[SMM Flash Puissance de Calcul] H200 16 unités – Demande fixe d'un an : acceptation à partir de 120 000+/an

Lors de la première conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que l'entreprise considère l'architecture Vera Rubin de NVIDIA comme la « meilleure architecture de calcul pour l'IA ». Musk a révélé que SpaceX prévoit que sa capacité de calcul dépasse 2 gigawatts (GW) d'ici la fin de cette année et approche 10 GW d'ici la fin de l'année prochaine.

Dans le même marché de location de puissance de calcul, une ligne de démarcation nette émerge en matière de durée des contrats : la série Huawei Ascend 910B/910C est généralement louée à partir d'un an en Chine continentale. La location de ressources NVIDIA H100/H200 nécessite habituellement un contrat d'engagement minimum de trois ans, les concessions pour un contrat de cinq ans restant limitées. Sous le coup des contrôles à l'exportation, la puissance de calcul est passée d'une « marchandise » à une « ressource rare », la durée du contrat est précisément le prix de cette rareté.

SMM a appris qu'un certain fournisseur de services de calcul intelligent a rapporté que le devis actuel de location sur trois ans pour les H100 avec armoires et électricité était déjà supérieur à 75 000 yuans par mois. Pour les serveurs RTX4090 à 8 GPU, ils avaient encore des dizaines d'unités en stock, le loyer mensuel de la version à mémoire de 1 To étant de 7 200 yuans comme prix plancher. Le prix du marché pour les versions similaires à mémoire de 512 Go était monté à 8 000 yuans par mois. SMM a également appris que la fourchette de devis pour les H200 était de 120 000 à 135 000 yuans par mois et affichait une tendance à la hausse cette semaine. Les prix de location des cartes haut de gamme restaient dans un canal haussier. Le fournisseur de services a déclaré qu'il y avait de nombreux intermédiaires qui augmentaient les prix sur le marché, et que les ressources de première main étaient rares.