Au 1er semestre, le marché mondial des batteries ESS a livré un bulletin impressionnant !
Le 3 août, les dernières données publiées par l'institut de recherche sud-coréen SNE Research ont montré qu'au premier semestre 2026, les expéditions mondiales de BESS ont atteint 461,3 GWh, en hausse de 71 % par rapport aux 269,7 GWh de la même période l'année précédente.
Du point de vue du paysage du marché, dans le cadre de la transition énergétique mondiale, la poursuite de la croissance de la demande en stockage d'énergie a également entraîné un net remodelage du paysage du marché.
L'analyse de SNE a souligné qu'au cours du premier semestre de cette année, bien que la Chine soit restée le plus grand marché mondial du stockage d'énergie, les expéditions combinées de l'Amérique du Nord, de l'Europe et d'autres régions ont déjà dépassé celles de la Chine, ce qui indique que la dynamique de croissance du marché mondial du stockage d'énergie s'étend d'une région unique vers une structure multipolaire.
Plus précisément, au premier semestre, la Chine a maintenu sa position de plus grand marché avec des expéditions de 202,5 GWh, en hausse de 49 % en glissement annuel, affichant une croissance régulière. Les autres régions ont enregistré un taux de croissance annuel impressionnant de 119 %, leur part grimpant à 23,9 %, ce qui en fait la zone à la croissance la plus rapide ; l'Amérique du Nord et l'Europe ont également progressé respectivement de 83 % et 74 %, stimulant fortement l'expansion du marché. En conséquence, la part de marché de la Chine a été révisée à la baisse, passant de 50,5 % à 43,9 %. Les grands projets des marchés émergents tels que le Moyen-Orient et l'Australie se sont succédé, entraînant une dispersion de la demande mondiale de stockage d'énergie sur de multiples régions.
Les entreprises chinoises balayent le Top 10 mondial ; les trois premières s'accaparent la moitié du marché
Du point de vue du paysage concurrentiel de la compétitivité des entreprises, au premier semestre 2026, les entreprises chinoises de batteries ont continué à dominer le Top 10 mondial des expéditions de batteries ESS, mais le paysage concurrentiel global a clairement évolué : la part de marché combinée des trois premiers (CATL, EVE et Hithium) est passée de 45,8 % à 47,5 %, concentrant davantage les forces au sommet. Les écarts d'expéditions entre certains acteurs de deuxième et troisième rangs se sont réduits à moins de 1 GWh, et les classements peuvent basculer à tout moment en fonction d'une ou deux commandes importantes. Pendant ce temps, la part des autres fabricants de batteries a chuté de 9,9 % à 7,0 %, leur espace de survie se voyant continuellement comprimé.
Parmi eux,CATLs'est classé premier au niveau mondial avec des expéditions de 125 GWh, élargissant sa part de marché de 25,6 % à 27,1 %, soit une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente, principalement grâce à une demande stable sur le marché chinois et à des commandes en gros provenant de projets hors de Chine. Son taux de croissance en glissement annuel de 81,0 % a dépassé la moyenne du secteur ; le maintien d'une croissance élevée sur une base aussi large a encore renforcé sa position de leader.
EVE et Hithiumse sont classés deuxième et troisième, avec des livraisons de 48 GWh et 46,2 GWh respectivement, et tous deux détenaient des parts de marché d'environ 10 %.
BYDa enregistré des livraisons de 35,7 GWh, se classant quatrième au niveau mondial avec une part de marché de 7,7 %, restant stable.
L'écart entre les cinquième et sixièmeCALB et REPT Batteroétait extrêmement faible, avec des livraisons de 31,5 GWh et 31,4 GWh respectivement, et tous deux détenaient une part de marché de 6,8 %.
CORNEX New Energya suivi de près CALB et REPT Battero, se classant septième avec des livraisons de 30,2 GWh et une part de marché de 6,5 %.
AESC, Gotion High-tech et Great Power Energyprésentaient également des écarts relativement faibles, se classant de la huitième à la dixième place, avec des livraisons de 21,2 GWh, 20,8 GWh et 20,5 GWh, et des parts de marché de 4,6 %, 4,5 % et 4,4 %, respectivement. Parmi eux, Great Power Energy et AESC, qui bénéficient d'avantages concurrentiels sur les marchés hors de Chine, ont affiché des taux de croissance bien supérieurs à la moyenne du secteur, en hausse de 202 % et 111 % respectivement, et ont été les deux seules entreprises du TOP10 des livraisons mondiales de BESS au premier semestre 2026 à afficher un taux de croissance supérieur à 100 %.
Deux entreprises sud-coréennes de batteriesLGES et Samsung SDIse sont classées respectivement 11e et 12e.
Parmi elles, LGES a expédié 12 GWh, en hausse de 357 % en glissement annuel, le taux de croissance le plus élevé parmi les 12 entreprises, avec une part de marché de 2,6 %. Rien qu'au deuxième trimestre, LGES a expédié 6,7 GWh, soit plus de six fois plus que les 1,1 GWh de la même période l'an dernier.
Samsung SDI a expédié 6,4 GWh, en hausse de 20 % en glissement annuel, le taux de croissance le plus faible parmi les 12 entreprises, avec une part de marché de 1,4 %.
SNE a spécifiquement mentionné que sur le marché nord-américain, les entreprises sud-coréennes avaient une présence encore plus forte. La part de marché combinée de LGES et Samsung SDI en Amérique du Nord est passée de 13,9 % à la même période l'an dernier à 19,7 %. Au premier semestre 2026, la taille du marché nord-américain de l'ESS a atteint 75,9 GWh, en hausse de 83 % en glissement annuel. LGES a expédié 0,3 GWh, sa part de marché passant de 4,2 % à 13,6 %, se classant troisième derrière CATL et Hithium. LGES a expédié 12 GWh de systèmes de stockage d'énergie (ESS) mondiaux au premier semestre, dont environ 86 % provenaient d'Amérique du Nord, et 95 % des systèmes de stockage d'énergie expédiés en Amérique du Nord étaient destinés au réseau électrique. Les expéditions de Samsung SDI en Amérique du Nord ont augmenté de 16 %, mais sa part de marché est passée de 9,7 % à 6,1 % ; toutefois, elle a fourni 1,6 GWh de produits à des centres de données d'IA nord-américains, établissant une base d'approvisionnement dans des domaines d'application émergents.
L'analyse de SNE a noté que dans un contexte de ralentissement persistant de la demande de véhicules électriques, les entreprises sud-coréennes convertissent une partie de leurs lignes de production de batteries de puissance pour le stockage d'énergie et accélèrent leur plan de production de masse de batteries LFP.
Battery Network a noté qu'un rapport de performance récemment publié par LGES a montré qu'au premier semestre, les revenus de son activité de stockage d'énergie ont bondi de 4,6 fois en glissement annuel, les nouvelles commandes dépassant 3 billions de wons. La ligne de production Ultium Cells, une coentreprise avec General Motors, et l'usine L-H Battery créée avec Honda ont toutes deux démarré avec succès la production en série de cellules de batteries de stockage d'énergie.
Si l'on en juge par l'évolution des parts de marché parmi les 12 entreprises ci-dessus, le nombre d'entreprises qui gagnent et perdent des parts s'équilibre à moitié. Great Power Energy, LGES, CATL, AESC, Hithium et BYD ont affiché une croissance positive en glissement annuel, tandis que Gotion High-tech, CALB, REPT Battero, Samsung SDI, EVE et CORNEX New Energy ont connu des baisses à des degrés divers.
Outre les 12 entreprises mentionnées, les autres sociétés BESS ont expédié 32,4 GWh au premier semestre, en hausse de 21 % en glissement annuel, mais leur part de marché est passée de 9,9 % à la même période l'an dernier à 7,0 %. L'espace de survie des petites et moyennes entreprises se réduit, et l'industrie se concentre davantage vers les acteurs de premier plan.
Il convient de noter que les volumes d'expédition des entreprises de niveau intermédiaire à supérieur sont extrêmement proches, avec des écarts d'environ 1 GWh seulement, soit l'équivalent du poids d'une ou deux commandes de grands projets. Cela signifie que l'issue de tout appel d'offres clé, ou les fluctuations du rythme de livraison trimestriel, pourrait directement réécrire le classement de cette période.
À l'entrée du second semestre, l'attribution des commandes pour de multiples grands projets sera dévoilée successivement, tandis que la capacité de certains nouveaux entrants commence à se libérer et que les expéditions devraient monter en puissance. Avec ces deux forces combinées, le peloton à partir de la cinquième place a de fortes chances de connaître une nouvelle vague de remaniements.
L’ESS côté réseau est le principal moteur de croissance ; l’ESS résidentiel est le point de percée de la croissance
Au premier semestre, les livraisons des producteurs d’ESS ont généralement augmenté, mais la croissance a fortement divergé : certaines entreprises ont progressé rapidement, tandis que d’autres ont clairement pris du retard. Derrière cela, les différences d’empreinte régionale et de mix produit sont les deux principaux facteurs d’influence : premièrement, la profondeur de pénétration sur les marchés hors de Chine, en particulier les marchés européen et américain ; deuxièmement, la capacité à se positionner sur deux segments à forte croissance — l’ESS côté réseau et l’ESS résidentiel.
Du point de vue du domaine d’application, au premier semestre,les livraisons d’applications d’ESS côté réseauont atteint 347 GWh, représentant 75 % du total et servant de principal moteur de la croissance du marché ; les livraisons d’ESS résidentiel sont passées de 20,9 GWh à 47,7 GWh, plus que doublant, se classant au premier rang des trois principales applications avec un taux de croissance annuel de 128 %, et sa part est également passée de 7,7 % à 10,3 %, dépassant 10 % pour la première fois ; l’ESS commercial et industriel a également crû de 59 %, avec des livraisons passant de 24,9 GWh à 39,6 GWh.
Parmi eux, au premier semestre, les livraisons du marché de l’ESS côté réseau ont crû de 69 % en glissement annuel, et les principaux producteurs chinois de batteries ont continué à dominer. CATL s’est classé premier avec une part de 30 %, suivi par Hithium (13 %), EVE (10 %), BYD (9 %) et CALB (8 %) ; les cinq premiers producteurs représentaient ensemble environ 70 % de part de marché. CORNEX New Energy et AESC représentaient respectivement 8 % et 6 %, se classant également parmi les principaux fournisseurs.
Notablement, l’ESS côté réseau est restée la plus grande source de demande, mais sa part a légèrement fléchi par rapport aux 76,2 % de la même période de l’année dernière. Cela signifie que, tandis que le stockage d’énergie côté réseau continue de croître, la demande dans d’autres scénarios est libérée à un rythme plus rapide. Les résultats des appels d’offres pour les grands projets au second semestre pourraient encore modifier le paysage concurrentiel.
Le marché de l’ESS commercial et industriela vu ses livraisons croître de 59 % en glissement annuel, et CATL a toujours fermement tenu la première place avec une part de marché de 35 %. REPT Battero a suivi de près avec 14 %, tandis que BYD (10 %), Gotion High-tech (6 %) et CALB (6 %) se sont classés de la troisième à la cinquième place. Parmi eux, CATL et REPT Battero représentent ensemble environ 49 %, soit près de la moitié du marché, leur conférant une forte influence sur le marché du stockage d’énergie industriel et commercial. Les autres producteurs détiennent ensemble une part de 10 %, la plus élevée des trois principales applications, ce qui indique que dans le secteur du stockage industriel et commercial, au-delà des acteurs de premier plan, de nombreux fabricants de petite et moyenne taille continuent de se livrer concurrence, et le paysage est relativement fragmenté.
Stockage résidentiela été la percée incontestée au premier semestre, avec une croissance de 128 % en glissement annuel dépassant largement les segments côté réseau et industriel/commercial. Parmi eux, REPT Battero, fort d’une clientèle accumulée de longue date et d’une réputation de livraison, a conservé la première place avec une part de 32 %, suivi par EVE (25 %) et Great Power Energy (23 %). Les trois premiers représentaient ensemble 80 % du marché, avec une concentration nettement supérieure à celle des segments côté réseau et industriel/commercial.
Plus important encore, la part du stockage résidentiel dans l’ensemble du marché est passée de 7,7 % à la même période l’an dernier à 10,3 %, dépassant pour la première fois la barre des 10 %. Ce changement structurel s’explique par la reprise de la demande européenne de stockage résidentiel et la hausse simultanée du taux de pénétration des équipements de stockage résidentiel en Chine.
De plus, l’expansion des centres de données IA et l’augmentation de la production d’électricité renouvelable ont également stimulé la demande de stockage d’énergie lié à la stabilisation du réseau électrique. La capacité d’approvisionnement en cellules de batterie pour certains produits et projets se consomme rapidement, et le marché montre déjà une tendance à la réservation anticipée de l’approvisionnement.
Conclusion
Au premier semestre, le secteur des batteries ESS a maintenu une forte dynamique de croissance, et les expéditions annuelles devraient franchir pour la première fois le cap du térawattheure (1 TWh).
Pendant ce temps, sous la forte prospérité, des courants sous-jacents s’agitent. Dans l’ensemble, le marché mondial des batteries ESS présente un paysage concurrentiel où « les entreprises de premier rang restent solides, les deuxième et troisième rangs s’engagent dans une mêlée, et les autres luttent pour leur survie dans les interstices » : les acteurs de premier plan, emmenés par CATL, accélèrent la construction de douves plus élevées et élargissent continuellement leur part de marché en tirant parti des effets d’échelle, des barrières technologiques et d’une forte fidélisation de la clientèle ; dans le même temps, les entreprises de deuxième et troisième rangs sont confrontées à un test sévère « avancer ou reculer », et certaines ont déjà vu leur part de marché s’éroder.
La capacité à s'étendre sur les marchés hors de Chine, les progrès de l'industrialisation de nouvelles voies technologiques comme les batteries à électrolyte solide et sodium-ion, la mesure dans laquelle la rentabilité des projets de stockage d'énergie déclenche des guerres de prix, ainsi que les politiques de stockage d'énergie en Chine et à l'étranger et les mutations du paysage commercial mondial affecteront tous le paysage concurrentiel. Pour les entreprises de la chaîne du stockage d'énergie, les deux prochains trimestres constitueront un créneau critique : elles pourront profiter de l'élan pour progresser, rebondir ou manquer l'occasion.
