Konferensi Industri PV Berakhir: Harga Hulu Naik di Seluruh Lini? [Analisis SMM]

Dari 4 hingga 6 Desember, Asosiasi Industri Fotovoltaik China mengadakan "Konferensi Tahunan Industri PV 2024" di Yibin, Sichuan, dengan tema "Melewati Siklus, Menciptakan Masa Depan Hijau". Beberapa pertemuan penting diselenggarakan untuk membahas tren pasar dan topik hangat.

Hampir seminggu setelah konferensi berakhir, suasana keseluruhan di pasar PV telah berubah, dengan harga di beberapa segmen material kunci naik secara bersamaan.

Untuk polisilikon, sejak 10 Desember, ada laporan kenaikan harga, bahkan melibatkan dua perusahaan terkemuka. Beberapa pabrik penarikan kristal non-tier atas menginformasikan SMM bahwa mereka telah menerima penawaran 45 yuan/kg untuk polisilikon padat tipe N. Meskipun harga ini kemudian diverifikasi lebih sebagai penawaran tentatif dari beberapa perusahaan, dengan sedikit kemungkinan transaksi aktual dalam jangka pendek. Namun, pada pagi hari tanggal 11, SMM telah menerima penawaran 42 yuan/kg dari beberapa perusahaan tier atas, menunjukkan bahwa harga polisilikon telah mulai naik secara tentatif. SMM mengetahui bahwa alasan kenaikan terutama adalah dukungan biaya dan optimisme tentang pasar masa depan.

Menurut statistik SMM, jadwal produksi perkiraan untuk polisilikon pada Desember adalah 94.600 mt. Meskipun produksi akan menurun ke level rendah, tekanan inventaris hampir 300.000 mt adalah kekhawatiran terbesar pasar mengenai kenaikan harga polisilikon.

Untuk wafer, kenaikan harga lebih jelas, tetapi penting untuk membedakan antara ukuran.

Pertama, untuk wafer tipe N 183, harga tertinggi telah naik menjadi 1,05 yuan/buah. Kekurangan relatif pasokan dan pengiriman ketat dari pabrik penarikan kristal adalah faktor fundamental yang mendorong kenaikannya.

Harga wafer tipe N 210 juga meningkat karena masalah pasokan dan tingkat kerusakan produksi, dengan beberapa penawaran pasar naik dari 1,38 yuan/buah menjadi 1,4 yuan/buah.

Namun, harga wafer tipe R 210 turun dari 1,14 yuan/buah menjadi sekitar 1,12 yuan/buah. Menurut SMM, alasan utama penurunan ini adalah berkurangnya permintaan dari luar negeri dan beberapa pabrik baterai tier atas domestik.

Data SMM menunjukkan bahwa inventaris wafer saat ini telah menurun menjadi sedikit di atas 20 GW. Setelah konferensi, bahkan ada kasus produsen sel menimbun wafer. Hubungan penawaran-permintaan saat ini sedikit ketat, dan beberapa produsen wafer akan meningkatkan produksi pada Desember. Sentimen pasar secara keseluruhan positif, tetapi perhatian harus diberikan pada harga hilir.

SMM telah mengetahui bahwa sentimen hilir sedikit bervariasi. Dari tender modul 51 GW China Power Construction terbaru yang tersedia untuk umum, produsen tier atas umumnya mempertahankan penawaran 0,69 yuan/W, dengan beberapa bahkan menawarkan di atas 0,7 yuan/W. Namun, beberapa produsen lebih kecil masih memiliki harga yang relatif lebih rendah, dengan beberapa perusahaan modul menawarkan sekitar 0,65 yuan/W.

Pasar sel surya baru-baru ini mengalami penurunan harga transaksi - beberapa sel tipe 183 telah menunjukkan tanda-tanda turun kembali ke 0,275 yuan/W, sementara sel tipe R 210 bahkan telah melihat kasus 0,265 yuan/W.