[SMM Topik Hangat] "Defisit Perdagangan Lima Kali Lipat! Industri Baja Filipina Terjebak dalam 'Lubang Hitam Impor,' Kapan Kapasitas Domestik Akan Terobosan?" — Analisis Mendalam Perkembangan Industri Baja ASEAN: Bab Filipina

[SMM Topik Hangat] "Defisit Perdagangan Lima Kali Lipat! Industri Baja Filipina Terjebak dalam 'Lubang Hitam Impor,' Kapan Kapasitas Domestik Akan Tembus?" — Analisis Mendalam Perkembangan Industri Baja ASEAN: Bab Filipina
Ekonomi terbesar keempat di antara negara-negara ASEAN — Filipina yang sedang berkembang
Menurut data kinerja ekonomi terbaru 2024 dari ASEAN Enam, Filipina, sebagai ekonomi terbesar keempat di ASEAN, mencapai pertumbuhan ekonomi riil sebesar 5,6% pada 2024, meningkat 0,1 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya, dengan PDB sekitar $462,3 miliar. Dengan populasi hampir 113 juta, PDB per kapita sekitar $4.095. Filipina mengandalkan China untuk hampir 80% impor bajanya. Analisis rinci tentang industri bajanya adalah sebagai berikut.
SMM mengumpulkan data dari World Steel Association (WSA), menunjukkan bahwa produksi baja mentah tahunan rata-rata Filipina selama delapan tahun terakhir sekitar 1,5 juta mt. Pada 2024, produksi baja mentah mencapai 1,9 juta mt, meningkat 48.000 mt YoY, dengan tingkat pertumbuhan 2,6%. Dalam peringkat tahunan WSA untuk negara-negara produsen baja utama, Filipina secara konsisten berada di peringkat rendah, sering kali antara 47-49.
Sumber Data: WSA, SMM

Pasar baja Filipina memiliki bahan baku melimpah dan permintaan skala besar, tetapi kapasitas bajanya tidak mencukupi, kurangnya peralatan dan teknologi canggih, sehingga sulit memenuhi kebutuhan pembangunan domestik. Industri pembuatan baja didominasi oleh perusahaan besar seperti SteelAsia (kapasitas 500.000 mt), Stronghold Steel (kapasitas 500.000 mt), dan Treasure Steelworks (kapasitas 500.000 mt). Perusahaan-perusahaan ini memegang posisi signifikan di pasar baja Filipina, terus meningkatkan daya saing mereka dengan memperkenalkan teknologi canggih dan memperluas kapasitas. Namun, menurut survei WSA, tingkat pemanfaatan kapasitas industri baja Filipina tetap rendah, terutama karena masalah terkait keandalan, efisiensi, dan biaya produksi pabrik baja.

Berdasarkan data perkiraan sebelumnya, kapasitas baja Filipina pada 2022 adalah 4 juta mt, tetapi produksi aktual tahun itu hanya 1,6 juta mt, menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas kurang dari 40%, mendukung kesimpulan ini.
Sumber Data: SMM

Menurut World Metal Guide, hingga akhir 2024, produsen baja Filipina terus mengembangkan dan memajukan proyek ekspansi baja, dengan banyak proyek yang telah berlangsung selama beberapa tahun diharapkan selesai pada 2025. Di antaranya, proyek Pabrik Baja Terpadu Panhua dibagi menjadi tiga tahap, berpotensi meningkatkan kapasitas hingga 10 juta mt/tahun.

Perlu dicatat, menurut presiden Philippine Iron and Steel Institute pada acara Kallanish Asia Steel Markets 2024 di Ho Chi Minh City, Vietnam, Filipina saat ini hanya memiliki 2-3 tungku busur listrik, sebagian besar adalah tungku induksi, dan tidak memiliki tungku tiup.
Sumber Data: DTI, World Metal Guide, SMM

Menurut situs resmi Philippine Iron and Steel Institute, produk baja utama negara ini meliputi:
Produk setengah jadi: billet baja;
Produk panjang jadi: besi beton, baja sudut, profil ringan, kanal dan profil, kawat baja, purlin baja;
Produk datar jadi: lembaran galvanis celup panas, lembaran berlapis seng-aluminium, pipa besi hitam las, pipa galvanis las, gulungan dan lembaran galvanis/zinc-aluminium pra-cat, besi galvanis pra-cat.

Berdasarkan laporan industri dan data yang tersedia untuk umum, SMM memperkirakan klasifikasi dan proporsi perkiraan produk baja yang diproduksi secara domestik di Filipina. Didukung oleh pembangunan infrastruktur domestik dan permintaan real estat, produksi baja Filipina terutama berfokus pada baja konstruksi, dengan produk panjang jadi (besi beton, kawat baja, profil) menyumbang bagian terbesar sekitar 78%; diikuti oleh produk datar (gulungan galvanis dan berlapis), menyumbang sekitar 15%. Namun, produk datar kelas atas seperti baja otomotif masih bergantung pada impor. Produk lain seperti baja khusus dan billet baja menyumbang sekitar 7%.
Sumber Data: DTI, SMM

Konsumsi baja tahunan rata-rata Filipina adalah 10 juta mt, dengan industri konstruksi tetap menjadi sektor dominan
Menurut statistik WSA, konsumsi baja nyata (baja jadi) Filipina pada 2023 adalah 9,445 juta mt, turun 7,4% YoY. Menurut presiden Philippine Iron and Steel Institute, permintaan baja di Filipina terus tumbuh, didorong oleh rencana ambisius pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran infrastruktur. Pangsa sektor infrastruktur dalam PDB negara ini meningkat signifikan, dari 3-4% lima tahun lalu menjadi 5,5-6% pada 2023. Konsumsi baja tahunan Filipina adalah 10 juta mt, dengan besi beton menyumbang sekitar 55% dan baja datar sekitar 45%. Negara ini sangat bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan bajanya.
Sumber Data: WSA, SMM

Industri konstruksi tetap menjadi sektor pengguna baja terpenting di Filipina, menyumbang hampir 80% dari total penggunaan baja negara ini, diikuti oleh industri produk logam, yang menyumbang 15%. Pemerintah Filipina telah secara giat mempromosikan program "Build Build Build," yang selaras dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China. Dengan investasi swasta dan pemerintah yang stabil dan berkelanjutan dalam infrastruktur, industri konstruksi berkembang pesat, dengan biaya yang konsisten rendah, menjadikannya salah satu pasar konstruksi dengan pertumbuhan tercepat di antara negara-negara anggota ASEAN.
Sumber Data: PSA, BOC, SMM

Dari perspektif impor, rata-rata impor baja tahunan Filipina mencapai 7,2 juta mt, dengan China sebagai sumber terbesar
Menurut data dari Philippine Statistics Authority dan Customs Bureau, pada 2023, total impor baja Filipina sekitar 7,1024 juta mt, dengan nilai impor $4,6907 miliar. Pada 2024, nilai impor mencapai $5,1976 miliar, naik 10,8% YoY, dengan total impor baja diperkirakan sekitar 7,3-7,5 juta mt.
Sumber Data: PSA, BOC, SMM

Seperti disebutkan sebelumnya, karena kurangnya tungku tiup di pabrik baja Filipina dan ketergantungan pada tungku busur listrik, proses produksinya relatif ketinggalan zaman. Oleh karena itu, Filipina tidak dapat memproduksi secara mandiri produk seperti HRC dan sangat bergantung pada impor untuk diproses lebih lanjut menjadi produk yang dibutuhkan seperti gulungan galvanis.

Dalam beberapa tahun terakhir, produk baja impor utama meliputi besi beton, billet, HRC, lembaran galvanis, gulungan canai dingin, dan profil. Menurut data Philippine Statistics Authority, dalam rincian impor baja 2023, negara sumber terbesar adalah China (tidak termasuk Hong Kong dan Makau), dengan total volume impor 4,68 juta mt (termasuk 115.000 mt dari Taiwan), jauh di depan dan menduduki peringkat pertama. Sumber terbesar kedua adalah Indonesia, dengan total volume impor 690.000 mt, diikuti oleh Jepang, dengan 460.000 mt. Malaysia dan Kazakhstan masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima, dengan 260.000 mt dan 210.000 mt.
Sumber Data: PSA, BOC, SMM

Dari perspektif ekspor, ekspor baja tahunan Filipina kurang dari 70.000 mt, dengan Amerika Utara sebagai pasar ekspor utama
Menurut data dari Philippine Statistics Authority dan Customs Bureau, pada 2023, total ekspor baja Filipina adalah 80.000 mt, dengan nilai ekspor $142,7 juta. Pada 2024, nilai ekspor mencapai $146,87 juta, naik 2,9% YoY, dengan total ekspor baja diperkirakan sekitar 87.000 mt.
Sumber Data: PSA, BOC, SMM

Total ekspor baja tahunan Filipina kurang dari 70.000 mt, tetap pada tingkat rendah. Produk ekspor utama juga merupakan barang dengan nilai tambah rendah seperti billet baja, besi beton, dan kawat baja. Karena kapasitas baja domestik yang tidak mencukupi, Filipina masih perlu mengimpor sejumlah besar baja dengan nilai tambah tinggi (misalnya, lembaran canai dingin, pipa kelas atas), sehingga ekspor terutama berupa produk dasar.

Menurut data Philippine Statistics Authority, dalam rincian ekspor baja 2023, tujuan ekspor terbesar adalah Kanada, dengan total volume ekspor 36.000 mt, menduduki peringkat pertama. Tujuan terbesar kedua adalah AS, dengan total volume ekspor 27.000 mt, diikuti oleh Jepang, dengan hanya 4.600 mt. Arab Saudi dan Vietnam masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima, dengan 3.800 mt dan 3.600 mt. China (tidak termasuk Makau) menempati peringkat keenam, dengan kurang dari 3.000 mt, termasuk 1.100 mt diekspor ke Hong Kong dan 370 mt ke Taiwan.
Sumber Data: PSA, BOC, SMM

Ringkasan: Permintaan baja domestik di Filipina jauh melebihi pasokan, dengan baja bernilai tambah tinggi sangat bergantung pada impor dalam jangka menengah dan panjang
Permintaan baja nyata tahunan Filipina saat ini hampir 10 juta mt, dengan produksi baja mentah tahunan rata-rata hanya 1,5 juta mt. Rata-rata impor baja tahunan mencapai 7,2 juta mt, sementara ekspor baja hanya 70.000 mt, dengan permintaan domestik jauh melebihi pasokan.

Selain itu, negara-negara seperti Vietnam, UE, dan AS meningkatkan langkah-langkah anti-dumping terhadap ekspor baja China, sementara Filipina hampir tidak menerapkan langkah-langkah semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Karena tingkat teknologi produksi baja domestik yang rendah, negara ini masih sangat bergantung pada impor baja setengah jadi untuk memenuhi permintaan bajanya. Oleh karena itu, beberapa negara pengekspor baja dapat secara efektif menghindari bea anti-dumping dengan melakukan transshipment melalui negara ketiga, seperti Malaysia, Sri Lanka, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Dubai, dll. Barang-barang dikirim ulang di zona bonded di negara ketiga ini, dengan sertifikat asal baru diterbitkan, dan kemudian diekspor ke pelabuhan tujuan atas nama negara ketiga. Hal ini memungkinkan negara tujuan untuk menyelesaikan bea cukai menggunakan dokumen lengkap negara ketiga (B/L, sertifikat asal, faktur komersial, daftar pengepakan, dll.), sehingga menghindari bea anti-dumping terkait.

Saat ini, perdagangan dan pembangunan ekonomi Filipina sangat bergantung pada industri pelayarannya, menjadikannya negara pelayaran terbesar keempat di dunia setelah China, Korea Selatan, dan Jepang. Oleh karena itu, Filipina diperkirakan akan menjadi tujuan populer untuk transshipment di masa depan. Pada saat yang sama, sebagai ekonomi berkembang dengan struktur demografi yang menguntungkan, permintaan baja di Filipina diperkirakan akan terus meningkat. Menurut "Peta Jalan Industri Konstruksi Filipina (2020-2030)," total nilai output industri konstruksi Filipina mencapai 2,5 triliun peso Filipina pada tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai 23 triliun peso Filipina pada tahun 2030. Dikombinasikan dengan kebijakan nasional seperti "Ambisyon Natin 2040" dan program "Build Build Build," namun dengan mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan perdagangan global yang semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir, diperkirakan secara konservatif bahwa pada tahun 2035, konsumsi baja nyata Filipina dapat mencapai sekitar 23-25,5 juta mt.