Le marché coréen des véhicules électrifiés a affiché une nette reprise globale en juin, les ventes intérieures et les exportations s'étant toutes deux améliorées. Cependant, un examen plus approfondi de la répartition par type de motorisation montre que les hybrides (HEV) ont représenté une part écrasante de la croissance, ce qui indique que la reprise générale du marché et la transition vers l'électrification menée par les véhicules électriques à batterie (BEV) ne progressent pas au même rythme. Cela suggère que la composition de la demande supplémentaire est plus importante que la hausse globale du total des ventes.
Les ventes intérieures et les exportations augmentent toutes deux de plus de 20 %
Le marché coréen des véhicules électrifiés a enregistré une croissance mensuelle de plus de 20 % tant pour les ventes intérieures que pour les exportations en juin. Les ventes intérieures ont augmenté de 22,1 %, passant de 76 779 unités en mai à 93 722 unités en juin, tandis que les exportations combinées de BEV, HEV et PHEV ont progressé de 23,3 %, passant de 83 143 unités à 102 551 unités. Les volumes ayant augmenté dans les trois catégories de motorisation sur les deux canaux, l'environnement global des ventes et des expéditions de véhicules électrifiés semble s'être amélioré par rapport à mai. Toutefois, la hausse globale des volumes totaux n'indique pas nécessairement que le marché des véhicules purement électriques soit entré dans une phase d'expansion à grande échelle. Bien que les taux de croissance des ventes intérieures et des exportations aient été similaires, une part substantielle du volume supplémentaire provenait des HEV. Le mois de juin a donc mis en évidence à la fois une reprise plus large du marché coréen des véhicules électrifiés et la domination persistante des HEV en tant que principal moteur de la croissance à court terme de ces véhicules.
Les HEV comptent pour environ 78 % de la croissance des ventes intérieures
Les ventes intérieures de HEV ont atteint 53 578 unités en juin, en hausse de 32,7 % par rapport au mois précédent. Les ventes de BEV ont également augmenté de 10,2 % pour atteindre 39 031 unités, tandis que les ventes de PHEV ont progressé de 14,0 % pour s'établir à 1 113 unités. Bien que les trois catégories aient enregistré une expansion, celle-ci s'est clairement concentrée sur les HEV. Sur l'augmentation de 16 943 unités du total des ventes intérieures de véhicules électrifiés, les HEV ont contribué à hauteur de 13 191 unités, soit 77,9 % de l'augmentation totale et environ 3,6 fois le volume supplémentaire des BEV (3 615 unités). En conséquence, la part des HEV dans les ventes intérieures de véhicules électrifiés est passée de 52,6 % en mai à 57,2 % en juin, tandis que celle des BEV a chuté de 4,5 points de pourcentage, passant de 46,1 % à 41,6 %. Cela ne signifie pas une contraction absolue de la demande de BEV, mais plutôt que la majeure partie de la demande supplémentaire de véhicules électrifiés générée en juin a été absorbée par les HEV. Les ventes de BEV ont continué à se redresser en termes absolus, mais les HEV ont connu une expansion plus rapide, soutenus par leur coût d'achat relativement moins élevé et leur moindre dépendance à l'infrastructure de recharge.
La croissance des exportations devient également plus dépendante des HEV
Une évolution similaire de la répartition par motorisation a été observée dans les exportations. Les exportations de HEV ont augmenté de 26,0 % en glissement mensuel pour atteindre 72 878 unités en juin, tandis que les exportations de BEV ont progressé de 17,4 % pour s'établir à 27 823 unités et celles de PHEV de 14,2 % à 1 850 unités. Sur l'augmentation totale de 19 408 unités des exportations, les HEV ont contribué à hauteur de 15 054 unités, soit 77,6 % du volume supplémentaire, un chiffre presque identique à leur contribution de 77,9 % à la croissance des ventes intérieures. Il convient de noter que le volume des exportations de HEV était environ 2,6 fois supérieur à celui des BEV en juin, un écart bien plus important que le ratio d'environ 1,4 fois enregistré sur le marché intérieur. Cela indique que la croissance des expéditions de véhicules électrifiés coréens à l'étranger dépendait encore plus fortement des HEV que la croissance des ventes intérieures. Bien que les exportations de BEV aient également enregistré une croissance à deux chiffres, elles ont progressé plus lentement que les HEV, ce qui a entraîné une baisse de la part des BEV dans le total des exportations, passant de 28,5 % en mai à 27,1 % en juin. Le schéma de croissance similaire entre les ventes intérieures et les exportations suggère que l'expansion des HEV en juin n'était pas simplement un phénomène temporaire sur un marché, mais reflétait probablement une évolution plus large du mix de production et de vente des constructeurs automobiles en faveur des hybrides.
La reprise du marché automobile doit être distinguée du rythme de la transition vers les BEV
Les données de juin sont positives pour l'industrie automobile coréenne, car elles indiquent une amélioration de la dynamique de production, des ventes et des expéditions. Les volumes de BEV ont également augmenté de 10,2 % sur le marché intérieur et de 17,4 % à l'exportation, ce qui rend difficile de qualifier le marché des véhicules électriques lui-même de contracté. Néanmoins, les HEV représentant environ 78 % du volume supplémentaire des véhicules électrifiés, il existe une divergence nette entre la croissance globale du marché et le rythme de la transition menée par les BEV. Les implications pour l'industrie des batteries doivent également être évaluées séparément. Les HEV embarquent des batteries nettement plus petites par véhicule que les BEV, ce qui signifie qu'une hausse de plus de 20 % des ventes unitaires de véhicules électrifiés n'implique pas une augmentation comparable de la demande de cellules de batterie, de matériaux de cathode, de précurseurs ou de matières premières pour batteries. Les chiffres de juin envoient donc un signal positif pour les ventes globales de véhicules, mais restent insuffisants pour confirmer une reprise généralisée de la demande de batteries. À l'avenir, le marché devra surveiller non seulement la croissance du volume total des véhicules électrifiés, mais aussi si la part des BEV se redresse et comment les changements dans la composition par modèle se traduisent par une demande de batteries en termes de capacité.
