S1 : les expéditions mondiales de batteries lithium pour stockage d’énergie dépassent 461 GWh ; CATL, EVE et Hithium représentent près de la moitié

Au premier semestre, le marché mondial des batteries ESS a livré un bilan impressionnant !

Le 3 août, les dernières données publiées par l'institut de recherche sud-coréen SNE Research ont montré qu'au premier semestre 2026, les expéditions mondiales de BESS ont atteint 461,3 GWh, en hausse de 71 % par rapport aux 269,7 GWh de la même période l'année dernière.

Du point de vue du paysage du marché, dans le cadre de la transition énergétique mondiale, la montée continue de la demande de stockage d'énergie a également entraîné un remodelage clair du paysage du marché.

L'analyse de SNE a noté qu'au premier semestre de cette année, bien que la Chine soit restée fermement le plus grand marché de stockage d'énergie au monde, les expéditions combinées de l'Amérique du Nord, de l'Europe et d'autres régions avaient déjà dépassé la Chine, ce qui indique que l'élan de croissance du marché mondial du stockage d'énergie s'étend d'une seule région vers une structure multipolaire.

Plus précisément, au premier semestre, la Chine a conservé sa position de plus grand marché avec des expéditions de 202,5 GWh, en hausse de 49 % en glissement annuel, affichant une croissance régulière. Les autres régions ont enregistré un taux de croissance en glissement annuel aussi élevé que 119 %, leur part passant à 23,9 %, devenant ainsi la zone à la croissance la plus rapide ; l'Amérique du Nord et l'Europe ont également progressé respectivement de 83 % et 74 %, stimulant fortement l'expansion du marché. En conséquence, la part de marché de la Chine a été ajustée à la baisse, passant de 50,5 % à 43,9 %. De grands projets dans les marchés émergents comme le Moyen-Orient et l'Australie ont été lancés les uns après les autres, poussant la demande mondiale de stockage d'énergie à se répartir sur plusieurs régions.

Les entreprises chinoises dominent le top 10 mondial ; les trois premières s'adjugent la moitié du marché

Du paysage concurrentiel de la compétitivité des entreprises, au premier semestre 2026, les fabricants chinois de batteries ont continué de dominer le TOP 10 mondial des expéditions de batteries ESS, mais le paysage concurrentiel global avait clairement évolué : la part de marché combinée des trois premiers (CATL, EVE et Hithium) est passée de 45,8 % à 47,5 %, concentrant davantage la force au sommet. Les écarts d'expéditions entre certains producteurs des deuxième et troisième cercles s'étaient réduits à moins de 1 GWh, et les classements pouvaient être bouleversés à tout moment par une ou deux grosses commandes. Pendant ce temps, la part des autres fabricants de batteries a glissé de 9,9 % à 7,0 %, leur marge de survie étant continuellement réduite.

Parmi eux,CATLs'est classé premier mondial avec des expéditions de 125 GWh, portant sa part de marché de 25,6 % à 27,1 %, soit une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à la même période l'année dernière, bénéficiant principalement de la demande stable du marché chinois et des commandes en gros provenant de projets hors de Chine. Son taux de croissance en glissement annuel de 81,0 % a dépassé la moyenne du secteur ; maintenir une forte croissance sur une base aussi large a encore renforcé sa position de leader.

EVE et Hithiumse classaient respectivement deuxième et troisième, avec des expéditions de 48 GWh et 46,2 GWh, et toutes deux détenaient une part de marché d’environ 10 %.

BYDa enregistré des expéditions de 35,7 GWh, se classant quatrième au niveau mondial avec une part de marché de 7,7 %, tout en restant stable.

L’écart entre les cinquième et sixième placesCALB et REPT Batteroétait extrêmement faible, avec des expéditions de 31,5 GWh et 31,4 GWh, respectivement, et tous deux affichaient une part de marché de 6,8 %.

CORNEX New Energysuivait de près CALB et REPT Battero, se classant septième avec des expéditions de 30,2 GWh et une part de marché de 6,5 %.

AESC, Gotion High-tech et Great Power Energyprésentaient également des écarts relativement faibles, se classant de la huitième à la dixième place, avec des expéditions de 21,2 GWh, 20,8 GWh et 20,5 GWh, et des parts de marché de 4,6 %, 4,5 % et 4,4 %, respectivement. Parmi eux, Great Power Energy et AESC, qui bénéficient d’avantages concurrentiels sur les marchés hors de Chine, ont affiché des taux de croissance bien supérieurs à la moyenne du secteur, en hausse de 202 % et 111 %, respectivement, et étaient les deux seules entreprises du TOP10 des expéditions mondiales de BESS au premier semestre 2026 à avoir enregistré une croissance multipliée par deux.

Deux fabricants sud-coréens de batteriesLGES et Samsung SDIse classaient respectivement 11e et 12e.

Parmi eux, LGES a expédié 12 GWh, en hausse de 357 % en glissement annuel, le taux de croissance le plus élevé parmi les 12 entreprises, avec une part de marché de 2,6 %. Au seul deuxième trimestre, LGES a expédié 6,7 GWh, soit plus de six fois plus qu’au cours de la même période de l’année précédente (1,1 GWh).

Samsung SDI a expédié 6,4 GWh, en hausse de 20 % en glissement annuel, le taux de croissance le plus faible parmi les 12 entreprises, avec une part de marché de 1,4 %.

SNE a spécifiquement mentionné que sur le marché nord-américain, les entreprises sud-coréennes étaient encore plus présentes. La part de marché combinée de LGES et Samsung SDI en Amérique du Nord est passée de 13,9 % au cours de la même période de l’année précédente à 19,7 %. Au premier semestre 2026, la taille du marché nord-américain du stockage d’énergie (ESS) a atteint 75,9 GWh, en hausse de 83 % en glissement annuel. LGES a livré 0,3 GWh, sa part de marché passant de 4,2 % à 13,6 %, se classant troisième, derrière seulement CATL et Hithium. LGES a livré 12 GWh de systèmes de stockage d’énergie (ESS) dans le monde au premier semestre, dont environ 86 % provenaient d’Amérique du Nord, et 95 % des systèmes de stockage d’énergie livrés en Amérique du Nord étaient destinés au réseau électrique. Les livraisons de Samsung SDI en Amérique du Nord ont augmenté de 16 %, mais sa part de marché est passée de 9,7 % à 6,1 % ; toutefois, elle a fourni 1,6 GWh de produits aux centres de données d’IA nord-américains, établissant ainsi une base d’approvisionnement dans des domaines d’application émergents.

L’analyse de SNE a souligné que, dans un contexte de ralentissement persistant de la demande de véhicules électriques, les entreprises sud-coréennes reconvertissent une partie de leurs lignes de production de batteries de puissance pour le stockage d’énergie et accélèrent le plan de production en série de batteries LFP.

Battery Network a noté qu’un rapport de performance récemment publié par LGES montrait qu’au premier semestre, son chiffre d’affaires dans le stockage d’énergie a bondi de 4,6 fois en glissement annuel, avec des commandes nouvellement signées dépassant 3 000 milliards de wons. La ligne de production Ultium Cells, une coentreprise avec General Motors, et l’usine L-H Battery créée avec Honda ont toutes deux démarré avec succès la production en série de cellules de batteries de stockage.

D’après l’évolution des parts de marché parmi ces 12 entreprises, celles qui en ont gagné et celles qui en ont perdu se répartissent à parts égales. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium et BYD ont affiché une croissance positive en glissement annuel, tandis que Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE et CORNEX New Energy ont enregistré des baisses à des degrés divers.

Outre ces 12 entreprises, les autres sociétés de BESS ont livré 32,4 GWh au premier semestre, en hausse de 21 % en glissement annuel, mais leur part de marché est passée de 9,9 % à la même période l’an dernier à 7,0 %. L’espace de survie des PME se réduit, et le secteur se concentre davantage vers les acteurs de premier plan.

Il convient de noter que les volumes de livraison des entreprises de la tranche moyenne-supérieure sont extrêmement proches, avec des écarts d’environ 1 GWh seulement – ce qui équivaut au poids d’une ou deux commandes de grands projets. Cela signifie que le résultat d’un appel d’offres clé, ou les fluctuations du rythme de livraison trimestriel, pourraient directement modifier le classement de la période.

Alors que débute le second semestre, l’attribution des commandes de plusieurs grands projets sera dévoilée successivement, tandis que la capacité de certains nouveaux entrants commencera à être libérée et les livraisons devraient monter en puissance. Avec ces deux forces combinées, le peloton à partir de la cinquième place a de fortes chances de connaître une nouvelle vague de remaniements.

L’ESS côté réseau est le principal moteur de croissance ; l’ESS résidentiel est le point de percée de la croissance

Au premier semestre, les livraisons des producteurs d’ESS ont généralement augmenté, mais la croissance a fortement divergé : certaines entreprises ont progressé rapidement, tandis que d’autres ont clairement pris du retard. Derrière cela, les différences d’empreinte régionale et de mix produit sont les deux principaux facteurs d’influence : premièrement, la profondeur de pénétration sur les marchés hors de Chine, en particulier les marchés européen et américain ; deuxièmement, la capacité à se positionner sur deux segments à forte croissance — l’ESS côté réseau et l’ESS résidentiel.

Du point de vue du domaine d’application, au premier semestre,les livraisons d’applications d’ESS côté réseauont atteint 347 GWh, représentant 75 % du total et servant de principal moteur de la croissance du marché ; les livraisons d’ESS résidentiel sont passées de 20,9 GWh à 47,7 GWh, plus que doublant, se classant au premier rang des trois principales applications avec un taux de croissance annuel de 128 %, et sa part est également passée de 7,7 % à 10,3 %, dépassant 10 % pour la première fois ; l’ESS commercial et industriel a également crû de 59 %, avec des livraisons passant de 24,9 GWh à 39,6 GWh.

Parmi eux, au premier semestre, les livraisons du marché de l’ESS côté réseau ont crû de 69 % en glissement annuel, et les principaux producteurs chinois de batteries ont continué à dominer. CATL s’est classé premier avec une part de 30 %, suivi par Hithium (13 %), EVE (10 %), BYD (9 %) et CALB (8 %) ; les cinq premiers producteurs représentaient ensemble environ 70 % de part de marché. CORNEX New Energy et AESC représentaient respectivement 8 % et 6 %, se classant également parmi les principaux fournisseurs.

Notablement, l’ESS côté réseau est restée la plus grande source de demande, mais sa part a légèrement fléchi par rapport aux 76,2 % de la même période de l’année dernière. Cela signifie que, tandis que le stockage d’énergie côté réseau continue de croître, la demande dans d’autres scénarios est libérée à un rythme plus rapide. Les résultats des appels d’offres pour les grands projets au second semestre pourraient encore modifier le paysage concurrentiel.

Le marché de l’ESS commercial et industriela vu ses livraisons croître de 59 % en glissement annuel, et CATL a toujours fermement tenu la première place avec une part de marché de 35 %. REPT Battero a suivi de près avec 14 %, tandis que BYD (10 %), Gotion High-tech (6 %) et CALB (6 %) se sont classés de la troisième à la cinquième place. Parmi eux, CATL et REPT Battero représentaient ensemble environ 49 %, soit près de la moitié du marché, leur conférant une forte influence sur le marché du stockage d'énergie industriel et commercial. Les autres producteurs détenaient ensemble une part de 10 %, la plus élevée parmi les trois principales applications, indiquant que dans le secteur du stockage industriel et commercial, au-delà des acteurs de premier plan, de nombreux fabricants de petite et moyenne taille sont encore en concurrence, et le paysage est relativement fragmenté.

Le stockage d'énergie résidentiel a été le point de rupture incontesté au S1, avec une croissance de 128 % en glissement annuel dépassant de loin les segments du stockage côté réseau et industriel et commercial. Parmi eux, REPT Battero, tirant parti d'une base de clientèle accumulée de longue date et de sa réputation de livraison, a continué de se classer premier avec une part de 32 %, suivi par EVE (25 %) et Great Power Energy (23 %). Les trois premiers détenaient ensemble 80 % de part de marché, une concentration nettement supérieure à celle des segments côté réseau et industriel et commercial.

Plus important encore, la part du stockage résidentiel dans le marché global est passée de 7,7 % à la même période l'an dernier à 10,3 %, dépassant le seuil des 10 % pour la première fois. Derrière ce changement structurel se trouvaient la reprise de la demande européenne de stockage résidentiel et l'augmentation simultanée du taux de pénétration des équipements de stockage résidentiel en Chine.

En outre, l'expansion des centres de données d'IA et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable ont également stimulé la demande de stockage d'énergie liée à la stabilisation du réseau électrique. La capacité d'approvisionnement en cellules de batterie pour certains produits et projets est rapidement absorbée, et le marché a déjà montré une tendance à verrouiller l'offre à l'avance.

Conclusion

Au S1, l'industrie des batteries pour stockage d'énergie a maintenu une forte dynamique de croissance, et les expéditions annuelles devraient dépasser pour la première fois le cap historique de 1 TWh.

Dans le même temps, sous la forte prospérité, des tensions sous-jacentes se font jour. Globalement, le marché mondial des batteries ESS présente un paysage concurrentiel où « les acteurs de premier rang restent solides, les deuxième et troisième rangs entrent dans une mêlée, et les autres entreprises luttent pour survivre dans les interstices » : les leaders comme CATL accélèrent la construction de fossés plus profonds et étendent continuellement leur part de marché en tirant parti des effets d'échelle, des barrières technologiques et d'une forte fidélité client ; tandis que les deuxième et troisième rangs font face à un test sévère « avancer ou reculer », et certaines entreprises ont déjà vu leur part de marché s'éroder.

La capacité à se développer sur les marchés extérieurs à la Chine, les progrès de l'industrialisation de nouvelles voies technologiques telles que les batteries à semi-conducteurs et les batteries sodium-ion, la mesure dans laquelle l'économie des projets de stockage d'énergie déclenche des guerres de prix, ainsi que les politiques relatives au stockage d'énergie en Chine et à l'étranger et l'évolution du paysage commercial mondial affecteront tous le paysage concurrentiel. Pour les entreprises de toute la chaîne industrielle du stockage d'énergie, les deux prochains trimestres constitueront une période charnière : elles pourront profiter de la dynamique haussière, rebondir ou manquer l'occasion.