Autrefois dédaignées, elles se ruent désormais sur les commandes ! Les trois géants coréens basculent collectivement vers le LFP !

Le dernier jour d'août 2026, SK On a annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement de cinq ans en cellules de batterie LFP de type poche avec l'entreprise américaine de stockage d'énergie NeoVolta Power, pour un volume total de 9 GWh. Une commande supplémentaire de 9 GWh pourrait s'ajouter dans l'année, portant potentiellement l'échelle totale de collaboration à 18 GWh.

Presque simultanément, il a été révélé que Samsung SDI était sur le point de finaliser un accord d'approvisionnement de trois ans en cellules de batterie LFP d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de wons avec un intégrateur ESS, avec des volumes d'approvisionnement annuels atteignant plusieurs GWh.

Plus tôt, à la mi-juillet, un autre géant sud-coréen des batteries, LG Energy Solution, a obtenu des commandes de batteries pour le plus grand projet mondial « PV+ESS » de Google. Le projet prévoit une capacité totale ESS de 2,9 GWh, LG Energy Solution fournissant exclusivement toutes les batteries ESS utilisant des cellules ESS LFP produites localement en Amérique du Nord.

En moins de deux mois, les trois grandes entreprises sud-coréennes de batteries spécialisées dans les filières ternaires ont agressivement sécurisé des commandes dans le secteur ESS, se tournant collectivement vers le LFP. Derrière cette démarche se cache leur espoir de compenser la baisse globale de parts de marché sur le marché des véhicules électriques grâce aux déploiements dans le secteur ESS.

Ralentissement des batteries de puissance, repli vers le secteur ESS

LG Energy Solution, Samsung SDI et SK On figuraient autrefois parmi les acteurs clés du top 10 mondial des batteries de puissance, mais leurs parts de marché se sont encore réduites ces dernières années.

Les données du cabinet d'études sud-coréen SNE Research montrent qu'en 2025, les trois entreprises sud-coréennes de batteries détenaient une part de marché mondiale de 15,4 %, en baisse de 3,3 % sur un an.

Au premier trimestre 2026, leur part de marché s'élevait à 15,6 %, en baisse de 2,1 points de pourcentage sur un an. Parmi elles, les installations de Samsung SDI ont chuté de 27,7 % sur un an, la faisant sortir du top 10.

Au premier semestre 2026, la croissance a nettement ralenti. Après la sortie de Samsung SDI du top 10, seules LG Energy Solution et SK On y demeuraient, avec des installations combinées de 71,6 GWh. Leur part de marché mondiale s'est contractée de 13,3 % à 11,7 % sur un an.

Même en excluant le marché chinois, ces trois entreprises de batteries ont connu des baisses continues de leur part de marché mondiale : 36,3 % en 2025 (en baisse de 7,4 points de pourcentage sur un an).

Au premier trimestre 2026, leur part de marché était de 29,6 % (en baisse de 8,3 points de pourcentage sur un an), les trois entreprises affichant une croissance négative de leurs installations.

Au premier semestre 2026, leurs installations cumulées ont atteint 74,3 GWh (en baisse de 6,3 % sur un an), leur part de marché collective chutant de 37,2 % à 27,6 % sur un an (soit une baisse de 9,6 points de pourcentage).

SNE attribue le ralentissement des fabricants sud-coréens de batteries dans le secteur des batteries de puissance principalement à la faiblesse des ventes de véhicules électriques chez les constructeurs nord-américains et européens.

Alors que leur part de marché dans les batteries de puissance reculait, les fabricants sud-coréens ont également subi des revers dans le secteur du stockage d'énergie.

Le rapport publié conjointement par les cabinets d'études EVTank, l'Institut de recherche économique sur les véhicules électriques et l'Institut de recherche sur l'industrie chinoise des batteries montre que les expéditions mondiales de batteries de stockage d'énergie ont atteint 651,5 GWh en 2025 (en hausse de 76,2 % sur un an). Les entreprises chinoises ont représenté 614,7 GWh, soit 94,4 % des expéditions mondiales. Fait notable, les dix premières entreprises mondiales d'expéditions de batteries de stockage d'énergie en 2025 étaient toutes chinoises, les deux entreprises sud-coréennes présentes dans le top 10 de 2024 ayant été complètement évincées.

Les données de SNE révèlent également que les expéditions mondiales de batteries lithium-ion pour le stockage d'énergie ont totalisé 461,3 GWh au premier semestre 2026 (en hausse de 71 % par rapport à 269,7 GWh sur un an). Parmi elles, LG Energy Solution et Samsung SDI sont sorties du top 10, se classant respectivement 11e et 12e.

EVTank note que la dépendance des entreprises sud-coréennes aux batteries lithium ternaires NCM et NCA a entraîné leur recul continu sur le marché du stockage d'énergie.

Passer de la puissance au stockage, viser le LFP

Derrière le virage massif des fabricants sud-coréens de batteries vers le LFP se cache un autre facteur externe crucial : la politique américaine.

Les données d'EVTank montrent que les batteries LFP ont représenté 95,4 % des batteries mondiales de stockage d'énergie en 2025, devenant le choix privilégié absolu, les entreprises chinoises augmentant encore leur part de marché mondiale.

Cependant, les réglementations américaines sur la chaîne d'approvisionnement exigent que, pour bénéficier des crédits d'impôt à l'investissement dans le stockage d'énergie, la proportion de composants et de matériaux de batteries provenant d'« entités étrangères préoccupantes » (y compris les entreprises chinoises) soit réduite en dessous d'un certain seuil.

Cela a ouvert une fenêtre d'opportunité pour les fabricants sud-coréens de batteries, entraînant une forte augmentation des commandes dans le secteur du stockage d'énergie en Amérique du Nord.

Les commandes étant assurées, d'où viendra la capacité de production ? Les trois géants sud-coréens des batteries ont la même réponse : reconvertir les lignes de production de batteries de puissance pour le stockage d'énergie.

Le 18 août, l'usine de batteries de LG Energy Solution à Lansing, dans le Michigan, avec un objectif de capacité annuelle dépassant 35 GWh, a officiellement démarré sa production. L'usine de Lansing produit des batteries grand format pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les véhicules électriques, y compris des cellules de batterie LFP pour les ESS.

Le 30 juillet, LG Energy Solution a indiqué dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2026 que sa coentreprise Ultium Cells avec GM et sa coentreprise L-H Battery avec Honda avaient toutes deux lancé avec succès la production en série de cellules de batterie pour ESS.

LG Energy Solution prévoit d'augmenter sa capacité mondiale d'ESS à plus de 60 GWh d'ici fin 2026, dont plus de 50 GWh concentrés en Amérique du Nord. L'entreprise vise à convertir cinq de ses huit usines nord-américaines à la production de batteries ESS d'ici la fin de l'année.

Le 11 août, Samsung SDI a annoncé l'acquisition de la participation de 49,99 % de GM dans leur coentreprise, Synergy Cells. L'usine de batteries, actuellement en construction, visait initialement une capacité de 27 GWh, avec une production en série attendue pour 2027.

Avec la reprise totale de Synergy Cells par Samsung SDI, l'usine donnera la priorité à la production de batteries ESS dès son achèvement afin de répondre rapidement à l'essor du marché américain des ESS.

SK On passe également à l'action. En Corée du Sud, 3 GWh des 6 GWh de capacité de son usine de Seosan sont en cours de conversion vers des lignes de production LFP pour ESS. Aux États-Unis, une partie des lignes de production de batteries pour véhicules électriques de son usine de Géorgie est réaffectée au LFP, avec une production en série attendue au second semestre 2026.

Pour garantir une base de capacité solide pour l'expansion de son activité ESS, SK On dispose d'environ 100 GWh de capacité aux États-Unis, notamment via ses usines indépendantes SK Battery America et SK On Tennessee, ainsi que sa coentreprise HSBMA avec Hyundai Motor Group.

Il est clair que les trois entreprises sud-coréennes de batteries réaffectent leurs lignes de batteries de puissance vers les ESS, avec l'Amérique du Nord comme point central du déploiement des capacités.

Conclusion :

Le virage des trois grands sud-coréens de la batterie vers le LFP a déjà porté ses fruits. Au premier semestre 2026, la part de marché combinée de LG Energy Solution et Samsung SDI en Amérique du Nord est passée de 13,9 % à 19,7 % en glissement annuel. LG Energy Solution, la plus rapide, a vu son chiffre d'affaires ESS bondir de 4,6 fois en glissement annuel au premier semestre 2026, avec de nouvelles commandes dépassant 3 000 milliards de wons, contribuant à plus de 20 % du chiffre d'affaires total.

Cependant, les victoires initiales ne dissipent pas les inquiétudes sous-jacentes : le boom du marché des ESS est-il une tendance à long terme ou un engouement temporaire ? Si la demande de batteries de puissance se redresse, les lignes de production reconverties peuvent-elles rapidement revenir en arrière ? La « fenêtre d'opportunité » de la politique américaine se fermera-t-elle soudainement ? Plus critique encore, le LFP n'a jamais été un point fort pour les entreprises sud-coréennes. Robert Lee, président de LG Energy Solution Amérique du Nord, a récemment admis : la transition vers les ESS est complexe, exigeant de LG le développement de la chimie LFP, où son expérience est moindre.

Ce virage des trois géants sud-coréens des batteries est sans aucun doute un pari à haut risque. Ce n'est plus un simple ajustement commercial — les ESS sont devenus leur dernier recours. L'issue de cette bataille pourrait redéfinir l'avenir de l'industrie sud-coréenne des batteries.