[SMM Réunion matinale sur le photovoltaïque à base de silicium] Hausses des prix du verre mises en œuvre, déstockage du silicium métal, les réductions de production de polysilicium continuent de progresser

SMM, 12 octobre :

Silicium métal

Prix : La semaine dernière, le silicium #553 à l'oxygène en Chine de l'Est s'établissait entre 9 400 et 9 500 yuans/tonne, les prix à terme restant légèrement fermes dans une fourchette étroite. Les fondamentaux du silicium métal sont solides. D'une part, les prix de l'électricité, du coke de pétrole et du charbon à silicium sont restés élevés, tandis que les coûts de transport routier ont augmenté, exerçant une pression de production importante sur les usines. D'autre part, l'offre de silicium métal est tendue et la circulation au comptant de cargaisons à prix raisonnable est limitée. Les fournisseurs de silicium ont maintenu leurs offres stables ou procédé à de petits ajustements, tandis que les acheteurs en aval ont acheté selon leurs besoins.

Production : La production de silicium métal en septembre s'est élevée à 317 000 tonnes, en baisse de 11 % en glissement mensuel. Pour octobre, compte tenu de la libération de production des capacités ayant repris dans le nord en septembre, combinée à des réductions de production limitées dans le sud-ouest de la Chine début octobre, les attentes de réductions de production sont principalement concentrées fin octobre ou en fin de mois. La production de silicium métal d'octobre devrait légèrement augmenter en glissement mensuel, avec une croissance limitée.

Stocks :

Stocks sociaux : les données SMM ont montré qu'au 8 octobre, les stocks sociaux de silicium métal dans les principales régions ont diminué de 3 000 tonnes en glissement hebdomadaire par rapport aux niveaux d'avant les vacances (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu et autres régions). En raison de la réduction des expéditions des usines vers les entrepôts sociaux, ainsi que de l'enlèvement progressif des marchandises par les acheteurs, les stocks sociaux de silicium métal ont montré un déstockage accéléré en septembre.

Polysilicium

Prix : Au cours du week-end, le prix attendu des principaux producteurs pour le polysilicium de type N destiné à la recharge était de 39,7 à 42,5 yuans/kg. Le marché du polysilicium est actuellement relativement stable, bien que les opinions sur les prix restent quelque peu partagées. Certains acteurs en aval digèrent principalement les stocks face aux ressources à prix élevé. Cependant, les réductions de production en amont continuent d'être mises en œuvre et les exigences politiques contribuent à un état d'esprit de maintien des prix.

Production : La production chinoise de polysilicium en octobre diminuera considérablement, la production devant tomber sous les 100 000 tonnes. Outre les attentes de réduction de production sur certaines bases du sud-ouest de la Chine en raison de la saison sèche, certaines bases du Xinjiang et d'autres régions ont également des attentes de réduction de production dans le cadre de réductions coordonnées.

Stocks : Les transactions sur le marché sont actuellement extrêmement limitées, pratiquement aucune nouvelle commande n'étant signée, et les stocks de polysilicium ont par conséquent quelque peu augmenté. Certains participants négocient des warrants.

Modules

Prix : Au cours de la première semaine après les vacances, les prix en Chine sont restés globalement stables. La semaine dernière, les entreprises ayant déjà confirmé les prix des modules les ont pour la plupart maintenus. Côté distribution, avec l’affaiblissement de la demande, le sentiment de vente concurrentielle en Chine s’est quelque peu renforcé, notamment pour les modules à faible rendement. Côté centralisé, les appels d’offres récents et les volumes de livraison ont tous deux augmenté, et la demande centralisée du quatrième trimestre en Chine devrait devenir le principal champ de bataille des fabricants de modules. Les modules haute efficacité Topcon 183, 210R et 210N ont été cotés respectivement à 0,7075 yuan/W, 0,718 yuan/W et 0,723 yuan/W, tandis que les modules haute efficacité centralisés Topcon 182/183, 210N et 210R ont été cotés respectivement à 0,694 yuan/W, 0,705 yuan/W et 0,700 yuan/W.

Production : La production chinoise de modules devrait augmenter en octobre, mais récemment certaines entreprises ont légèrement revu à la baisse leurs calendriers de production par rapport à la fin du mois dernier. Toutefois, le volume concerné reste faible et la production globale d’octobre affiche encore une hausse par rapport à septembre.

Stocks : Les stocks de modules en Chine ont augmenté la semaine dernière, principalement parce que la réduction des capacités de transport et de logistique pendant les vacances de la fête nationale a fait grimper les niveaux de stocks en usine chez les fabricants de modules. Cependant, à partir de cette semaine, les stocks devraient reprendre leur tendance à la baisse à mesure que les commandes de livraison progressent.

Sable de quartz de haute pureté

Prix : Actuellement, le sable de couche interne domestique est vendu entre 40 000 et 47 000 yuans/tonne, le sable de couche intermédiaire entre 21 000 et 24 000 yuans/tonne et le sable de couche externe entre 12 500 et 18 000 yuans/tonne, tandis que le sable de quartz de haute pureté importé est vendu entre 50 000 et 53 000 yuans/tonne. Le prix des creusets en quartz de 33 pouces est de 5 400 à 5 700 yuans/pièce, et celui des creusets en quartz de 36 pouces est de 6 450 à 6 600 yuans/pièce. Au cours de la semaine écoulée, les prix des creusets et du sable de quartz domestiques sont restés stables, avec relativement peu de transactions sur le marché. Cependant, à partir d’octobre, à mesure que la circulation du sable importé sur le marché s’améliore, cela devrait avoir un certain impact sur les prix du sable domestique.

Production : En octobre, les taux d'exploitation globaux du sable de quartz devraient rester sur une tendance à la baisse. La demande intérieure au T4 est généralement atone, et les entreprises font actuellement face à une offre excédentaire considérable. Bien qu'il y ait eu un certain déplacement de la production et des mises sur le marché, l'excédent reste énorme. Avec des prix modérés, les entreprises réduisent principalement leur production.

Stocks : Récemment, les stocks nationaux de sable de quartz ont continué d'augmenter. Avec la baisse des taux d'exploitation des creusets en octobre, les stocks devraient maintenir une tendance à l'accumulation.

Verre photovoltaïque

Prix :

Revêtement monocouche 3,2 mm : le verre photovoltaïque monocouche 3,2 mm a été coté à 16-17 yuans/m², avec des prix en hausse.

Revêtement double couche 3,2 mm : le verre photovoltaïque double couche 3,2 mm a été coté à 17-18 yuans/m², avec des prix en hausse.

Revêtement monocouche 2,0 mm : le verre photovoltaïque monocouche 2,0 mm a été coté à 10,2-10,5 yuans/m². Depuis la semaine dernière, le sentiment autour des négociations de prix en début de mois s'est renforcé, et les entreprises en amont et en aval du marché sont principalement engagées dans des négociations de prix. Les grands acteurs du verre ont maintenu leurs cotations stables à 10,5 yuans/m² et montrent peu de volonté de faire des concessions. Les prix de transaction locaux sont également difficiles à trouver en dessous de 10,3 yuans/m². Les petites entreprises ont une fourchette de transaction plus large et des prix plus dispersés, avec certaines transactions à bas prix proches de 10 yuans/m².

Revêtement double couche 2,0 mm : le prix coté du verre photovoltaïque double couche 2,0 mm est de 11,2-11,5 yuans/m², avec des prix en hausse.

Production : La semaine dernière, aucun nouveau four de réparation à froid n'a été ajouté en Chine. Avec plus de jours de production en octobre, l'offre globale a légèrement augmenté, mais la hausse a été limitée en raison des réductions de production antérieures dans les fours.

Stocks : La semaine dernière, les jours de stocks de verre photovoltaïque en Chine ont augmenté d'environ 2 à 3 jours car les fours ont fonctionné normalement pendant les vacances. Les stocks devraient à nouveau diminuer à mesure que les entreprises commencent les livraisons après les vacances.