Rantai Pasokan Modul PV Bergerak Menuju Tata Letak Global | Survei Data Kapasitas Modul Luar Negeri [Analisis SMM]

: Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global untuk energi terbarukan terus meningkat. Sebagai bagian penting dari energi bersih, industri PV telah menerima dukungan kuat dari kebijakan dan pasar di berbagai negara. Sebagai produsen produk PV terbesar di dunia, perusahaan PV Tiongkok memiliki keunggulan signifikan dalam teknologi, skala, dan biaya. Menghadapi persaingan pasar domestik yang semakin ketat dan potensi pasar internasional, perusahaan PV Tiongkok mempercepat strategi internasionalisasi mereka dan secara aktif mendirikan lokasi produksi di luar negeri.

Tren ini didorong oleh beberapa faktor. Pertama, kontrol emisi karbon yang ketat dan kebijakan dukungan energi terbarukan di Eropa dan AS memberikan peluang bagus untuk pertumbuhan produk PV di pasar ini. Kedua, karena kebijakan proteksi perdagangan yang sering, beberapa negara memberlakukan tarif tinggi pada produk PV impor, memaksa perusahaan Tiongkok untuk membangun lokasi produksi secara lokal guna menghindari hambatan perdagangan. Selain itu, restrukturisasi rantai pasokan global dan peningkatan biaya transportasi juga memotivasi perusahaan PV untuk memproduksi secara lokal di dekat pasar target untuk meningkatkan daya saing dan responsivitas pasar.

Perusahaan PV luar negeri juga mempercepat ekspansi kemampuan produksi dan rantai pasokan mereka, terutama di AS, India, dan Eropa. Berbagai negara dan wilayah memperkenalkan hambatan perdagangan, hambatan non-perdagangan, kebijakan subsidi, dan langkah-langkah lainnya untuk mendukung ekspansi rantai pasokan produk PV lokal, dengan tujuan mengurangi risiko gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh ketergantungan berlebihan pada produk PV impor dan mengusulkan rencana strategis untuk pasokan produk PV lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebijakan yang mempromosikan produksi lokal, negara dan wilayah di seluruh dunia memperluas jejak manufaktur PV mereka. Menurut statistik SMM, pada akhir 2024, kapasitas modul PV global diperkirakan mencapai 1,424.9 GW. Tiongkok, India, dan AS adalah tiga negara teratas dalam produktivitas modul PV.

Tiongkok, dengan rantai pasokan PV yang lengkap, adalah produsen modul PV terbesar, dengan kapasitas akhir tahun diperkirakan melebihi 1,100 GW, yang menyumbang 80% dari total global. India dan AS keduanya meningkatkan investasi mereka dalam manufaktur produk PV, dengan kapasitas akhir tahun diperkirakan masing-masing 70 GW dan 46 GW, yang menyumbang 5% dan 3% dari total global. Namun, karena faktor-faktor seperti kekurangan pasokan sel surya, kurangnya teknologi, dan kekurangan pekerja, tingkat operasi industri modul PV di India dan AS terbatas dan tidak mungkin melebihi 40% tahun ini.

Kapasitas modul PV di Asia Tenggara juga cukup besar, dengan kapasitas akhir tahun diperkirakan sekitar 96 GW, yang menyumbang 7% dari total global, dipimpin oleh Vietnam. Di Asia Tenggara, lokasi produksi perusahaan modul Tiongkok menyumbang 78%. Namun, karena kebijakan tarif AS, tingkat operasi modul di wilayah ini baru-baru ini turun secara signifikan.

Wilayah lain, termasuk Turki, Jerman, Italia, Brasil, dan Korea Selatan, juga memiliki tata letak kapasitas modul PV, dengan Turki, Jerman, dan Italia memimpin. Pada akhir tahun, kapasitas modul PV di wilayah ini diperkirakan mendekati 80 GW, yang menyumbang 6% dari total global.

India:

India berencana meningkatkan kapasitas manufaktur modul PV-nya menjadi 150 GW pada 2028. Untuk mendukung industri manufaktur surya domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah telah menetapkan beberapa hambatan tarif (BCD) dan hambatan non-tarif (ALMM dan DCR) serta memperkenalkan skema insentif terkait produksi. Melalui langkah-langkah ini, kapasitas manufaktur modul sel surya India telah meningkat secara signifikan selama dua tahun terakhir, dari sekitar 10 GW pada 2021 menjadi lebih dari 65 GW pada 2024. Pada akhir 2024, kapasitas modul PV India diperkirakan mencapai 70 GW.

Pada Q3 2024, total kapasitas modul PV India sekitar 67 GW. Perusahaan modul terbesar di India adalah Waaree (kapasitas 12 GW), TP Solar (kapasitas 4.3 GW), dan Adani (kapasitas 4 GW). Kapasitas modul India relatif tersebar, dengan Gujarat menyumbang 49%, dan wilayah lain termasuk Telangana dan Tamil Nadu.

Namun, pasokan modul India masih menghadapi tantangan, terutama karena ketergantungan besar pada bahan baku hulu impor, kurangnya komisioning dan pemeliharaan peralatan produksi, lambatnya inovasi teknologi, dan kekurangan tenaga kerja terampil. Hal ini membuat India rentan terhadap berbagai guncangan rantai pasokan dan membatasi tingkat operasi modul. Kurangnya kapasitas produksi vertikal juga membuat India sulit bersaing dengan Tiongkok dalam hal biaya produksi.

AS:

Kebijakan IRA AS telah sangat mendorong kebangkitan industri manufaktur PV-nya. Pada 2023, AS mengumumkan 51 produsen modul baru dan yang diperluas, dengan total kapasitas 155 GW. AS juga menetapkan beberapa hambatan tarif (Section 201, Section 301, anti-dumping, dan countervailing duties) dan subsidi produksi manufaktur canggih untuk mengurangi impor modul luar negeri dan mendorong produksi modul lokal.

Pada Q3 2024, total kapasitas modul PV di AS adalah 53 GW. Yang terbesar adalah produsen modul film tipis First Solar (kapasitas 10.7 GW), diikuti oleh Qcells (kapasitas 8.4 GW), dan LONGi serta Canadian Solar (kapasitas 5 GW). Ada 16 perusahaan modul PV dengan kapasitas melebihi 1 GW. Perusahaan modul PV besar lainnya termasuk Sirius PV, Solar4America, Runyang, dan SEG Solar.

Kapasitas modul lokal di AS menyumbang sekitar 75%, dengan sisanya merupakan kapasitas perusahaan Tiongkok yang mendirikan pabrik di AS. Saat ini, ekspansi kapasitas modul lokal yang direncanakan di AS masih 20-30 GW, dengan sebagian besar kapasitas diharapkan beroperasi antara 2025 dan 2026. Meskipun AS secara aktif memperluas kapasitas modul PV-nya, investor dan produsen terus menghadapi ketidakpastian kebijakan, yang menyebabkan meningkatnya sentimen wait-and-see. Pada saat yang sama, AS masih menghadapi kesenjangan signifikan di hulu rantai manufaktur PV, yang menimbulkan tantangan pasokan dan teknologi untuk produksi modul PV.

Eropa:

Industri modul PV Eropa terutama terdiri dari banyak produsen kecil, dengan setidaknya 200 produsen modul memiliki pabrik di Eropa, sebagian besar dengan kapasitas di bawah 1 GW.

Pada Q3 2024, total kapasitas modul PV di Eropa adalah 30 GW. Produsen modul terbesar adalah RECOM Technology, yang telah memperluas kapasitasnya menjadi 3.2 GW. Perusahaan modul lainnya termasuk IBC Solar (kapasitas 3 GW) dan AE Solar (kapasitas 1.8 GW), dengan total 14 perusahaan modul melebihi 1 GW dalam kapasitas, yang berlokasi di Jerman (7), Prancis (1), Spanyol (1), Belgia (1), Swiss (1), dan Italia (3).

Untuk mengurangi ketergantungan pada modul impor dan mendukung manufaktur modul lokal, UE mengusulkan dalam Net-Zero Industry Act bahwa pada 2030, setidaknya 40% dari permintaan PV UE harus dipenuhi melalui produksi lokal. Tujuan UE adalah mencapai kapasitas manufaktur lokal tahunan setidaknya 30 GW untuk seluruh rantai pasokan PV pada 2025. Saat ini, kapasitas modul dalam UE mendekati 22 GW, dan diharapkan mencapai tujuan ini pada 2030. Banyak negara Eropa (seperti Prancis) telah mulai menawarkan kredit pajak atau insentif subsidi untuk proyek yang menggunakan modul PV yang diproduksi secara lokal untuk mempromosikan lokalisasi. Karena perbedaan biaya produksi, kapasitas modul yang tersedia secara aktual di Eropa saat ini kecil, tetapi target ekspansi jelas.

Asia Tenggara:

Kapasitas modul PV di Asia Tenggara terutama didominasi oleh perusahaan Tiongkok, dengan tujuan menghindari risiko sanksi perdagangan AS terhadap ekspor modul Tiongkok. Kapasitas modul perusahaan Tiongkok di Asia Tenggara sekitar 75 GW, yang menyumbang sekitar 78% dari total kapasitas di wilayah tersebut.

Di antara empat negara Asia Tenggara, Vietnam memimpin dengan tata letak kapasitas modul terbesar sekitar 40 GW, terutama termasuk perusahaan Tiongkok seperti Jinko, LONGi, JA Solar, dan perusahaan seperti VSUN dan Green Wing.

Masa depan industri manufaktur modul PV di Asia Tenggara bergantung pada anti-dumping dan countervailing duties AS. Karena risiko tinggi tarif retrospektif pada produk, beberapa perusahaan PV Tiongkok dengan kapasitas produksi di negara-negara Asia Tenggara hampir berhenti mengirim atau hanya mengirim inventaris. Produsen PV telah secara signifikan mengurangi tingkat pemanfaatan sebelum putusan awal. Pada awal Oktober, setelah tarif putusan awal ditetapkan, perusahaan PV mempelajari pasar AS dan tarif untuk merencanakan produksi selanjutnya. Namun, jelas bahwa permintaan sel surya di AS saat ini lebih mendesak, sehingga jumlah modul PV yang diekspor ke AS oleh perusahaan PV Tiongkok di Asia Tenggara akan berkurang secara bertahap, dan sel surya akan menjadi produk ekspor yang lebih disukai.

Singkatnya, perusahaan PV global mempercepat ekspansi rantai pasokan mereka melalui berbagai strategi untuk mengatasi perubahan dan tantangan cepat di pasar global. Faktor geopolitik dan gesekan perdagangan internasional juga membuat perusahaan lebih memperhatikan pendirian lokasi produksi di berbagai lokasi di seluruh dunia. Implementasi strategi tata letak rantai industri PV global tidak hanya membantu mengamankan pangsa pasar tetapi juga meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas terhadap permintaan regional. Tren globalisasi ini akan terus mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri PV dan memainkan peran penting dalam transisi energi hijau global.