La réduction de la production de silicium métal améliore le sentiment du marché, les contrats à terme se maintiennent légèrement dans une fourchette étroite [Revue hebdomadaire de l'industrie du silicium par SMM]

SMM 6 août : Silicium métal : Cette semaine, les prix au comptant du silicium métal sont restés stables tandis que les prix à terme se sont raffermis. Les prix à terme du silicium métal ont progressé cette semaine ; jeudi, le contrat SI2609 a clôturé à 8 425 yuans/t, en hausse de 255 yuans/t par rapport à vendredi dernier. Sur le marché au comptant, le silicium #553 soufflé à l'oxygène de SMM en Chine de l'Est s'établissait entre 9 000 et 9 100 yuans/t, stable en glissement hebdomadaire, et le silicium #441 entre 9 200 et 9 300 yuans/t, également stable. Pendant la semaine, les prix à terme ont cessé de baisser, se sont stabilisés puis ont rebondi. D'une part, les réductions de production du côté de l'offre de silicium métal se sont encore étendues. Après des baisses de capacité fin juillet, de nouvelles informations sur des réductions de production sont apparues cette semaine dans le Gansu, le Ningxia et d'autres régions. La production de silicium métal en août devrait diminuer de 9 % en glissement mensuel, tandis que la consommation totale de silicium du côté de la demande devrait augmenter sur un mois. Les fondamentaux d'une offre en baisse et d'une demande en hausse se sont nettement améliorés ; le sentiment du marché s'est réchauffé et les perspectives haussières se sont renforcées. D'autre part, sous l'effet des politiques anti-involution dans le secteur photovoltaïque en aval, le sentiment sur le marché était orienté à la hausse. En ce qui concerne les transactions, les cotations des entreprises de silicium sont généralement restées stables, quelques-unes offrant des rabais pour écouler leurs stocks. Les cotations des sociétés de négoce actives sur les marchés au comptant et à terme ont augmenté, les ressources à bas prix sur le marché se sont raréfiées, les utilisateurs en aval ont principalement effectué des achats juste-à-temps et l'ambiance commerciale est restée médiocre.

Du côté de la demande, la production hebdomadaire de polysilicium a augmenté en glissement hebdomadaire, principal moteur de la croissance de la consommation de silicium métal en août. Récemment, les informations sur les politiques ou les réunions concernant le polysilicium ont été nombreuses et leur impact spécifique sur l'industrie devra continuer d'être surveillé. Les taux d'exploitation des entreprises de silicones ont connu de légers ajustements cette semaine. Le taux d'exploitation du secteur des silicones en juillet était d'environ 61,4 %. Les commandes de prévente des producteurs de silicones étaient principalement programmées pour fin août. La volonté de maintenir les prix était relativement forte et les prix du DMC ont progressé pour atteindre 12 500 à 13 000 yuans/t. Dans un contexte de réductions de production et de soutien des prix en août, il conviendra de surveiller la mise en œuvre effective des taux d'exploitation des entreprises de silicones à l'avenir. Les taux d'exploitation hebdomadaires des producteurs d'alliages aluminium-silicium sont restés faibles. Août est traditionnellement une période de basse consommation. Les entreprises d'alliages d'aluminium primaire ont principalement programmé leur production pour livrer des contrats à long terme, et les nouvelles commandes au comptant étant relativement limitées, ce qui a contraint les taux d'exploitation. Les taux d'exploitation des alliages secondaires sont restés bas, affectés par les congés pour forte chaleur en aval et l'insuffisance des factures fiscales.

Dans l'ensemble, les réductions de production côté offre ayant amélioré les fondamentaux du silicium métal, le sentiment du marché s'est amélioré et les prix du silicium métal se sont stabilisés en cherchant à légèrement progresser. Les usines de silicium ont principalement maintenu des prix fermes récemment, mais la faiblesse des nouvelles commandes a entraîné une accumulation des stocks en usine, augmentant les besoins de vente et exerçant une résistance sur les prix. Récemment, les prix à terme du silicium métal ont principalement dérivé à la hausse, tandis que les fluctuations des prix au comptant sont restées relativement limitées.

Polysilicium : Cette semaine, l'indice des prix du polysilicium était de 32,66 yuans/kg, avec des cotations pour le polysilicium de recharge de type N à 31,9-34 yuans/kg et celles du polysilicium granulaire à 31-32 yuans/kg. Cette semaine, les prix du marché du polysilicium étaient en grande partie dans un état de rétention à la vente. Le sentiment général perçoit que, sous l'effet des politiques connexes et des attentes de réunions, il y a de fortes anticipations de hausses de prix futures. D'après les coûts antérieurs des usines de polysilicium, les coûts de premier niveau se concentrent entre 38 et 42 yuans/kg. Cependant, la méthode de calcul des coûts et la définition des infractions doivent encore attendre les résultats des réunions suivantes. La production de polysilicium en août devrait être de 111 000 tonnes, avec une augmentation significative due à la montée en puissance de la production au Sichuan et en Mongolie-Intérieure.

Wafer : Cette semaine, les prix des wafers ont été légèrement revus à la baisse. Parmi eux, les wafers de type N 183 étaient cotés entre 0,798 et 0,814 yuan/pièce, les wafers 210R entre 0,897 et 0,914 yuan/pièce, et les wafers de 210 mm entre 1,097 et 1,113 yuan/pièce. Cette semaine, l'amont, affecté par les politiques de coûts, a commencé à se retenir de coter. Les expéditions de wafers se sont poursuivies, mais la baisse des prix s'est nettement réduite. À ce jour, les prix se sont pratiquement rapprochés d'un arrêt de la baisse et d'une stabilisation. À l'avenir, il conviendra de prêter attention à la fourchette spécifique de la prochaine cotation du polysilicium en amont, afin d'évaluer les coûts des wafers et la base des ajustements de prix des entreprises.

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