[SMM Actualités sur la puissance de calcul] Les producteurs de cloud étendent les pools de ressources d'inférence, ajoutant la vérification des déclarations en douane et la preuve de propriété

Parmi les 19 indices du jour, seul l’indice H20-96G Pékin-Tianjin-Hebei a été ajusté : le loyer mensuel le plus bas a baissé de 2,56 % à 38 000 yuans, le tarif horaire par carte le plus bas a baissé de 2,51 % à 6,6 yuans, et le loyer mensuel moyen a baissé de 1,16 % à 42 500 yuans, tandis que la borne supérieure est restée stable à 47 000 yuans. Cela est corroboré par le prix coté de 38 000 yuans, armoire et électricité comprises, pour trois unités H20 96G en Chine du Nord. Un grand producteur de cloud étend son parc de ressources d’inférence, exigeant des déclarations en douane, une preuve de propriété et des contrats directs avec la partie chargée du fret. La contractualisation directe contourne les intermédiaires, ce qui peut réduire la marge d’intermédiation de 1 000 yuans par unité de série H et par mois. L’expansion des ressources d’inférence passe de la course au volume au contrôle de la qualité.

SMM a appris que trois serveurs H20 96G dans le nord de la Chine sont disponibles à la location au prix de 38 000 yuans par unité et par mois, électricité d'armoire incluse, avec un mois de dépôt de garantie et trois mois de loyer payés d'avance, une durée minimale de location d'un trimestre et une mise en réseau RoCE. SMM estime que les tarifs de location d'un petit nombre de machines dispersées sont relativement bas et qu'au moment de signer les contrats, il convient de prêter davantage attention aux clauses pénales du contrat de location et aux tests des machines.

AXT et Lumentum ont signé un accord contraignant de réservation de capacité pour des substrats de plaquettes en phosphure d'indium (InP) jusqu'au 31 décembre 2031. AXT réservera une capacité annuelle minimale de production et soutiendra une capacité supplémentaire, tandis que Lumentum versera deux dépôts de 43,5 millions de dollars, soit un total de 87 millions de dollars, à appliquer sous forme de crédits d'expédition. Lumentum est responsable des insuffisances d'achat annuelles, sous réserve d'exceptions spécifiées, tandis que le défaut d'AXT de livrer la capacité minimale constitue une violation substantielle. SMM considère cet engagement de six ans comme un signal ferme de demande pour les substrats InP et l'indium de haute pureté. Les volumes de plaquettes, la répartition des diamètres et la consommation d'indium correspondante n'ont pas été divulgués.