Actualités SMM du 30 juillet :
Bauxite nationale :
Les perturbations de l'offre font grimper les prix du minerai national ; les prix d'achat des contrats à long terme des raffineries d'alumine augmentent globalement
Affectées par des incidents liés au charbon à coke dans le Shanxi, les activités minières dans les principales zones productrices de bauxite nationale, comme le Shanxi et le Henan, ont été quelque peu perturbées à court terme, entraînant des changements progressifs de l'offre de minerai. Parallèlement, les prix de l'alumine restent à des niveaux relativement élevés, et les raffineries d'alumine tolèrent modérément la hausse des coûts des matières premières, acceptant pour la plupart passivement les prix actuels du minerai à court terme. À ce jour, le prix EXW hors TVA aux installations de concassage pour la bauxite ayant un rapport Al/Si de 5,0 et une teneur en alumine de 60 % dans le Shanxi est d'environ 530-550 yuans/tonne ; dans le Henan, le prix EXW pour une bauxite similaire est d'environ 500-540 yuans/tonne ; dans la région de Guiyang, le prix EXW TVA comprise pour une bauxite ayant un rapport Al/Si de 6,0 et une teneur en alumine de 60 % est de 490-540 yuans/tonne ; et dans le Guangxi, le prix EXW hors TVA pour une bauxite ayant un rapport Al/Si de 6,0 et une teneur en alumine de 53 % est de 320-335 yuans/tonne.
Bauxite importée :
Les taux de fret maritime fluctuent à des niveaux élevés ; les prix des contrats à long terme d'août restent à définir ; le marché de la bauxite importée demeure en négociation continue.
Selon les données du 24 juillet, les départs portuaires hebdomadaires totaux de bauxite des principaux ports de Guinée s'élevaient à 3,0697 millions de tonnes, en hausse de 237 700 tonnes par rapport à la semaine précédente, les expéditions augmentant légèrement. Alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran s'intensifient à nouveau, les prix du pétrole ont rebondi, et les taux de fret maritime de la Guinée vers la Chine ont suivi une tendance à la hausse, les cotations du marché atteignant environ 35 $/tonne, ce qui a fait monter les coûts miniers à des degrés divers. À cela s'ajoutent les incertitudes politiques en Guinée et les perturbations du transport liées aux conditions météorologiques, les mines guinéennes renforçant le contrôle des expéditions de bauxite. En Australie, au 24 juillet, les départs portuaires hebdomadaires totaux de bauxite des principaux ports australiens s'élevaient à 1,0481 million de tonnes, en hausse de 326 800 tonnes par rapport à la semaine précédente, les expéditions augmentant légèrement ; le rythme futur des expéditions des mines australiennes et l'évolution des départs portuaires nécessitent une attention accrue. Au 24 juillet, les arrivées portuaires de bauxite en Chine s'élevaient à 2,7603 millions de tonnes, en baisse de 1,9029 million de tonnes par rapport à la semaine précédente. Une attention continue est nécessaire quant à l’impact des prix élevés et fluctuants du pétrole et des taux de fret maritime sur le rythme futur des arrivées et les coûts à l’arrivée.
Concernant les prix, les offres de contrats à long terme pour la bauxite guinéenne pour juillet se situent dans une fourchette de 70 à 71,5 $/t, tandis que les prix des contrats à long terme pour août sont encore en négociation. Parallèlement, les stocks de bauxite dans les raffineries d’alumine nationales restent à des niveaux élevés. Cette semaine, les stocks de bauxite des raffineries d’alumine sont restés relativement stables, avec une couverture d’environ 94 jours, exerçant une certaine pression à la baisse sur les prix du minerai. S’agissant de la bauxite guinéenne, avec la reprise des coûts de transport de la Guinée vers la Chine, les coûts d’extraction, ainsi que les réductions des expéditions liées à la saison des pluies traditionnelle et aux conditions météorologiques défavorables, les offres des producteurs et des négociants sont restées fermes et se sont maintenues dans la fourchette élevée de 70 à 72 $/t. En raison des stocks toujours élevés dans les raffineries d’alumine nationales et de la contraction des bénéfices, le prix de transaction visé est descendu à 70 $/t, voire moins. Le marché de la bauxite en amont et en aval a connu une forte divergence de prix, l’activité de transaction ralentissant, et le bras de fer s’est poursuivi par rapport à la semaine précédente. Au jeudi de cette semaine, les cotations FOB de la bauxite guinéenne étaient de 38 à 40 $/t, le prix moyen restant inchangé par rapport au jeudi précédent ; les prix CAF étaient annoncés entre 69 et 73 $/t, le prix moyen ayant augmenté de 0,5 $/t par rapport au jeudi précédent ; l’indice SMM de la bauxite importée s’établissait à 70,87 $/t, en hausse de 0,51 $/t par rapport au jeudi précédent. Les prix futurs de la bauxite dépendront toujours des coûts des mines, de la saison des pluies traditionnelle en Guinée et de l’impact de la politique de quota d’exportation de bauxite du gouvernement guinéen sur les expéditions globales. SMM continuera de suivre de près les tendances et les transactions du marché de la bauxite.
Dans l’ensemble, le prix du marché du minerai national s’est maintenu au niveau actuel ; de plus, les stocks des raffineries d’alumine nationales sont restés élevés (environ 94 jours), et les acheteurs et les vendeurs ont continué à négocier les offres. L’incertitude quant à la politique de quota de la Guinée, la baisse des expéditions et la saison des pluies traditionnelle ont également exercé une certaine pression à la hausse sur les coûts de la bauxite. À court terme, les volumes d’expédition diminuant en raison de facteurs de coûts et de politique, les prix du minerai importé devraient maintenir un bras de fer à un niveau élevé. Par la suite, il conviendra de surveiller de près la mise en œuvre de la politique de quota de la Guinée et l’évolution des taux de fret maritime.
