Volume total ekspor baja terus menurun, sementara keberangkatan dari pelabuhan di Guangdong dan Guangxi melonjak! Apa yang telah terjadi di pasar ekspor?

• Pengiriman baja dari pelabuhan mingguan telah jatuh di bawah median 2024

Pengiriman baja dari pelabuhan mingguan telah jatuh di bawah median 2024. Menurut statistik SMM, per 24 Maret 2025, China telah menghadapi 124 kebijakan anti-dumping sejak 2024. Kenaikan kasus anti-dumping memperburuk kesulitan ekspor baja China. Setelah gelombang "buru-buru ekspor" berakhir pada September dan Oktober tahun lalu, ekspor baja mengalami penurunan. Setelah pengumuman Trump tentang tarif 25% atas produk baja dan aluminium dari semua negara, ekspor baja mencapai puncak lainnya karena stimulus, kemudian menurun lagi. Per 21 Maret 2025, menurut data pengiriman SMM, total pengiriman dari pelabuhan China adalah 2,3614 juta ton, turun 11% bulanan, jatuh di bawah median ekspor baja tahun lalu.

Sumber data: SMM Steel Panorama Shipping

• Dipengaruhi oleh Ramadan, beberapa negara mengurangi impor baja dari China, sementara yang lain melihat kenaikan.

Sejak Maret, Indonesia, India, Thailand, dan Vietnam melihat penurunan signifikan bulanan dalam ekspor baja dari China. Di satu sisi, negara-negara ini mengeluarkan lebih banyak investigasi anti-dumping terhadap produk baja China pada 2024. Di sisi lain, Maret adalah periode Ramadan untuk India, Indonesia, dan Thailand, dan liburan tradisional menyebabkan pasar impor baja lesu dan permintaan pembelian lokal melambat. Untuk Vietnam, pada 21 Februari, otoritas Vietnam mengumumkan bahwa tarif sementara atas HRC dari China akan diberlakukan mulai 7 Maret, yang mendorong ekspor baja China pada Februari. Namun, pada Maret, gulungan sempit tidak dapat diekspor, menyebabkan penurunan 27,79% bulanan dalam ekspor secara keseluruhan.

Tabel 1: Negara dengan penurunan signifikan bulanan dalam ekspor baja China, Januari-Februari 2025 (ton)

Sumber data: SMM Steel Panorama Shipping

Sementara beberapa negara mengurangi impor baja, banyak negara lain meningkatkan impor mereka dari China pada Maret. Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia adalah negara-negara dengan kenaikan signifikan bulanan dalam ekspor baja dari China.

Tabel 2: Negara dengan kenaikan signifikan bulanan dalam ekspor baja China, Januari-Februari 2025 (ton)

Sumber data: SMM Steel Panorama Shipping

• Dampak tindakan anti-dumping Vietnam: Sejak Maret, ekspor baja China berkonsentrasi di pelabuhan selatan.

Otoritas Vietnam mengumumkan pemberlakuan tarif anti-dumping sementara atas HRC dari China mulai 7 Maret. Karena batasan jadwal pengiriman, sejak Maret, pelabuhan ekspor baja China lebih berkonsentrasi di Guangdong dan Guangxi, dengan pengiriman dari kedua wilayah tersebut naik 58,89% bulanan. Sementara itu, pelabuhan utara mengalami penurunan dalam berbagai tingkat, dengan Tianjin New Port turun 46,71%.

Gambar 1: Data pengiriman baja dari pelabuhan utara dan selatan, Februari-Maret 2025 (ton)

Sumber data: SMM Steel Panorama Shipping

• Ekspor baja China mungkin terus menurun pada April.

Menurut survei SMM, dipengaruhi oleh tindakan anti-dumping, penurunan ekspor HRC ke Asia Tenggara lebih mencolok, sementara ekspor produk yang tidak terkena anti-dumping, seperti slab, kawat, billet, bagian, dan gulungan lebar, telah meningkat. Mengingat pabrik baja umumnya memiliki kuota ekspor tertentu, dampak anti-dumping lebih besar bagi pedagang daripada pabrik baja.

Sumber data: SMM

Secara keseluruhan, situasi penerimaan pesanan entitas ekspor utama telah moderat. Penurunan ekspor ke Vietnam dan beberapa negara selama Ramadan telah ditutupi oleh kenaikan ke Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Oleh karena itu, ekspor baja China pada Maret mungkin tidak mengalami penurunan bulanan yang signifikan. Namun, mengingat banyak pedagang baru-baru ini melaporkan bahwa varietas ekspor utama dan situasi penerimaan pesanan tidak optimis, data ini mungkin muncul akhir April. SMM memprediksi bahwa ekspor baja pada April mungkin menurun 10%-15% bulanan.