Le sommet donne le ton : « Oxydes d’abord, sulfures différés » : Analyse hebdomadaire des batteries à l’état solide

Points clés : Cette semaine, le Sommet de Chicago a clarifié le calendrier industriel : les électrolytes à base d'oxyde seront déployés en priorité d'ici 2 à 3 ans, tandis que les batteries au sulfure tout solide seront reportées à 2028-2030. Le laboratoire du lac Baihu a réalisé une percée dans les batteries à électrolyte solide à base de borures avec 400 Wh/kg, une large plage de températures et un fonctionnement à basse pression, visant l'économie de basse altitude et les applications robotiques. Le Centre d'innovation sur les batteries avancées du Sichuan sera livré d'ici fin août, la ligne de production à l'échelle de la centaine de tonnes de Shandong Chuanglu s'apprête à entrer en production de masse, et la ligne pilote PACK de Derr est achevée. Ruizhi New Energy et Guxin Energy ont obtenu plus de 100 millions de yuans de financement combiné, et un laboratoire conjoint sur les batteries pour robots a été créé. Les batteries à électrolyte solide sont pleinement passées du laboratoire à un développement axé sur la production.

I. Préface : Prix et marchés

Au cours de cette semaine (du 6 au 13 août 2026), les prix en amont de la chaîne industrielle des batteries à électrolyte solide sont restés globalement stables, mais les divergences structurelles ont continué de s'intensifier.

Analyse des prix des produits liés aux batteries à électrolyte solide

Carbonate de lithium : Les prix du carbonate de lithium de qualité batterie ont continué d'augmenter cette semaine. Selon les données de SMM, le 12 août, le prix moyen national du carbonate de lithium de qualité batterie s'établissait à 148 000 yuans/tonne, en hausse de 3 250 yuans/tonne en une seule journée ; le 13 août, la fourchette de cotation était de 145 000–151 000 yuans/tonne. Les fabricants de matériaux en aval sont restés prudemment attentistes, leurs stratégies d'achat s'orientant vers un réapprovisionnement à la baisse selon les besoins ; les producteurs de sels de lithium en amont ont été confrontés à une offre restreinte en raison d'arrêts de maintenance concentrés en juillet-août. Les prix de l'hydroxyde de lithium sont restés volatils au-dessus de 150 000 yuans/tonne.

Systèmes au sulfure : Les prix des matières premières essentielles des électrolytes solides au sulfure ont continué de baisser. Le sulfure de lithium a chuté de plus de 50 % au cours des six derniers mois et devrait reculer encore jusqu'à 1 300 yuans/kg, tandis que le LPSC est repassé sous les 5 000 yuans/kg.

1.1 Électrolytes solides : sulfures en légère baisse, oxydes stables

Cette semaine, les deux grandes catégories d'électrolytes solides ont divergé : l'électrolyte au sulfure LPSC (type Li₆PS₅Cl) a progressivement baissé de 4 400 yuans/kg à 4 300 yuans/kg au cours de la semaine, soit une baisse hebdomadaire d'environ 2,27 %. Après avoir été coté à 4 400 yuans/kg le 7 août, le prix s'est maintenu à 4 375 yuans/kg du 10 au 12 août, puis a encore reculé à 4 300 yuans/kg le 13 août.

L'électrolyte oxyde LLZO (type oxyde de lanthane-zirconium-titane) est resté inchangé toute la semaine à 638 yuans/kg, sans variation depuis plusieurs semaines consécutives.

Le repli des prix des électrolytes au sulfure est directement lié à l'accélération récente de l'expansion des capacités industrielles. Les évolutions sectorielles de cette semaine montrent que la ligne pilote d'électrolyte solide au sulfure de Tianci Materials, à l'échelle d'une centaine de tonnes, devrait être achevée et mise en service au troisième trimestre 2026 ; Tianshi Kefeng a bouclé une nouvelle levée de fonds de plusieurs dizaines de millions de yuans pour renforcer sa capacité d'électrolyte au sulfure. Ces anticipations d'offre ont exercé une certaine pression sur les prix. La ligne de production d'électrolyte solide de Shandong Chuanglu, d'une capacité de 150 tonnes par an, a achevé son installation et sa mise en service et s'apprête à entrer dans la phase d'industrialisation à grande échelle. Ruizhi New Energy se concentre sur les séparateurs fonctionnels actifs et les électrolytes solides sous forme de membrane, compatibles avec les systèmes liquides/semi-solides/tout solide.

L'électrolyte oxyde LATP présente une grande maturité de procédé : son prix est passé de 480 yuans/kg début 2024 à un peu plus de 90 yuans/kg en août 2026, soit environ 15 % du prix du LLZO, ce qui lui confère des avantages de coût significatifs et fait passer les batteries semi-solides de la validation technique à l'adoption commerciale à grande échelle.

1.2 Matériaux d'anode en silicium-carbone (mise à jour hebdomadaire) : des paliers de prix clairs

Les prix des anodes en silicium-carbone élaborées par dépôt (à base de résine) atteignent 525 000 yuans/tonne, soit 2,2 fois ceux du procédé par broyage à billes (235 500 yuans/tonne), reflétant la prime significative liée aux barrières de procédé. Guxin Energy, seule entreprise nationale à produire en série des batteries semi-solides de 400 Wh/kg selon une voie d'anode lithium-silicium-carbone, fait tourner ses lignes de production à pleine capacité avec un carnet de commandes rempli jusqu'en septembre, ce qui témoigne d'une forte demande d'anodes en silicium-carbone haut de gamme.

Le 14 août, SMM a officiellement lancé une série de points de prix du carbone poreux, couvrant le carbone poreux sphérique parfait à base de résine, le carbone poreux quasi-sphérique à base de résine et d'autres catégories, offrant des références de prix au comptant plus complètes pour les matières premières clés en amont des anodes en silicium-carbone.

1.3 Sources de lithium en amont et matériaux de cathode : hydroxyde de lithium nettement plus ferme, matériaux ternaires stables avec une légère tendance haussière

Matériaux de cathode : les prix des matériaux de cathode ternaires ont légèrement rebondi cette semaine, mais les prix des matières premières que sont le sulfate de nickel et le sulfate de cobalt ont continué de baisser. Bien que les prix du carbonate de lithium et de l'hydroxyde de lithium se soient redressés, les cotations globales des matériaux de cathode ternaires ont peu évolué et restent à des niveaux relativement bas. Pour les matériaux de cathode à base de manganèse enrichi en lithium, Shandong Chuanglu a achevé la validation pilote et sa ligne de production à l'échelle du millier de tonnes est entrée en production d'essai.

Cette semaine a coïncidé avec la 6e conférence mondiale annuelle sur les batteries à l'état solide, où le consensus du secteur s'est encore renforcé : les batteries à l'état solide sont pleinement passées du « récit de laboratoire » à un développement « tiré par les commandes et la production ».

II. Matériaux : cathode et anode

2.1 Matériaux de cathode : haute teneur en nickel à court terme, manganèse enrichi en lithium à moyen terme. Le Sommet de Chicago a précisé que la voie des oxydes sera déployée en priorité d'ici 2 à 3 ans, en lien avec la montée en volume des batteries semi-solides/hybrides. Le ternaire à haute teneur en nickel (Ni ≥ 83 %), grâce à ses procédés matures, est devenu la solution de référence absolue pour les projets pilotes et de production en série de Yibin Innovation Center, Derr, Ruizhi New Energy et d'autres. Le tout-solide au sulfure a été reporté à 2028-2030, limité par les réactions secondaires interfaciales à haute tension, et basculera ensuite vers des matériaux à base de manganèse enrichi en lithium. La nouvelle voie aux borures du laboratoire Baihu Lake cible l'économie de basse altitude et les applications 3C, et devrait être adaptée à l'oxyde de cobalt et de lithium haute tension. Le phosphate de fer lithié (LFP) occupe une part très faible dans les systèmes à l'état solide en raison de son plafond de densité d'énergie. Globalement, le ternaire à haute teneur en nickel représente l'augmentation de matériaux de cathode la plus certaine des deux prochaines années.

2.2 Les anodes des batteries à l'état solide suivent une évolution à double voie : « silicium-carbone d'abord, lithium métal à plus long terme ». Dans la phase de montée en volume des batteries semi-solides/solides de 2026-2027, les anodes silicium-carbone CVD sont le premier choix, BTR, Putailai, Doshin et d'autres faisant progresser des lignes de production à l'échelle de la tonne au millier de tonnes, adaptées au ternaire à haute teneur en nickel pour atteindre 350 à 400 Wh/kg, et déjà introduites dans les projets de Yibin Innovation Center, les lignes pilotes de Derr et les projets de production en série semi-solide de Guxin. Les anodes en lithium métal (y compris les architectures sans anode) visent 450 à 500 Wh/kg, mais sont limitées par la formation de dendrites, les exigences de pression externe de 5 à 40 MPa et la durée de vie en cyclage ; seuls Ganfeng, BTR et quelques autres disposent d'une validation à petite échelle ou au niveau de 20 Ah, loin de la production en série. La batterie à large plage de températures aux borures du laboratoire Baihu Lake n'a pas divulgué la qualité de son anode ; son fonctionnement à basse pression favorise le lithium métal ou le silicium-carbone composite. Dans l'ensemble, le surcroît d'anodes à court terme se situe clairement dans le silicium-carbone haut de gamme, tandis que le lithium métal est un livrable pour le tout-solide après 2028.

III. Cellules : avancées des cellules et des systèmes

Plusieurs percées notables au niveau des cellules ont eu lieu cette semaine.

Percée de la batterie à l'état solide aux borures du laboratoire Baihu Lake. L'équipe de recherche a adopté une voie d'électrolyte aux borures et a mis au point une batterie à l'état solide qui fonctionne de manière stable sur une large plage de températures de –20 °C à 120 °C, avec une densité d'énergie de 400 Wh/kg, une durée de vie supérieure à 2 000 cycles et une tenue de sécurité en enceinte thermique jusqu'à 180 °C. Pour répondre aux difficultés récurrentes du secteur que sont la faible conductivité ionique et la nécessité de pressions externes supérieures à 40 MPa, l'équipe a intégré de manière innovante l'anode et les couches d'électrolyte, réduisant la pression externe requise à moins de 5 MPa. Début 2026, elle a réussi à produire à l'essai une cellule de grande capacité de 20 Ah, qui peut augmenter l'endurance des drones de 30 % à 40 % à volume égal, et a verrouillé trois grandes orientations d'application : les véhicules aériens sans pilote de basse altitude, les robots intelligents incarnés et les produits 3C haut de gamme.

La ligne pilote PACK de Derr est achevée. Derr a annoncé que sa ligne pilote de packs de batteries à l'état solide (PACK) est achevée, tandis que la ligne pilote de cellules est en construction et que les équipements associés sont livrés séquentiellement, avec un objectif d'achèvement d'ici fin septembre. L'entreprise mène des activités de R&D sur les batteries à l'état solide depuis 2018, et ce jalon de ligne pilote marque une étape cruciale dans son processus d'industrialisation.

IV. Projets : montée en capacité et lancements de plateformes

Le Centre d'innovation des batteries avancées du Sichuan approche de la livraison. La construction de ce projet a débuté en juin de cette année. À l'heure actuelle, les travaux d'infrastructure, notamment la rénovation de l'usine, la salle blanche et la protection incendie, sont presque terminés, l'avancement global du projet atteignant 80 %. La livraison est prévue pour fin août. Le projet totalise une surface de plancher de plus de 8 600 mètres carrés et se concentre sur les technologies clés des électrolytes composites et des cellules de batterie semi-solides/quasi-solides, tout en menant en parallèle des pilotes de montée en échelle technologique, l'incubation de la chaîne industrielle et la commercialisation des résultats de recherche. La mise en service des équipements de laboratoire devrait commencer au quatrième trimestre de cette année, avec un démarrage opérationnel au premier trimestre de l'année prochaine pour la R&D à petite échelle, et la construction simultanée de l'atelier pilote de deuxième phase.

L'électrolyte solide à l'échelle de centaines de tonnes de Shandong Chuanglu va bientôt entrer en production de masse. L'entreprise a achevé la validation pilote de sa gamme complète d'électrolytes solides et de matériaux de cathode à base de manganèse enrichi en lithium, la stabilité des lots et les procédés de production de masse répondant pleinement aux normes. La ligne de production d'électrolyte solide de 150 tonnes par an a terminé son installation et sa mise en service, et la ligne de matériaux de cathode à l'échelle du millier de tonnes est entrée en production d'essai.

Tianqi Lithium fait avancer son projet pilote de sulfure de lithium. L'entreprise promeut un projet pilote de sulfure de lithium de 50 tonnes par an à Meishan, dans le Sichuan, destiné aux matériaux d'électrolyte des batteries à l'état solide au sulfure.

V. Financement et coopération

Ruizhi New Energy boucle un tour de table Pre-A+ de plusieurs dizaines de millions de yuans. Ce tour a été financé exclusivement par le Shanghai Chenyao Yichuang Investment Fund, une coentreprise entre Shanghai Guotou Kechuang et Yixing Economic Development. Les fonds serviront à l'expansion des capacités sur la base de Yixing et à accélérer la localisation des matériaux lithium à l'état solide. Ruizhi, issue de l'Université polytechnique Northwestern, se concentre sur les séparateurs fonctionnels actifs et les électrolytes solides sous forme de membrane, ses produits clés étant déjà présents dans les chaînes d'approvisionnement de plusieurs grands fabricants de batteries.

Guxin Energy boucle un tour de financement de plus de 100 millions de yuans. Mené par Toukong Donghai et suivi par Jianyuan Fund, ce financement marque le passage officiel de Guxin d'un fournisseur spécialisé de batteries haut de gamme à un fournisseur central d'infrastructures énergétiques pour l'intelligence incarnée, l'économie de basse altitude et l'aérospatiale commerciale. En tant que véhicule clé de commercialisation de l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Chine, l'entreprise exploite des bases de fabrication de batteries haut de gamme à Liyang, dans le Jiangsu, et à Ji'an, dans le Jiangxi.

CESI, JD.com et Sunwoda créent un laboratoire conjoint pour les batteries de robots. Les trois parties ont signé un accord de coopération à Pékin le 7 août, portant sur l'élaboration de normes, le développement de produits, les essais et la validation, ainsi que les applications typiques des batteries de robots. CESI a dirigé la rédaction de la seule norme chinoise existante sur les batteries de robots ; JD fournit des scénarios d'application à grande échelle et des itérations d'essais en conditions réelles via ses opérations logistiques ; et Sunwoda est responsable du développement de cellules personnalisées et de la production en série. Après la signature, deux réunions de discussion sur les normes de batteries de robots ont été organisées avec plus de 60 experts présents.

VI. Progrès à l'étranger

La 6e conférence mondiale annuelle sur les batteries à l'état solide s'est tenue à Chicago. Le 11 août, des participants tels que Toyota, Nissan et Ford se sont réunis pour discuter des électrolytes au sulfure et à l'oxyde, du ternaire à haute teneur en nickel, des anodes silicium-carbone et des procédés de production en série. Le sommet a abouti à un consensus important du secteur : les électrolytes à oxyde seront déployés en priorité au cours des 2 à 3 prochaines années, tandis que la production en série de tout-solide au sulfure sera reportée à 2028-2030.

Korea Marine Drone Technology et Solitec signent un accord de coopération stratégique. Les deux parties collaboreront sur la R&D de batteries à l'état solide et de batteries à très haute densité d'énergie (classe 500 Wh/kg) pour les plateformes de drones. La coopération se concentre sur la conception de packs de batteries spécifiques aux drones, la validation de la sécurité et de la fiabilité, les essais en vol, l'optimisation des systèmes et la vérification des performances dans des scénarios de mission réels, notamment la patrouille maritime et les conditions météorologiques sévères. Solitec a été fondée avec la participation d'experts en ingénierie énergétique du Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST), spécialisée dans les matériaux de batterie de nouvelle génération et les technologies de batteries à l'état solide.

Asahi Kasei signe le premier accord de licence chinois pour sa technologie d'électrolyte Acetolyte™. Asahi Kasei a signé un accord de licence non exclusif avec Gao Chemical (Shanghai) pour sa technologie d'électrolyte à haute conductivité ionique Acetolyte™, marquant la première licence de ce type sur le marché chinois.

VII. Voix du secteur cette semaine

« En 2026, les batteries à l'état solide sont pleinement passées du “récit de laboratoire” à un développement “tiré par les commandes et la production”. L'équipement d'abord, le positionnement des matériaux et la diversification des applications sont devenus les thèmes actuels du marché. »

« Au second semestre de cette année, à mesure que les lignes de production à l'échelle de la centaine de tonnes et au-delà entreront en service successivement, le secteur passera d'un “commerce au kilogramme” à un “commerce à la tonne”, et les économies d'échelle pousseront sensiblement le centre de gravité des prix vers le bas. »

La 6e conférence mondiale annuelle sur les batteries à l'état solide a dégagé un consensus : « Les électrolytes à oxyde seront déployés en priorité d'ici 2 à 3 ans, tandis que la production en série de tout-solide au sulfure sera reportée à 2028-2030. »

Résumé : cette semaine a vu le sommet sur les batteries à l'état solide fixer le cap, des percées technologiques, des sprints de capacité et une montée en puissance des capitaux. Le Sommet de Chicago a précisé le rythme du secteur — oxydes d'abord, sulfures reportés à 2028-2030. Le laboratoire Baihu Lake a réalisé des percées substantielles dans le fonctionnement à large plage de températures et à basse pression des batteries à l'état solide aux borures. Des projets comme le Centre d'innovation des batteries avancées du Sichuan et la ligne à l'échelle de centaines de tonnes de Shandong Chuanglu approchent de la livraison et de la production en série. Ruizhi New Energy et Guxin Energy ont bouclé de nouveaux tours de financement, les capitaux continuant d'affluer. L'industrialisation des batteries à l'état solide passe de « percées sporadiques » à une « progression systématique ».

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