliti berencana menerapkannya pada EV setelah 2035. Pada 17 Januari, SAIC mengungkapkan kemajuan terbaru dalam aplikasi kendaraan baterai padat di platform interaksi investor. SAIC menyatakan bahwa SAIC Qingtao berkomitmen pada penelitian inovatif materi, sel baterai, dan sistem, mengembangkan dan memproduksi baterai padat generasi baru dengan keamanan tinggi, biaya efektif, dan hak kekayaan intelektual mandiri. Zhiji L6 Light Year Edition, dilengkapi baterai padat generasi pertama, telah diserahkan ke MIIT. "Laporan Penelitian Status dan Tren Pengembangan Teknologi dan Industrialisasi Baterai Padat China (2025)" yang dirilis bersama oleh lembaga penelitian EVTank, EVI Economic Research Institute, dan China Battery Industry Research Institute menunjukkan bahwa pengiriman baterai semi-padat China melebihi 3GWh pada 2024, dan baterai padat total sudah dalam tahap sampel dan pilot. Analisis EVTank menunjukkan dengan pengenalan kecerdasan buatan, paradigma R&D materi berubah, meningkatkan efisiensi R&D baterai padat total, meningkatkan kemungkinan industrialisasi awal. Ditambah dengan kemajuan industri intens, pelaku industri melihat 2027 sebagai periode kritis untuk produksi massal baterai padat total. EVTank menunjukkan setelah bertahun-tahun R&D dan uji coba, indikator kinerja tunggal produk baterai padat China terus menembus. Sampel baterai padat total yang diungkap industri memiliki densitas energi lebih dari 700Wh/kg, umur siklus lebih dari 3.000 siklus, dan laju pengisian 5C, dengan dasar teknis untuk industrialisasi semakin kuat. Kesimpulan: 2025 menandai tahun terakhir pencapaian tujuan Rencana Lima Tahun Ke-14 dan akan menjadi tahun kritis bagi sektor baterai dan energi baru menuju pengembangan maju berkualitas tinggi. Pada periode penting ini, perusahaan kelas atas industri baterai tenaga sedang memperluas produksi untuk mendapatkan pangsa pasar lebih besar, pabrik baterai tenaga yang dibangun sendiri oleh produsen mobil telah menunjukkan hasil signifikan dan diperkirakan mendapat peluang pengembangan lebih besar, dan R&D serta industrialisasi teknologi baru seperti baterai padat meningkatkan persaingan pasar. Reshuffle industri baterai tenaga akan memasuki "jalur cepat." Secara keseluruhan, gelombang ekspansi adalah katalis reshuffle industri, bukan obat. 2025 akan memverifikasi kebenaran: persaingan baterai tenaga pada dasarnya adalah maraton ganda kecepatan iterasi teknologi dan daya tahan arus kas. Menatap ke depan, industri baterai tenaga akan terus maju di tengah reshuffle dan ekspansi. Bagaimana lanskap masa depan baterai tenaga kendaraan, mari kita tunggu dan lihat!