[Analisis SMM] Analisis Pembatalan Kebijakan Alokasi Penyimpanan Energi Wajib & Interpretasi Dokumen 136

Pada 9 Februari 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) dan Administrasi Energi Nasional secara bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Mendalamkan Reformasi Pasar Tarif Penyisihan Energi Baru untuk Mendorong Pengembangan Berkualitas Tinggi Energi Baru" (NDRC Harga [2025] No. 136, selanjutnya disebut "Surat Edaran No. 136"), yang secara eksplisit membatalkan kebijakan penyimpanan energi wajib untuk proyek energi baru. Ini menandai keluarnya mekanisme penyimpanan energi administratif, yang telah berlaku hampir delapan tahun, dari panggung sejarah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah industri seperti alokasi sumber daya tidak efisien, peningkatan tajam tekanan biaya bagi perusahaan energi baru, dan fenomena "dibangun tapi tidak digunakan" penyimpanan energi, serta mendorong transisi penyimpanan energi dari "didorong oleh kebijakan" menjadi "didorong oleh ekonomi."

I. Dampak Industri atas Pembatalan Penyimpanan Energi Wajib

Dalam jangka pendek, perusahaan penyimpanan energi yang bergantung pada subsidi kebijakan akan menghadapi penurunan pesanan dan tekanan pendapatan, dengan permintaan penyimpanan energi baru diperkirakan akan menurun sekitar 70%. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memaksa industri kembali ke esensi pasar, merangsang motivasi intrinsik penyimpanan energi melalui permintaan ekonomi seperti arbitrase harga puncak-lembah dan pendapatan layanan tambahan. Misalnya, di Zhejiang, penyimpanan energi komersial dan industri sudah menjadi ekonomis karena perbedaan harga lebih dari 1,1 yuan per kilowatt-jam. Penyimpanan energi sisi pengguna mungkin menjadi tiang pertumbuhan baru.

Pembatalan kebijakan akan mempercepat eliminasi kapasitas produksi berkualitas rendah dan biaya rendah, mendorong komersialisasi teknologi penyimpanan energi jangka panjang seperti baterai ion natrium dan baterai aliran, serta mendorong inovasi teknologi seperti penyimpanan energi pembentuk jaringan. Perusahaan terkemuka seperti CATL, dengan keunggulan teknologinya, diharapkan dapat memperkuat posisi pasar mereka, sementara perusahaan kecil dan menengah yang bergantung pada subsidi akan menghadapi tantangan bertahan hidup.

Setelah pembatalan penyimpanan energi wajib, sumber daya penyimpanan energi akan condong ke daerah dengan kesulitan konsumsi energi baru, dan akan berpartisipasi dalam pasar spot listrik melalui stasiun penyimpanan energi independen dan model penyimpanan energi bersama, mengoptimalkan kemampuan regulasi sistem. Namun, dalam jangka pendek, ini mungkin memperburuk pembuangan tenaga angin dan surya, yang akan memerlukan transisi melalui peningkatan fleksibilitas jaringan dan mekanisme kompensasi berbasis pasar.

II. Mekanisme Inti Surat Edaran No. 136 dan Sinergi Kebijakan

Dokumen tersebut mensyaratkan bahwa semua listrik energi baru sepenuhnya terintegrasi ke pasar, dengan harga dibentuk melalui transaksi pasar, dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian diferensial: proyek yang ada akan terus menggunakan harga listrik yang dijamin, sementara proyek inkremental akan menentukan harganya melalui lelang untuk melindungi risiko fluktuasi pasar. Langkah ini tidak hanya menstabilkan pendapatan yang diharapkan perusahaan tetapi juga mengarahkan alokasi optimal sumber daya melalui sinyal harga.

Dokumen tersebut menekankan "penjadwalan prioritas penyimpanan energi baru" dan "pembentukan mekanisme kompensasi kapasitas," mendorong partisipasi penyimpanan energi dalam pasar layanan tambahan dan melepaskan ruang pendapatan beragam seperti penyesuaian frekuensi dan cadangan. Juga ditegaskan bahwa pendapatan listrik berbasis mekanisme dan sertifikat hijau tidak akan digandakan untuk menghindari arbitrase kebijakan.

Meskipun tingkat nasional telah membatalkan kebijakan penyimpanan energi wajib, pemerintah daerah masih dapat mendorong investasi penyimpanan energi melalui mekanisme seperti optimasi harga listrik (misalnya, memperluas perbedaan harga puncak-lembah) dan subsidi sewa kapasitas. Misalnya, Guangdong telah menjelajahi standar lokal 10% kapasitas penyimpanan energi.

Surat Edaran No. 136 menandai transisi industri penyimpanan energi China dari ekspansi luas ke pengembangan berkualitas tinggi. Rekomendasi sebagai berikut:

Di tingkat perusahaan:Percepat penataan penyimpanan energi sisi pengguna dan pembangkit listrik virtual, tingkatkan kemampuan perdagangan listrik, dan hadapi fluktuasi harga listrik berbasis pasar.

Di tingkat kebijakan:Perbaiki mekanisme jangka panjang seperti harga listrik berbasis kapasitas dan aturan pasar spot, dan promosikan penyatuan standar teknis penyimpanan energi dan spesifikasi koneksi jaringan.

Di tingkat teknologi:Fokus pada terobosan teknologi penyimpanan energi jangka panjang dan integrasi sistem untuk meningkatkan kelayakan ekonomi sepanjang siklus hidup.

Pembatalan penyimpanan energi wajib tidak menyangkal nilai penyimpanan energi, tetapi malah membentuk ulang ekosistem industri melalui mekanisme berbasis pasar untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi pembangunan sistem listrik baru. Selama dekade mendatang, didorong oleh penguatan pasar listrik dan inovasi teknologi, penyimpanan energi diharapkan memasuki tahap pengembangan berkualitas lebih tinggi.

Berdasarkan pandangan dan opini pertukaran pasar, SMM percaya bahwa pembatalan "alokasi wajib" mungkin lebih cenderung mendorong industri penyimpanan energi menuju "alokasi optimal." Untuk tahun ini, laju pertumbuhan yang diharapkan instalasi sistem penyimpanan energi mungkin dipertahankan sekitar 20%.

Departemen Riset Industri Energi Baru SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760

Boling Chen 021-51666836