[Analisis SMM] Penyesuaian dan Transformasi: Tinjauan Pasar Material Anoda 2024

》Lihat Harga, Data, dan Analisis Pasar Produk Kobalt dan Lithium SMM

》Berlangganan untuk Melihat Tren Harga Historis Produk Spot Kobalt dan Lithium SMM

Berita SMM 10 Januari:

Bagi industri anoda, tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Masalah seperti kelebihan kapasitas dan penurunan keuntungan produk bukan sekadar peringatan kosong seperti Pedang Damocles yang menggantung di atas kepala, melainkan beban berat yang menekan industri. Untungnya, perusahaan anoda tidak seperti Sisyphus yang berjuang sia-sia; meskipun bebannya berat, itu bukanlah penghalang yang tak teratasi. Sebaliknya, di tengah perkembangan dan ekspansi industri energi baru yang terus berlanjut, industri anoda pada tahun 2024, dalam beberapa hal, mulai meninggalkan sentimen buta dan agresif sebelumnya, mengadopsi pemikiran dan pendekatan yang lebih berkembang untuk mengejar lingkungan pasar dan jalur pertumbuhan yang lebih sehat. Sementara skala produksi dan penjualan bahan anoda semakin meningkat, industri ini juga mengalami transformasi signifikan.

Menurut statistik SMM, pada tahun 2024, produksi bahan anoda grafit di Tiongkok mencapai 1,845 juta mt, naik 14% YoY dibandingkan tahun 2023.

Grafik: Produksi Bahan Anoda Tiongkok 2023-2024 SMM (Unit: 10 ribu mt)

Pada tahun 2024, BTR terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri bahan anoda, menyumbang sekitar 23% dari total. Perlu dicatat, struktur industri "tiga besar dan empat kecil" mengalami penyesuaian signifikan pada tahun 2024. Perusahaan seperti Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd., Shangtai Technology, dan Kaijin New Energy mengikuti pertumbuhan permintaan hilir dengan aktif, merespons iterasi dan aplikasi produk baru, sehingga meningkatkan peringkat mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, perusahaan seperti Jiangxi Zichen secara rasional mengatur produksi dan penjualan bahan berdasarkan kondisi mereka, meningkatkan manajemen inventaris dan biaya produksi, serta membangun rantai pelanggan hilir berkualitas tinggi. Meskipun peringkat produksi dan penjualan mereka menurun, mereka tetap mencapai peningkatan dalam bisnis anoda secara keseluruhan.

Grafik: Produksi Bahan Anoda Tiongkok 2024 SMM

Pada tahun 2024, dengan penerapan teknologi canggih seperti kokas khusus anoda dan grafitisasi berkelanjutan, biaya produksi grafit buatan semakin terkendali, menyebabkan penurunan harga. Pada saat yang sama, karena pembatasan ekspor grafit alami, beberapa pelanggan luar negeri secara bertahap mengalihkan penggunaan bahan baku mereka ke grafit buatan, sehingga meningkatkan pangsa pasarnya. Menurut statistik SMM, pada tahun 2024, produksi anoda grafit buatan di Tiongkok mencapai 1,672 juta mt, naik 15% YoY, menyumbang 90,6% dari total produksi anoda grafit. Shanshan Corporation juga mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam produksi anoda grafit buatan pada tahun 2024, menyumbang sekitar 21% dari total.

Grafik: Produksi Anoda Grafit Buatan Tiongkok 2024 SMM

Dengan kemajuan dan perkembangan industri energi baru yang terus berlanjut, selain pertumbuhan skala, iterasi dan peningkatan produk baru semakin meningkatkan permintaan pelanggan terhadap kinerja bahan anoda. Misalnya, di sektor tenaga, karena kendaraan energi baru (NEV) meningkatkan standar mereka untuk jangkauan berkendara dan kinerja pengisian daya, sel baterai tenaga memiliki persyaratan lebih tinggi untuk kapasitas anoda dan tingkat pengisian cepat. Perusahaan papan atas meluncurkan produk anoda pengisian cepat berkapasitas tinggi pada tahun 2024, secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan skala mereka. Sementara itu, pendatang baru seperti Sunrise New Energy memanfaatkan periode kritis iterasi sel baterai 314Ah di sektor ESS, secara aktif merespons peningkatan industri dan permintaan pelanggan, mencapai peningkatan signifikan dalam produksi, penjualan, dan pangsa industri mereka. Di sektor konsumen, dengan peluncuran berbagai model baru, bahan anoda berbasis silikon juga melihat aplikasi yang lebih luas.

Grafik: CR6 Industri Anoda 2023-2024 SMM

Pada tahun 2024, konsentrasi industri anoda terus meningkat, dengan CR6 mencapai 76%. Di tengah keterbatasan ruang pengurangan biaya untuk bahan anoda, pelanggan hilir mengalihkan fokus mereka ke "kualitas" dan "pasokan." Perusahaan anoda terkemuka, yang diuntungkan dari keahlian teknis yang lebih dalam, spesifikasi bahan yang unggul, dan produksi serta pasokan skala besar, tidak hanya memastikan "kualitas dan kuantitas" tetapi juga menekan persaingan harga yang tidak sehat di industri—menurunkan harga secara membabi buta dengan mengorbankan keuntungan hanya merugikan kesehatan keuangan perusahaan, menghambat operasi jangka panjang, dan membuat sulit untuk merespons fluktuasi pasar jangka pendek. Faktanya, pada tahun 2024, beberapa harga pengadaan ultra-rendah dari periode sebelumnya menghadapi penolakan luas dalam industri anoda. Meskipun rebound harga di seluruh industri belum terjadi, ini setidaknya menunjukkan upaya industri anoda untuk mengejar lingkungan pasar yang sehat dan pengakuan terhadap praktik operasional yang baik. Harga anoda pada tahun 2024 telah mendekati "tingkat terendah," dan "rebound" bukanlah masa depan yang tidak dapat dicapai.

Dari perspektif harga dan keuntungan, tahun 2024 memang tidak terlalu luar biasa. Harga rendah terus memberikan tekanan pada industri anoda dan bahkan memperketat kondisi untuk industri terkait hulu. Namun, di bawah "permukaan es" terdapat perubahan yang sulit terlihat dalam jangka pendek tetapi akan memiliki dampak jangka panjang di kemudian hari. Penyesuaian strategi perusahaan dan pergeseran sentimen industri akan memberikan peluang bagi pasar bahan anoda untuk membaik. Seperti kata pepatah, "Seribu layar melintas di sisi kapal yang tenggelam; setelah salju mencair dan es mencair, industri anoda siap menyambut musim semi tahun 2025."

Tim Penelitian Energi Baru SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Ye Yuan 021-51595792

Chensi Lin 021-51666836

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760