[Topik Hangat SMM] India Akan Memberlakukan Pembatasan Kuota pada Impor Kokas Metalurgi di Semester 1 2025

Perkembangan Pesat Industri Baja India Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan Impor Kokas

Pada 26 Desember, pemerintah India mengeluarkan perintah untuk memberlakukan pembatasan impor selama enam bulan pada kokas metalurgi rendah abu, bahan baku pembuatan baja, mulai 1 Januari 2025, yang akan berakhir secara otomatis pada 30 Juni 2025.

Pada April 2024, Direktorat Jenderal Pemulihan Perdagangan (DGTR) di bawah Kementerian Perdagangan telah mengusulkan penerapan kuota impor dari negara-negara pemasok kokas utama, termasuk Polandia, Tiongkok, Indonesia, Jepang, dan Swiss, dengan tujuan melindungi produsen kokas metalurgi domestik dari dampak lonjakan impor. Usulan tersebut menetapkan kuota spesifik per negara untuk melindungi pemasok domestik kokas metalurgi rendah abu, dengan batas impor tahunan sebesar 2,85 juta mt.

Produsen baja utama, termasuk JSW Steel dan ArcelorMittal Nippon Steel, menentang langkah ini, dengan alasan bahwa hal tersebut akan menghambat produksi baja India. Menurut data dari Kementerian Batubara, India mengimpor total 3,96 juta mt kokas pada tahun fiskal 2023-24, naik 9% YoY. Pertumbuhan pesat produksi baja mentah India telah mendorong permintaan kokas impor.

Sumber: Kementerian Batubara, SMM

Di Bawah Kuota Impor Kokas India, Impor Utamanya Berasal dari Polandia dan Kolombia

Sumber: WITS, DGTR, SMM, Tahun Kalender 2023

Pada 2023, India mengimpor total 3,84 juta mt kokas, dengan sekitar 920.000 mt dari Polandia, yang menyumbang porsi terbesar sebesar 24%. Diikuti oleh sekitar 750.000 mt dari Tiongkok, yang menyumbang 20%. Indonesia dan Kolombia juga merupakan sumber utama impor kokas India.

Kebijakan pembatasan impor kokas yang baru menetapkan kuota spesifik untuk setiap negara, membatasi impor pada semester pertama 2025 menjadi 713.600 mt per kuartal. Secara khusus, total kuota impor untuk semester pertama 2025 adalah sekitar 1,427 juta mt, dengan Polandia dialokasikan sekitar 510.000 mt, porsi terbesar sebesar 35%; Kolombia sekitar 250.000 mt; Jepang sekitar 210.000 mt; Australia 51.000 mt; Tiongkok 79.000 mt; Indonesia 66.000 mt; dan Rusia 89.000 mt. Di bawah pembatasan ini, impor kokas India akan terutama berasal dari Polandia, Kolombia, dan Jepang. Untuk semester pertama 2025, kuota impor kokas dari Tiongkok adalah 79.000 mt. Secara YoY, pada semester pertama 2024, ekspor kokas Tiongkok ke India mencapai total 650.000 mt. Pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi ekspor kokas Tiongkok ke India. Namun, dari perspektif ekspor kokas Tiongkok berdasarkan negara, dampaknya relatif terbatas.

Ekspor Kokas Tiongkok ke India Menyumbang Sekitar 11%, dan Kuota Impor Kokas India Memiliki Dampak Terbatas pada Ekspor Kokas Tiongkok

Sumber: Bea Cukai, SMM

Data bea cukai menunjukkan bahwa dari Januari hingga November 2024, ekspor kokas Tiongkok mencapai total 7,77 juta mt, di mana 890.000 mt diekspor ke India, menyumbang 11% dari total ekspor kokas Tiongkok. Data dari beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa selama periode 2016 hingga 2020, proporsi ekspor kokas Tiongkok ke India secara bertahap menurun dari puncaknya sebesar 27% menjadi sekitar 11%. Setelah rebound singkat, tren ini kembali menunjukkan penurunan, saat ini mempertahankan porsi sekitar 11%.

Sementara itu, proporsi ekspor kokas Tiongkok ke negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Dari Januari hingga November 2024, ekspor kokas Tiongkok ke Indonesia, Malaysia, dan Vietnam menyumbang sekitar 47% dari total ekspor, dibandingkan hanya 12% pada 2016. Oleh karena itu, kuota impor kokas India pada semester pertama 2025 memiliki dampak terbatas secara keseluruhan pada ekspor kokas Tiongkok, yang masih didukung oleh permintaan dari Asia Tenggara, serta negara-negara seperti Jepang dan Brasil.

Setelah Pengumuman Kuota Impor Kokas India, Harga FOB Batubara Kokas Australia Sementara Melonjak

Namun, karena ekspektasi bahwa kuota impor kokas metalurgi yang baru diperkenalkan India akan meningkatkan permintaan batubara Australia, produsen kokas lokal bersiap untuk meningkatkan produksi, yang menyebabkan lonjakan harga batubara kokas pada awal Januari. Pada 2 Januari, sebuah perusahaan tambang besar Australia menyelesaikan kesepakatan untuk 75.000 mt batubara kokas keras premium mid-volatility Goonyella seharga $203,4 FOB, dengan periode pengiriman dari 1 hingga 10 Februari. Menurut pelaku pasar, ini mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan harga sebelum liburan sebesar $190 FOB, mencerminkan prospek pasar yang optimis dalam jangka pendek.

Hal ini terutama karena impor batubara kokas India sebagian besar berasal dari Australia. Setelah pengumuman kuota impor kokas, pasar mengharapkan peningkatan produksi kokas domestik India, yang mendorong rebound sementara harga batubara kokas Australia. Namun, keberlanjutan tren ini masih harus dilihat.

Sumber: SMM, Koleksi Informasi Publik

Lebih dari Separuh Impor Batubara Kokas India Berasal dari Australia

Pada tahun fiskal 2023-24, impor batubara kokas India melebihi 58 juta mt, naik 3,7% YoY. Dengan produksi baja mentah India yang diperkirakan terus tumbuh, permintaan impor batubara kokas juga diperkirakan meningkat.

Dalam hal sumber impor, Australia adalah pemasok terbesar batubara kokas India. Pada tahun fiskal 2023-24, 60% impor batubara kokas India berasal dari Australia. Hal ini sebagian disebabkan oleh pertumbuhan stabil permintaan dan produksi baja domestik, serta penurunan harga batubara Australia, yang telah meningkatkan impor batubara kokas Australia oleh India. Dalam jangka pendek, proporsi impor batubara kokas India dari Australia diperkirakan tetap tinggi.

Namun, dalam jangka panjang, seiring dengan upaya India meningkatkan produksi batubara kokas domestik dan mendiversifikasi sumber impornya, seperti meningkatkan impor dari Rusia dan AS serta mencoba mengimpor batubara kokas Mongolia, ketergantungan pada batubara kokas Australia diperkirakan akan berkurang.

*Laporan ini adalah karya asli atau kompilasi dari SMM Information & Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut "SMM"). SMM secara hukum memiliki hak cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok dan undang-undang, peraturan, serta perjanjian internasional yang berlaku lainnya. Tanpa izin tertulis, tidak ada bagian dari konten ini yang boleh direproduksi, dimodifikasi, dijual, dipindahkan, ditampilkan, diterjemahkan, dikompilasi, atau disebarluaskan, maupun diungkapkan kepada pihak ketiga atau dilisensikan untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan pelanggaran, SMM akan mengambil tindakan hukum untuk menuntut tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada menuntut tanggung jawab pelanggaran kontrak, pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan kompensasi atas kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung.

Konten laporan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, artikel, data, grafik, gambar, audio, video, logo, iklan, merek dagang, nama dagang, nama domain, desain tata letak, dan informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Merek Dagang Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Anti-Persaingan Tidak Sehat Republik Rakyat Tiongkok, dan undang-undang, peraturan, serta perjanjian internasional lainnya yang berlaku terkait hak cipta, hak merek dagang, hak nama domain, hak informasi data komersial, dan hak lainnya. Hak ini dimiliki atau dipegang oleh SMM dan pemegang hak terkait. Tanpa izin tertulis, tidak ada lembaga atau individu yang boleh mereproduksi, memodifikasi, menggunakan, menjual, memindahkan, menampilkan, menerjemahkan, mengkompilasi, atau menyebarluaskan konten ini, maupun mengungkapkannya kepada pihak ketiga atau melisensikannya untuk digunakan oleh pihak ketiga dalam bentuk apa pun. Jika ditemukan pelanggaran, SMM akan mengambil tindakan hukum untuk menuntut tanggung jawab, termasuk tetapi tidak terbatas pada menuntut tanggung jawab pelanggaran kontrak, pengembalian keuntungan yang tidak sah, dan kompensasi atas kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung.