Harga Rata-Rata Baterai Lithium Turun Menjadi 0,4 Yuan/Wh! Apakah Siklus Penurunan Harga Cepat Telah Berakhir?

Baru-baru ini, sebuah laporan baru yang dirilis oleh Goldman Sachs mengungkapkan bahwa pada tingkat paket baterai, harga rata-rata baterai global menurun dari $153/kWh pada 2022 menjadi $149/kWh pada 2023.

Goldman Sachs memprediksi bahwa pada akhir tahun ini, harga rata-rata baterai global diperkirakan turun menjadi $111/kWh dan lebih lanjut menurun menjadi $80/kWh pada 2026. Ini berarti bahwa pada 2026, harga rata-rata baterai global akan menurun hampir 50% dibandingkan 2023, memungkinkan kendaraan listrik (EV) di AS mencapai paritas biaya dengan kendaraan bermesin pembakaran internal tanpa subsidi. Pada 2030, harga baterai mungkin lebih lanjut menurun menjadi $64/kWh.

Laporan terbaru dari BloombergNEF juga menyebutkan bahwa harga sel baterai LFP di China adalah $105/kWh, $121/kWh, dan $54/kWh masing-masing pada 2022, 2023, dan 2024.

Diketahui bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan adalah salah satu faktor inti yang memengaruhi fluktuasi harga, dan penurunan harga baterai terutama disebabkan oleh dinamika penawaran dan permintaan di pasar hulu dan hilir.

1. Tren Penurunan Harga Material Hulu.

Menurut data dari Asosiasi Industri Logam Nonferrous China, dalam tiga kuartal pertama tahun ini, harga rata-rata litium karbonat grade baterai di pasar spot domestik adalah 96 ribu yuan/mt, turun 68,2% YoY; harga rata-rata nikel di pasar spot domestik adalah 135 ribu yuan/mt, turun 25,0% YoY; dan harga rata-rata kobalt di pasar spot domestik adalah 212 ribu yuan/mt, turun 25,3% YoY.

Data pasar terbaru menunjukkan bahwa harga litium karbonat grade baterai di pasar spot domestik telah turun di bawah 80 ribu yuan/mt, dengan harga rata-rata sekitar 76 ribu yuan/mt pada 13 Desember, sudah menyentuh garis biaya beberapa produsen kimia litium. Sementara itu, ruang penurunan harga untuk material hilir, termasuk material aktif katoda dan elektrolit, menjadi sangat terbatas.

Analisis dan perhitungan sebelumnya oleh Soochow Securities menunjukkan bahwa berdasarkan harga litium karbonat sebesar 80 ribu yuan, biaya produsen sel baterai LFP terkemuka diperkirakan sekitar 0,32 yuan/Wh (tidak termasuk pajak), sementara biaya produsen sel baterai NCM523 terkemuka diperkirakan sekitar 0,45 yuan/Wh (tidak termasuk pajak). Untuk produsen tingkat kedua, biaya sel baterai LFP dan NCM masing-masing sekitar 0,37 yuan/Wh dan 0,50 yuan/Wh.

2. Penularan Tekanan Biaya ke Hilir.

Pada 8 Desember, Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang China, menyatakan dalam sebuah artikel bahwa perang harga di pasar mobil penumpang nasional akan tetap intens pada 2024. Puncak promosi kendaraan energi baru telah meningkat sebesar 7 poin persentase dan telah mengkristal menjadi penurunan harga. Dari Januari hingga November 2024, skala penurunan harga mencapai 195 model mobil, melampaui skala penuh tahun 2023 sebanyak 150 model dan secara signifikan melebihi total skala 95 model pada 2022.

Di antaranya, dari Januari hingga November 2024, penurunan harga untuk model mobil plug-in hybrid baru mencapai 15 ribu yuan, dengan tingkat penurunan 8,5%; penurunan harga untuk model EV murni baru mencapai 20 ribu yuan, dengan tingkat penurunan 10%; penurunan harga untuk model hybrid dengan jangkauan diperpanjang baru mencapai 15,8 ribu yuan, dengan tingkat penurunan 6,1%; penurunan harga untuk model hybrid baru mencapai 10,5 ribu yuan, dengan tingkat penurunan 4,3%; dan rata-rata penurunan harga untuk model bahan bakar konvensional baru dan model diskon adalah 13,4 ribu yuan, dengan tingkat penurunan rata-rata 7,3%.

Di sektor penyimpanan energi, data publik menunjukkan bahwa harga sel baterai penyimpanan energi LFP telah turun dari 0,9 yuan/Wh–1,0 yuan/Wh pada awal 2023 menjadi saat ini 0,3 yuan/Wh–0,4 yuan/Wh. Harga satuan rata-rata sistem penyimpanan energi telah menurun dari sekitar 1,5 yuan/Wh menjadi saat ini 0,5 yuan/Wh–0,6 yuan/Wh, dengan beberapa harga penawaran sistem penyimpanan energi sudah di bawah 0,5 yuan/Wh.

Q1 secara tradisional adalah musim sepi untuk jadwal produksi baterai litium. Perkiraan industri menunjukkan bahwa harga baterai mungkin terus menurun pada awal tahun depan.

Namun, penurunan harga untuk beberapa model mobil baru telah melampaui tingkat penurunan biaya manufaktur. Xiao Zhengsan, Presiden Asosiasi Dealer Mobil China, sebelumnya menyebutkan bahwa pasar otomotif menunjukkan paradoks peningkatan volume tanpa peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan tanpa peningkatan keuntungan. Penurunan harga sebagai cara untuk merangsang penjualan mobil secara bertahap kehilangan efektivitasnya, dengan efek negatifnya jauh melebihi ekspektasi.

BloombergNEF juga menunjukkan bahwa penurunan biaya manufaktur baterai litium tidak sejalan dengan penurunan harga sel baterai, dan kesenjangan antara keduanya semakin menyempit, menunjukkan bahwa margin keuntungan sel baterai litium-ion domestik di China terus menyusut.

Sementara itu, ruang penurunan harga untuk bahan kimia litium hulu, garam kobalt, dan material hilir seperti material aktif katoda dan elektrolit menjadi sangat terbatas, dengan beberapa material sudah mencapai titik terendah.

Pada awal September tahun ini, Meng Xiangfeng, Wakil Presiden CATL, menyebutkan saat membahas perubahan biaya baterai litium bahwa siklus penurunan cepat biaya baterai litium seharusnya sudah berakhir. Di masa depan, tanpa fluktuasi signifikan dalam biaya bahan baku dan tambang, masih ada ruang untuk pengurangan biaya melalui kemajuan teknologi, perbaikan proses, dan integrasi rantai industri. Seiring dengan penurunan biaya, skenario aplikasi akan semakin meluas.

"Siklus penurunan cepat harga baterai litium memang telah berakhir karena industri telah memasuki tahap matang," kata Wu Hui, Manajer Umum Departemen Penelitian di EVTank dan Direktur Institut Penelitian Industri Baterai China, kepada Battery China pada 12 Desember. "Dari 2011 hingga 2020, harga baterai litium turun hampir 85%, dari 3.800 yuan/kWh menjadi 578 yuan/kWh. Mulai 2021, karena kenaikan signifikan harga bahan baku seperti litium karbonat, harga rata-rata baterai litium naik ke puncak 1,2 yuan/Wh pada 2022. Sejak 2023, dengan penurunan harga bahan baku seperti litium karbonat, harga rata-rata baterai litium telah turun kembali ke sekitar 0,4 yuan/Wh saat ini."

Mengenai tren masa depan harga baterai, Wu Hui memprediksi bahwa seiring dengan matangnya industri, kecil kemungkinan terjadi fluktuasi harga dramatis seperti sebelumnya. Secara keseluruhan, trennya akan menurun secara stabil. Dengan peningkatan tingkat otomatisasi, dikombinasikan dengan skala ekonomi dan kemajuan teknologi, harga baterai litium diperkirakan akan terus menurun.

Yu Qingjiao, Sekretaris Jenderal Aliansi Inovasi Teknologi Baterai Tipe Baru Zhongguancun, juga menyebutkan pada ABEC 2024 | Forum KTT Internasional Industri Energi Baru Baterai China (Guangzhou) ke-11 bahwa dalam jangka panjang, persaingan pasar akan bergeser dari perang harga ke perang nilai. Pasar, permintaan, produk, teknologi, inovasi, merek, kualitas, pelanggan, dan layanan semuanya akan bergerak ke atas. Di sekitar perang nilai, perusahaan rantai industri mengubah pola pikir kompetitif mereka, berpegang pada jangka panjang, dan berusaha untuk mencapai terobosan.