Peringkat Terbaru ▏10 Besar Instalasi Baterai Daya di Pasar Global dan Luar Negeri

Menurut statistik dari SNE Research Korea Selatan, instalasi baterai daya global untuk kendaraan listrik (termasuk BEV, PHEV, dan HEV) mencapai sekitar 785,6 GWh dari Januari hingga November 2024, naik 26,4% YoY. Satuan: GWh. Sumber data: SNE Research.

Dalam daftar TOP10 instalasi baterai daya pasar global untuk Januari-November 2024 (disebut sebagai "pasar global"), enam perusahaan baterai Tiongkok masuk daftar: CATL, BYD (FinDreams Battery), CALB, Gotion High-tech, EVE, dan Sunwoda. Selain itu, tiga perusahaan Korea Selatan dan satu perusahaan Jepang juga termasuk. Satuan: GWh. Sumber data: SNE Research.

Selain itu, organisasi yang sama juga merilis daftar TOP10 instalasi baterai daya di pasar global di luar Tiongkok (disebut sebagai "pasar luar negeri"). Di antaranya, CATL terus memimpin, sementara BYD, Farasis Energy, dan CALB mencapai tingkat pertumbuhan YoY antara 43,2% hingga 299,5%. Keempat perusahaan baterai Tiongkok ini menunjukkan momentum kuat dalam instalasi di luar negeri.

Di sini, kami menganalisis dan menginterpretasikan data instalasi baterai daya pasar global dan luar negeri untuk 11 bulan pertama tahun 2024, dengan tujuan memberikan wawasan bagi lebih banyak perusahaan baterai Tiongkok dalam ekspansi global mereka.

Analisis Instalasi Baterai Daya Pasar Global TOP10, Januari-November 2024

Dari daftar TOP10 instalasi baterai daya pasar global untuk Januari-November 2024, muncul enam karakteristik utama:

1. Perusahaan baterai Tiongkok terus mendominasi pasar global.
Berdasarkan negara, pangsa pasar gabungan perusahaan baterai dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dalam daftar TOP10 untuk Januari-November 2024 masing-masing adalah 65,5%, 19,8%, dan 4,0%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, dengan perubahan +2,5 poin persentase, -3,8 poin persentase, dan -2,3 poin persentase.

2. Perusahaan baterai Tiongkok menunjukkan momentum pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan perusahaan dari negara lain.
Tiga perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam daftar adalah Sunwoda, Gotion High-tech, dan BYD, dengan tingkat pertumbuhan YoY masing-masing 65,7%, 43,3%, dan 35,9%. Selain itu, CATL, EVE, dan CALB juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, semuanya melebihi 20%.

3. Lima perusahaan Tiongkok melihat pangsa pasar mereka meningkat atau tetap stabil YoY.
Di antara perusahaan Tiongkok, CATL, BYD, Gotion High-tech, EVE, dan Sunwoda menunjukkan kemampuan ekspansi pasar yang kuat, dengan pangsa pasar mereka meningkat atau tetap stabil YoY, semakin memperkuat posisi pasar mereka masing-masing.

4. Perusahaan baterai Korea Selatan mengalami penurunan pangsa pasar.
Tiga perusahaan Korea Selatan dalam daftar melihat instalasi mereka tumbuh atau tetap stabil dibandingkan periode yang sama pada 2023, tetapi pangsa pasar mereka menurun sebesar 0,6 hingga 2,2 poin persentase. Ini menunjukkan bahwa perusahaan baterai papan atas Korea Selatan menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisi pasar mereka di tengah persaingan ketat dari perusahaan Tiongkok.

5. Perusahaan baterai Jepang mengalami penurunan dalam instalasi dan pangsa pasar.
Panasonic, satu-satunya perusahaan Jepang dalam daftar, mengalami penurunan instalasi sebesar 8 GWh dan penurunan pangsa pasar sebesar 2,3 poin persentase dibandingkan periode yang sama pada 2023.

6. Pangsa pasar gabungan dari perusahaan TOP10 menurun sebesar 3,6 poin persentase YoY.
Dari Januari hingga November 2024, pangsa pasar gabungan dari perusahaan TOP10 di pasar global adalah 89,3%, turun dari 92,9% pada periode yang sama pada 2023, menunjukkan penurunan konsentrasi pasar di antara perusahaan TOP10.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan munculnya lebih banyak perusahaan baterai "kelas menengah", mereka secara bertahap menciptakan ceruk di pasar melalui inovasi teknologi dan ekspansi pasar, sehingga mendistribusikan kembali sebagian pangsa pasar yang sebelumnya terkonsentrasi di antara perusahaan TOP10.

Kinerja Luar Biasa Perusahaan Baterai Tiongkok di Pasar Global

Berdasarkan perusahaan, CATL terus memimpin secara global, dengan instalasi mencapai 289,3 GWh, naik 28,6% YoY, dan pangsa pasar 36,8%.
BYD menempati peringkat kedua, dengan instalasi sebesar 134,4 GWh, naik 35,9% YoY, dan pangsa pasar 17,1%. Dibandingkan periode yang sama pada 2023, BYD semakin memperlebar keunggulannya atas LG Energy Solution, dari 13,4 GWh menjadi 43 GWh.
CALB menempati peringkat keempat, dengan instalasi sebesar 36,3 GWh, naik 22,2% YoY, dan pangsa pasar 4,6%. Dibandingkan periode yang sama pada 2023, CALB melampaui SK On dari Korea Selatan dan Panasonic dari Jepang, naik dua peringkat dalam peringkat, meskipun pangsa pasarnya sedikit menurun YoY.
Gotion High-tech menempati peringkat kedelapan, dengan instalasi sebesar 20,9 GWh, naik 43,3% YoY, dan pangsa pasar 2,7%. Menurut laporan, Gotion High-tech telah meluncurkan baterai G-ke pengisian ultra-cepat 5C, yang dapat mengisi daya 80% dalam 9,8 menit; baterai silinder ternary nikel tinggi Xingchen mendukung pengisian cepat 4C, mengisi daya dari 10% hingga 70% dalam 9 menit, bersama dengan produk baru seperti baterai Jingshi solid-state penuh, yang akan mendukung pertumbuhan lebih lanjut dalam instalasi.
EVE menempati peringkat kesembilan, dengan instalasi sebesar 18,0 GWh, naik 27,3% YoY, dan pangsa pasar 2,3%. Laporan menunjukkan bahwa pada 2024, EVE meluncurkan sel Omni EVE dan baterai open-source di sektor NEV. Yang pertama memiliki pengisian ultra-cepat 6C, memungkinkan jarak tempuh 300 kilometer dengan pengisian 5 menit. EVE juga memperkenalkan seri flagship Mr. untuk ESS, baterai silinder all-tab, seri baterai Omni-LMX, dan baterai pesawat eVTOL. Saat ini, EVE menawarkan solusi baterai lithium yang komprehensif dan diperkirakan akan melihat pertumbuhan instalasi yang stabil di masa depan.
Sunwoda menempati peringkat kesepuluh, dengan instalasi sebesar 15,9 GWh, naik 65,7% YoY, dan pangsa pasar 2,0%. Pengungkapan menunjukkan bahwa dalam tiga kuartal pertama 2024, Sunwoda mencapai pendapatan sebesar 38,279 miliar yuan, naik 11,54% YoY; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham adalah 1,212 miliar yuan, naik lebih dari 50% YoY; dan laba bersih setelah item non-berulang adalah 1,163 miliar yuan, naik 90,68% YoY. Di sektor baterai daya, Sunwoda memperkenalkan produk pengisian ultra-cepat generasi berikutnya, Flash Charge Battery 3.0, dengan tingkat C puncak 6C. Dengan tingkat pertumbuhan tinggi saat ini, Sunwoda telah dengan kokoh mengamankan posisinya dalam daftar instalasi TOP10.

Secara keseluruhan, perusahaan Tiongkok dalam instalasi baterai daya pasar global TOP10 secara kolektif memegang sekitar dua pertiga pangsa pasar. CATL dan BYD saja menyumbang lebih dari 50% dari total instalasi. Komposisi perusahaan TOP10 dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang tetap relatif stabil. Namun, dengan keunggulan mereka dalam teknologi mutakhir, perusahaan Tiongkok yang tumbuh lebih cepat diperkirakan akan semakin meningkatkan pangsa pasar global mereka pada 2025.

Analisis Instalasi Baterai Daya Pasar Luar Negeri TOP10

Data menunjukkan bahwa dalam 11 bulan pertama 2024, instalasi baterai daya pasar luar negeri mencapai sekitar 325,6 GWh, naik 13,3% YoY.
Dibandingkan periode yang sama pada 2023, pangsa pasar gabungan dari empat perusahaan Tiongkok dalam daftar melebihi sepertiga, mencapai 34%, naik 2,3 poin persentase YoY. Tiga perusahaan Korea Selatan (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) memegang pangsa pasar 45,6%, turun 2,8 poin persentase YoY. Dua perusahaan Jepang (Panasonic, PPES) memiliki pangsa pasar 11,9%, turun 3,6 poin persentase YoY. Selain itu, satu perusahaan AS (Tesla) masuk daftar dengan pangsa pasar 2,1%.

Di pasar luar negeri, klien utama CATL termasuk Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, dan Hyundai.
BYD telah masuk ke rantai pasokan baterai beberapa produsen mobil luar negeri, termasuk Toyota, dan bisnis kendaraannya secara strategis telah berkembang ke pasar seperti Thailand, India, Jerman, Inggris, Prancis, Turki, Meksiko, Australia, dan Selandia Baru, yang akan semakin meningkatkan instalasi luar negerinya.
Farasis Energy, yang diuntungkan dari strategi "go global" awalnya, memiliki lokasi produksi baterai operasional di Turki, melayani pasar di Eropa dan Timur Tengah.
CALB mencapai tingkat pertumbuhan YoY tertinggi di pasar luar negeri TOP10, mendekati 300%, dengan pangsa pasar 1,8%, naik 1,3 poin persentase YoY.

Selain itu, pabrik baterai Tesla di Jerman telah mencapai produksi skala besar dan berencana untuk memperluas kapasitas, yang diperkirakan akan semakin meningkatkan instalasinya pada 2025.

Perhitungan menunjukkan bahwa dalam 11 bulan pertama 2024, instalasi pasar luar negeri menyumbang sekitar 41,4% dari total global, dengan tingkat pertumbuhan YoY pasar luar negeri tertinggal dari rata-rata global. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok tetap menjadi pasar terbesar untuk instalasi baterai daya secara global, sementara pertumbuhan pasar luar negeri tampak relatif lebih lambat.

Jelas bahwa perusahaan baterai Tiongkok mempertahankan pertumbuhan tinggi di tengah persaingan global yang intens bukanlah hal yang mudah.

Dari perspektif pasar, dengan melambatnya pertumbuhan NEV di wilayah seperti Amerika Utara dan pengenalan kebijakan serta tarif baru di Eropa dan AS, perubahan signifikan mungkin terjadi di pasar luar negeri di masa depan. Seiring dengan meningkatnya produksi baterai LFP, baterai silinder besar, dan jenis produk lainnya, mereka mungkin menjadi faktor kunci yang membentuk kembali lanskap instalasi pada 2025.