Les prix du silicium augmentent modérément ; les transactions au comptant de polysilicium sont rares [Résumé de la réunion matinale SMM sur le silicium photovoltaïque]

SMM, 9 septembre :

Prix du charbon siliceux

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Les perturbations de l'offre de charbon siliceux ont fait grimper les prix du charbon brut. De fin août à début septembre, les prix du charbon siliceux ont augmenté à des degrés divers selon les régions productrices. Le charbon siliceux non agglomérant au Xinjiang était coté entre 900 et 950 yuans/tonne, le charbon siliceux au Shaanxi entre 1 000 et 1 100 yuans/tonne, le charbon siliceux en particules au Gansu à 1 460 yuans/tonne, et le charbon siliceux mélangé à 1 410 yuans/tonne.

Prix du silicium métal

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Hier, SMM a évalué le silicium #553 soufflé à l'oxygène dans l'est de la Chine à environ 9 400-9 500 yuans/tonne et le silicium #441 à environ 9 500-9 700 yuans/tonne. Côté offre, les entreprises de silicium maintenaient des cotations fermes, tandis que les prix à terme se consolidaient à des niveaux élevés. Dans certaines régions du nord-ouest de la Chine, les cotations des écarts de prix spot-contrats à terme des négociants se sont légèrement renforcées par rapport aux niveaux antérieurs. Les cargaisons à bas prix étaient rares sur le marché, et les acheteurs en aval restaient prudents, achetant principalement lors des replis ou effectuant des achats juste-à-temps.

Production :

La production chinoise de silicium métal en août s'est établie à 356 300 tonnes, en baisse de 8,2 % en glissement mensuel et de 7,6 % en glissement annuel. En septembre, les taux d'exploitation des différentes entreprises de silicium ont évolué dans les deux sens. Les réductions de production dans les grandes usines du Xinjiang ont été mises en œuvre fin août, tandis que certaines entreprises de silicium en Mongolie-Intérieure, au Ningxia et au Xinjiang prévoient une augmentation de leur production en septembre. Dans l'ensemble, la réduction est plus importante, et la production de silicium métal en septembre devrait poursuivre sa tendance à la baisse.

Stocks :

Les données de SMM ont montré qu'au 3 septembre, le stock social total de silicium métal dans les principales régions s'élevait à 492 000 tonnes, en baisse de 1 000 tonnes en glissement hebdomadaire (hors Mongolie-Intérieure, Ningxia, Gansu et autres régions).

Prix des silicones

DMC : Coté entre 13 800 et 14 200 yuans/tonne hier, avec un prix moyen d'environ 14 000 yuans/tonne. Le centre des prix a progressé en glissement hebdomadaire. Les usines de monomères ont montré une forte volonté de maintenir des prix fermes, et les achats en aval étaient principalement des réapprovisionnements juste-à-temps.

D4 : Coté entre 13 900 et 14 500 yuans/tonne hier, avec un prix moyen d'environ 14 200 yuans/tonne.

Caoutchouc de silicone 107 : Coté entre 14 100 et 14 300 yuans/tonne hier, avec un prix moyen d'environ 14 200 yuans/tonne.

Caoutchouc brut : coté à 14 900-15 100 yuans/tonne hier, avec un prix moyen d'environ 15 000 yuans/tonne.

Huile de silicone : cotée à 15 200-15 500 yuans/tonne hier, avec un prix moyen d'environ 15 350 yuans/tonne.

Production :

La réunion de septembre a confirmé que les réductions de production à l'échelle de l'industrie se poursuivront. Les installations du nord de la Chine, du centre de la Chine, du Shandong et d'autres régions productrices ont maintenu des taux d'exploitation réduits, et certaines usines de monomères étaient en maintenance. Le taux d'exploitation global de l'industrie s'est maintenu autour de 60 %. La plupart des usines de monomères disposaient de commandes suffisantes, les délais de livraison s'étendant généralement jusqu'à fin septembre.

Stocks :

Avec le maintien des réductions de production du côté de l'offre du marché des silicones et la reprise de la demande pendant la haute saison traditionnelle, les stocks de la chaîne industrielle sont restés à des niveaux moyens à bas pour l'année.

Polysilicium

prix :

Le polysilicium de recharge pour type N est coté à 36-42,6 yuans/kg. Les prix des producteurs restent relativement stables, avec très peu de transactions sur le marché, et les acheteurs en aval montrent une certaine résistance aux ressources à prix élevé. Aucun détail concret de mise en œuvre n'est ressorti des réunions concernées, et le marché surveille les développements ultérieurs.

Production

La production de polysilicium en septembre était d'environ 120 000 tonnes, principalement tirée par la reprise de la production de certaines entreprises. Les attentes de réductions de production dans certaines régions au quatrième trimestre pourraient entraîner une baisse de la production.

Stocks :

Les stocks en amont continuent de s'accumuler. Certains négociants ont acheté certains volumes, tandis que le volume d'approvisionnement en aval reste relativement faible.

Plaquette

prix

Les prix du marché pour les plaquettes 18X sont de 1,076-1,1 yuan/pièce, les plaquettes 210RN de 1,08-1,104 yuan/pièce, et les plaquettes 210N de 1,153-1,207 yuan/pièce. Dans l'ensemble, les prix des plaquettes se consolident sur une note modérée, la demande en aval n'ayant pas encore montré d'amélioration claire. Certains petits producteurs, sous pression de trésorerie, ont une plus forte volonté de vendre à des prix plus bas, et l'offre à bas prix sur le marché a augmenté. À l'avenir, il faudra se concentrer sur les tendances des prix du polysilicium et le rythme de réapprovisionnement des cellules solaires en aval.

Production

Selon la dernière enquête SMM, la production de plaquettes en septembre devrait augmenter de 1 à 2 GW en glissement mensuel. L'offre globale de plaquettes reste relativement souple, et la pression entre l'offre et la demande sur le marché pourrait encore s'intensifier.

Stocks

Les stocks des fabricants de plaquettes divergent, les acteurs de premier plan étant déjà à des niveaux relativement élevés et le déstockage du secteur progressant lentement.

Sable de quartz de haute pureté

Prix

Les prix actuels du sable de couche interne domestique sont de 40 000 à 47 000 yuans/tonne, ceux du sable de couche intermédiaire de 21 000 à 24 000 yuans/tonne, et ceux du sable de couche externe de 12 500 à 18 000 yuans/tonne. Les prix du sable de quartz de haute pureté importé sont de 50 000 à 53 500 yuans/tonne. Les prix des creusets en quartz de 33 pouces sont de 5 500 à 5 700 yuans/pièce, et ceux des creusets de 36 pouces de 6 500 à 6 600 yuans/pièce. Après une série de baisses, les prix des creusets et du sable de quartz se sont progressivement stabilisés. De nouvelles baisses de prix significatives ne sont pas attendues, car même les prix des creusets de grande taille et à longue durée de vie sont tombés près des niveaux de coût.

Production

En septembre, la production nationale prévue de sable de quartz de haute pureté devrait diminuer d'environ 1 % en glissement mensuel, principalement en raison de l'offre excédentaire dans le secteur des creusets, ce qui a conduit certaines grandes entreprises de creusets à ajuster l'offre à la demande calculée et à ralentir leur rythme d'approvisionnement en sable de quartz. La consommation de sable de qualité semi-conducteur, de plaques de quartz photovoltaïques et d'autres consommables a légèrement augmenté récemment.

Stocks

Les stocks de sable importé ont continué d'augmenter en septembre. Au quatrième trimestre 2026, les fabricants de plaquettes achèteront les creusets de manière rationnelle en fonction de la production prévue, et les niveaux globaux de stocks de sable de quartz continueront d'augmenter.