Lonjakan Penjualan Robot Manusia Semu Mendorong Konsep Magnet Permanen Bumi Langka, Sementara Penyelesaian Bea Cukai Tambang Myanmar Mendekat Menekan Harga Spot Bumi Langka [SMM Express]

Berita SMM 26 Maret: Menurut CCTV Keuangan, produsen robot humanoid dibanjiri pesanan, dan blogger teknologi luar negeri jatuh cinta dengan robot buatan dalam negeri. Permintaan yang diharapkan untuk robot humanoid telah mendorong konsep magnet permanen tanah jarang. Selain itu, pertumbuhan permintaan berkelanjutan untuk bahan magnet permanen tanah jarang dari industri hulu seperti kendaraan listrik, bersama dengan pemulihan valuasi sektor, mendorong kenaikan konsep magnet permanen tanah jarang pada 26 Maret. Pada penutupan 26 Maret, indeks konsep magnet permanen tanah jarang naik 1,89%. Dalam hal saham individu, Yujing Technology, Huahong Technology, dan Tianhe Magnetic Material mencapai batas atas, Zhenghai Magnetic Material naik 10,95%, dan Sinosteel NMC, Dadi Bear, Galaxy Magnet, serta JL MAG Rare-Earth memimpin kenaikan.

Pasar spot: Terpengaruh oleh berita bahwa tambang tanah jarang Myanmar akan segera melewati bea cukai, harga spot tanah jarang tertekan dan menunjukkan tren penurunan.

Berita: Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa robot humanoid dan produk cerdas lainnya telah menjadi sorotan baru dalam konsumsi digital. Kepala Departemen E-commerce Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa dari Januari hingga Februari 2025, sektor e-commerce China melihat pelepasan terus-menerus momentum internal, potensi inovasi, dan keterbukaan, mencapai awal yang baik. Kecerdasan buatan dan kebijakan trade-in mendorong pertumbuhan stabil penjualan ritel online barang. Menurut Biro Statistik Nasional, penjualan ritel online fisik tumbuh 5%. Menurut pemantauan data bisnis besar, robot humanoid dan produk cerdas lainnya telah menjadi sorotan baru dalam konsumsi digital. Lebih dari 90% provinsi dan kota telah bekerja sama dengan platform untuk melakukan aktivitas trade-in, dengan tiga kategori produk digital, termasuk ponsel, tumbuh 17,9%. Optimalisasi sisi penawaran mendorong pertumbuhan cepat layanan online. Kebijakan yang menguntungkan seperti warisan budaya tak berwujud Tahun Baru dan perluasan visa bebas masuk mendorong pariwisata online tumbuh 35,9%, dengan pariwisata warisan budaya tak berwujud tumbuh hampir empat kali lipat. Penyediaan berkualitas tinggi dalam film, konser, dll., mendorong pertumbuhan hiburan online 52,5%.

Sejak awal tahun ini, pasar robot domestik terus "ditingkatkan," dengan popularitas robot humanoid tetap tinggi. Seorang produsen robot di Suzhou menyatakan bahwa pesanan untuk robot humanoid sudah terjadwal hingga Mei dan Juni, dan setiap unit yang diproduksi langsung dikirim. Dengan keterampilan yang terus berkembang dan harga relatif rendah, "favorit teknologi baru" China menarik konsumen global. Sebagai salah satu pembeli utama luar negeri, banyak blogger teknologi membagikan video unboxing robot buatan China di platform video. (CCTV Keuangan)

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Bagian Kachin dari Kementerian Keuangan Pusat Myanmar mengenai ekspor tanah jarang, tanah jarang yang ditambang secara legal dan disimpan lama dari area pertambangan provinsi timur akan resmi melewati bea cukai mulai 27 Maret 2025, sesuai dengan peraturan bea cukai pemerintah.

Pasar spot: Klik untuk melihat harga spot logam tanah jarang SMM. Klik untuk memesan dan melihat tren harga historis spot logam SMM. Di pasar spot tanah jarang, terpengaruh oleh berita pasar bahwa tambang Myanmar akan segera melanjutkan impor, sentimen pasar melemah, dan harga spot seluruh rantai industri tanah jarang, dari tambang tanah jarang, oksida tanah jarang, logam tanah jarang hingga limbah NdFeB, umumnya lemah. Mengambil contoh tren harga oksida Pr-Nd SMM, harga rata-ratanya pada 26 Maret adalah 440.000 yuan/mt, turun 2.500 yuan/mt dari hari perdagangan sebelumnya, penurunan 0,56%.

Mengenai masa depan pasar spot tanah jarang, kuota pertambangan tanah jarang batch pertama 2025 akan segera dikeluarkan, dan pasar fokus pada implementasi indikator pertambangan tanah jarang. Sebagai salah satu sumber impor tanah jarang penting bagi China, bea cukai tambang tanah jarang Myanmar yang akan segera dilakukan akan meningkatkan pasokan tanah jarang di pasar, meredakan ketegangan pasokan sebelumnya akibat penyumbatan tambang Myanmar. Stok rendah bijih adsorpsi ion di beberapa perusahaan domestik diperkirakan akan segera terisi, yang akan melemahkan dukungan harga tanah jarang dari sisi pasokan. Diharapkan sebelum pengeluaran indikator pertambangan tanah jarang, peningkatan pasokan yang dibawa oleh bea cukai tambang tanah jarang Myanmar mungkin menekan kinerja harga spot tanah jarang.

Suara dari berbagai pihak: Guojin Securities percaya bahwa dengan mendekatnya pengeluaran kuota batch pertama 2025, berdasarkan tren penurunan keseluruhan harga tanah jarang pada 2024 dan rebound kecil dari dasar, bank percaya bahwa laju pertumbuhan kuota 2025 mungkin tetap rendah. Robot humanoid dan ekonomi rendah-altitude hulu diperkirakan akan terus membuka permintaan baru di bidang tanah jarang, dan target bahan magnet diperkirakan akan beresonansi dengan target sumber daya tanah jarang. Reformasi sisi penawaran industri, gangguan pasokan di Myanmar, dan pergeseran kurva biaya ke atas, ditambah dengan peningkatan berkelanjutan pasokan dan permintaan, diperkirakan akan mengarah pada peningkatan ganda kinerja dan valuasi sektor tanah jarang. Selain itu, sebagai industri unggulan global yang dipatok oleh China, perhatian keseluruhan terhadap sektor tanah jarang diperkirakan akan meningkat signifikan melawan latar belakang deglobalisasi.

Laporan riset Tianfeng Securities memperkirakan bahwa berdasarkan penggunaan 2-4 kg NdFeB per robot humanoid, dengan asumsi target jangka panjang 100 juta unit, permintaan bahan magnet akan mencapai 200.000-400.000 mt, setara dengan menciptakan kembali pasar magnet permanen tanah jarang, dengan ruang jangka panjang yang luas.

Analisis CITIC Securities percaya bahwa pada tingkat kebijakan, draf aturan rinci untuk regulasi manajemen tanah jarang menekankan bahwa indikator tanah jarang hanya akan dikeluarkan kepada grup tanah jarang, dan sumber daya tanah jarang di masa depan mungkin lebih berkonsentrasi pada grup tanah jarang besar. Kontrol bijih impor mungkin diperkuat, dan logika rigid sisi penawaran industri tanah jarang akan terus diperkuat. Rilis draf tindakan manajemen pelacakan informasi produk tanah jarang juga akan membantu perkembangan standarisasi industri tanah jarang. Dari sisi permintaan, lembaga percaya bahwa 2025 diperkirakan akan menjadi tahun pertama produksi massal robot humanoid, dan industri sedang menembus titik kritis dengan kecepatan super-linear. NdFeB performa tinggi, sebagai bahan kunci untuk motor robot, diperkirakan akan sangat diuntungkan di masa depan. Tanah jarang adalah sumber daya strategis nasional, dan sistem manajemen total dan pelacakan akan membantu memastikan keamanan sumber daya strategis dan mendorong perkembangan berkualitas tinggi industri.