Le « stockage hybride lithium-sodium » du Hebei connaît un déploiement en série : le stockage d'énergie par batteries sodium-ion entre en phase de validation provinciale [Analyse SMM]

SMM, 23 septembre :

Les projets de stockage d'énergie par batteries sodium-ion se sont récemment multipliés en Hebei, aux stades du dépôt de dossier, de l'appel d'offres, de l'attribution et du démarrage des travaux, faisant de cette province l'une des plus rapides de Chine en matière de déploiement de batteries sodium-ion côté stockage électrique. Après examen des listes publiques de la Commission provinciale du développement et de la réforme du Hebei (NDRC) ainsi que des résultats d'attribution des marchés EPC et d'équipements, SMM estime que le Hebei n'est plus un acteur « de simples annonces politiques », mais qu'il a intégré les batteries sodium-ion dans le portefeuille de projets de stockage autonome, les échéances de raccordement au réseau et les lots d'appel d'offres — les batteries sodium-ion passent des enceintes de démonstration au marché électrique provincial, entrant dans une phase de validation en conditions réelles.

I. Combien de projets de batteries sodium-ion au Hebei : trois dimensions

Dimension planification. Le 13 octobre 2025, la Commission provinciale du développement et de la réforme du Hebei a publié l'« Avis public sur les projets pilotes proposés de stockage autonome multi-technologies », prévoyant un total de 97 projets, 13,82 GW/47,03 GWh, dont 53 projets, 6,65 GW/22,34 GWh, dans le réseau du sud du Hebei, et 44 projets, 7,17 GW/24,69 GWh, dans le nord du Hebei. Parmi eux, la voie hybride « LFP + sodium-ion » représente 45 projets, 6,2 GW/20,66 GWh, soit 44,82 % de la capacité totale de la liste, ce qui en fait la catégorie comptant le plus grand nombre de projets et la plus grande échelle parmi toutes les voies technologiques. Les batteries sodium-ion ne sont pas un rôle d'appoint accessoire, mais sont associées au LFP comme configuration principale.

Dimension mise en œuvre. En août 2026, le Hebei a procédé à un nettoyage et à une rectification des projets inscrits sur la liste conformément au document Ji Fa Gai Neng Yuan [2026] n° 418, annonçant publiquement le traitement de 85 projets, 11,66 GW/37,71 GWh, dont 69 reportés et 16 annulés. Parmi les projets reportés, les projets hybrides lithium-sodium étaient encore au nombre de 26, 3,55 GW/11,2 GWh, et 6 autres étaient des projets hybrides multi-technologies « LFP 4 heures + supercondensateur/batterie sodium-ion/volant d'inertie ». Par rapport à la première tranche, les projets hybrides lithium-sodium représentaient environ 46 % du nombre de projets, et 26 subsistaient après le nettoyage, avec une proportion directement annulée relativement faible, ce qui indique que cette voie résiste relativement bien dans les calculs de rentabilité des propriétaires.

Dimension d'installation. À la fin de 2025, les installations de stockage d'énergie de type nouveau au Hebei totalisaient environ 9,6 millions de kW, se classant au quatrième rang en Chine, en hausse d'environ 90 % en glissement annuel ; toutefois, en termes de structure, les batteries au lithium représentaient environ 98,5 %, tandis que les batteries sodium-ion, les batteries à flux redox au vanadium, l'air comprimé et les autres filières ne représentaient ensemble qu'environ 1,5 %. La caractéristique principale est que les phases de planification et de réserve sont déjà en tête au niveau national, alors que la phase d'installation physique vient tout juste de commencer, et 2026-2027 constitue la fenêtre critique.

Les projets hybrides lithium-sodium déjà réalisés ou en cours de construction adoptent généralement un ratio « 90 % LFP + 10 % sodium-ion », certains projets étant concentrés à 100 MW/400 MWh : Handan Qiuxian Ruite (CATL a remporté la section batteries sodium-ion, signé le 14 août 2026), Cangzhou Renqiu Zhihong, Cangzhou Botou Zhihe (dirigé par Envision Energy, avec Veken Technology comme fournisseur exclusif de batteries sodium-ion), Cangzhou Qingxian Zhichu, district de Jizhou à Hengshui (appel d'offres EPC lancé le 20 septembre 2026, exigeant l'achèvement avant fin décembre 2026 et le raccordement au réseau avant le 20 janvier 2027), et le comté de Weichang à Chengde. En outre, le projet Qingjun de 150 MW/600 MWh dans la nouvelle zone de Jinan à Handan (sodium-ion 15 MW/60 MWh, EPC attribué à 0,877 yuan/Wh), le projet de formation de réseau de 200 MW/800 MWh dans la zone de gestion de Chabei à Zhangjiakou (LFP 170 MW/680 MWh + sodium-ion 30 MW/120 MWh), et le projet de 200 MW/400 MWh dans le district de Haigang à Qinhuangdao (sodium-ion 20 MW/40 MWh) progressent également. Parmi les projets de construction clés de la province du Hebei en 2026, les projets de stockage d'énergie ont atteint 56, totalisant 6,05 GW/19,88 GWh, se classant au premier rang national tant en nombre qu'en envergure.

II. Pourquoi le Hebei promeut-il si activement les batteries sodium-ion ?

Premièrement, la consommation et la transmission sortante créent un déficit rigide. Le Hebei est une province majeure en matière d'installations éoliennes et solaires. Par exemple, Cangzhou a proposé que d'ici fin 2026, sa capacité installée éolienne et solaire dépasse 11 millions de kW, tout en assumant la tâche de transmettre l'électricité vers Pékin et Tianjin, avec une demande d'écrêtement des pointes et de réglage de fréquence qui ne cesse de croître. L'adéquation des batteries sodium-ion dans la plage de stockage d'énergie de longue durée de 1 à 8 heures correspond précisément à la forme du déficit du Hebei.

Deuxièmement, la politique a inscrit les batteries sodium-ion dans les règles. Les documents n° 526 et n° 934 de la Commission du développement et de la réforme du Hebei [2025] ont ouvert une voie de candidature distincte pour les systèmes de stockage d'énergie autonomes utilisant des itinéraires technologiques diversifiés ; le Plan de mise en œuvre pour la promotion du développement de l'industrie de l'électronique énergétique dans la province du Hebei encourage explicitement le développement de systèmes de batteries sodium-ion ; après que le document national n° 114 a établi la valeur de capacité du stockage d'énergie de type nouveau, le Hebei a précisé que « les projets hors liste ne se verront pas accorder de tarifs d'électricité de capacité », créant une forte incitation selon laquelle « seuls les projets inscrits sur la liste peuvent obtenir des rendements » ; le document n° 418 exige en outre que la construction substantielle commence dans les 9 mois et que le raccordement au réseau intervienne dans les 15 mois, avec une seule prolongation autorisée et pas plus de 6 mois. La politique délivre à la fois le billet d'entrée et utilise les délais pour pousser les projets du papier au chantier.

Troisièmement, le froid rigoureux et les basses températures du nord amplifient les avantages physiques. Les batteries sodium-ion peuvent encore maintenir un taux de rétention de capacité supérieur à 90 % à -20 °C et peuvent encore se décharger à pleine profondeur à -40 °C, ce qui permet d'économiser une partie de la consommation d'énergie de la gestion thermique, améliorant ainsi efficacement le rendement du projet.

Quatrièmement, le capital industriel local traverse les secteurs pour assumer cette tâche. Le groupe Jingye (en se diversifiant depuis son activité principale sidérurgique) a déposé un dossier pour une ligne de production de cellules de batteries sodium-ion et d'intégration de stockage d'énergie de 1 GWh ; Guona Energy (Hengshui Gucheng) a prévu 2,4 GWh avec un investissement total de 1,2 milliard de yuans ; Sanyou Chemical (Tangshan Nanpu) met en place une chaîne industrielle complète de 2 GWh avec un investissement d'environ 489 millions de yuans, et le carbonate de sodium de qualité batterie en amont a déjà commencé la production d'essai ; à l'extérieur, la capacité est soutenue par des installations telles que la première phase de 2 GWh de la base de Nanchang de Veken Technology. Du carbonate de sodium de qualité batterie aux cellules et à l'intégration de systèmes, le Hebei dispose des conditions nécessaires pour construire l'amont des batteries sodium-ion en s'appuyant sur sa base industrielle chimique locale.

Cinquièmement, le projet de Renqiu a réalisé une vérification publique des prix. Dans le projet Zhihong de Renqiu à Cangzhou, la section des batteries sodium-ion a été attribuée à CATL à 1,035 yuan/Wh, tandis qu'à la même période, la section LFP a été attribuée à Envision Energy à seulement 0,518 yuan/Wh. C'est la première fois en Chine que des batteries sodium-ion sont mises en concurrence publique avec des batteries LFP dans le cadre d'un même projet pilote provincial, avec des prix entièrement divulgués. Le prix de 1,035 yuan/Wh est ainsi devenu le prix de référence national pour les systèmes de stockage d'énergie à batteries sodium-ion, quantifiant la prime du sodium-ion en termes réels (environ 2x) et forçant la chaîne industrielle à clarifier sa trajectoire de réduction des coûts.

III. Quelles autres provinces sont activement impliquées

Le Yunnan est le plus offensif. Le 2 juillet 2026, la « Liste 2026 des projets de stockage d'énergie partagé de nouvelle génération de la province du Yunnan » comprenait 13 projets totalisant 1,9 GW/7,6 GWh, dont 11 étaient des batteries à flux au vanadium (1,5 GW/6 GWh) plus 2 projets sodium-ion (400 MW/1,6 GWh), sans aucun projet LFP, et indiquait explicitement qu'« en principe, aucun nouveau projet de stockage d'énergie partagé à batteries lithium ne sera construit ». La centrale de stockage d'énergie autonome partagée sodium-ion de 1 GW/4 GWh de CATL à Mojiang a été enregistrée, devenant ainsi le premier projet de sodium-ion pur côté réseau à l'échelle du gigawattheure en Chine.

Le Shanxi et la Mongolie-Intérieure sont les plus enclins à engager des investissements massifs en termes d'intensité politique et d'investissement. Le Shanxi s'est classé premier au niveau national en capacité nouvellement enregistrée en août 2026 (36 projets, 7,33 GW/18,56 GWh), et son plan de mise en œuvre pour le développement du stockage d'énergie de nouvelle génération encourage l'utilisation d'au moins 10 % de batteries sodium-ion, avec un objectif d'installation de stockage d'énergie de nouvelle génération de 14 GW d'ici la fin de la période du « 15e plan quinquennal ». La Mongolie-Intérieure accorde des points bonus d'examen pour la technologie sodium-ion, et au premier semestre 2026, les investissements dans le sodium-ion ont atteint 26,14 milliards de yuans, se classant au premier rang national.

Le Zhejiang, le Hunan, Shanghai et le Guangxi suivent des voies de subventions et de démonstration. Le Zhejiang accorde une subvention supplémentaire de décharge de 0,1 yuan/kWh pour les projets de stockage d'énergie utilisant des batteries sodium-ion ; le Hunan inclut les batteries sodium-ion aux côtés des batteries à l'état solide dans son plan d'action industriel, avec une subvention de 0,1 yuan/kWh pour les applications derrière le compteur ; Shanghai a inclus les batteries sodium-ion dans le champ de soutien des projets de démonstration de stockage d'énergie de nouvelle génération, et le projet lithium-sodium de 50 MW/200 MWh de Jiading a été attribué ; la centrale de stockage d'énergie à batteries sodium-ion de Nanning Fulin au Guangxi est la première centrale sodium-ion de grande capacité en Chine, avec une extension de phase II à 50 MWh et des coûts système réduits de près de 20 %.

Les autres provinces sont principalement portées par des projets industriels. Le projet Guangdong Huadian Pingshi de 1,2 GW/4,8 GWh (LFP + sodium-ion + batterie à flux + volant d'inertie) a été enregistré avec un investissement total de 4,5 milliards de yuans ; le Sichuan Neijiang a signé 8 projets sodium-ion, dont le projet Sodium Star 6 GWh de Highstar ; le projet de 5,839 milliards de yuans de Qinghai Zhaorui, comprenant 5 GWh de cellules et 5 GWh d'équipements, s'est implanté à Haidong ; le projet de 18 GWh de Gansu Jinchang Jinche Energy Storage a été restructuré stratégiquement et relancé à partir de la filière LFP ; la phase VI de 40 GWh de Fujian Fuding Times représente un investissement total de 5 milliards de yuans ; le projet de 1 GWh de Tianjin Yingnengji s'est implanté dans la zone de développement économique ; la phase I de 6,5 GWh d'Anhui Chilwee Anqing a démarré sa production ; le Shandong Zibo explore les concepts de « SSE en zone de distribution » et de « SSE en parc industriel » ; le Xinjiang accorde des points bonus lors de l'examen pour les projets sodium-ion dans les régions froides de haute altitude ; le Heilongjiang Hegang fait avancer un SSE autonome de 100 MW/400 MWh ; le Shaanxi Fuyan Park réalise l'EPC d'une base de 3 GWh ; le projet de 1 GWh de Liaoning Shandong Hi-Speed New Energy et PowerChina s'est implanté à Chaoyang ; le Jiangxi Nanchang et la zone de développement économique de Guizhou Lu'an ont également inscrit les batteries sodium-ion comme orientation prioritaire.

IV. Perspectives et avis de SMM

La période 2026-2027 constitue la phase de vérification de l'installation pour le stockage d'énergie par batteries sodium-ion, et le Hebei est la meilleure fenêtre d'observation. Le Hebei est actuellement la seule province où les trois éléments « politique — projets — prix » sont tous réunis. L'avancement réel du raccordement au réseau et les données d'exploitation des projets à échéance stricte, tels que Hengshui Jizhou, détermineront directement la crédibilité des batteries sodium-ion sur le marché électrique provincial.

Le rythme de la parité des coûts importe davantage que le débat sur les filières technologiques. L'écart de prix entre 1,035 yuan/Wh et 0,518 yuan/Wh reflète essentiellement le fait que les batteries sodium-ion n'ont pas encore atteint un amortissement des coûts fondé sur l'échelle. En juillet 2026, 34 entreprises à l'échelle nationale ont déployé 45 bases de capacité de cellules sodium-ion, couvrant 20 provinces, régions autonomes et municipalités. Le rythme de production en série et de livraison de produits tels que le système « Tianheng » de CATL, le ∞Power N 4,0 MWh de Hithium et le NF155L d'EVE constitue la variable clé du point d'inflexion des prix.

Des lacunes structurelles subsistent sur le plan des matériaux et des normes. Les batteries sodium-ion pour le stockage d'énergie sont dominées par les systèmes polyanioniques tels que le NFPP, les anodes en carbone dur constituant le principal goulot d'étranglement. Les Exigences techniques pour les batteries sodium-ion destinées au stockage d'énergie (T/CIAPS0052—2026) sont entrées en vigueur le 1er février 2026. Le cadre institutionnel est déjà en place, mais l'accumulation de données de validation en ingénierie reste insuffisante.

Conclusion : Le Hebei a utilisé quatre outils — « gestion par listes + couplage des prix de l'électricité + délais stricts + appels d'offres ouverts » — pour faire passer le stockage d'énergie par batteries sodium-ion du concept au chantier, et a fourni à l'ensemble du secteur un ancrage de prix mesurable. Le Yunnan est plus audacieux dans le choix des filières, et le Shanxi et la Mongolie-Intérieure sont plus enclins à miser davantage sur l'intensité des investissements, mais le Hebei est actuellement la seule province à avoir inscrit les batteries sodium-ion dans le calendrier de ses projets électriques provinciaux et à avoir produit des prix de transaction réels. Le prochain point d'intérêt n'est pas « combien de provinces ont fait des déclarations », mais plutôt l'échelle réelle de raccordement au réseau et les données de cyclage des projets hybrides lithium-sodium du Hebei au premier trimestre 2027 — c'est à ce moment-là que le stockage d'énergie par batteries sodium-ion gagnera véritablement son ticket d'entrée.

Équipe de recherche sur les nouvelles énergies de SMM

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875