[SMM ESS] Berita Terkini! Energi Baru Jaringan Listrik Sepenuhnya Masuk Pasar! Integrasi ESS Wajib Dibatalkan!

Pada 9 Februari, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) mengumumkan bahwa NDRC dan Administrasi Energi Nasional bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pendalaman Reformasi Berbasis Pasar Tarif Listrik Energi Baru untuk Mendorong Pengembangan Berkualitas Tinggi Energi Baru" (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan"). "Pemberitahuan" tersebut secara eksplisit menyatakan, "Pada prinsipnya, semua listrik yang masuk ke jaringan dari proyek energi baru (pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya, sama seperti yang disebutkan di sini) harus masuk ke pasar listrik, dan tarif listrik yang masuk ke jaringan harus dibentuk melalui transaksi pasar."

Selain itu, disebutkan, "Konfigurasi sistem penyimpanan energi (ESS) tidak boleh menjadi prasyarat untuk persetujuan, koneksi jaringan, atau operasi listrik yang masuk ke jaringan dari proyek energi baru." Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi penuh listrik yang masuk ke jaringan dari pembangkit listrik tenaga angin dan surya dalam transaksi pasar, mencapai penetapan harga listrik berbasis pasar, dan menghilangkan kebijakan integrasi ESS yang wajib.

1. Dampak Pasar Listrik dan Penghapusan Integrasi ESS Wajib terhadap Penawaran dan Permintaan ESS
Pasar listrik untuk harga energi baru merepresentasikan pergeseran mekanisme penetapan harga untuk pembangkitan energi baru dari sistem jaminan harga tetap ke mekanisme transaksi pasar. Hal ini meningkatkan risiko volatilitas pengembalian untuk proyek energi baru, mendorong investor proyek untuk mungkin mengintegrasikan ESS guna berpartisipasi dalam penyesuaian pasar dan mengoptimalkan pengembalian investasi, secara tidak langsung merangsang permintaan ESS. Kebijakan baru juga akan mengadopsi langkah-langkah berbeda untuk proyek yang ada dan proyek baru, dengan 1 Juni 2025 sebagai periode pembagian. Untuk proyek yang ada, tarif mekanisme energi baru akan disesuaikan dengan kebijakan saat ini, sementara untuk proyek baru, tarif akan ditentukan melalui penawaran berbasis pasar. Diferensiasi ini diharapkan mendorong lonjakan instalasi proyek energi baru sebelum periode tersebut, yang juga akan meluas ke lonjakan instalasi ESS. Namun, setelah periode tersebut, permintaan ESS mungkin menurun karena ketidakpastian ekonomi proyek energi baru.

Sementara itu, di sisi pembangkitan, penghapusan kebijakan integrasi ESS wajib mengurangi beban kebijakan pada proyek energi baru, memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan ESS sesuai kebutuhan. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memberikan tekanan atau mengurangi permintaan instalasi ESS. Namun, kebutuhan mendasar untuk mengatasi pembatasan pembangkitan tenaga angin dan PV serta masalah konsumsi listrik yang disebabkan oleh pertumbuhan berkelanjutan proyek tenaga angin dan surya melalui integrasi ESS energi terbarukan akan tetap ada dan terus mendorong pertumbuhan permintaan ESS jangka panjang secara bertahap.

2. Dampak Pasar Listrik dan Penghapusan Integrasi ESS Wajib terhadap Model Bisnis ESS
"Pemberitahuan" mengusulkan pembentukan mekanisme penetapan harga yang berkelanjutan untuk secara wajar memastikan pengembalian proyek energi baru. Setelah berpartisipasi dalam transaksi pasar listrik, mekanisme penyelesaian selisih harga "lebih banyak pengembalian, lebih sedikit tambahan" akan dibentuk di luar pasar. Di sisi jaringan listrik, ESS dapat berpartisipasi dalam pasar waktu nyata serta pasar jangka menengah dan panjang untuk memperoleh pendapatan pengisian dan pengosongan melalui perbedaan harga puncak-lembah. ESS juga dapat berpartisipasi dalam pasar layanan tambahan (misalnya, pencukuran puncak yang dalam, pengaturan frekuensi primer, pengaturan frekuensi sekunder, start hitam) untuk menghasilkan pendapatan tambahan, sehingga memperluas model keuntungannya. Di sisi pengguna, ESS dapat mencapai pencukuran puncak dan pengisian lembah beban listrik melalui pengisian dan pengosongan, memanfaatkan perbedaan harga puncak-lembah untuk arbitrase. Nilai fleksibilitas sistem penyimpanan energi akan menjadi lebih menonjol, dengan permintaan bergeser dari "integrasi ESS pasif" ke "penyesuaian aktif." Di masa depan, pasar layanan tambahan dan arbitrase puncak-lembah mungkin menjadi model pendapatan utama untuk ESS.

3. Dampak Pasar Listrik dan Penghapusan Integrasi ESS Wajib terhadap Perusahaan ESS
Sebelumnya, kebijakan integrasi ESS wajib mendorong pertumbuhan tinggi dalam instalasi ESS. Setelah rilis kebijakan baru, karena ketidakpastian ekonomi proyek energi baru, fokus investor pada ESS akan bergeser dari "ambang batas koneksi jaringan" ke "alat kompetitif yang hemat biaya." Permintaan untuk proyek ESS dengan efisiensi rendah akan menurun secara signifikan, dan persaingan di industri ESS akan bergeser dari harga ke teknologi dan nilai. Perusahaan ESS akan secara proaktif fokus pada manfaat keseluruhan teknologi, biaya, dan layanan, daripada secara pasif mengandalkan dukungan kebijakan dan subsidi keuangan untuk mempertahankan kelayakan ekonomi. Reformasi kebijakan ini dapat mendorong perombakan industri di sektor ESS, dengan perusahaan papan atas memanfaatkan keunggulan teknologi, biaya, dan layanan mereka untuk mengamankan posisi yang menguntungkan dan memperluas pangsa pasar. Sementara itu, perusahaan papan bawah, karena teknologi yang ketinggalan zaman dan biaya manufaktur yang tinggi, akan menghadapi tekanan keluar dari pasar. Konsentrasi pasar industri ESS akan meningkat, mempercepat proses seleksi alam dan meletakkan dasar bagi kemakmuran jangka panjang industri ESS serta integrasi sumber daya yang efisien.

Kesimpulan: Industri ESS Akan Memasuki Fase Diferensiasi dan Pembentukan Nilai
Setelah periode kesulitan jangka pendek, industri ESS akan bertransisi ke struktur yang ditandai dengan pertumbuhan "berbasis teknologi efisien dan berorientasi pada permintaan pasar." Diferensiasi industri akan meningkat (dengan perusahaan papan atas meningkatkan pangsa pasar dan perusahaan papan bawah secara bertahap keluar dari pasar). Hubungan penawaran-permintaan untuk ESS akan bergeser dari ketergantungan kebijakan ke keseimbangan pasar, dan model bisnis ESS akan mengalami transformasi.