Analyse de septembre et revue trimestrielle des batteries à l'état solide : les politiques et les capitaux s'intensifient, le marché spot des matériaux se refroidit, l'industrialisation passe du « kg » à la « tonne métrique » [Analyse SMM]

SMM, 30 septembre :

Points clés : Au T3 2026, l'industrie des batteries à l'état solide se trouve à une étape critique de transition entre la « vérification pilote » et la « pré-production en série ». Des plans spéciaux au niveau national ont été mis en œuvre et le système de normes s'améliore à un rythme accéléré. Côté matériaux, les sulfures connaissent une « croissance des volumes avec baisse des prix », entrant dans une période de transition de montée en volume « à l'échelle de la tonne ». Côté technologie, les batteries solide-liquide (semi-solides) prennent la tête dans les véhicules utilitaires, le stockage d'énergie, les eVTOL et d'autres scénarios d'application, tandis que les lignes pilotes pour les batteries tout-solide sont construites de manière intensive. Le capital et l'industrie sont profondément alignés, les commandes d'équipements continuent d'être sécurisées et les scénarios d'application en aval se multiplient sur plusieurs fronts. Dans le même temps, des risques tels qu'un taux d'utilisation des capacités insuffisant, des retards de commandes et des goulets d'étranglement au niveau des interfaces et de la fabrication subsistent, ce qui exige une vision rationnelle du rythme d'industrialisation.

Avant-propos : Analyse des prix des matériaux – côté politique chaud, côté spot froid ; les sulfures connaissent une « croissance des volumes avec baisse des prix »
Au T3 2026, le secteur des batteries à l'état solide a montré une divergence notable entre un « côté politique chaud et un côté spot des matériaux froid ». Le 28 septembre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et six autres départements ont publié le « 15e Plan quinquennal pour le développement de l'industrie des batteries de nouvelle génération », précisant une première application à grande échelle des batteries tout-solide d'ici 2030, ce qui a fait grimper le secteur des batteries et celui des batteries à l'état solide le 29 septembre. Cependant, côté spot des matériaux, l'ancrage des prix centré sur les produits chimiques au lithium a évolué à la baisse de manière unilatérale, et les électrolytes à base de sulfures ont présenté un schéma typique de « croissance des volumes avec baisse des prix ».
Pour les produits chimiques au lithium, le prix spot moyen du carbonate de lithium de qualité batterie au T3 était d'environ 148 000 yuans/tonne. Cotations de fin de trimestre : le carbonate de lithium de qualité batterie était à 123 000 yuans/tonne le 29 septembre, en baisse cumulée de 22,9 % au T3.
Pour les matériaux spécifiques aux batteries à l'état solide, les électrolytes à base de sulfures ont été le segment ayant connu l'« effondrement des prix » le plus prononcé ce trimestre. De janvier à août 2026, la production cumulée d'électrolytes au sulfure en Chine a atteint 70 tonnes, en hausse de 119,7 % en glissement annuel, dépassant déjà le total annuel de 2025 de 58,29 tonnes, mais seulement 19,6 % de l'objectif annuel prévu de 360 tonnes a été atteint. En août, le taux d'utilisation des capacités n'était que de 5,82 %, et les prix des produits ont continué de chuter, le LPSC reculant de plus de 24 % en un seul mois. Le sulfure de lithium a suivi la même tendance : en août, la production chinoise de sulfure de lithium de qualité batterie s'est établie à 7,79 tonnes, en hausse de 3,6 % en glissement mensuel et de 143 % en glissement annuel. Le total cumulé de janvier à août s'élevait à 52,9 tonnes, dépassant déjà le total mondial de 34 tonnes pour l'ensemble de 2025. La production chinoise représentait environ 95 % du total mondial, et la production mensuelle devrait atteindre 9 à 10 tonnes au quatrième trimestre, pour un total annuel de 85 à 95 tonnes.

Du côté de l'offre, le troisième trimestre a vu le déploiement concentré de lignes de production « à l'échelle de la centaine de tonnes » : la ligne pilote de sulfure de lithium et d'électrolyte solide à l'échelle de la centaine de tonnes de Tinci a été achevée et mise en service au troisième trimestre ; la ligne de production d'électrolyte solide de 150 tonnes/an de Shandong Chuanglu a terminé son installation et sa mise en service ; l'électrolyte à base d'oxyde de Capchem devrait mettre en ligne une capacité à l'échelle du millier de tonnes en 2026. Cependant, l'offre et la demande de sulfure de lithium et d'électrolytes au sulfure ont toutes deux été faibles au premier semestre, et la pression sur les prix a été le thème principal du troisième trimestre. L'anode est restée relativement résiliente, tandis que les additifs ont affiché une vigueur structurelle. Dans l'ensemble, le secteur des matériaux pour batteries à l'état solide est entré dans une phase de transition, passant de « transactions à l'échelle du kilogramme » à « transactions à l'échelle de la tonne », avec un centre de gravité des prix en baisse. Le quatrième trimestre devra vérifier la qualité de la montée en volume à l'échelle de la tonne.

I. Matériaux pour batteries à l'état solide
1. Électrolytes : libération des capacités en amont du sulfure mais prix sous pression, montée en échelle d'abord pour les capacités d'oxyde, accélération des réserves d'halogénures
La voie du sulfure est la direction la plus intensive en matière d'expansion des capacités côté matériaux au troisième trimestre. La filiale contrôlée par SEMCORP a achevé la construction d'une ligne pilote de sulfure de lithium de haute pureté, avec des projets visant une production de masse à l'échelle du millier de tonnes d'électrolytes solides sulfure-halogénure de 2026 à 2027. Tinci Materials a achevé la construction d'une ligne pilote de sulfure de lithium et d'électrolyte solide à l'échelle de 100 tonnes et a commencé la production d'essai au troisième trimestre, en utilisant une méthode en phase liquide développée en interne, avec des coûts inférieurs de 30 à 40 % par rapport aux méthodes en phase solide dominantes. XTC New Energy Materials (Xiamen) est entré en production d'essai de sulfure de lithium de haute pureté. La ligne pilote de sulfure de lithium de Yahua Group est entrée en phase de faisabilité et de conception, et des échantillons ont été livrés. Le projet pilote de 50 tonnes de sulfure de lithium de Tianqi Lithium est en construction, avec un achèvement prévu au second semestre ; la préparation d'électrolytes sulfurés de type argyrodite de lithium a permis de réaliser la plupart des étapes du procédé hors boîte à gants. La filiale contrôlée de Gotion High-tech a lancé la première ligne de production de sulfure de lithium de haute pureté au monde à l'échelle de 10 000 tonnes à Anqing, avec des plans pour terminer les essais pilotes d'ici fin 2026 et atteindre la production de masse complète en 2027, avec une pureté atteignant 99,99 %. Le projet de 3 000 tonnes de sulfure de lithium de Qinghai Weixiang a été enregistré, avec une phase I de 500 tonnes et une phase II de 2 500 tonnes, dont l'achèvement est prévu en juillet 2027. Les électrolytes sulfurés d'Easpring Technology sont entrés en phase de validation à petite échelle auprès de clients de batteries à l'état solide de premier plan, et l'entreprise dispose d'une capacité d'approvisionnement à grande échelle. Sinocera Materials a achevé une ligne de production automatisée pour les électrolytes solides sulfurés, avec un accent stratégique sur les sulfures. LionGo New Energy a atteint une capacité de 100 tonnes pour les électrolytes solides sulfurés et halogénés, avec des plans pour une capacité à l'échelle du millier de tonnes, voire de 10 000 tonnes. Tengyuan Cobalt co-construit une ligne pilote de sulfure de lithium avec Hunan Sulphur Lithium.

La voie des oxydes est en tête en matière d'ingénierie et de capacité. LionGo New Energy a atteint une capacité de 10 000 tonnes pour les électrolytes solides à base d'oxydes ; Shenzhen Xinyuanbang, entreprise dans laquelle Shenzhen Senior Technology Material a investi, dispose d'une capacité à l'échelle du millier de tonnes et d'expéditions de 100 tonnes d'électrolytes à base d'oxydes ; le projet d'électrolyte solide de 530 millions de RMB de Yibin Chenfeng a été signé et installé à Heyuan, dans le Guangdong, en se concentrant sur les électrolytes solides à base d'oxydes, avec un démarrage de la production prévu en octobre 2027 ; les électrolytes à base d'oxydes de Capchem sont déjà en production et en vente de masse, avec une capacité à l'échelle du millier de tonnes à mettre en service en 2026 ; la base de Huzhou de Kunlun New Materials libère progressivement une capacité à l'échelle du millier de tonnes pour les électrolytes hybrides solide-liquide à base d'oxydes ; Mitsubishi Chemical prévoit d'investir environ 15 milliards de yens dans une nouvelle ligne de production d'électrolytes solides à base d'oxydes d'une capacité annuelle de 1 000 tonnes, dont la mise en service est prévue au premier trimestre 2028. La poudre de zircone d'Orient Zirconic a été reconnue au préalable par certains producteurs de matériaux pour batteries à l'état solide lors d'essais de R&D ; MGL a obtenu un brevet d'invention pour des électrolytes solides à base d'oxyde à l'échelle nanométrique ; l'électrolyte solide LATP de Jiuwu Hi-Tech a passé des tests extrêmes de surcharge et de décharge excessive ; la voie oxyde de Great Power Energy a atteint une densité énergétique en laboratoire supérieure à 400 Wh/kg, avec une température de fonctionnement de -40 °C à 105 °C.

La voie des halogénures accélère son déploiement comme alternative potentielle. L'électrolyte solide halogénure de deuxième génération de Xinyuren a été produit avec succès à l'essai et est entré en phase de test préliminaire ; Sumitomo Chemical prévoit de produire en série des électrolytes solides halogénures au cours de l'exercice 2028 ; l'Université Jiao Tong de Shanghai a lancé un appel d'offres public pour un système intelligent de préparation et de test d'électrolytes solides halogénures.

2. Cathodes : les cathodes à haute teneur en nickel, à très haute teneur en nickel et riches en manganèse à base de lithium progressent en parallèle, les cathodes solide-liquide montent d'abord en échelle, les cathodes tout solide entrent en validation au niveau de la tonne métrique
BTR a réalisé une couverture complète des trois matériaux essentiels pour les batteries à l'état solide : cathodes, anodes et électrolytes. Pour les batteries hybrides solide-liquide, elle adopte une solution composite polymère + oxyde ; pour les batteries tout solide, elle se concentre sur les électrolytes sulfurés et a développé le premier matériau tridimensionnel haute performance de l'industrie, associé à des anodes composites lithium-carbone pour batteries tout solide.

Les matériaux de cathode tout solide d'Easpring Technology ont passé les tests de plusieurs acteurs de premier plan et sont entrés en validation embarquée, avec des expéditions cumulées de 50 tonnes métriques ; les matériaux de cathode pour batteries solide-liquide ont atteint des expéditions cumulées au niveau du millier de tonnes, et les matériaux de cathode solides composites biphasés ont atteint des expéditions mensuelles stables de plus de 100 tonnes ; les nouveaux électrolytes solides sulfurés disposent d'une capacité d'approvisionnement à grande échelle. Les matériaux de cathode pour batteries à l'état solide de Ronbay Technology ont reçu des retours positifs lors des tests clients, la part des expéditions de nickel série 9 à haute teneur en nickel est passée à 35 %, la demande devrait atteindre le niveau de 100 tonnes cette année, et une ligne de production d'électrolytes solides de 10 tonnes devrait être achevée dans l'année. GEM a atteint des expéditions de cathodes à haute teneur en nickel, ultra-haute teneur en nickel et riches en manganèse à base de lithium pour batteries à l'état solide au niveau de la tonne métrique ou plus, et a créé conjointement un laboratoire commun de matériaux de cathode pour batteries à l'état solide avec l'équipe de l'académicien Sun Xueliang. La filiale de Canmax, Jiangsu Yili, a lancé une ligne de production en série de matériaux de cathode pour batteries à l'état solide, prévoyant des cathodes ternaires à haute teneur en nickel de niveau 10 kt avec une ligne pilote de niveau kt en soutien. L'installation de la ligne pilote d'électrolyte à l'état solide de Zhenhua New Materials est presque terminée, tout en faisant progresser simultanément l'industrialisation de matériaux ternaires à moyenne teneur en nickel haute tension, haute teneur en nickel, ultra-haute teneur en nickel et riches en manganèse à base de lithium. L'Université du Sichuan a publié des résultats sur des batteries tout solide à cathode ultra-haute teneur en nickel, avec des cathodes ultra-haute teneur en nickel atteignant une capacité spécifique de décharge à 0,1C supérieure à 240 mAh/g, une densité énergétique de la batterie à l'état solide supérieure à 400 Wh/kg et une durée de vie de plus de 800 cycles.

Dans l'ensemble, les matériaux de cathode progressent dans les directions à haute teneur en nickel, ultra-haute teneur en nickel et riches en manganèse à base de lithium ; les cathodes pour batteries semi-solides/solide-liquide sont les premières à être produites à grande échelle, tandis que les cathodes tout solide restent au stade de validation au niveau de la tonne métrique et de validation embarquée.

3. Anodes : l'industrialisation des anodes en carbone-silicium s'accélère, les essais pilotes d'anodes en lithium métal progressent, les anodes composites/cadres tridimensionnels émergent comme nouvelles directions
BTR a développé le premier matériau de structure à cadre tridimensionnel haute performance de l'industrie, associé à des anodes composites lithium-carbone pour batteries tout solide. Les anodes en carbone-silicium de Dowstone Technology ont atteint des expéditions en lots, les nanotubes de carbone monoparoi sont fournis en lots à plusieurs fabricants de cellules de batterie, et les électrolytes à l'état solide sont fournis en petites quantités à certains clients. Les anodes en carbone-silicium CVD de Xiangfenghua sont en phase de certification client, avec une validation de produit en cours avec Qingtao Energy. Le projet d'anode en carbone-silicium de Litan a atteint la production en série, avec une capacité annuelle de 6 500 tonnes métriques, une phase I de 1 500 tonnes métriques, et devrait capter 30 % de la part de marché chinoise après avoir atteint la pleine production. Yibin a signé un projet de 5 000 tonnes d'anodes en carbone poreux et de 1 000 tonnes d'anodes en carbone-silicium spécifiques aux batteries à l'état solide. Furi Co. a acquis une participation de 78,80 % dans Bosailisi pour 399,6 millions de RMB ; Bosailisi a démarré la production en série pour Gotion High-tech et Yinrui Battery Materials, avec une capacité annuelle d'environ 540 tonnes. Zhihua Energy a bouclé un financement de série C pour développer les anodes en carbone-silicium. Shanshan Co. déploie des anodes pour batteries à l'état solide et des anodes composites à électrolyte solide. Les anodes en carbone-silicium, les anodes en lithium métal et les électrolytes solides (LLZO/LATP) de PTL sont tous applicables aux batteries à l'état solide/solide-liquide. Tianqi Lithium peut produire des feuilles de lithium métal ultra-minces en rouleau de 300 mm de large, fournies directement aux fabricants de batteries à l'état solide comme matériau d'anode métallique. Ganfeng Lithium avance sur les deux voies d'anodes en carbone-silicium et en lithium métal.

4. Autres : l'équipement d'abord, le support séparateur/film aluminium-plastique/adhésif/additif suit
Le segment des équipements est l'un des domaines les plus actifs pour l'industrialisation au troisième trimestre. Naknor a lancé des équipements de calandrage de feuilles de lithium, des machines intégrées composites de supplémentation en lithium, des équipements d'impression par transfert d'électrolyte et des équipements de pressage isostatique, certains étant en phase de validation client ou de livraison, avec un carnet de commandes de 2,718 milliards de RMB. Lead Intelligent Equipment a achevé le flux complet du procédé de production en série de batteries tout-solide, réalisant une couverture complète des solutions clés en main et des équipements clés pour toutes les étapes du procédé, et a continué à obtenir des commandes de clients de premier rang au troisième trimestre, couvrant les électrodes sèches, le revêtement d'électrolyte, l'impression par transfert, l'empilage à l'état solide et le pressage isostatique. Le projet de ligne clés en main tout-solide de Lyric a terminé l'acceptation par phases, avec des équipements de pressage isostatique à chaud atteignant les normes de livraison en production de série, et a reçu des commandes pour des modèles de machines clés et des lignes pilotes de deux clients de premier rang. Golden Milky Way prévoit de lever jusqu'à 1,5 milliard de RMB par placement privé, ciblant la R&D d'équipements intelligents haut de gamme pour batteries à l'état solide. UW Laser a livré des lignes d'assemblage tout-solide à des clients de premier rang pour la production d'essai. PTL a livré des équipements d'électrodes de batteries à procédé sec et à l'état solide à des clients de premier plan en Chine et à l'étranger, avec des commandes cumulées dépassant 200 millions de RMB. La filiale de ST Funeng, Chaoye Precision, a réalisé des livraisons en petites séries d'équipements liés aux batteries à l'état solide.

Dans les matériaux auxiliaires, le film aluminium-plastique pour batteries à l'état solide de Crown New Materials a terminé les essais d'échantillons chez les clients, résistant à des températures élevées de 120 °C ; le film BOPA spécifique aux batteries à l'état solide de Zhonglun New Materials a été envoyé pour validation d'échantillons ; Shenzhen Senior Technology Material développe conjointement des membranes électrolytiques solides haute performance avec Reasolid New Material ; SEMCORP déploie du sulfure de lithium, des électrolytes au sulfure et des séparateurs revêtus d'oxyde pour les batteries solide-liquide ; l'adhésif d'anode pour batteries au lithium et l'adhésif thermoconducteur de Huitian New Materials sont compatibles avec les batteries solide-liquide (semi-solides) ; Tinci Materials livre des échantillons en petites séries d'adhésif de cadre UV pour batteries à l'état solide.

II. Technologie des batteries à l'état solide
1. Technologie : Le sulfure vise une conductivité élevée et une faible pression, l'oxyde est en tête en ingénierie, le polymère excelle en aptitude au traitement, et les interfaces solide-solide ainsi que la fabrication continue restent des goulets d'étranglement fondamentaux
Technologie au sulfure : L'électrolyte argyrodite à halogénure mixte dopé au bore atteint une conductivité ionique de 7,53 mS/cm, avec une tolérance à l'air et une réversibilité du dépôt/décapage du lithium améliorées ; l'Institut de bioénergie et de technologie des bioprocédés de Qingdao, de l'Académie chinoise des sciences, a réalisé une percée dans le procédé d'électrode sèche pour les batteries tout-solide au sulfure, en utilisant des adhésifs à base de polyamide pour le collage par fusion ; l'équipe de Tu Jiangping et Zhong Yu de l'Université du Zhejiang a réalisé une synthèse en phase liquide à l'échelle du kilogramme d'électrolytes au sulfure à haute conductivité, le LSPS0,45 atteignant une conductivité à température ambiante de 5,42 mS/cm ; FAW Group, en collaboration avec l'Eastern Institute of Technology, a développé une interface ion-élastomère, permettant un cyclage stable de cellules de batteries tout-solide au sulfure de grande capacité à une faible pression de 5 MPa ; une couche intermédiaire de LiYO2 à ingénierie de défauts améliore la compatibilité entre les cathodes à haute teneur en nickel et les électrolytes au sulfure ; le contrôle redox dynamique construit une interface auto-adaptative pour stabiliser les anodes en lithium métal ; l'équipe de l'académicien Sun Xueliang a révélé que la conductivité électronique des électrolytes solides est un « tueur caché » de l'autodécharge, avec une perte de capacité atteignant 94,5 % après un mois de repos lorsque l'épaisseur de l'électrolyte est réduite à 20 μm ; Stanford/SLAC a découvert que la compression mécanique peut forcer les dendrites de lithium à s'étendre horizontalement ; l'Université Purdue a révélé le mécanisme de formation des défauts interfaciaux.

Technologie des oxydes : les batteries à oxydes de laboratoire de Great Power Energy atteignent une densité énergétique supérieure à 400 Wh/kg, avec une plage de température de fonctionnement de -40 °C à 105 °C ; Changan Automobile a achevé la validation d'une batterie tout solide composite oxyde-polymère de 20 Ah, avec une conductivité du nouvel électrolyte supérieure à 4,5 mS/cm, une densité énergétique supérieure à 350 Wh/kg et une température de hot-box de 250 °C ; les batteries tout solide au borure du laboratoire du lac Baima atteignent une densité énergétique de 400 Wh/kg, plus de 2 000 cycles, une température de hot-box de 180 °C et une pression de fonctionnement réduite à moins de 5 MPa, la production d'essai de cellules de 20 Ah étant achevée ; l'électrolyte solide LATP de Jiuwu Hi-Tech a passé avec succès des tests extrêmes de surcharge et de décharge excessive.

Technologie des polymères : la batterie tout solide polymère « Xin Bixiao » de Sunwoda atteint une densité énergétique de 400 Wh/kg, réalise 1 200 cycles sous très basse pression, passe un test de hot-box à 200 °C et prévoit d'achever une ligne pilote de 0,2 GWh d'ici fin 2025 ; la batterie tout solide polymère de qualité automobile de 51 Ah d'Ion Energy atteint une densité énergétique de 520 Wh/kg, prend en charge une charge ultra-rapide en 6 minutes, fonctionne sur une plage de température complète de -45 °C à 120 °C, dépasse 3 500 cycles et est conforme à la norme GB38031-2025.

Technologie des halogénures : Xinyuren a réussi la production d'essai de son électrolyte solide halogénure de deuxième génération ; Sumitomo Chemical prévoit de produire en masse des électrolytes halogénures au cours de l'exercice 2028.

Dans l'ensemble, le cœur de la compétition technologique s'est étendu des « formulations de matériaux » à « l'ingénierie des interfaces + le fonctionnement à basse pression + la fabrication en continu + le contrôle de la conductivité électronique ». Le contact solide-solide aux interfaces, les réactions secondaires, la porosité, la fabrication en continu et l'autodécharge restent des goulets d'étranglement majeurs pour l'industrialisation des batteries tout solide.

2. Produits : percées dans les cellules de grande capacité de qualité automobile, avec les batteries solide-liquide (semi-solides) arrivant en premier, les batteries tout solide en petites séries en 2027 et une montée en échelle initiale en 2030
La batterie tout solide au sulfure de CATL présente une densité énergétique de 500 Wh/kg et une durée de vie supérieure à 2 000 cycles. Des échantillons sont entrés en phase de tests d'installation sur véhicules, avec une production en petite série prévue pour 2027. Le président Zeng Yuqun a déclaré sans détour que la probabilité d'une installation sur un million de véhicules de batteries tout-solide avant 2030 est très faible. BYD a confirmé qu'il lancera des véhicules de démonstration à batterie tout-solide en 2027. La cellule de batterie tout-solide Rhino de Chery affiche une densité énergétique de 400 Wh/kg, la version hybride solide-liquide devant être installée sur des véhicules au quatrième trimestre 2026 et la validation tout-solide sur véhicules en 2027. Geely Holding vise une batterie tout-solide de 500 Wh/kg, avec une installation pilote multi-marques sur véhicules en 2027. Changan Automobile a achevé la validation d'une batterie tout-solide composite oxygène-polymère de 20 Ah. Dongfeng Motor vise le lancement de 100 véhicules de démonstration à batterie tout-solide d'ici fin 2026, avec une production de masse à petite échelle vers 2030. La batterie hybride solide-liquide G Yuan de Gotion High-tech dispose d'une capacité de production de masse, avec une cellule prismatique de 197 Ah offrant une densité énergétique de 300 Wh/kg et 235 Wh/kg au niveau système, et prévoit une capacité de 12 GWh à Tongcheng ; la batterie tout-solide Jinshi a passé avec succès de multiples tests de sécurité. Les batteries tout-solide « Longquan n° 3 » et « Longquan n° 4 » d'EVE sont sorties des lignes de production avec une capacité de 60 Ah, réalisant une percée de niveau automobile. La batterie tout-solide au sulfure de première génération de Farasis Energy affiche une densité énergétique de 400 Wh/kg, tandis que la deuxième génération adopte des cathodes à base de manganèse riche en lithium/ternaires à haute teneur en nickel et des anodes en lithium métal, atteignant 500 Wh/kg. Le produit 10 Ah de classe 500 Wh/kg de Ganfeng Lithium est en production de masse en petite série, et sa batterie de 400 Wh/kg a atteint une durée de vie cyclique supérieure à 1 100 cycles. La batterie céramique au lithium Gen3.5 de ProLogium Technology est entrée en production de masse, avec une cellule de 185,4 Ah offrant une densité énergétique de 381 Wh/kg et 903 Wh/L, certifiée TÜV et classée comme batterie tout-solide selon la norme GB/T43568-2026 ; la première phase de son usine de Dunkerque en France est prévue à 4 GWh, avec une capacité totale à long terme de 44 GWh. Samsung SDI a fixé son objectif de production de masse de batteries tout-solide au second semestre 2027, la première application commerciale provenant probablement des robots humanoïdes. LG Energy Solution prévoit d'établir une ligne pilote d'électrodes sèches tout-solide au second semestre. Panasonic devrait commencer l'échantillonnage de batteries tout-solide au quatrième trimestre 2026.

III. Projets de batteries à l'état solide : le troisième trimestre passe des « lignes pilotes » aux « lignes de production de masse », avec l'atterrissage concentré de projets d'équipements et de matériaux
L'activité des projets au troisième trimestre a montré trois caractéristiques majeures : premièrement, les projets de matériaux sont passés de l'échelle du kilogramme/dizaine de tonnes à des échelles de centaines, milliers et dizaines de milliers de tonnes ; deuxièmement, les projets de cellules de batterie ont progressé des lignes pilotes de laboratoire vers des lignes de production de masse de classe GWh ; troisièmement, les commandes d'équipements sont passées de la validation à la livraison.

Les projets clés en septembre comprenaient : BTR a réalisé une couverture complète des trois matériaux de base que sont la cathode, l'anode et l'électrolyte ; l'équipement de base de batteries à l'état solide de NAKNOR est entré en validation client ou en livraison ; SEMCORP a achevé sa ligne pilote de sulfure de lithium de haute pureté et prévoit une production de masse de mille tonnes de 2026 à 2027 ; Jinyinhe prévoit un placement privé pour lever au maximum 1,5 milliard de yuans destiné à des équipements haut de gamme intelligents de batteries à l'état solide ; le projet d'électrolyte à l'état solide de mille tonnes de Yibin Chenfeng, d'un montant de 530 millions de yuans, s'est implanté à Heyuan ; le parc industriel circulaire Zhongke à Yingkou, dans le Liaoning, a démarré, avec une production annuelle prévue de 2 GWh de batteries à l'état solide et de 5 000 tonnes de matériaux d'électrolyte à l'état solide ; le projet d'industrialisation de batteries prismatiques avancées tout-solide de Suzhou prévoit une ligne pilote de 0,2 GWh et une ligne de production de masse PACK de 4 GWh ; le site de R&D et de production d'Ion Energy à Wuhan est entré en service, les batteries tout-solide à base de polymères s'orientant vers une production de masse à grande échelle ; la batterie composite oxyde-polymère solide-liquide (semi-solide) de Dongfeng est entrée en phase de production de masse ; le projet de batterie à l'état solide à haut régime de Yinrui Technology pour drones prévoit 1 GWh en première phase.

Les projets clés en août comprenaient : le projet de batterie à l'état solide de 10 GWh de Qingsong Guneng s'est implanté à Dongtai avec un investissement total de 3 milliards de yuans ; Tuoyi Guneng a investi 6 milliards de yuans en Mongolie-Intérieure pour construire un projet de batterie à l'état solide de 30 GWh ; Xinjie Energy a bouclé un tour de série B de plus de 100 millions de dollars et a ajouté une ligne de production de masse de batteries à l'état solide de 3 GWh ; Shen'an Lithium Energy a investi 200 millions de yuans dans sa base de Shaoxing pour construire une ligne de production de cellules de 500 MWh ; Guangdong Shanhui a investi 2 milliards de yuans pour construire un projet de produits finis de batteries tout-solide de 3 GWh ; la première phase du projet de batterie ESS tout-solide de 6 GWh de Hukou Chunli New Energy devrait commencer la production d'essai d'ici fin septembre ; le site de production de packs de batteries avancées de 2 GWh d'Enpower à Wuxi est entré en service ; WELION New Energy a implanté un parc industriel de packs de batteries à l'état solide de 3 GWh et de camions lourds électriques à Qingyang, dans le Gansu.

Les projets clés en juillet comprenaient : le projet de batterie à semi-conducteurs de Yaoshi Lithium Battery, d'une capacité annuelle de 20 millions de batteries à semi-conducteurs à haute densité énergétique, signé à Nanping, dans le Fujian ; le projet de batterie à semi-conducteurs de 10 GWh de Guosheng Global (Tieling), dont les équipements de première ligne sont entrés dans l'atelier ; la première ligne pilote nationale de fabrication intelligente de batteries tout-solide de SEVC POWER, dont l'achèvement est prévu d'ici la fin de l'année ; la ligne de production de batteries tout-solide à l'échelle du GWh de Daoketesi, mise en service avec une densité énergétique de 350 Wh/kg ; la phase trois de la base de Sunwoda à Zaozhuang, qui a mis en place deux lignes de production de batteries à semi-conducteurs.

Dans l'ensemble, les investissements dans les projets de batteries à semi-conducteurs au troisième trimestre se sont concentrés sur les électrolytes sulfurés, les électrolytes oxydes, les anodes en carbone-silicium, les équipements pour semi-conducteurs et les lignes de cellules à l'échelle du GWh, mais la demande effective réelle reste en phase de montée en puissance, certains projets étant confrontés au risque de « capacité en avance sur les commandes ».

IV. Financement et coopération dans le domaine des batteries à semi-conducteurs : les équipes nationales et le capital industriel augmentent leurs participations, la coopération à l'étranger s'approfondit
Le financement et la coopération au troisième trimestre ont été actifs. Jinyu New Energy a bouclé un financement stratégique de série B+, avec des investisseurs incluant le Fonds national de sécurité sociale, BOC Asset Management, ABC Capital, Zhechuang Investment et Hangzhou Capital ; sa ligne de production de batteries à semi-conducteurs de 1,2 GWh a démarré en janvier 2026. SEVC POWER a levé des centaines de millions de yuans pour les électrolytes sulfurés, les batteries à haute sécurité, les cellules tout-solide et la construction de lignes de production PACK. Xinjie Energy a bouclé un tour de série B de plus de 100 millions de dollars mené par Puhua Capital et a ajouté une ligne de production de masse de batteries à semi-conducteurs de 3 GWh. Guxin Energy a bouclé un tour de financement de l'ordre de 100 millions de yuans mené par Toukong Donghai, avec des améliorations stratégiques ancrées sur l'IA incarnée, l'économie de basse altitude et l'aérospatiale commerciale. Ruizhi New Energy a reçu des dizaines de millions de yuans lors d'un tour de financement Pre-A+ provenant de capitaux publics. HYLIC a bouclé un tour de série A de plusieurs centaines de millions de yuans mené par Xiaomi Yangtze River Fund. Zhihua Energy a bouclé un tour de série C pour accroître ses investissements dans les anodes en carbone-silicium. Yili Technology a bouclé un tour de série A avec la participation de Skyworth Group et d'autres.

En matière de coopération, GEM s'est associé à l'équipe de l'académicien Sun Xueliang pour créer un laboratoire commun dédié aux matériaux de cathode pour batteries à électrolyte solide ; Tinci Materials a échangé avec Samsung SDI sur les lignes de production de sulfure de lithium et d'électrolyte sulfuré ; Factorial Energy s'est associé à Mitsui Kinzoku pour accélérer la production de masse d'électrolytes solides sulfurés ; WELION New Energy a signé un accord-cadre de 150 MWh pour un projet de stockage d'énergie solide-liquide (semi-solide) avec la société hongroise Szermann Kft, ainsi qu'une coopération de 50 MWh dans le stockage d'énergie avec la société roumaine HOSTIX Zso ; Mercedes-Benz a signé un accord de test conjoint avec ProLogium, obtenant des droits prioritaires de test pour les batteries tout-solide inorganiques de 4e génération ; SK Innovation a investi 30 millions de dollars dans Solid Power pour développer conjointement des batteries tout-solide ; Kyushu Electric Power prévoit un investissement stratégique dans ProLogium Technology ; China Automotive New Energy a signé un accord de coopération technique avec Leap Motor pour mener une collaboration en R&D sur les batteries à électrolyte solide et d'autres domaines de pointe ; Tengyuan Cobalt s'est associé à Hunan Sulphur Lithium pour construire une ligne pilote de sulfure de lithium.

Dans l'ensemble, les capitaux se concentrent sur les entreprises leaders dans les matériaux, les équipements et les cellules de batterie, les équipes nationales, les capitaux industriels et les investisseurs stratégiques étrangers contribuant ensemble à l'industrialisation des batteries à électrolyte solide.

V. Progrès des batteries à électrolyte solide à l'étranger : le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Europe avancent sur plusieurs fronts, les technologies sulfurées et oxydes étant en tête
À l'étranger, Hyundai Motor Group a réaffirmé qu'il n'abandonnera pas le développement des batteries tout-solide. Mercedes-Benz a signé un accord de test conjoint avec ProLogium, obtenant des droits prioritaires de test pour les batteries tout-solide inorganiques de 4e génération ; l'usine de Taoyuan de ProLogium a achevé la validation de fabrication à l'échelle du GWh, et les batteries céramiques au lithium de génération 3.5 sont entrées en production de masse. Schaeffler a annoncé des progrès dans les procédés de revêtement d'électrolyte solide, soulignant que les électrolytes solides comptent parmi les composants les plus coûteux des batteries tout-solide. SK Innovation a investi 30 millions de dollars dans Solid Power pour développer conjointement des batteries tout-solide. Samsung SDI a fixé son objectif de production en série de batteries tout-solide au second semestre 2027, la première application commerciale devant probablement concerner les robots humanoïdes, et a visité la ligne de production de Jiujiang de Tinci pour inspecter les électrolytes sulfurés domestiques. LG Energy Solution prévoit de lancer une ligne pilote d'électrodes sèches tout-solide au second semestre. Panasonic devrait commencer l'échantillonnage de batteries tout-solide au quatrième trimestre 2026, en ciblant d'abord les machines industrielles et les capteurs automobiles. EcoPro BM a formé une équipe batteries tout-solide couvrant toute la chaîne « matières premières – matériaux – cellules de batterie », avec un objectif de commercialisation en 2027 ; la ligne pilote d'électrolyte solide sulfuré d'EcoPro est entrée en service, visant une production en série en 2027. Solid Power prévoit de créer une coentreprise en Corée du Sud, avec un site de production d'électrolyte solide d'une capacité maximale de 20 000 tonnes par an. Factorial Energy a reçu sa première commande commerciale de batteries pour drones et s'est associé à TulipTech pour accélérer le déploiement commercial des batteries tout-solide pour drones. QuantumScape a livré des cellules de batterie QSE-5 à un important sous-traitant américain de la défense et a établi un nouveau partenariat avec Honda. Des entreprises américaines telles qu'Amprius, SES et Enovix ont fait état d'une croissance de leur chiffre d'affaires ou d'une réduction de leurs pertes dans leurs résultats financiers. Mitsubishi Chemical prévoit d'étendre la production d'électrolytes oxydes, et Sumitomo Chemical prévoit de produire en série des électrolytes halogénés au cours de l'exercice 2028. ITEN a participé au projet SOLIMED pour faire progresser le stockage d'énergie tout-solide destiné aux dispositifs médicaux implantables. Gelion s'est associé à Mitsui Kinzoku pour faire progresser les matériaux de cathode au soufre nano-encapsulé. Korea Marine Drone Technology a signé une coopération stratégique avec Solitec pour développer des batteries tout-solide de classe 500 Wh/kg pour drones.

Dans l'ensemble, le Japon et la Corée du Sud avancent résolument sur les batteries tout-solide sulfurées et les calendriers de production en série, les États-Unis sont en tête dans des scénarios de niche tels que le lithium métal, les anodes en silicium, la défense et l'aérospatiale, et l'Europe accélère la validation grâce à la coopération entre constructeurs automobiles et start-up. La Chine possède des avantages dans les chaînes d'approvisionnement en matériaux, les équipements et la production en série solide-liquide (semi-solide), mais la pression augmente en raison de la validation par les grands clients étrangers et de la concurrence sur les brevets.

VI. Voix de l'industrie des batteries à l'état solide et avis d'experts : le solide-liquide (semi-solide) d'abord à atterrir fait consensus, le tout-solide attend encore des percées dans les interfaces et la fabrication
Wan Gang a proposé une stratégie d'avancement à trois niveaux : « approfondir la R&D et l'application industrielle des batteries tout-solide ; accélérer la R&D et l'application à grande échelle des batteries hybrides solide-liquide ; continuer à optimiser et améliorer les batteries liquides, et encourager la R&D et l'application de nouvelles batteries sodium-ion et autres. » L'académicien Ouyang Minggao a souligné que les deux voies technologiques sont indispensables, que les percées des batteries tout-solide dépendent fortement des plateformes de R&D en IA, et que les cinq prochaines années constituent une fenêtre critique pour que la R&D sur les batteries passe des modèles traditionnels à une R&D intelligente pilotée par l'IA, avec des expéditions de batteries lithium-ion en Chine attendues à plus de 3 600 GWh en 2030. Zhang Jinhua a proposé que l'industrie forme un schéma à trois échelons « liquide comme fondation, solide-liquide comme pont, et solide comme percée », les batteries tout-solide devant entrer dans une fenêtre d'application à grande échelle vers 2035. Yin Tongyue a révélé que la cellule de batterie à l'état solide de Chery a une densité énergétique de 400 Wh/kg, avec une installation hybride solide-liquide au quatrième trimestre 2026 et une validation en véhicule tout-solide en 2027. Yang Hongxin estime que les batteries tout-solide ont peu de chances de connaître une popularisation à grande échelle avant 2030, et que les batteries hybrides solide-liquide serviront de solution transitoire et seront les premières à voir une croissance rapide de leur taux de pénétration ; les entreprises devraient adopter une voie « hybride solide-liquide d'abord, tout-solide ensuite ». Miao Lixiao a déclaré sans détour que les batteries tout-solide sont « poussées en avant de force », les deux obstacles des interfaces solide-solide et de la fabrication continue restant à surmonter. Wang Fang a souligné que les batteries à l'état solide font face à de nouveaux défis tels que le contact d'interface solide-solide et les réactions secondaires, l'impédance et la porosité, et a réfuté les rumeurs selon lesquelles le CATARC aurait rendu des déterminations de conformité sur les entreprises de batteries à l'état solide. Yuan Wenjing estime que les électrolytes solides restent le composant le moins mature et que les batteries hybrides solide-liquide sont plus compétitives pour l'industrialisation. Zeng Yuqun a déclaré que la probabilité d'une installation à un million d'unités de batteries tout-solide avant 2030 est très faible. Wu Kai de CATL a indiqué que les batteries solides devraient atteindre une production en petite série en 2027. SMM prévoit que le coût par Wh des batteries tout-solide passera sous 1 yuan entre 2030 et 2031, au même niveau que les batteries ternaires à haute teneur en nickel actuelles.

Le consensus de l'industrie se précise progressivement : les batteries semi-solides/solide-liquide seront déployées en premier de 2026 à 2027, les véhicules particuliers tout-solide connaîtront une introduction à petite échelle de 2027 à 2028, une première application à grande échelle aura lieu en 2030 et une généralisation à grande échelle en 2035. Les goulets d'étranglement se concentrent sur les interfaces solide-solide, la fabrication en continu, le fonctionnement à basse pression, l'autodécharge causée par la conductivité électronique, ainsi que le coût et le rendement.

VII. Politiques et réglementations sur les batteries solides : passage de l'encouragement à la R&D à l'orientation vers la production de masse, avec des normes et des fenêtres d'exonération fiscale menées en parallèle
Le troisième trimestre a vu des politiques intensives, marquant le passage des batteries solides de l'« encouragement à la R&D » à l'« orientation vers la production ».

Le 28 septembre, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) et six autres départements ont publié le 15e plan quinquennal pour le développement de l'industrie des batteries de nouvelle génération, premier plan spécial au niveau national, qui vise explicitement une première application à grande échelle des batteries tout-solide d'ici 2030. Le 17 septembre, le MIIT et la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) ont publié le 15e plan quinquennal pour le développement de l'industrie de la fabrication d'informations électroniques, proposant de poursuivre les percées dans les matériaux clés tels que les batteries solides, les nouveaux électrolytes, les cathodes à haute teneur en nickel et les anodes à base de silicium, et d'accélérer les essais pilotes et l'installation de démonstration des batteries solides dans les véhicules. Le 9 septembre, le MIIT et huit autres départements ont publié le 15e plan quinquennal pour le développement de l'industrie des véhicules à énergie nouvelle intelligents et connectés, intégrant les batteries solides automobiles dans le système de normes spéciales et accélérant la fourniture de normes technologiques de pointe. Le 16 septembre, le guide d'application, les éléments d'essai et les conditions pour les batteries solides secondaires lithium-ion destinées à la propulsion des véhicules électriques, proposé sous la direction de la Chine, a été approuvé avec succès comme projet à la CEI, devenant la première norme internationale au monde dans le domaine des batteries solides.

Concernant la taxe à la consommation, à partir du 1er septembre 2026, les batteries lithium-ion seront soumises à une taxe à la consommation de 2 %, portée à 4 % à compter du 1er septembre 2027 ; les batteries sodium-ion, les batteries à l'état solide et les piles à combustible en sont exonérées jusqu'au 31 décembre 2028, cette exonération étant subordonnée au respect des normes nationales correspondantes. Le 1er juillet, la première norme nationale au monde pour les batteries à l'état solide automobiles, GB/T43568-2026 Batteries à l'état solide pour véhicules électriques – Partie 1 : Terminologie et classification, est entrée en vigueur ; la norme GB38031-2025 Exigences de sécurité pour les batteries de traction des véhicules électriques a également été mise en œuvre. Une réunion d'examen d'approbation de projet s'est tenue pour deux normes de groupe sur les batteries à l'état solide destinées aux robots à IA incarnée. Le MIIT, en collaboration avec les départements concernés, a inscrit les percées techniques dans les quatre composants majeurs – cathode, anode, électrolyte et séparateur – parmi les priorités clés de l'initiative spéciale visant à « renforcer la compétitivité manufacturière de base ».

Dans l'ensemble, le volet politique comprend des plans spéciaux nationaux + des systèmes de normes + des exonérations de taxe à la consommation + des normes internationales, offrant un soutien réglementaire et des avantages de fenêtre d'opportunité pour l'industrialisation des batteries à l'état solide.

Synthèse et points d'attention pour le T4
Au T3 2026, le secteur des batteries à l'état solide a présenté un schéma de « réchauffement des politiques et des capitaux, refroidissement des marchés au comptant des matériaux, accélération des technologies et des produits, et avance des projets et des équipements ». En septembre, les politiques ont été déployées de manière intensive, les normes internationales ont réalisé des percées, les commandes d'équipements ont continué d'être sécurisées, les matériaux sulfurés ont connu une « hausse des volumes, baisse des prix », la capacité des oxydes a augmenté, l'industrialisation des anodes silicium-carbone s'est accélérée, et les cathodes à haute teneur en nickel ou riches en manganèse à base de lithium sont entrées en validation à l'échelle de la tonne métrique. Les batteries semi-solides/solide-liquide ont pris l'avance dans les véhicules utilitaires, le stockage d'énergie, les eVTOL, la robotique et d'autres scénarios d'application, tandis que les batteries tout-solide restaient au stade des essais pilotes et de la validation en conditions réelles sur véhicules.

Points clés à surveiller au T4 : Premièrement, la production mensuelle moyenne d'électrolytes sulfurés au T4 pourra-t-elle tenir les attentes de montée en puissance de 10 à 20 tonnes métriques ; deuxièmement, l'évolution du passage des achats de matériaux du « niveau kilogramme » au « niveau tonne métrique » avant la période d'installation sur véhicules des batteries à l'état solide en 2027 ; troisièmement, l'obtention de percées techniques sur les goulets d'étranglement essentiels tels que les interfaces solide-solide, la fabrication en continu, le fonctionnement à basse pression et l'autodécharge dans les batteries tout-solide ; quatrièmement, l'accélération par les acteurs de premier plan du verrouillage des capacités et des commandes pour les batteries à l'état solide dans le cadre de la fenêtre d'exonération de la taxe à la consommation.
 

Liste des participants à la conférence sur les batteries à l'état solide SMM (partielle)

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