Analisis Penawaran Modul PV dengan Maksimum 12GW+ dan 300GW

Menurut data dari Administrasi Energi Nasional, dari Januari hingga November 2024, China menambahkan 206,3 GW instalasi PV baru, naik 25,88% YoY.

Pada Desember tahun yang sama, Wang Bohua, Ketua Kehormatan Asosiasi Industri Fotovoltaik China, menyatakan bahwa perkiraan instalasi PV domestik baru untuk tahun tersebut dinaikkan menjadi 230-260 GW, mewakili peningkatan YoY sebesar 6,33%-20,2% dibandingkan 216,3 GW pada 2023.

Memang, melihat kembali tahun lalu, meskipun penurunan harga modul yang "drastis" menyebabkan tantangan signifikan bagi perusahaan, penurunan harga rantai industri juga merangsang antusiasme untuk pembangunan pasar penggunaan akhir, mendorong permintaan naik dan menyebabkan pasar tender modul PV yang sangat aktif.

Pasar Tender | Modul Tipe-N Diminati, Era 700Wp+ Tiba

Menurut statistik dari Polaris, total skala tender publik modul PV domestik pada 2024 mencapai 299,58 GW, mengalami peningkatan kecil dibandingkan 2023.

Melacak entitas kepemilikan, perusahaan milik negara pusat tetap menjadi kekuatan utama dalam tender, dengan 122 entitas, dipimpin oleh "Lima Besar dan Enam Kecil," secara kolektif mengeluarkan 296 GW pesanan pengadaan terpusat dan individu, mencakup 98,8% dari total volume tender.

Secara spesifik, 31 perusahaan mencapai skala pengadaan modul tingkat GW.

Di antaranya, China Power Construction, salah satu raksasa perusahaan pusat yang dikenal sebagai "maniak infrastruktur," memimpin dengan hampir 57,94 GW. Pada pertengahan November 2024, perusahaan ini mengamankan posisi teratas di antara pemilik dengan pengadaan terpusat 51 GW modul n-type TOPCon/HJT di bawah perjanjian kerangka kerja modul PV 2025, menandai pesanan pengadaan modul terbesar dalam sejarah PV. Pengadaan ini telah ditenderkan, dengan 58 produsen modul bersaing. Harga penawaran terendah untuk bagian TOPCon adalah 0,62 yuan/W, dengan harga rata-rata 0,68 yuan/W, sementara bagian HJT memiliki harga penawaran terendah 0,74 yuan/W dan harga rata-rata 0,773 yuan/W, mencerminkan persaingan yang ketat.

China Huadian Corporation mengikuti dengan 29,28 GW, menempati peringkat kedua, dan semua tendernya telah diberikan. Proyek pengadaan terpusat tahunan perusahaan ini juga menjadi sorotan, dengan total volume proyek pengadaan terpusat modul PV batch pertama dan kedua pada 2024 melebihi 26,58 GW, mencakup lebih dari 90% dari skala tendernya.

Dengan latar belakang harga modul yang sangat rendah dan percepatan pembangunan proyek basis skala besar batch kedua dan ketiga, perusahaan milik negara pusat secara signifikan meningkatkan niat pengadaan mereka. Jumlah pemilik dengan skala pengadaan antara 10-20 GW meningkat pesat dari tiga pada tahun sebelumnya menjadi sepuluh, termasuk China Energy Engineering Group, China Datang Corporation, Luneng Group, China Huaneng Group, SPIC, China National Nuclear Corporation, China Three Gorges Corporation, China Energy Investment Corporation, China General Nuclear Power Group, dan Beijing Energy Group.

Dalam hal jenis pengadaan modul, di antara 122,1 GW pengadaan modul dengan rute teknis yang jelas, modul tipe-N mencakup sekitar 110,89 GW, mewakili lebih dari 90% dan menjadi arus utama absolut di pasar tender.

Pada titik balik iterasi teknologi, persaingan di antara berbagai teknologi sel menjadi lebih intens selama setahun terakhir, dengan perdebatan dan persaingan kekuatan yang terus berlangsung. Namun, di arena tender, posisi TOPCon menjadi lebih kokoh. Pada 2024, di antara pengadaan modul dengan rute teknis yang jelas, pengadaan TOPCon mencapai hampir 96 GW, mencakup 78,61%, pengadaan HJT sekitar 12,23 GW (10,02%), dan BC sekitar 1,104 GW (0,9%).

Di antara sekitar 160,46 GW pengadaan modul dengan jenis satu/dwi-sisi dan ringan yang jelas, pengadaan modul satu sisi sekitar 11,91 GW, mencakup 7,42% dari skala yang jelas, sementara pengadaan modul dua sisi mencapai 148,51 GW, mencakup 92,55%, meningkat 45,6% dibandingkan 2023 (sekitar 102 GW), menunjukkan penerimaan pasar yang lebih lanjut.

Perlu dicatat, dibandingkan 2023, daya tender modul PV pada 2024 meningkat lebih lanjut. Di antara 101,84 GW tender dengan parameter daya modul yang jelas, modul dengan daya 500Wp+ dan 600Wp+ mencakup lebih dari 92% secara gabungan.

Sementara itu, era daya lebih tinggi 700Wp+ secara resmi tiba. Modul dengan daya tender yang jelas 700Wp dan di atasnya mencapai sekitar 7,67 GW, mencakup 7,43%, sebagian besar adalah modul HJT. Penawar termasuk SPIC, China Huadian Corporation, China Power Construction, China National Nuclear Corporation, China Resources Power, Shandong Water Investment Group, Guangdong Energy Group, Quancheng Energy Group, Shandong Hi-Speed Group, dan Xuancheng Eastern New City Investment. Pemasok termasuk Tongwei, GCL Integration, Huasheng New Energy, Chint New Energy, Risen Energy, Jinko Solar, Trinasolar, Huaneng PV, DAS Solar, Canadian Solar, Seraphim, dan Gokin Solar.

Pasar Diberikan | Lebih dari 90 Perusahaan Berbagi Pasar, Harga Tender Anjlok

Menurut analisis Polaris Solar PV Network, total skala modul PV yang diberikan pada 2024 sekitar 219,77 GW, dengan hampir 90,2 GW memiliki skala spesifik yang jelas untuk perusahaan.

Menganalisis perusahaan yang diberikan, tidak kurang dari 93 pemasok modul menerima pesanan pada 2024, dengan 17 mencapai skala yang diberikan tingkat GW, dan pesanan sangat terkonsentrasi di antara perusahaan papan atas.

Secara spesifik, Jinko Solar dan Tongwei adalah dua perusahaan dengan skala melebihi 10 GW, masing-masing sebesar 12,42 GW dan 11,76 GW. LONGi, Trinasolar, GCL Integration, Chint New Energy, JA Solar Technology, dan DAS Solar mengikuti, dengan skala yang diberikan antara 5-10 GW.

Selain itu, Huayao Optoelectronics, Huaneng PV, Yingli, Risen Energy, Dahan Energy, Huasheng New Energy, Haitai New Energy, Hoshine Silicon, dan CECEP Solar Energy Zhenjiang Company juga mencapai skala yang diberikan tingkat GW.

Dalam hal harga yang diberikan, di bawah tekanan ganda dari pembersihan kapasitas dan persaingan pasar, harga modul PV pada 2024 dengan cepat turun setengahnya. Tercermin di pasar tender, harga rata-rata modul yang diberikan menunjukkan tren penurunan bulanan, dengan penawaran ultra-rendah di bawah biaya sering muncul, terutama pada Q3 dan Q4.

Sebagai contoh, dalam pengadaan peralatan modul proyek PV batch ketiga oleh China Resources Power pada 2024, ditenderkan pada 3 September dan diberikan pada 9 Oktober, bagian pertama dan kedua diberikan masing-masing pada 0,6229 yuan/W. Bagian pertama membutuhkan modul monokristalin kaca ganda bifasial tipe-N dengan dimensi 2.382×1.134 mm dan daya ≥610Wp, sementara bagian kedua membutuhkan modul dengan dimensi 2.278×1.134 mm dan daya ≥580Wp.

Demikian pula, dalam pengadaan peralatan modul untuk proyek PV 600.000 kW dari Proyek Penyimpanan Pompa Energi Nasional Bayingolin di Kabupaten Bohu, ditenderkan pada 15 November dan diberikan pada 20 Desember, harga yang diberikan untuk bagian 1 dan 2 masing-masing adalah 0,625 yuan/W dan 0,629 yuan/W, dimenangkan oleh Shanghai Electric Hengxi PV dan Hoshine Silicon. Pasokan membutuhkan modul monokristalin kaca ganda bifasial tipe-N dengan daya ≥610Wp.

Harga yang diberikan terendah sebesar 0,612 yuan/W muncul pada Oktober 2024 dalam pengadaan peralatan modul proyek PV agrivoltaik 150 MW Yiyuan Xili oleh China Resources Power, yang mencakup modul PV monokristalin kaca ganda bifasial tipe-N, pasokan komponen pendukung, transportasi dan instalasi, panduan teknis, dan pengujian di lokasi.

Faktanya, memasuki H2 2024, seiring dengan intensifikasi situasi kelebihan pasokan, perilaku tender ultra-rendah yang tidak rasional yang bertujuan untuk pesanan jangka pendek dan kelangsungan hidup jangka panjang sering mengganggu tatanan pasar tender normal dan secara langsung memicu kekhawatiran luas di pasar penggunaan akhir tentang kualitas dan kinerja aktual produk modul dengan harga ultra-rendah. Sebagai tanggapan, asosiasi industri dan beberapa perusahaan papan atas mengeluarkan seruan untuk "disiplin diri" dan dengan sungguh-sungguh menandatangani perjanjian disiplin diri untuk memaksimalkan stabilitas pasar dan mengatasi tantangan kelangsungan hidup langsung.

Saat ini, langkah-langkah ini telah menunjukkan hasil awal. Harga tender perusahaan modul tingkat pertama dan kedua secara bertahap menjadi rasional, umumnya lebih tinggi atau sama dengan harga biaya modul PV arus utama yang secara teratur diterbitkan oleh asosiasi industri, membawa lingkungan pasar kembali ke jalur yang benar.

Melihat ke depan, bagaimana pasar tender modul PV domestik akan berkembang? Bisakah harga modul terus pulih? Bagaimana rute teknis yang berbeda akan bersaing? Semua tetap tidak pasti. Satu-satunya kepastian adalah bahwa persaingan sengit di antara perusahaan terus berlanjut...