Atico obtient un financement de 111,4 millions de dollars américains pour faire avancer le projet cuivre-or La Plata

Publié: Sep 30, 2026 23:57 (GMT+8)

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Atico Mining a conclu un montage financier de 111,4 millions de dollars américains avec Trafigura pour soutenir la construction et le développement de son projet cuivre-or La Plata en Équateur.

Le montage comprend une facilité de financement de projet garantie de 95 millions de dollars américains et une débenture convertible garantie de 16,4 millions de dollars américains. Aux termes de la convention de financement de projet, Trafigura mettra à disposition jusqu'à 95 millions de dollars américains pour la construction et le développement de La Plata après la satisfaction des conditions suspensives habituelles.

Les tirages au titre de la facilité de financement de projet seront disponibles pendant environ 2,5 ans à compter de la plus proche des dates entre le début de la construction et le 31 mars 2027. La facilité arrivera à échéance sept ans plus tard et portera intérêt au taux SOFR à terme ajusté majoré de 7,5 % par an.

Atico a également conclu une convention de souscription pour une débenture convertible de 16,4 millions de dollars américains avec une société affiliée de Trafigura. La société prévoit de recevoir un produit de 16 millions de dollars américains provenant de la débenture, dont une partie servira à rembourser la dette existante, tandis que le reste soutiendra les activités de préconstruction à La Plata et les besoins généraux de l'entreprise.

Les opérations de financement demeurent assujetties aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Atico prévoit que le placement privé et l'opération connexe de règlement de dette seront clôturés vers le 13 octobre 2026, la première avance au titre de la facilité de financement de projet étant attendue par la suite.

La Plata est un projet de sulfures massifs volcanogènes à haute teneur en Équateur contenant du cuivre, de l'or et d'autres métaux. Atico classe actuellement le projet au stade de pré-développement et prévoit d'utiliser le montage financier pour le faire progresser vers la construction.

Le montage financier de 111,4 millions de dollars américains représente une étape de financement importante pour La Plata et renforce la capacité d'Atico à faire passer le projet du stade de pré-développement à celui de la construction. La facilité de financement de projet de 95 millions de dollars américains est particulièrement importante car elle est directement liée au développement de la mine, tandis que la débenture convertible offre une flexibilité supplémentaire pour les travaux de préconstruction et la gestion du bilan. L'attention se portera désormais sur la satisfaction des conditions de clôture, le premier tirage de la facilité de financement de projet et le calendrier des activités de construction.

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