Commandes en hausse de 3 000 % ! Ventes annuelles mondiales de batteries ESS sur le point de franchir le cap historique de 1 TWh !

Alors que "lignes de production tournant à plein régime" et "submergées de commandes" définissent la réalité du secteur du stockage d’énergie au premier semestre, une poussée de croissance, portée à la fois par la puissance de calcul de l’IA et la transformation énergétique, propulse le marché mondial des batteries de stockage d’énergie à un niveau sans précédent.

Les données de l’Administration nationale de l’énergie montrent qu’au premier semestre, l’investissement dans les projets énergétiques clés de la Chine a maintenu une croissance positive sur la base élevée de l’année dernière, avec le secteur du stockage d’énergie de nouvelle génération en hausse de 74,3 % en glissement annuel. À la fin du mois de juin, la puissance installée des projets de stockage d’énergie de nouvelle génération achevés et mis en service à l’échelle nationale a atteint 153 GW/396 GWh, en hausse de 61 % en glissement annuel. Par rapport aux 136 GW/351 GWh à la fin de 2025, les nouvelles installations au premier semestre sont estimées à 17 GW/45 GWh.

Concernant le stockage d’énergie de nouvelle génération, l’Administration nationale de l’énergie a également noté que la Chine a progressivement formé un modèle de développement diversifié où "les batteries de stockage lithium-ion dominent, avec de multiples voies technologiques progressant simultanément."

En passe de dépasser 1 TWh ! Forte croissance annuelle des ventes mondiales de batteries de stockage d’énergie

Les dernières données de l’Alliance chinoise pour l’innovation de l’industrie des batteries de puissance automobiles montrent qu’au premier semestre, les ventes cumulées de batteries de stockage d’énergie en Chine se sont élevées à 318,1 GWh, représentant 32,5 % des ventes totales, en hausse de 83,4 % en glissement annuel ; les exportations cumulées de batteries de stockage d’énergie ont atteint 58,6 GWh, représentant 32,3 % des exportations totales, en hausse de 28,5 % en glissement annuel.

En ce qui concerne le marché mondial, les données publiées par SMM montrent que les expéditions mondiales de cellules de batterie de stockage d’énergie au premier semestre se sont élevées à environ 486 GWh, en hausse de 93 % en glissement annuel. Par structure d’expédition, les expéditions de cellules de batterie à grande échelle (y compris commercial & industriel) ont dépassé 432 GWh, tandis que les cellules résidentielles ont totalisé près de 54 GWh, les scénarios à grande échelle demeurant la force principale absolue.

Les données de SNE Research (Corée du Sud) confirment encore cette tendance : au premier semestre, les expéditions mondiales de batteries de stockage lithium-ion ont atteint 461,3 GWh, en hausse de 71 % par rapport aux 269,7 GWh de la même période de l’année précédente. Au premier semestre, les entreprises chinoises de batteries ont continué à dominer le top 10 mondial des expéditions de batteries de stockage d’énergie, et la part de marché combinée des trois premiers (CATL, EVE, Hithium) est passée de 45,8 % à 47,5 %, l’influence mondiale des entreprises chinoises ne cessant de croître.

Cette forte croissance n’est pas accidentelle. CCTV Finance a récemment rendu compte d’une usine de batteries à Huizhou, dans le Guangdong, dont les commandes de batteries ESS ont été multipliées par 30 au premier semestre ; un employé avec 15 ans d’ancienneté n’avait jamais vu une demande du marché aussi robuste, et le directeur R&D a déclaré que la production du premier semestre était « tellement intense qu’elle fumait. »

Le moteur derrière cela est l’expansion explosive des infrastructures de puissance de calcul pour l’IA. Compte tenu de la forte dynamique actuelle de la croissance des batteries ESS, les expéditions annuelles devraient franchir pour la première fois le cap des 1 TWh.

Sur un horizon plus lointain, un rapport de recherche de CSC Financial souligne qu’après l’industrialisation de la coordination calcul-énergie, le stockage d’énergie pour la puissance de calcul deviendra la deuxième courbe de croissance pour les batteries de stockage d’énergie au lithium, et le taux de croissance annuel composé du secteur devrait dépasser 30 % au cours des trois prochaines années.

L’institut de recherche EVTank prévoit qu’avec l’accélération de la pénétration de l’IA dans divers domaines, la consommation d’électricité des centres de données continuera d’augmenter. En se basant sur une configuration avec un ratio de stockage de 20 à 50 % et une durée de stockage de 3 à 5 heures, dans un scénario optimiste où la part des centres de données dans la consommation totale d’électricité passerait à 6 % en 2030, cela générera une nouvelle demande de batteries ESS pour centres de données IA (BESS) allant jusqu’à 267 GWh, la demande existante atteignant 607 GWh.

Au niveau des politiques, des signaux de croissance se font également sentir. Le « 15e plan quinquennal pour la construction d’un nouveau système électrique » récemment publié par la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l’Administration nationale de l’énergie fixe l’objectif suivant : durant la période du 15e plan quinquennal, environ 80 GW de nouvelles capacités de stockage d’énergie de type nouveau, autonomes et côté réseau, capables d’assurer l’écrêtement des pointes et la sécurité d’approvisionnement, seront ajoutées à l’échelle nationale, avec une durée d’écrêtement équivalente visée de 4 heures. D’ici 2030, les capacités de stockage d’énergie de type nouveau, autonomes et côté réseau, capables d’assurer l’écrêtement des pointes et la sécurité d’approvisionnement, atteindront 140 GW.

Un flux continu de commandes majeures ! Les principaux acteurs des batteries ESS intensifient fréquemment leur déploiement.

Grâce aux dividendes du marché et des politiques, les entreprises multiplient les actions.

Les données de Qichacha montrent qu’au 27 juillet, il existait 146 200 entreprises liées aux batteries ESS en Chine, dont plus de 60 % ont été créées au cours des trois dernières années. Les enregistrements d'entreprises liées aux batteries ESS ont augmenté continuellement au cours de la dernière décennie, avec 24 400 sociétés enregistrées jusqu'à présent cette année.

Le peloton de tête a connu un flux constant de bonnes nouvelles :

Au S1, le chiffre d'affaires du système de batteries ESS de CATL s'est élevé à 53,261 milliards de yuans, en hausse de 87,54 % en glissement annuel, avec une marge brute de 23,96 %. Récemment, CATL a signé un protocole d'accord avec Alfen N.V., un intégrateur européen de premier plan dans les énergies nouvelles. Les deux parties prévoient de déployer 5 GWh de système de stockage d'énergie sodium-ion Tianheng dans des pays d'Europe occidentale tels que les Pays-Bas à partir de 2027.

EVE a également indiqué récemment que les expéditions de sa cellule de batterie de 628 Ah devraient dépasser 10 GWh cette année, et que les commandes en main pour l'année prochaine dépassent déjà 30 GWh. Actuellement, les expéditions cumulées mondiales de batteries ESS d'EVE ont dépassé 200 GWh.

Le 28 juillet, Hithium a conclu un partenariat stratégique avec Statkraft, un producteur européen d'énergie renouvelable de premier plan, pour fournir une solution intégrée de stockage d'énergie pour tous les scénarios à un parc éolien en Espagne, permettant de moderniser et rénover des projets éoliens vieillissants grâce à une technologie de stockage avancée.

Après avoir remporté le projet de 12,5 GWh en Arabie saoudite, le plus grand projet mondial de stockage d'énergie côté réseau, la division ESS de BYD a récemment décroché un autre contrat dans la région stratégique de l'énergie au Moyen-Orient, en signant un accord de coopération de 11,275 GWh avec le géant émirati de l'énergie Masdar pour fournir des solutions ESS pour le projet RTC (Round The Clock).

Photo/Envision

Le 6 août, Envision Group a annoncé l'achèvement de la plus grande unité unique de calcul d'IA au monde à Ulanqab, marquant la mise en service officielle de la base Xinghe d'Envision à Ulanqab. Le 15 juillet, la super usine d'Envision AESC à Yichang a officiellement tenu sa cérémonie de mise en service, le premier lot de cellules de batterie ESS de grande capacité de 790 Ah étant expédié en Allemagne. En outre, Envision AESC a récemment enchaîné trois actions sur le marché européen du stockage d'énergie, en s'associant au développeur allemand de stockage d'énergie ju:niz Energy, au producteur indépendant mondial d'électricité Elements Green et au leader britannique du stockage d'énergie Pulse Clean Energy pour faire progresser un total combiné de plus de 2,1 GWh de projets de stockage d'énergie en Allemagne et au Royaume-Uni.

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De plus, selon des statistiques incomplètes antérieures de Battery Network, rien qu'au cours de la première moitié de juin, les signatures de commandes officiellement annoncées par les entreprises du secteur ESS (y compris cellules de batterie et systèmes) ont dépassé 180 GWh.

Avec des revenus en forte hausse, une croissance explosive des commandes et des succès fréquents à l'étranger, l'essor récent du secteur des batteries pour stockage d'énergie a également incité les entreprises cotées à accroître leur déploiement.

Le 4 août, la plateforme d'investissement et de développement de Sungrow, Sungrow New Energy, a signé un accord avec la ville de Qixia, dans la municipalité de Yantai, province du Shandong, prévoyant un investissement total d'environ 836 millions de yuans pour construire une centrale de stockage d'énergie autonome de 200 MW/800 MWh, utilisant des équipements de stockage électrochimiques développés et produits par Sungrow.

Le 29 juillet, afin d'augmenter efficacement sa capacité de production de batteries lithium-ion et de consolider sa position dans le secteur du stockage d'énergie, PRET a annoncé que sa filiale indirecte, Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd., prévoit d'investir dans la construction d'un « Projet de modernisation et de rénovation d'une ligne de production de batteries avancées grand format ». L'investissement total prévu est d'environ 500 millions de yuans pour moderniser et rénover la capacité existante en ajoutant deux lignes de production automatisées à grande vitesse.

Le 24 juillet, Sunwoda a annoncé que sa filiale, SEVB, procède à une augmentation de capital de série C+ et à une expansion des parts, en introduisant des investisseurs stratégiques tels que Sungrow pour un apport total de 805 millions de yuans, prévoyant de tirer parti de cette coopération en capital avec Sungrow pour renforcer son segment d'activité de cellules de batterie pour stockage d'énergie.

Conclusion

Au-delà de l'expansion des capacités, des mouvements sous-jacents agitent également le front des prix : le leader des matériaux en amont pour LFP, Hunan Yuneng, a annoncé une hausse de prix de 2 000 yuans par tonne pour l'ensemble de sa gamme de produits à compter du 1er août ; les producteurs de PCS pour stockage d'énergie en milieu de chaîne, comme Sinexcel, EAST et Infypower, auraient également émis des avis d'ajustement de prix, avec des hausses allant de 10 % à 30 % ; l'entreprise de batteries en aval EVE, en raison de modifications des politiques de taxe à la consommation sur les batteries, a annoncé un ajustement synchrone des prix de ses produits à compter du 1er septembre, conformément aux réglementations en vigueur, répercutant ainsi le coût supplémentaire de la taxe à la consommation.

Des initiés du secteur ont souligné que le principal moteur de cette vague de hausses des prix des batteries pour stockage d'énergie est l'augmentation soudaine et brutale de la demande en aval, poussant les capacités des producteurs de premier plan à saturation. Dans le même temps, la mise en œuvre imminente de la taxe à la consommation sur les batteries au lithium, le rétrécissement des canaux de remboursement de taxe à l'exportation et la hausse des coûts des matières premières en amont sont des facteurs qui, combinés, suggèrent que cette vague de hausses de prix n'est probablement pas une impulsion à court terme mais le prélude à une restructuration structurelle des prix, et les batteries ESS pourraient connaître une nouvelle vague de hausses de prix !

L'industrie des batteries ESS se trouve au seuil de l'ère du 1 TWh, représentant le nouveau pôle de croissance incontesté après les batteries de puissance. Avec la pleine mise en œuvre de la coordination de la puissance de calcul, la pénétration continue sur les marchés hors de Chine et l'expansion des marchés résidentiels de stockage d'énergie et autres, une nouvelle "fenêtre dorée" devrait s'ouvrir.